Taille, part et analyse de l’industrie des œufs et du poulet fermiers par type (œufs [bruns et blancs] et poulet), par utilisateur final (service alimentaire et vente au détail [supermarchés/hypermarchés, épiceries, vente au détail en ligne et autres]), par nature (biologique et conventionnel) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des œufs et du poulet fermiers connaît une croissance rapide, car les consommateurs exigent de plus en plus de produits alimentaires nutritifs et produits de manière éthique. À mesure que les consommateurs prennent conscience des avantages de l’élevage en liberté, ils optent de plus en plus pour des produits qui correspondent à leurs valeurs et favorisent le bien-être animal. 

Les œufs et les poules élevés en liberté sont produits à partir d’animaux qui ont accès à des espaces extérieurs où ils peuvent se déplacer librement et adopter des comportements naturels. On pense que cette pratique donne des animaux plus sains et plus heureux et, en fin de compte, des produits de meilleure qualité. Les œufs de poules élevées en liberté, par exemple, sont souvent perçus comme ayant une saveur plus riche et un contenu nutritionnel plus élevé que les œufs produits de manière conventionnelle. 

La demande de produits fermiers est particulièrement forte dans les pays développés où le consommateur dispose d’un revenu disponible plus élevé et a tendance à se concentrer sur une consommation éthique. Cependant, cette tendance s’observe de plus en plus dans les marchés émergents, à mesure que les populations de la classe moyenne augmentent et deviennent plus exigeantes quant à leurs choix alimentaires.

Pilote du marché des œufs et du poulet fermiers

La demande des consommateurs pour des produits éthiques et durables pour stimuler la croissance du marché

La principale demande d’œufs et de poulets fermiers augmente en raison d’une conscience accrue des consommateurs envers une consommation alimentaire éthique et durable. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets de l’agriculture conventionnelle sur le bien-être animal, la durabilité environnementale et la sécurité alimentaire. L’agriculture en liberté répond à ces préoccupations, car elle permet aux animaux de paître librement à l’extérieur, d’adopter leurs comportements naturels et de profiter de l’air frais et du soleil. Cela conduit à des animaux plus sains et plus heureux et à des produits de meilleure qualité. De plus, les œufs et le poulet fermiers sont généralement associés à des attributs plus nutritionnels et savoureux que les produits élevés de manière conventionnelle. 

Avec l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits alimentaires naturels, biologiques et d'origine éthique, les produits fermiers connaissent une demande accrue. Les facteurs de santé contribuent également à ce marché. Les consommateurs exigent des aliments ayant un contenu nutritionnel plus élevé et des additifs moins nocifs. Les œufs fermiers, par exemple, contiennent des niveaux plus élevés d’acides gras oméga-3, de vitamines et d’antioxydants. De plus, la prévalence croissante des allergies et intolérances alimentaires a poussé les consommateurs à rechercher des sources alternatives de protéines. Un tel exemple est le poulet fermier, souvent nourri avec une alimentation naturelle sans utilisation d’antibiotiques ni d’hormones.

Restriction du marché des œufs et du poulet fermiers

Des coûts de production élevés et une sensibilité aux prix qui freinent la croissance du marché

L’une des contraintes majeures des œufs et des poules élevées en liberté est leur coût de production beaucoup plus élevé que celui de l’agriculture conventionnelle. L’agriculture en liberté a besoin de plus de terres, de main-d’œuvre et d’infrastructures pour répondre aux besoins extérieurs des animaux. De plus, les coûts des aliments pour animaux peuvent fluctuer, ce qui affecte à son tour le coût global de production. Par conséquent, les produits élevés en liberté ont souvent un prix plus élevé que leurs homologues produits de manière conventionnelle, car les producteurs répercutent cette augmentation des coûts sur les consommateurs. Cela peut limiter le pouvoir d’achat des consommateurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. 

Un autre défi auquel l’industrie est confrontée est le risque d’épidémies. Les systèmes en liberté peuvent augmenter le risque d'exposition à des agents pathogènes, en particulier lors d'épidémies de grippe aviaire ou d'autres maladies infectieuses. Pour atténuer ce risque, les producteurs doivent mettre en œuvre des mesures de biosécurité strictes, ce qui peut encore augmenter les coûts de production. De plus, les inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité alimentaire peuvent avoir un impact négatif sur la demande de produits fermiers en cas d'épidémie. De plus, la production en extérieur est saisonnière et cela peut affecter l’offre et la demande. Par exemple, une chaleur ou un froid extrême peut affecter la santé des animaux et réduire la production. Cela peut entraîner des fluctuations de l’offre et des prix, rendant difficile pour les producteurs de maintenir un approvisionnement constant en produits élevés en liberté.

Opportunité de marché des œufs et du poulet fermiers

Augmenter la production d’œufs et de poulets fermiers pour stimuler la croissance du marché dans un avenir proche

Les entreprises productrices d’œufs et de poulets augmentent leurs activités de culture de poulets et d’œufs en liberté pour répondre à la demande croissante des consommateurs à l’échelle mondiale. La production de poulets hors cage s'est développée dans les pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors que les autorités législatives interdisent le confinement des poules associées à plusieurs détaillants et que les prestataires de services alimentaires s'engagent à s'approvisionner uniquement en œufs provenant d'exploitations hors cage, cela est susceptible d'augmenter le volume de production de poulets et d'œufs hors cage. 

Selon l'USDA, le nombre de poules pondeuses hors cage a augmenté de plus de 10,5 millions au cours des six premiers mois de 2023 aux États-Unis. La proportion de poules hors cage a augmenté en proportion du total du troupeau pondeur américain, passant de 36 % en janvier à 38 % en juin 2023. 

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Présentation du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Analyse réglementaire
• Analyse SWOT de l’industrie
• Développements clés de l’industrie
• Analyse qualitative liée au COVID-19

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché des œufs et du poulet fermiers est divisé en œufs et poulet. 

Le segment des œufs devrait détenir la principale part de marché dans les années à venir. La demande croissante des consommateurs en œufs de poules élevées en liberté pour préparer leur alimentation quotidienne, y compris le petit-déjeuner, les collations et les repas, stimule considérablement la demande de produits. Les entreprises élargissent leur offre de produits dans cette catégorie particulière pour servir leur clientèle, ce qui contribue également à la demande d’œufs de poules élevées en liberté dans le monde entier. 

Le segment du poulet présente la trajectoire de croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. La demande émergente des consommateurs pour une viande de volaille saine et riche en nutriments est susceptible de stimuler la demande de produits. De plus, les préoccupations des consommateurs concernant le bien-être animal et les pratiques avicoles durables devraient stimuler la croissance du segment dans un avenir proche. 

Analyse par utilisateur final

Basé sur l'utilisateur final, le marché des œufs et du poulet fermiers est fragmenté entre la restauration et la vente au détail. 

Le segment du commerce de détail représente la majorité de la croissance du marché. Au sein du commerce de détail, le segment des supermarchés et des hypermarchés domine le marché en raison de leurs vastes réseaux de distribution, de leurs gammes de produits étendues et de leur capacité à atteindre à la fois les consommateurs haut de gamme et soucieux de leur budget. Ces points de vente sont essentiels à la génération de ventes grâce à des campagnes promotionnelles et des rayons dédiés au bio ou au libre parcours. 

Le segment de la restauration devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les prestataires de services alimentaires ajoutent à leurs cartes de menu des produits à base de volaille sans café. L’augmentation du nombre d’établissements de restauration et leurs stratégies de pénétration pour servir leur clientèle sont susceptibles de stimuler la demande de produits de ce segment.

Analyse par nature

Basé sur la nature, le marché est divisé en bio et conventionnel.

Le segment conventionnel continue de dominer en termes de volume, s'adressant à un public plus large en raison de son prix relativement abordable et de sa plus grande disponibilité. Ces produits offrent une passerelle aux consommateurs qui passent de pratiques agricoles conventionnelles à des pratiques plus éthiques et durables. Le segment conventionnel bénéficie de pratiques accrues de libre parcours dans la production de masse et d'une acceptation accrue sur les marchés émergents à forte sensibilité aux prix.

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, à la durabilité et au bien-être animal stimule la demande d’œufs et de poulets fermiers biologiques. Les produits biologiques ont un prix élevé car ils répondent à des normes agricoles strictes, telles que l'utilisation de pesticides de synthèse, d'antibiotiques ou d'organismes génétiquement modifiés. Ce segment séduit fortement les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement, en particulier sur les marchés développés comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où les produits éthiques et clean label sont très demandés. 

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2024. Les œufs et le poulet fermiers sont les plus demandés en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Canada. Les consommateurs d’ici sont de plus en plus conscients des préoccupations en matière de bien-être animal et de durabilité et exigent des produits d’origine éthique. D’autres raisons de la croissance du marché des produits en liberté sont les cadres réglementaires solides et les lois de protection des consommateurs dans ces pays. 

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, le Japon et l’Australie, est en train de devenir un marché important pour les produits élevés en liberté. La croissance de la classe moyenne, l’augmentation des revenus disponibles et la prise de conscience croissante de la santé stimulent la demande d’aliments biologiques et de qualité supérieure. Elle reste relativement petite dans certains pays, mais elle connaît une croissance rapide, notamment dans les zones urbaines.

Acteurs clés couverts

• Kellogg's (États-Unis)
• Omsom (États-Unis)
• Applegate Farms (États-Unis)
• Ranch familial Diestel (États-Unis)
• Organic Valley (États-Unis)
• Elmlea (Royaume-Uni)
• Noble Foods (Royaume-Uni)
• Ingham's (Australie)
• Steggles (Australie)
• Poultree Farm (Nouvelle-Zélande)
• Maison Orphéline (France)

Développement de l’industrie clé 

• En novembre 2024, Happy Egg, une société basée en Arkansas, a finalisé ses formalités de fusion avec Egg Innovations, une société basée en Indiana. Cette fusion a réuni deux acteurs américains majeurs du marché des œufs de pâturage et de poules élevées en liberté.
• En mai 2023,Investissement de Butterfly Equity dans Pete & Gerry's Organics. Cet investissement dans un important producteur d’œufs biologiques et fermiers témoigne d’un intérêt croissant pour le segment des œufs haut de gamme.