Taille, part et analyse de l’industrie du marché du transport de fret par mode de transport (aérien, voies navigables, route et rail), par type de service (international et national), par type d’expédition (LCL/LTL et FCL/FTL), par industrie (fabrication, automobile, produits pharmaceutiques et soins de santé, produits de grande consommation et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du transport de fret était évaluée à 325,18 milliards USD en 2025 et devrait passer de 336,61 milliards USD en 2026 à 536,51 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché, représentant 42,17 % de la part de marché en 2025.

Le transitaire est un service logistique qui planifie, coordonne et gère le mouvement des marchandises entre des sites nationaux ou internationaux. Cela implique la réservation du transport, le dédouanement, la documentation, la consolidation, l'entreposage, la gestion des risques et la garantie de livraisons rapides, rentables et conformes sur différents modes de transport. Le marché est stimulé par l'augmentation du commerce mondial, la croissance du commerce électronique, la numérisation de la chaîne d'approvisionnement, la demande de transport multimodal, les besoins logistiques transfrontaliers, l'amélioration des infrastructures et l'accent croissant mis sur la rentabilité, la fiabilité, la rapidité et les services logistiques à valeur ajoutée.

Les principaux acteurs du marché sont DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DSV et DB Schenker. Ces entreprises rivalisent en élargissant leurs réseaux multimodaux, en améliorant leurs plateformes numériques, en améliorant le suivi et en investissant dans l'automatisation, l'entreposage et les services douaniers pour soutenir un mouvement mondial efficace des marchandises.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

L’expansion du commerce mondial renforce la demande du marché

L’augmentation constante des volumes du commerce mondial continue d’alimenter le besoin de services de transport de fret efficaces. À mesure que les entreprises se développent à l’international, la demande de solutions fiables de transport transfrontalier, de gestion douanière et de logistique multimodale augmente. La croissance du secteur manufacturier, de l’approvisionnement international et des centres de production régionaux accélère encore le mouvement des marchandises. Les transitaires bénéficient de la gestion d’une documentation complexe, de l’optimisation des itinéraires et de la coordination de la chaîne d’approvisionnement. Cet écosystème commercial mondial en expansion augmente considérablement les besoins en services d’expédition sur les réseaux aériens, maritimes, routiers et ferroviaires. En octobre 2025, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé que le volume du commerce mondial de marchandises avait augmenté de 4,9 % sur un an au premier semestre 2025.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Les coûts logistiques élevés limitent la croissance du marché

L'augmentation des dépenses opérationnelles, notamment les prix du carburant, les frais de conteneurs, les frais d'entreposage, les pénuries de main-d'œuvre et la congestion portuaire, augmentent la structure des coûts pour les transitaires. Ces coûts élevés peuvent réduire la rentabilité et empêcher les transitaires de proposer des prix compétitifs à leurs clients. Les acteurs de petite et moyenne taille sont confrontés à une pression accrue en raison de leur pouvoir de négociation limité avec les transporteurs. De plus, les taux de fret fluctuants à l’échelle mondiale et les conditions économiques imprévisibles freinent la croissance, car les expéditeurs deviennent plus prudents en matière de dépenses logistiques dans des environnements commerciaux sensibles aux coûts. En septembre 2025, la CNUCED a rapporté que le transport maritime mondial était confronté à des coûts de décarbonation importants, notant une augmentation de 5 % des émissions maritimes de GES en 2024, avec seulement 8 % de la flotte mondiale capable d'utiliser des carburants alternatifs.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Les plateformes de chaîne d’approvisionnement numérique offrent un potentiel de croissance transformationnelle

L’adoption rapide des plateformes logistiques numériques présente une opportunité majeure pour les transitaires. Documentation automatisée, prévision de la demande basée sur l'IA, suivi en temps réel et analyse prédictiverationaliser les opérations tout en améliorant la transparence pour les clients. Les marchés de fret basés sur le cloud améliorent la sélection des transporteurs et la précision des prix. Les transitaires qui adoptent la numérisation peuvent proposer des devis plus rapides, un acheminement optimisé et une visibilité améliorée, renforçant ainsi leur compétitivité. Alors que les expéditeurs mondiaux donnent la priorité à une logistique axée sur la technologie, les transitaires mettant en œuvre des capacités numériques avancées peuvent capturer de nouvelles affaires et fournir des services plus efficaces et évolutifs. Cela stimule la croissance du marché du transport de fret à l’échelle mondiale. En mai 2025, Nippon Express Holdings a lancé son nouveau service, NX Lead Logistics Solutions, une offre logistique complète qui centralise la gestion des commandes et des expéditions, offre une visibilité en temps réel sur les modes de transport, optimise les processus de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et offre une gestion des risques pour garantir la continuité des activités et la rentabilité.

TENDANCES DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET :

Utilisation accrue de solutions logistiques multimodales pour façonner l’évolution du marché

Les chaînes d'approvisionnement mondiales évoluent vers une logistique multimodale pour réduire les temps de transit, améliorer la fiabilité et gérer les perturbations. Les transitaires intègrent de plus en plus de combinaisons air-mer, mer-rail et route-rail pour optimiser les coûts et les performances de livraison. Les clients recherchent des options de transport flexibles pour faire face aux retards portuaires, aux pénuries de capacité et aux incertitudes géopolitiques. Cette tendance pousse les transitaires à élargir les partenariats modaux, à investir dans la technologie pour la coordination et à concevoir des itinéraires de transport plus résilients. La logistique multimodale apparaît comme une tendance déterminante dans les opérations de transport modernes. En septembre 2025, Gulftainer a annoncé l'expansion de son réseau logistique multimodal, en ouvrant de nouveaux hubs et dépôts de conteneurs intérieurs reliant les routes maritimes, terrestres et ferroviaires futures via Etihad Rail.

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement posent des défis opérationnels persistants

Les transitaires sont confrontés à des défis permanents liés aux perturbations imprévisibles de la chaîne d'approvisionnement, notamment les fermetures de ports, les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques, les grèves et les pénuries d'équipements. De telles perturbations créent une volatilité dans les horaires de transit, la capacité de fret et les prix. Les transitaires doivent constamment ajuster leurs plans, réacheminer les expéditions et gérer les attentes des clients, augmentant ainsi la pression opérationnelle. Ces défis nécessitent une planification d’urgence plus solide, des outils de visibilité en temps réel et des réseaux de transport diversifiés. L’imprévisibilité persistante reste un obstacle majeur au maintien d’opérations stables et efficaces dans le secteur du transport de fret.

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Analyse de segmentation

Par mode de transport

Le mouvement rentable des marchandises en vrac augmente la demande du segment des voies navigables

En fonction du mode de transport, le marché est segmenté en air, voie navigable, route et rail.

Les voies navigables restent le mode de transport leader sur le marché en raison de leur rentabilité exceptionnelle dans le transport de marchandises volumineuses, lourdes et en vrac sur de longues distances. Le commerce mondial dépend fortement des routes maritimes pour les expéditions conteneurisées, les produits énergétiques et les matières premières. Une infrastructure portuaire étendue, une capacité de navire accrue et des voies de navigation optimisées renforcent sa domination. Malgré des temps de transit plus lents, le fret maritime offre une évolutivité inégalée et des émissions de carbone réduites. Son rôle important dans le commerce international garantit une demande constante, faisant de la voie navigable le mode de transport le plus utilisé.

La route permet un commerce plus rapide et plus fiable entre le Golfe et l’Afrique de l’Est, en contournant les goulots d’étranglement traditionnels, ce qui constitue un coup de pouce significatif pour la connectivité régionale et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Le fret aérien devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de logistique efficace, de livraisons rapides, de marchandises de grande valeur et urgentes, et de l'expansion des expéditions transfrontalières de commerce électronique, soutenues par une capacité de fret aérien améliorée et des solutions logistiques numériques.

Par type de service

Le transport de fret international est en tête grâce à l'expansion des réseaux commerciaux mondiaux

En fonction du type de service, le marché est classé en international et national.

Le transport de fret international domine le marché alors que les entreprises développent de plus en plus leurs opérations transfrontalières, nécessitant une coordination efficace des expéditions mondiales, le respect des réglementations douanières et le transport multimodal. La multiplication des accords commerciaux internationaux, les activités d’import-export et la mondialisation de la fabrication renforcent la dépendance à l’égard des services d’expédition internationaux. Les transitaires ont joué un rôle central dans la gestion de la documentation, des tarifs et des réglementations internationales tout en offrant une visibilité de bout en bout.

Les investissements dans la capacité mondiale d’entreposage, de fret maritime et aérien, ainsi que dans les solutions douanières numériques renforcent encore le leadership de ce segment, ce qui en fait le type de service le plus demandé dans le monde entier. Le segment international est également celui qui connaît la croissance la plus rapide, à mesure que le commerce électronique transfrontalier se développe, que l'approvisionnement mondial se développe et que les expéditeurs recherchent des solutions logistiques plus rapides et numériques qui garantissent un dédouanement fluide et des performances de livraison internationales fiables. En août 2025, le terminal de fret intégré (ICT) de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel (Ahmedabad) a traité environ 5 000 tonnes de fret. Il a assuré près de 70 % du trafic de fret aérien international de la ville au cours de son premier mois, signalant une augmentation majeure de la capacité de fret régional.

Par type d'expédition

Des expéditions à volume élevé et une rentabilité qui commandent le leadership de la FCL/FTL

Par type d’expédition, le marché est segmenté en LCL/LTL et FCL/FTL.

FCL/FTL domine le segment des types d'expédition car il offre aux expéditeurs une capacité complète de conteneurs ou de camions, garantissant ainsi une meilleure rentabilité pour les expéditions de gros volumes. Les entreprises préfèrent FCL/FTL pour son risque réduit de dommages aux marchandises, ses délais de transit plus rapides, sa manutention rationalisée et ses exigences moindres en matière de consolidation. Ce mode est largement utilisé dans les chaînes d'approvisionnement de la fabrication, de l'automobile, des produits chimiques et de la vente au détail, où les expéditions en vrac ou continues sont courantes. Sa fiabilité, sa planification prévisible et sa capacité à prendre en charge le transport longue distance consolident FCL/FTL en tant que premier choix pour le transport mondial de marchandises.

En février 2024, CargoPartners a lancé un nouveau service d'expédition Full Container Load (FCL) depuis l'Inde vers la région du Benelux (Pays-Bas, Belgique). Le service hebdomadaire, depuis les ports indiens de Mundra ou Nhava Sheva, utilise des conteneurs standards, frigorifiques, open-top et flat-rack, avec des temps de transit de 19 à 30 jours vers des destinations comme Rotterdam ou Anvers. LCL/LTL connaît sa croissance la plus rapide à mesure que les PME, les vendeurs de commerce électronique et les expéditeurs sensibles aux coûts choisissent de plus en plus un espace partagé de conteneurs ou de camions pour le transport flexible et abordable de petits volumes d'expédition sans nécessiter de chargements à pleine capacité.

Par industrie

La production et le commerce mondiaux à volume élevé répondent à la domination du secteur manufacturier

Par secteur d’activité, le marché est divisé en secteurs manufacturier, automobile, médicaments & soins de santé, produits de grande consommation et autres.

Le secteur manufacturier domine le marché, car les réseaux de production mondiaux dépendent fortement du mouvement ininterrompu des matières premières, des composants et des produits finis. Des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, les machines, la métallurgie et le textile génèrent des flux de marchandises cohérents et volumineux qui nécessitent une coordination logistique multimodale efficace. Les fabricants dépendent des transitaires pour la gestion des stocks, la livraison juste à temps, le dédouanement et l'optimisation de l'acheminement international. L’expansion des chaînes d’approvisionnement mondiales, la délocalisation et l’augmentation des achats transfrontaliers stimulent la demande segmentaire.

Les secteurs des produits pharmaceutiques et des soins de santé connaissent la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de logistique à température contrôlée, des expéditions médicales urgentes, de la croissance des produits biologiques et d'une conformité réglementaire stricte exigeant des solutions d'expédition de fret spécialisées et de haute fiabilité. En octobre 2025, Fujitsu Limited a annoncé un projet pilote conjoint avec Logistics Knight Japan et Isuzu Motors pour construire une plateforme pharmaceutique-logistique intégrée. L'initiative surveillera la température et les stocks à travers le réseau, permettra le transport par palettes et améliorera l'efficacité du fret, dans le but de stabiliser la distribution des médicaments et de réduire les déchets.

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Perspectives régionales du marché du transport de fret

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché du transport de fret en raison de son vaste écosystème manufacturier, de sa vaste capacité d’exportation et de ses solides voies commerciales maritimes. La Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Asie du Sud-Est génèrent collectivement d’énormes volumes de fret conteneurisé et aérien. Développement portuaire continu, logistique numérique l’adoption et la forte pénétration du commerce électronique renforcent encore la position de la région. L’industrialisation rapide, la diversification de la chaîne d’approvisionnement et l’augmentation du commerce intra-asiatique contribuent au taux de croissance exceptionnel de la région, faisant de l’Asie-Pacifique le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide. En juillet 2025, CEVA Logistics a inauguré un nouveau centre de transport routier international (TIR) ​​de 4 300 mètres carrés à Alashankou, en Chine, au sein de la zone de commerce électronique transfrontalier sous douane.

Europe

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché du transport de fret en raison de ses systèmes de transport multimodaux interconnectés couvrant la route, le rail, l’air et les principaux ports maritimes. Les fortes activités d’exportation dans les secteurs de l’automobile, des machines industrielles, des produits chimiques et pharmaceutiques soutiennent des volumes de fret élevés. Les réglementations commerciales unifiées de l'UE et une logistique transfrontalière efficace renforcent la stabilité du marché. Les investissements dans la logistique verte, l’automatisation et les plateformes numériques de fret renforcent l’efficacité opérationnelle.

Malgré les fluctuations économiques, les chaînes d’approvisionnement bien établies de l’Europe et son positionnement géographique stratégique la maintiennent comme l’une des principales plaques tournantes mondiales du transport de fret. En octobre 2025, L&L Products a inauguré un nouveau hub logistique d'Europe centrale à Wroclaw, en Pologne, développé avec Geodis. Le hub vise à réduire les temps de transport jusqu'à 10 heures par boucle d'expédition, à accélérer les livraisons, à réduire les émissions de CO₂ via des itinéraires plus courts et à soutenir une croissance évolutive, en améliorant la résilience et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans toute l'Europe.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord affiche une croissance stable du marché du transport de fret, soutenue par de solides corridors commerciaux, notamment avec le Canada et le Mexique via l’AEUMC. La région bénéficie d’une infrastructure logistique avancée, d’une adoption généralisée du numérique et d’une forte demande des secteurs de la fabrication, de l’automobile, de l’aérospatiale et des biens de grande valeur. Les grands ports, les réseaux ferroviaires efficaces et les entrepôts sophistiqués renforcent l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. L’activité croissante du commerce électronique et les besoins en matière d’expédition transfrontalière alimentent une croissance supplémentaire. L’environnement réglementaire stable de la région et les investissements dans les solutions d’automatisation et de durabilité contribuent à maintenir une croissance constante du marché.

Les États-Unis affichent une forte demande de transport de fret, soutenue par leurs vastes activités commerciales internationales, leur infrastructure logistique avancée et leur forte dépendance au fret aérien et maritime. Des secteurs clés tels que l’automobile, l’aérospatiale, l’électronique, les produits pharmaceutiques et la vente au détail génèrent des mouvements de marchandises cohérents. Des ports majeurs, de classe mondiale aéroportset les réseaux ferroviaires et routiers intégrés améliorent l’efficacité.

La croissance du commerce électronique, les initiatives de relocalisation et l’augmentation des expéditions transfrontalières avec le Canada et le Mexique renforcent la dynamique du marché dans le pays. Les investissements continus dans l’automatisation, les plateformes de fret numériques et la durabilité améliorent encore le paysage du transport de fret aux États-Unis. En mars 2025, le Groupe CMA CGM a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars sur les quatre prochaines années pour améliorer les infrastructures de transport maritime, de logistique et de chaîne d'approvisionnement aux États-Unis.

Reste du monde

Le reste du monde affiche une croissance modérée, mais en amélioration, alors que des régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine investissent massivement dans les corridors logistiques, la modernisation des ports et les zones de libre-échange. Les marchés de consommation émergents, la diversification des exportations et l’accent accru mis sur la connexion des chaînes d’approvisionnement régionales soutiennent la demande de transport de fret.

Une participation croissante au commerce mondial, une activité industrielle croissante et un intérêt accru de la part des sociétés multinationales contribuent à des progrès constants. Même si des défis tels que l’instabilité politique et le déficit d’infrastructures persistent, le potentiel global du marché reste important. En septembre 2023, Zencargo, une société de transport de fret numérique basée au Royaume-Uni, a lancé ses opérations aux Émirats arabes unis, rejoignant le programme NextGenFDI du ministère de l'Économie et du Tourisme des Émirats arabes unis pour se développer dans la région MENA.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

L’intégration mondiale, la force multimodale et les capacités numériques définissent la compétitivité du marché

Le marché mondial du transport de fret est dominé par des acteurs tels que DHL Global Forwarding, Kuehne Nagel, DSV et DB Schenker, connus pour leurs réseaux multimodaux étendus et leurs capacités logistiques avancées. Ces entreprises investissent massivement dans des plateformes de fret numériques, des entrepôts automatisés et un suivi en temps réel pour améliorer l'efficacité et la visibilité. Les acquisitions stratégiques, les partenariats transfrontaliers et l’expansion de la capacité océan-air renforcent leur portée mondiale. En novembre 2025, DHL Express Turkiye et Turkiye Exporters Assembly (TİM) ont lancé un important partenariat logistique d'exportation offrant aux exportateurs des tarifs d'expédition préférentiels vers 28 pays et une couverture des importations en provenance de 12 pays des Amériques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET PROFILÉES :

• DHL Expédition mondiale (Allemagne)
• Kuehne+Nagel (Suisse)
• DSV (Danemark)
• DB Schenker (Allemagne)
• Expeditors International (États-Unis)
• CH Robinson (États-Unis)
• Nippon Express Holdings (Japon)
• Kintetsu World Express (Japon)
• Sinotrans (Chine)
• CEVA Logistique (France)
• Bolloré Logistique (France)
• Yusen Logistique (Japon)
• Hellmann Worldwide Logistics (Allemagne)
• GÉODIS (France)
• Agilité Logistique (Koweït)
• Maersk Logistique (Danemark)
• Freightways International Logistics (EAU)
• BDP International (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En novembre 2025, Mahindra Logistics et L'Oréal Inde ont lancé un entrepôt entièrement exploité par des femmes à Indore, dans le Madhya Pradesh. La nouvelle installation prendra en charge la distribution dans le centre de l’Inde, desservant des marchés tels que Jabalpur, Bhopal, Singrauli, etc., permettant des cycles de réapprovisionnement plus rapides, des temps de transit réduits et un meilleur contrôle des stocks et une meilleure exécution de la gamme de produits de L’Oréal.
• En septembre 2025, Scan Global Logistics (SGL) a renforcé sa présence mondiale en s'étendant en Inde avec de nouveaux bureaux à Mumbai, Chennai et Delhi, et prévoit de s'étendre à 15 à 20 sites dans tout le pays. L’expansion améliore les capacités multimodales de SGL, prend en charge la croissance des flux commerciaux et positionne l’entreprise pour servir les secteurs indiens de la fabrication, de la technologie et du commerce électronique en développement rapide avec des solutions logistiques intégrées de bout en bout.
• En janvier 2025, Apex Logistics, une société de Kuehne+Nagel, a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Andes Integración Logística, l'un des principaux spécialistes du fret aérien au Mexique. L’accord renforce la présence d’Apex en Amérique latine et étend ses capacités de fret aérien transfrontalier, de denrées périssables et de logistique critique dans toute la région.
• En décembre 2024, DP World prévoyait d'ouvrir six nouveaux bureaux de transit à travers le Brésil d'ici 2026, quatre en 2025 et deux autres en 2026.
• En décembre 2024, Amazon a officiellement lancé Amazon Freight et Amazon Shipping en Inde, offrant des services de chargement complet allant de 5 à 40 pieds pour le fret intra-urbain et interurbain, ainsi que la livraison de colis sur le dernier kilomètre via plus de 14 000 codes PIN.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport