Taille, part et analyse de l’industrie des transformateurs à isolation gazeuse, par installation (intérieure et extérieure), par tension (faible (jusqu’à 72,5 kV), moyenne (72,5 kV – 220 kV) et élevée (au-dessus de 220 kV)), par utilisateur final (industriel, commercial et utilitaire) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des transformateurs à isolation gazeuse était évaluée à 3 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,69 milliards USD en 2025 à 15,81 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,77 % au cours de la période de prévision.

Le transformateur à isolation gazeuse (GIT) est un dispositif utilisé dans les systèmes de réseaux de distribution électrique hydroélectriques et souterrains. Il constitue la meilleure solution pour répondre à la forte augmentation de la demande en électricité dans les grandes villes et les métropoles. Le gaz SF6 est utilisé comme agent isolant et réfrigérant dans les GIT, c'est pourquoi il est également appelé transformateur isolé au SF6. Les transformateurs isolés au SF6 ou GIT se caractérisent par des effets d'isolation et de sécurité ininflammables et sont conçus pour réduire les risques d'incendie et moins de risques pour l'environnement. Les transformateurs isolés au gaz sont préférables aux transformateurs conventionnels à bien des égards, par exemple, ils ne nécessitent pas de contrôles et de remplacements réguliers de l'huile et sont incombustibles et non explosifs. Lorsque des transformateurs ininflammables et non polluants sont requis, des transformateurs à isolation gazeuse (GIS) sont utilisés. De plus, face à une demande croissante, les principaux acteurs investissent dans la R&D pour innover en matière de nouveaux produits.

• En décembre 2021, Arteche et Hitachi Energy ont collaboré dans le cadre d'une coentreprise dans Arteche Gas Insulated Transformers (AGIT). Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés se concentrent et investissent dans la R&D pour le marché durable des transformateurs à isolation gazeuse. Dans cette collaboration, Arteche détient une participation majoritaire de 51 %, tandis qu'Hitachi Energy en détient 49 %, renforçant ainsi sa position dans les deux domaines.

L’arrêt de la chaîne d’approvisionnement dû à la pandémie de COVID-19 a entraîné un retard dans de nombreux projets de nouvelles capacités de production d’électricité. Dans le même temps, la demande et les prix ont diminué, et les investissements dans ce secteur ont également été touchés par la chute drastique des dépenses de consommation en pétrole et en gaz. Selon l’AIE, presque toutes les activités d’investissement ont été perturbées en raison des restrictions imposées à la circulation des personnes, des biens et des équipements. Dans l’ensemble, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des transformateurs à isolation gazeuse a été négatif.

APERÇUS CLÉS

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché des transformateurs à isolation gazeuse
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché des transformateurs à isolation gazeuse
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

SEGMENTATION

 ANALYSE PAR TENSION

En fonction de la tension, le marché est segmenté en faible (jusqu'à 72,5 kV), moyen (72,5 kV - 220 kV) et élevé (au-dessus de 220 kV). Les transformateurs isolés au gaz à basse tension peuvent atteindre une tension d'alimentation jusqu'à 72,5 kV. En raison des conditions climatiques difficiles et de l'espace disponible limité, les secteurs manufacturier, automobile et commercial d'Amérique du Nord et d'Europe utilisent des transformateurs à isolation gazeuse pour diverses applications. Une efficacité T&D élevée, des émissions réduites, une résistance élevée au feu et une configuration de surveillance de sécurité accrue sont les avantages de ces unités. Ces facteurs stimulent la demande de transformateurs à isolation gazeuse et devraient également augmenter la demande au cours de la période de prévision.

Un câble haute tension de 220 kV est également envoyé à l'aide d'un boîtier de câble, de gaz SF6 et d'un manchon de gaz SF6. Certains des avantages des transformateurs à haute tension isolés dans le gaz incluent une résistance accrue au feu, une résistance aux explosions, une surveillance de la sécurité et une configuration de protection, ce qui devrait créer des opportunités de croissance pour ces produits au cours de la période de prévision.

ANALYSE PAR INSTALLATION

Basé sur l’installation, le marché est segmenté en intérieur et extérieur. L’installation intérieure est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de sa petite taille, de sa faible émission de rayonnement électromagnétique et de son niveau de bruit réduit. Ces transformateurs sont fréquemment utilisés pour les installations souterraines et intérieures dans les grandes villes et les métropoles, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché.

Les transformateurs extérieurs sont utilisés pour convertir l’entrée de tension de ligne en sortie basse tension, spécifiquement pour une utilisation extérieure sûre. Les transformateurs extérieurs isolés au gaz sont utilisés pour transmettre et distribuer l’électricité sur une longue distance.

ANALYSE PAR UTILISATEUR FINAL

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industriel, commercial et utilitaire.

Le secteur industriel domine le marché mondial, suivi du secteur commercial puis du secteur des services publics. Dans le secteur industriel, le faible entretien et les contraintes d’espace sévères sont les principaux facteurs contribuant à l’utilisation excessive de transformateurs à isolation gazeuse. Alors que les gouvernements et les principaux acteurs se concentrent sur l’augmentation des capacités de fabrication pour soutenir la croissance économique, l’utilisation de ce transformateur est devenue essentielle. Ainsi, cela augmente la demande sur le marché.

Le segment commercial devrait augmenter au cours de l’année à venir en raison de diverses initiatives de développement, qui finiront par accroître la demande d’électricité. En raison de la petite taille des transformateurs isolés au gaz, il offre des avantages supplémentaires aux centres commerciaux, théâtres et autres grands complexes immobiliers situés dans des villes densément peuplées et disposant de terrains limités.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché des transformateurs à isolation gazeuse a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique domine le marché des transformateurs à isolation gazeuse.

La croissance démographique, l’urbanisation et l’industrialisation de cette région entraînent une augmentation de la demande d’électricité. En raison de ces exigences, les investissements dans les infrastructures de transport et de distribution (T&D) ont également augmenté de manière significative. Les transformateurs isolés au gaz sont largement utilisés dans les secteurs résidentiels et commerciaux pour une alimentation électrique efficace et pour prévenir les incendies. La Chine et l’Inde sont des pays majeurs qui propulsent le marché des transformateurs à isolation gazeuse dans la région Asie-Pacifique.

L'Amérique du Nord est un important producteur et consommateur d'électricité pour diverses applications, et le marché de l'électricité en croissance rapide aux États-Unis et au Canada crée des opportunités rentables pour les technologies de sécurité avancées telles que les transformateurs à isolation gazeuse.

En Europe, les investissements dans les technologies renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, pour la diversification énergétique sont la dernière tendance dans la région. De plus, les politiques du gouvernement concernant le développement des énergies renouvelables augmentent la part des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie de la région. Le marché devrait se développer grâce à plusieurs politiques, favorisant à terme l’application de transformateurs isolés au gaz pour développer le secteur des énergies renouvelables. De plus, une croissance est attendue dans les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique en raison du développement des infrastructures et de diverses initiatives et collaborations intergouvernementales visant à favoriser les progrès du secteur énergétique dans ces régions.

ACTEURS CLÉS COUVERTS

Le rapport comprend des profils d'acteurs clés, tels que Arteche Group, Chint Group, Hyosung Heavy Industries Corp., Meidensha Corp, Mitsubishi Electric Corporation, Nissin Electric Co. Ltd, Shihlin Electric and Engineering Corp., Trench Group, Toshiba Corp et Takaoka Toko Co. Ltd.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En avril 2023, Hyosung Heavy Industries a annoncé l’expansion de sa présence aux États-Unis avec une base d’usine de transformation haute tension dans la ville de Memphis, dans l’État américain du Tennessee. Les produits phares de Hyosung Heavy Industries sont de 100 MVA ou plus, appelés grands transformateurs de puissance (LPT) par le département américain de l'Énergie.
• En avril 2020, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation a annoncé que Toshiba Transmission and Distribution Systems Gulf S.P.C., une filiale en propriété exclusive, avait signé un contrat avec Toyota Tsusho Corporation pour fournir des appareillages de commutation et des transformateurs de puissance à isolation gazeuse au ministère de l'Électricité de la République d'Irak. Ce contrat concerne des transformateurs de puissance 400 kV GIS, 132 kV GIS et 400 kV pour une sous-station de classe 400 kV.