Taille, part et analyse de l’industrie du marché des aliments sans gluten par source (maïs, blé, seigle, maïs et autres), par bétail (bovins, volailles, porcs et aquaculture) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des aliments sans gluten était évaluée à 1,29 milliard de dollars en 2025 et devrait passer de 1,36 milliard de dollars en 2026 à 2,1 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5,61 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des aliments sans gluten a enregistré une expansion significative au cours des dernières années, à mesure que la consommation de viande a augmenté et que le secteur de l’élevage s’est développé à travers le monde. Le marché est devenu un élément essentiel du secteur de l’élevage et de la nutrition animale, répondant au besoin toujours croissant de composants alimentaires à faible coût et de haute qualité. Les aliments sans gluten sont un sous-produit obtenu principalement lors de la transformation des céréales, notamment du maïs, du blé et du maïs, et constituent une source importante de protéines pour les animaux. Il contient de riches propriétés nutritionnelles, notamment des niveaux élevés de protéines et de fibres qui favorisent le développement, la digestion et la santé générale des animaux. 

Une meilleure connaissance de la valeur des régimes alimentaires animaux riches en protéines a eu un impact substantiel sur la demande mondiale d’aliments à base de gluten. 

Moteur du marché des aliments sans gluten

Augmenter la production animale et la durabilité pour stimuler la croissance du marché 

La demande croissante de régimes alimentaires riches en protéines et l’augmentation de la consommation mondiale de viande stimulent principalement la production animale. Les aliments sans gluten sont devenus un choix attrayant pour les éleveurs à la recherche de solutions alimentaires rentables et riches en nutriments. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la demande globale de viande devrait croître de près de 1,7 % par an à l’échelle mondiale jusqu’en 2030. Ainsi, la croissance de la production animale stimulera le marché dans un avenir proche. 

L'aliment sans gluten est fabriqué à partir des restes obtenus lors de la transformation du maïs et du blé. Il contribue à réduire les déchets et à harmoniser les pratiques respectueuses de l’environnement. Le renforcement de l'approche d'économie cyclique dans l'industrie de l'alimentation animale incite les fabricants à utiliser des matières premières pour fabriquer des produits alimentaires. Ainsi, l’approche durable dans l’industrie de l’alimentation animale stimulera la croissance du marché dans un avenir proche. 

Restriction du marché des aliments sans gluten

La volatilité des prix peut entraver la croissance du marché 

La fluctuation des prix pourrait augmenter les coûts de production, rendant les aliments sans gluten moins attrayants pour les éleveurs aux ressources limitées. En outre, les inquiétudes concernant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les aliments contenant du gluten suscitent une opposition sur certains marchés, en particulier dans les pays appliquant des restrictions strictes sur les OGM, comme l'Union européenne. 

Cela peut limiter l’accès au marché et diminuer la demande parmi les personnes de plus en plus préoccupées par les substances utilisées dans l’alimentation animale. La concurrence des sources alternatives de protéines, telles que la farine de soja et d'autres aliments à base de plantes, constitue également une contrainte, car ces produits sont facilement disponibles et ont des marchés établis. 

Opportunité de marché des aliments sans gluten

Augmenter les lancements de nouveaux produits pour stimuler la croissance de l'industrie

Au cours de la dernière décennie, la demande de solutions alimentaires durables et peu coûteuses a évolué progressivement. Il offre aux fabricants d’aliments un nouvel espace leur permettant d’adopter des ingrédients peu coûteux, riches en nutriments et durables pour produire des produits alimentaires. Le nombre croissant de lancements de nouveaux produits dans l’industrie devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en juin 2023, Evonik, l'une des principales entreprises de production d'aliments pour animaux, a lancé son produit Biolys® mis à jour pour l'alimentation animale. La gamme d'additifs alimentaires est fabriquée à partir de maïs. 

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Analyse réglementaire
• Analyse SWOT de l’industrie
• Développements clés de l’industrie
• Analyse qualitative liée au COVID-19

Segmentation

Analyse par source

En fonction de la source, le marché est divisé en maïs, blé, seigle, maïs et autres.

Le segment du maïs domine le marché. En raison de sa teneur élevée en protéines, en énergie et en fibres, c'est un excellent aliment pour les animaux, en particulier les bovins et la volaille. De plus, le maïs est l’une des principales céréales cultivées et sa production augmente régulièrement dans le monde. En conséquence, le maïs est facilement disponible à un prix inférieur pour produire des aliments sans gluten. Ainsi, le segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le segment du blé devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le blé est devenu populaire en raison de sa plus grande teneur en protéines et de ses bienfaits sur les ruminants. La demande croissante d’options alimentaires durables et de haute qualité a conduit à une augmentation de l’utilisation du gluten de blé, notamment dans l’élevage laitier. 

Analyse par application d'élevage

Sur la base des applications liées à l'élevage, le marché est subdivisé en bovins, volailles, porcs et aquaculture.

Le segment des bovins détient la plus grande part de marché. La production croissante de lait et de produits laitiers stimule considérablement la demande d’aliments sans gluten à l’échelle mondiale. De plus, les producteurs de bovins et de viande bovine recherchent des alternatives alimentaires riches en protéines et peu coûteuses. En tant qu'aliments sans gluten riches en protéines et peu coûteux, ils attirent les éleveurs de bovins. 

Le segment de l’aquaculture est un segment à croissance rapide pour les produits alimentaires à base de gluten. Alors que la consommation mondiale de poisson augmente, en particulier en Asie, les aliments sans gluten sont utilisés dans l'alimentation des poissons en raison de leur teneur en protéines et de leur appétence, qui favorisent un développement efficace des poissons. Ce domaine est sur le point de connaître une expansion rapide, stimulée par la demande d’aliments durables et riches en protéines pour la pisciculture. Ces développements mettent l'accent sur la flexibilité du marché face aux demandes variées du bétail, soutenant à la fois les domaines existants et les nouveaux du secteur des aliments sans gluten.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. 

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en raison de sa production animale importante et de sa forte demande d’aliments pour animaux riches en protéines et à faible coût. L’économie agricole développée, la production de maïs et la demande des éleveurs pour des produits alimentaires à faible coût devraient stimuler la demande de produits dans toute la région. L’augmentation du développement et des lancements de nouveaux produits stimulera positivement la croissance de l’industrie au cours de la période d’analyse.

L’Asie-Pacifique est l’un des segments à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation de la consommation de viande et l’augmentation de la production animale dans des pays comme la Chine et l’Inde sont principalement à l’origine de la croissance du marché. L’augmentation des revenus disponibles et la modification des choix alimentaires, en particulier en ce qui concerne les protéines d’origine animale, stimulent également le marché. Les politiques favorables au gouvernement et la promotion de la production d’aliments pour animaux, associées à la durabilité agricole et à la nutrition animale, favorisent la croissance du marché. 

Acteurs clés couverts

• ADM Animal Nutrition (Archer Daniels Midland) (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni)
• Groupe Agrana (Autriche)
• Roquette Frères (France)
• Groupe Tereos (France)
• Bunge Limited (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Puris Protein (États-Unis)
• Grain Processing Corporation (Kent Corporation) (États-Unis)

Développement de l’industrie clé

• En octobre 2022, Novozymes a introduit Frontia Gluten Ex, une enzyme qui augmente la récupération des protéines du gluten de blé d'environ 2 % tout en augmentant l'efficacité de la mouture. Cela est cohérent avec la tendance plus large de l’industrie consistant à minimiser les déchets et à augmenter la production nutritive à partir des ressources actuelles, ce qui a des implications substantielles à la fois en termes de rentabilité et de durabilité.
• En mai 2022, Archer-Daniels-Midland (ADM), l'une des principales sociétés de fabrication de produits destinés à l'alimentation humaine et animale, a acquis l'usine d'aliments pour animaux de South Sunrays Milling Corp. aux Philippines. Cette décision stratégique a élargi les activités de nutrition animale d'ADM, en particulier sur le marché de l'Asie du Sud-Est, soulignant son engagement à fournir des solutions alimentaires pour les industries de la volaille, du porc et de l'aquaculture.