Taille, part et analyse de l’industrie du système de gestion des effectifs de santé, par composant (logiciels et services), par fonction (planification et inscription, temps et présence, analyse de la paie/du travail, suivi des accréditations/conformité, pool flottant et prévision de la demande, et autres), par déploiement (basé sur le cloud et sur site), par utilisateur final (hôpitaux et systèmes de santé, ambulatoires/ambulatoires, centres de soins de longue durée et de réadaptation, santé à domicile, et autres) et prévisions régionales jusqu'en 2034

La taille du marché des systèmes de gestion des personnels de santé était évaluée à 2,20 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,40 milliards USD en 2026 à 4,80 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes de gestion des personnels de santé devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Avec la pénurie de travailleurs qualifiés et les flux de travail complexes pour la gestion des effectifs, la nécessité d'une gestion efficace des effectifs conduit à la nécessité de réduire les coûts supplémentaires de ces opérations. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.  De plus, en raison de son potentiel de croissance, de nombreuses entreprises clés participent à des fusions et acquisitions stratégiques pour capitaliser sur cette croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2026, IntelyCare, une plateforme de recrutement de personnel de santé, a acquis CareRev, une plateforme de main-d'œuvre à la demande spécialement conçue pour les soins aigus. L'acquisition a réuni des opérateurs expérimentés dans la gestion du personnel de santé, créant ainsi des solutions complètes de travail clinique sur le marché.

En outre, les lancements de nouveaux produits, les progrès technologiques et les fusions et partenariats clés entre grandes entreprises renforcent leur position sur le marché et soutiennent la croissance globale du marché.

Marché des systèmes de gestion des effectifs de santéConducteur

La hausse des coûts de main-d’œuvre et la pression des heures supplémentaires stimulent la croissance du marché

La hausse des coûts de main-d’œuvre et l’augmentation des heures supplémentaires stimulent la demande de systèmes de gestion du personnel de santé. Les prestataires de soins de santé sont soumis à une pression constante pour maintenir un personnel sûr tout en maîtrisant les budgets. Lorsque les plannings sont créés manuellement ou avec des outils déconnectés, il devient plus difficile d'éviter le manque de personnel, les interventions de dernière minute et les heures supplémentaires évitables. Un tel facteur conduit à des primes plus élevées et à des fuites de salaires. Les plateformes de gestion des effectifs permettent aux hôpitaux de planifier les effectifs avec plus de précision, de surveiller les heures en temps réel, d'appliquer les règles de rémunération et d'heures supplémentaires de manière cohérente et d'utiliser des analyses pour identifier les inefficacités en matière de personnel. En conséquence, les organisations adoptent ces solutions pour réduire les heures supplémentaires inutiles, améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre et protéger les marges sans compromettre les soins aux patients.

• Par exemple, en février 2025, UKG a signalé que sa clientèle de soins de santé avait considérablement augmenté, mettant en avant un système hospitalier californien qui avait économisé environ 2,8 millions de dollars après avoir mis en œuvre la technologie de gestion du personnel d'UKG pour réduire les fuites de coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre.

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Selon les entretiens avec les clients et l'agrégation des données par Forrester, il a été conclu que leur solution offrait un avantage en termes de coûts sur divers flux de travail et permettait d'économiser 584,7 milliers de dollars en erreurs de paie.

Marché des systèmes de gestion des effectifs de santéRetenue

Le risque de cybersécurité et de disponibilité des services entravera la croissance du marché

L’une des principales contraintes du marché des systèmes de gestion du personnel de santé est le risque de problèmes de cybersécurité et de disponibilité des services. Les hôpitaux s'appuient sur des plateformes de gestion du personnel pour les processus essentiels, notamment les flux de travail liés à la comptabilité, à la planification et à la paie. Lorsque les fournisseurs subissent un incident de sécurité ou reviennent à des processus manuels, les erreurs de paie augmentent. Ces événements soulèvent également des inquiétudes concernant la gestion des risques liés aux tiers, la protection des données et la continuité des activités, incitant certains organismes de santé à faire preuve de prudence lors de la mise en œuvre de déploiements à grande échelle.

• Par exemple, en décembre 2021, Kronos a signalé un événement de ransomware affectant les instances Kronos Private Cloud (KPC). Ultimate Kronos Group (UKG) a publié une déclaration recommandant aux utilisateurs de Kronos Private Cloud de mettre en œuvre des protocoles alternatifs de continuité d'activité, car des temps d'arrêt sont attendus en raison d'une attaque de ransomware et peuvent prendre plusieurs semaines pour restaurer la disponibilité du système. De tels facteurs entravent la croissance du marché.

Marché des systèmes de gestion des effectifs de santéOpportunité

Optimisation de la main-d'œuvre basée sur l'IA et basée sur la demande pour offrir d'importantes opportunités de croissance du marché

L’optimisation de la main-d’œuvre basée sur l’IA et basée sur la demande offre une forte opportunité de croissance pour le marché. Il aide les prestataires à résoudre des problèmes critiques de personnel et les aide à faire correspondre les bonnes compétences au bon quart de travail. L'intégration de l'IA peut rapidement améliorer les flux de travail pour accélérer l'exécution des quarts de travail. Cela réduit le besoin d’heures supplémentaires coûteuses de dernière minute et le recours aux agences, améliore la fiabilité des horaires et favorise une meilleure continuité des soins. Fortes de ces avantages, des entreprises clés entrent dans cet espace concurrentiel avec le lancement de nouveaux produits, soulignant ainsi son potentiel de croissance.

• Par exemple, en juillet 2025, SourceNow, un fournisseur de logiciels de gestion des fournisseurs (VMS) basés sur l'IA, est entré sur le marché des VMS/gestion des talents dans le secteur de la santé avec le lancement de la technologie Float Pool & Shift Management.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie
• Aperçu : avancées dans les systèmes de gestion des effectifs de santé
• Lancements de nouveaux produits, par acteurs clés

Analyse par composant

Sur la base des composants, le marché mondial des systèmes de gestion des personnels de santé est segmenté en logiciels et services.

Le segment des logiciels devrait détenir une part de marché importante. La domination du segment est attribuée à l'augmentation des dépenses de santé consacrées à la gestion des effectifs pour des flux de travail tels que la planification, la saisie du temps et l'analyse, entre autres. Ces solutions génèrent des revenus récurrents et stimulent la croissance segmentaire. Pour tirer parti de ces facteurs, de nombreux acteurs clés rationalisent leurs ressources pour se concentrer sur le lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités innovantes.

• Par exemple, en octobre 2024, Oracle a lancé une fonctionnalité d'acquisition de talents pour Oracle Fusion Cloud Recruiting, qui fait partie du logiciel Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), afin d'aider les organismes de santé à trouver les bons talents pour remplir des rôles critiques et fournir des soins de meilleure qualité. De tels développements devraient conduire à une croissance segmentaire.

Analyse par fonction

Par fonction, le marché mondial des systèmes de gestion des effectifs de santé est segmenté en planification et inscription, temps et présence, analyse de paie/travail, suivi des accréditations/conformité, pool flottant et prévision de la demande, et autres.

Le segment du temps et des présences a dominé le marché. La domination du segment est attribuée à sa forte utilisation.  Il contrôle la partie la plus sensible des opérations de main-d’œuvre, à savoir les heures rémunérées. Les hôpitaux ont besoin d'un enregistrement précis des heures de travail des membres de l'équipe pour garantir une paie correcte, contrôler les heures supplémentaires et permettre aux gestionnaires d'identifier rapidement les déficits de personnel. Ces exigences critiques incitent les organisations à standardiser la comptabilité du temps sur tous les sites et à l'intégrer de manière transparente avec d'autres fonctions clés. De nombreuses entreprises clés s'engagent dans des collaborations stratégiques pour améliorer leurs offres.

• Par exemple, en juillet 2025, QGenda a finalisé l'acquisition de New Innovations, le plus grand fournisseur de logiciels de gestion de résidence (RMS) du secteur. Les hôpitaux et les systèmes de santé utilisent le logiciel spécialisé de New Innovations pour gérer tous les aspects de leurs programmes de formation médicale supérieure, y compris la planification, l'accréditation, la gestion des astreintes, le temps et les présences, ainsi que d'autres tâches connexes.

Analyse par déploiement

En fonction du déploiement, le marché mondial des systèmes de gestion des effectifs de santé est segmenté en cloud et sur site.

 Les systèmes basés sur le cloud ont dominé le marché, car ils facilitent l'ajout de nouveaux modules, tels que des outils d'analyse, de prévision de la demande et de pool flottant, sans nécessiter de lourds travaux d'infrastructure. Les prestataires ont besoin de déploiements plus rapides, de mises à niveau plus faciles, d'une charge informatique interne réduite et d'un accès aux données de planification et de temps sur plusieurs systèmes de santé. Ces avantages sont offerts par le déploiement basé sur le cloud. Soulignant ces avantages, de nombreuses entreprises clés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et les partenariats stratégiques pour capitaliser sur le potentiel de croissance du marché.

• Par exemple, en juillet 2024, Sana Kliniken AG s'est associée à RLDatix, le fournisseur de logiciels et de services connectés pour les opérations de soins de santé, pour mettre en œuvre les solutions cloud de gestion des effectifs de l'entreprise dans l'ensemble de l'entreprise. Ce partenariat visait à améliorer la gestion du personnel, à améliorer la satisfaction des membres de l'équipe et, à terme, à améliorer les soins aux patients. De tels développements devraient stimuler la croissance segmentaire.

Analyse par utilisateur final

En termes d’utilisateur final, le marché mondial des systèmes de gestion du personnel de santé est segmenté en hôpitaux et systèmes de santé, centres de soins ambulatoires/ambulatoires, de soins de longue durée et de réadaptation, soins à domicile et autres.

Les hôpitaux et les systèmes de santé dominaient le marché mondial. Le segment domine le marché car ces solutions innovantes répondent à leur environnement de flux de travail complexe.   La gestion des effectifs dans ces contextes est souvent exposée à des effectifs importants, à des règles de répartition des compétences, à des réglementations syndicales et du travail et à des exigences de couverture entre les départements. Même de petites inefficacités de planification entraînent des heures supplémentaires et des dépenses importantes à l'hôpital. Ces facteurs rendent les systèmes de gestion de la main-d’œuvre plus importants. En raison de ces avantages, le marché a connu de nombreux partenariats stratégiques avec ces fournisseurs de solutions et gère leurs opérations. 

• Par exemple, en mars 2025, AHSA, une société Trio Workforce Solutions, s'est associée à Parkland Health & Hospital System pour stimuler l'innovation dans la gestion des talents. Le partenariat a permis à l'AHSA de superviser les soins infirmiers et paramédicaux, les suppléants, les cadres et le personnel non clinique. De tels partenariats devraient stimuler la croissance segmentaire.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord représentait environ 45 % du marché mondial des systèmes de gestion des personnels de santé en 2025. La croissance du marché de la gestion des personnels de santé en Amérique du Nord est tirée par une forte demande de contrôle des coûts de main-d’œuvre tout en maintenant des niveaux de personnel sûrs. La main-d'œuvre représente la plus grande catégorie de dépenses hospitalières, ce qui incite les systèmes de santé à investir dans des outils de planification, de gestion du temps et d'analyse pour minimiser les coûts. Soulignant ces facteurs, les principales entreprises opérant sur le marché se concentrent également sur le lancement de nouveaux produits, soulignant ainsi leur importance.

• Par exemple, en juillet 2025, ShiftMed, un fournisseur de technologies pour le personnel de santé, a lancé sa Workforce AI Suite, un ensemble d'outils intelligents conçus pour automatiser l'exécution des quarts de travail et optimiser la gestion du personnel. La suite a permis aux systèmes de santé de gérer efficacement les opérations de travail et d'améliorer la coordination des plannings entre les équipes internes et les cliniciens à la demande. De tels développements stimulent la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision.  La demande de solutions efficaces de système de gestion de la main-d'œuvre dans la région est motivée par le vieillissement croissant de la population et les pénuries constantes de personnel, entraînant des problèmes d'épuisement professionnel et de rétention. L'adoption de ce logiciel améliore la visibilité de la main-d'œuvre, normalise les processus et permet une planification basée sur les données.

• Par exemple, en janvier 2025, le Comité de santé publique (SANT) a estimé une pénurie d’environ 1,2 million de médecins, d’infirmières et de sages-femmes d’ici 2022. De tels facteurs soulignent l’importance de ces outils dans la gestion du personnel dans les services et en réponse à une demande croissante.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC stable au cours de la période de prévision.  La région connaît une croissance à mesure que les systèmes de santé se développent et que les prestataires s'efforcent d'étendre leurs opérations de manière efficace. Les hôpitaux adoptent des outils de gestion du personnel pour réduire les charges administratives, améliorer la précision des planifications et répondre plus efficacement aux fluctuations de la demande des patients. À mesure que l’infrastructure numérique s’améliore et que les grands groupes de fournisseurs modernisent leurs opérations, ils stimulent la demande pour de telles plateformes.

• Par exemple, en avril 2025, le Royal Perth Hospital (RPH), un hôpital tertiaire d'Australie occidentale, s'est associé à RosterLab pour mettre en œuvre une solution de gestion des listes basée sur l'IA pour son unité médicale aiguë (AMU) et son unité de soins intensifs (USI). Le développement visait à renforcer la flexibilité de la main-d’œuvre et à soutenir les équipes cliniques. De tels développements stimulent la croissance de la région.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des systèmes de gestion des personnels de santé est semi-consolidé, avec quelques acteurs capturant une part de marché importante.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants.

• UKG Inc. (États-Unis)
• Workday, Inc. (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Infor (États-Unis)
• QGenda, LLC (États-Unis)
• API Holdings Limited (États-Unis)
• Symplr (États-Unis)
• HealthStream (États-Unis)
• Connecteam (Israël)

Développements clés de l’industrie

• Octobre 2025 : Infosys a reçu un contrat d'une valeur de 1,30 milliard de dollars de la NHS Business Services Authority (NHSBSA) pour fournir la future solution NHS Workforce. Infosys développera une solution de gestion de main-d'œuvre de pointe, basée sur les données, pour remplacer le système actuel de dossiers électroniques du personnel (ESR), permettant le paiement continu de plus de 72,46 milliards de dollars de masse salariale par an à 1,9 million d'employés du NHS en Angleterre et au Pays de Galles.
• Août 2024 : QGenda, un fournisseur de solutions de gestion du personnel de santé, a collaboré avec le Nebraska Methodist Health System et a sélectionné QGenda ProviderCloud pour optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre, améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience du personnel dans l'ensemble de son organisation.