Taille, part et analyse de l’industrie des munitions hautement explosives (HE), par type de munitions (fragmentation par explosion, explosion (B-HE), charge creuse, thermobarique et polyvalente), par calibre (petit calibre, moyen calibre et gros calibre), par plate-forme (arme d’infanterie, véhicules terrestres, navires navals, aéronefs et systèmes stationnaires de défense côtière), par application (antipersonnel, anti-blindage, Anti-structure, suppression de zone, frappe de précision, démolition/brèche, cibles navales de surface et anti-sous-marin), par utilisateurs finaux (défense, sécurité

Le marché des munitions hautement explosives (HE) affiche une croissance dynamique en raison de l’augmentation des dépenses de défense et des processus de modernisation dans de nombreux pays. Les munitions HE jouent un rôle clé dans les opérations militaires, offrant des capacités de destruction massive pour améliorer l’efficacité du combat. Cette situation est motivée par l’escalade des tensions géopolitiques et par la nécessité d’armer les forces militaires de manière sophistiquée. En outre, les progrès technologiques et l’innovation dans la conception des munitions augmentent la précision et l’efficacité, stimulant ainsi la croissance du marché. Le marché se distingue par une grande variété d’applications allant des systèmes terrestres, aériens et navals, ce qui en fait un élément nécessaire de la stratégie militaire et des programmes de sécurité nationale. Grâce aux investissements continus dans les technologies de défense, le marché des munitions HE devrait continuer de croître au cours de la période de prévision.

Moteur du marché des munitions hautement explosives (HE)

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale et la modernisation des forces armées stimulent le marché

Le développement du marché des munitions hautement explosives (HE) est fortement motivé par un ensemble d’intérêts croissants en matière de sécurité nationale et par la modernisation continue des forces armées à travers le monde. Alors que les pays mettent de plus en plus l’accent sur leurs capacités de défense en raison des tensions géopolitiques et des menaces croissantes, les besoins en munitions sophistiquées, telles que les munitions HE, s’accélèrent. Les forces militaires investissent également dans la modernisation de leurs arsenaux pour accroître l’efficacité opérationnelle et la puissance de dissuasion, stimulant ainsi la croissance du marché. Les progrès technologiques et le développement de meilleures munitions HE pour répondre à l’évolution des besoins militaires soutiennent également cette tendance. Collectivement, ces facteurs devraient stimuler considérablement le marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juillet 2023, Rheinmetall a élargi une commande-cadre avec la Bundeswehr allemande (de plusieurs milliards d’euros) pour des munitions de 120 mm et d’autres types de munitions afin de réapprovisionner et d’étendre les fournitures HE de chars et d’artillerie dans toute l’Europe.

Restriction du marché des munitions hautement explosives (HE)

Les restrictions commerciales internationales, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et les préoccupations environnementales entravent le marché

L’industrie des munitions hautement explosives (HE) est actuellement soumise à divers facteurs limitants qui entravent sa croissance et sa stabilité. Les politiques commerciales internationales restrictives ont placé des barrières devant les fabricants et les exportateurs, restreignant l’entrée sur des marchés cruciaux et perturbant la fluidité du flux transfrontalier de munitions HE. De plus, l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement est devenue un problème clé, les perturbations dans la logistique et l’approvisionnement en matières premières entraînant des calendriers de production et des coûts supplémentaires, ce qui a finalement un impact sur le marché. En outre, la surveillance environnementale croissante de la production et de l’utilisation de composés explosifs nécessite des contrôles et des réglementations plus stricts, obligeant les entreprises à investir dans des pratiques plus écologiques, ce qui peut prendre du temps et coûter cher. Ensemble, ces facteurs pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendance du marché des munitions hautement explosives (HE)

Les munitions à guidage de précision et intelligentes fusionnent pour devenir une tendance majeure du marché

L’industrie des munitions hautement explosives (HE) connaît d’énormes changements, la convergence des technologies de munitions guidées avec précision et intelligentes étant l’une des principales tendances. L’accent croissant mis par les opérations militaires sur la précision et l’efficacité tout en réduisant les dommages collatéraux a stimulé la demande de munitions capables de cibler avec précision les ennemis tout en s’adaptant aux environnements changeants du champ de bataille. Ce mélange de systèmes de guidage de nouvelle génération et de technologies explosives à l’ancienne affine l’efficacité opérationnelle des forces militaires du monde entier. Ces facteurs devraient propulser le marché au cours de la période de prévision.

Segmentation

 Analyse par type de munitions

Par type de munition, le marché peut être segmenté en fragmentation par explosion (BF-HE), explosion (B-HE), charge creuse (SC-HE), thermobarique et polyvalente (MP-HE).

Le marché est dominé par la fragmentation par explosion (BF-HE), en raison de son utilisation généralisée et de sa capacité à infliger des dégâts d'explosion et d'obus sur plusieurs plates-formes. Il est largement utilisé dans les armes conventionnelles comme l’artillerie, les lanceurs et les munitions générales.

Par exemple, en août 2024, MSM Group North America (Tchèque/CSG) a remporté un contrat de 636,2 millions de dollars avec l’armée américaine pour concevoir et construire une nouvelle ligne de production de munitions d’artillerie de 155 mm à l’usine de munitions de l’armée de l’Iowa, destinée à stimuler la production nationale de projectiles HE (souffle/fragmentation) de 155 mm.

Le segment des munitions thermobariques devrait enregistrer le potentiel de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à sa popularité croissante dans la guerre urbaine et les environnements compacts. Les cartouches thermobariques peuvent créer une chaleur et une pression intenses dans une petite zone. Le Multi-Purpose (MP-HE) gagne également du terrain en raison de sa polyvalence dans les opérations de combat modernes et les environnements dynamiques. Cette adaptabilité a suscité l'intérêt des militaires du monde entier, et ce segment devrait également connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Analyse par calibre

Le marché peut être segmenté par calibre de munitions en petit calibre, moyen calibre et gros calibre.

Les munitions de moyen calibre détiennent actuellement la plus grande part de marché, car ce calibre offre un excellent équilibre entre puissance de feu et flexibilité sur diverses plates-formes telles que les véhicules de combat d'infanterie (IFV), les plates-formes navales et aéroportées.

Par exemple, en octobre 2024, le bureau des produits de moyen calibre de l’armée américaine a attribué à Northrop Grumman Defence Systems un contrat de 78,5 millions de dollars pour la production de munitions à rafale aérienne de 30 mm/munitions avancées de moyen calibre (obus aéroportés/HE de nouvelle génération pour canons de 30 mm).

Le segment des munitions de petit calibre devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par une augmentation de la demande avec une augmentation de la guerre asymétrique, de la guerre urbaine et l'accent mis sur le développement de meilleures munitions pour armes d'infanterie.

Analyse par plateforme

Le marché des munitions hautement explosives (HE) peut être segmenté en fonction de la plate-forme sur laquelle elles sont utilisées en armes d’infanterie, véhicules terrestres, navires de guerre, avions et systèmes de défense côtière/stationnaires.

Les véhicules terrestres détiennent actuellement la plus grande part de marché, en raison de leur capacité à intégrer des armes pouvant utiliser des munitions de moyen ou gros calibre, comme des canons et des mitrailleuses lourdes. Ces plates-formes sont largement utilisées pour les opérations de soutien et de guerre directe.

Par exemple, en mai 2024, le PM-MAS de l’armée américaine a publié des appels d’offres/intentions de production pour le 120 mm Advanced Multi-Purpose M1147 (obus HE/MP du canon principal de char), un exemple d’approvisionnement/développement direct lié aux munitions de l’armement principal des véhicules terrestres.

Le segment des petits calibres devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’armes d’infanterie de meilleure qualité, qui utilisent généralement des munitions de petit calibre. Il existe une forte demande pour des obus plus légers, avec une demande croissante pour une puissance de feu accrue. Ce segment offre une solution à la demande et devrait donc afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Analyse par application

Le marché peut être segmenté par application en antipersonnel, anti-blindage, anti-structure, suppression de zone, frappe de précision, démolition/brèche, cibles de surface navales et anti-sous-marin.

Ce segment est principalement dominé par les secteurs de l'antipersonnel et de la suppression de zone, car les munitions HE sont par nature conçues pour infliger des dégâts sur une zone plus large et sont particulièrement efficaces contre les troupes et véhicules exposés ou peu protégés. Ces segments devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Par exemple, en août 2022, le Commandement des contrats de l’armée américaine a attribué à Federal Ammunition un contrat de 114,8 millions de dollars sur cinq ans pour produire des obus de 5,56 mm (entraînement/combat), un achat moderne et représentatif soutenant les stocks de munitions antipersonnel de petit calibre.

Le segment anti-structure et démolition/brèche devrait connaître la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision, propulsé par la demande croissante de munitions capables de neutraliser des cibles fortifiées. La guerre urbaine est un autre facteur contribuant à son expansion, à mesure que les munitions capables de cibler les structures en environnement urbain deviennent de plus en plus importantes. En outre, les munitions de frappe de précision gagnent également du terrain, à mesure que les munitions guidées gagnent en popularité pour leurs engagements précis et la minimisation des dommages collatéraux.

Analyse par les utilisateurs finaux

Le marché peut être segmenté par les utilisateurs finaux en agences de défense, de sécurité intérieure et EOD. Le secteur de la défense détient la plus grande part de marché en raison d’approvisionnements à grande échelle, d’un large éventail d’opérations et d’essais et d’une modernisation continue. Ce segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, à mesure que les pays investissent dans le renforcement de la sécurité nationale et le développement de munitions HE plus avancées.

Par exemple, en avril 2023, l’armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de production de 4,7 milliards de dollars pour des fusées GMLRS afin de reconstituer les stocks de frappe de précision des brigades de combat d’un important client de défense HE.

Le secteur de la sécurité intérieure devrait également connaître une croissance notable. Le contrôle des frontières et la lutte contre le terrorisme sont des préoccupations croissantes, et la lutte contre ces menaces a accru la demande de munitions et d'équipements améliorés, qui stimulent le marché.

Analyse régionale

Le marché des munitions hautement explosives (HE) peut être segmenté au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché. Cette région dispose d'un budget militaire élevé, mène des recherches et développements approfondis, mène des opérations à grande échelle et bénéficie de bonnes infrastructures et capacités de fabrication.

Par exemple, en août 2024, MSM Group North America a remporté le prix d'env. Contrat d'un futur complexe d'artillerie de 636 millions de dollars à l'usine de munitions de l'armée de l'Iowa pour construire une capacité de production à grande échelle de 155 mm, un investissement industriel majeur dans l'artillerie et l'HE en Amérique du Nord.

La région européenne détient également une part de marché importante et devrait afficher une croissance notable au cours de cette période de prévision. Le conflit russo-ukrainien dans cette région est peut-être l’un des facteurs les plus importants qui affectent le marché et a la capacité de propulser le marché dans cette région. Cette région dispose également de bonnes infrastructures et capacités manufacturières et se concentre activement sur la modernisation militaire et de la défense.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par l’augmentation des budgets militaires et les programmes de modernisation de l’armée dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et d’autres. Certains pays doivent également faire face à des tensions géopolitiques, qui dynamisent encore davantage le marché dans cette région. Dans l’ensemble, cette région est sur le point de connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Informations clés

• Le rapport couvre les informations clés suivantes :
• Dernières avancées/développements technologiques.
• Demande croissante de munitions hautement explosives (HE).
• Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché.

Marché potentiel selon les régions

 Acteurs clés couverts

•          BAE Systems plc. -- (ROYAUME-UNI.)
•          Rheinmetall AG -- (Allemagne)
•          General Dynamics Corp. -- (États-Unis)
•          Elbit Systems Ltd. -- (Israël)
•          Groupe Thales -- (France)
•          Nammo AS -- (Norvège)
•          Saab AB -- (Suède)
•          American Ordnance LLC. -- (NOUS.)
•          Northrop Grumman Corp. -- (États-Unis)
•          RTX Corp. -- (États-Unis)
•          Leonardo S.p.A -- (Italie)

Développements clés de l’industrie

• En avril 2025, General Dynamics a remporté un contrat de 728 millions de dollars pour fournir à l'armée américaine un nombre indéterminé de cartouches insensibles à munitions hautement explosives (IM HE-T) de 120 mm.
• En décembre 2024, le ministère indien de la Défense a signé un contrat majeur avec Larsen & Toubro (L&T) pour les canons automoteurs K9 Vajra-T de 155 mm (le contrat de plate-forme implique l'approvisionnement en aval et la mise à l'échelle nationale de la production et des chaînes d'approvisionnement de munitions de 155 mm dans toute la région).
• En août 2022, SAAB AB a signé un accord-cadre de 15 ans qui permet aux forces armées norvégiennes de passer des commandes de munitions et d'armes Carl-Gustaf. Cela inclut la nouvelle munition hautement explosive programmable, HE 448, entre autres types de munitions.