Taille du marché des appareils électroménagers en Inde, part et analyse de l'industrie, par type (gros appareils électroménagers {équipement de réfrigération, appareils de cuisson, équipement de lavage et de séchage, appareils de chauffage et de refroidissement et autres}, petits appareils électroménagers [cafetières, robots culinaires, humidificateurs, fours à micro-ondes et autres] et appareils électroménagers intelligents), par canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerce en ligne/électronique et autres) et prévisions par pays, 2025-2032

La taille du marché indien des appareils électroménagers était évaluée à 76,51 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 81,21 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait afficher un TCAC de 7,22 % au cours de la période de prévision et atteindre 132,29 milliards de dollars.

Le secteur indien de l'électroménager connaît une croissance significative, tirée par une urbanisation rapide, l'amélioration des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie des consommateurs. La connectivité croissante à Internet, la pénétration croissante de l’électricité et la croissance des plateformes de commerce électronique ont étendu l’accès aux petits et gros appareils électroménagers dans les régions urbaines et semi-urbaines. Les consommateurs optent pour des appareils intelligents et économes en énergie, reflétant une préférence croissante pour la durabilité, la commodité et l’intégration numérique. 

Tendances du marché des appareils électroménagers en Inde

Expansion au-delà des métropoles vers l’Inde de niveau 2, de niveau 3, semi-urbaine et rurale

Les fabricants et les détaillants répondent à la demande importante et sous-pénétrée en dehors des grandes villes en proposant des SKU de plus petite capacité, économes en énergie et à un prix avantageux. De plus, la publicité localisée et les interfaces utilisateur vernaculaires, les modèles de financement flexibles (EMI, BNPL) et de location/abonnement, ainsi que la portée croissante du commerce électronique par les distributeurs régionaux et les solides réseaux de services locaux consolident la pénétration du marché. Les progrès de l’électrification rurale et de la pénétration des smartphones, la hausse des revenus, les données abordables et les incitations gouvernementales en faveur de la fabrication locale rendent ces marchés viables, mais les entreprises doivent encore résoudre les problèmes de logistique, de qualité de l’énergie et de confiance après-vente. Le résultat est une croissance plus rapide des unités en dehors des métropoles, une premiumisation constante tempérée par une forte sensibilité aux prix et une expérimentation croissante de la distribution omnicanale et de la franchise de services pour convertir et fidéliser les acheteurs non métropolitains.

Points clés à retenir

• Par type, les gros appareils électroménagers représentaient environ 63 % du marché indien des appareils électroménagers en 2024.

Sur la base du canal de distribution, le segment du commerce en ligne/e-commerce devrait croître à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance du marché indien des appareils électroménagers

L’urbanisation croissante et les revenus disponibles stimulent la croissance du marché des appareils électroménagers

Augmentation constante de la population de la classe moyenne associée à une augmentation des revenus disponibles. À mesure que de plus en plus de ménages migrent vers les zones urbaines et semi-urbaines, leurs aspirations en matière de style de vie évoluent vers plus de commodité, de confort et d'efficacité, alimentant la demande de gros appareils électroménagers tels que réfrigérateurs, machines à laver et climatiseurs, aspirateurs, ainsi que petits appareils de cuisine et de nettoyage. Le pouvoir d’achat croissant de la classe moyenne permet aux consommateurs d’investir dans des appareils électroménagers essentiels et dans des variantes d’appareils haut de gamme et intelligents dotés de fonctionnalités avancées. Ce changement est en outre soutenu par des options de financement faciles, des programmes EMI attractifs et une plus grande disponibilité au détail, rendant les appareils électroménagers plus accessibles à toutes les catégories de revenus. Ces facteurs créent une base de demande forte et soutenue, positionnant l’urbanisation et la hausse des revenus comme le principal moteur de croissance du marché indien de l’électroménager.

Restrictions du marché des appareils électroménagers en Inde

Une sensibilité élevée aux prix et des écarts d’accessibilité entravent la croissance du marché

Sensibilité élevée des consommateurs aux prix et écarts d’accessibilité financière, en particulier dans les régions de niveau 2, de niveau 3 et rurales. Alors que la demande d'appareils électroménagers augmente, une grande partie des ménages reste prudente quant aux dépenses en produits coûteux tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs et les appareils électroménagers. machines à laver. Même avec des options de financement et d'EMI faciles, les coûts initiaux, les frais d'installation et les dépenses de maintenance peuvent dissuader les acheteurs. Ce défi est encore aggravé par la répartition inégale des revenus, les schémas de revenus saisonniers dans les zones rurales et la perception des appareils électroménagers comme non essentiels par rapport aux autres besoins des ménages. En conséquence, de nombreux consommateurs retardent leurs achats ou optent pour des modèles de base de moindre capacité, ce qui ralentit l'adoption de produits haut de gamme et l'expansion globale du marché.

Analyse de la segmentation du marché des appareils électroménagers en Inde

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en gros appareils électroménagers, petits appareils électroménagers et appareils électroménagers intelligents.

La part de marché indienne des appareils électroménagers provient principalement des gros appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les équipements de cuisson, les unités de lavage et de séchage, à la fois en termes de valeur et de pénétration des ménages. Ces produits sont considérés comme essentiels à la vie quotidienne, directement liés au confort, à la commodité et à la qualité de vie de base. Ces gros appareils électroménagers représentent généralement la majeure partie des dépenses des consommateurs, car ils représentent des investissements à long terme et sont souvent les premiers appareils achetés lorsque les ménages améliorent leur niveau de vie. De plus, leur domination est renforcée par des programmes de financement agressifs, des innovations en matière d’efficacité énergétique et la disponibilité de modèles dans toutes les gammes de prix, du segment économique au segment haut de gamme. 

Par analyse des canaux de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerce en ligne/e-commerce et autres.

Les magasins spécialisés dominent le marché indien de l’électroménager car ils offrent aux consommateurs une expérience d’achat ciblée, axée sur la confiance et le service. Contrairement aux points de vente généralistes, ces magasins s'adressent exclusivement à l'électronique et aux appareils électroménagers, proposant une large gamme de modèles et de marques sous un même toit. Les consommateurs préfèrent souvent les magasins spécialisés pour les achats de grande valeur tels que les réfrigérateurs, les machines à laver ou les climatiseurs, car ils peuvent évaluer physiquement les produits, comparer leurs caractéristiques et recevoir des recommandations personnalisées de la part d'un personnel qualifié. 

Le segment des plateformes en ligne devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. 

Liste des entreprises clés sur le marché indien des appareils électroménagers

L'Inde marché de l'électroménagerest dirigé par des acteurs puissants tels que Samsung, LG Electronics et Godrej Appliances, chacun adoptant des stratégies distinctes pour rester compétitif. Samsung se concentre de manière agressive sur les appareils intelligents et compatibles avec l'IA tout en élargissant ses points de vente exclusifs, en adaptant les fonctionnalités aux besoins des consommateurs indiens. LG, de son côté, renforce son empreinte « Make in India » en élargissant les capacités de fabrication locales de réfrigérateurs et de climatiseurs. Godrej Appliances poursuit une forte trajectoire de croissance en capitalisant sur ses atouts dans des catégories telles que les congélateurs, en mettant l'accent sur les modèles économes en énergie adaptés aux ménages sensibles aux coûts et en tirant parti des avantages politiques tels que les réductions de la TPS pour élargir sa gamme abordable, avec l'ambition de percer parmi les trois principaux acteurs dans un avenir proche.

Parmi les autres acteurs majeurs du marché figurent Whirlpool of India, Haier India, Bosch, Panasonic India, IFB Industries et Blue Star, Voltas, entre autres. Les acteurs investissent également dans une présence commerciale omnicanale, des réseaux de service après-vente et l'innovation de produits régionaux, ce qui les aide à atteindre les villes de niveau 2 et 3 tout en maintenant la confiance et la qualité du service.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Samsung Inde(Corée du Sud)
• LG Électronique Inde(Corée du Sud)
• Godrej Appliances (Inde)
• Whirlpool de l'Inde Ltd.(NOUS.)
• Haier Électroménager Inde(Inde)
• IFB Industries Ltd. (Inde)
• Voltas Ltd. (Inde)
• Panasonic Inde Pvt. Ltd. (Japon)
• Appareils électroménagers Bosch (Allemagne)
• Havells India Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2025 : Reliance Industries acquiert la marque Kelvinator auprès du suédois Electrolux pour élargir sa gamme d'offres sur le marché des biens durables en croissance rapide. Avec cette acquisition, Reliance vise à combiner son vaste réseau de vente au détail avec les capacités d’innovation et les performances de la marque de Kelvinator. 
• Juin 2025 : Samsung, en Inde, étend l’écosystème AI Home de Samsung à des appareils clés, notamment les réfrigérateurs, les climatiseurs et les machines à laver. Avec une intelligence vocale améliorée et un écran tactile intuitif afficheet de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité, la société propose des appareils électroménagers sécurisés, intelligents et faciles à utiliser pour tous. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché indien des appareils électroménagers fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur les tendances en matière de rénovation et de rénovation domiciliaire, les incitations et réglementations gouvernementales, la technologie intelligente et l'intégration de l'IoT. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’appareils électroménagers.

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Portée et segmentation du rapport