Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs industriels, par type (diesel, essence et gaz naturel), par application (production d’électricité, manutention, construction, agriculture et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des moteurs industriels était évaluée à 61,6 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 65,6 milliards USD en 2026 à 108,5 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,49 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des moteurs industriels est appelé à croître régulièrement en raison de la demande croissante de divers systèmes de propulsion dans différentes industries, telles que l’exploitation minière, l’agriculture, la construction et l’équipement lourd. En outre, la demande sans cesse croissante de systèmes de production d’énergie avancés dans le secteur de l’énergie de secours renforce la demande à long terme.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’entreprise en raison d’investissements minimes dans de nouvelles machines et actifs industriels. En outre, la baisse de la demande et les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale ont eu un impact sur les revenus des industries et ont considérablement stoppé la croissance des commandes de moteurs à court terme.

• Par exemple, selon l’Oxford Economic Report, l’investissement mondial dans le secteur de la construction s’élevait à 9 700 milliards de dollars en 2022, et devrait atteindre 13 900 milliards de dollars d’ici 2037.

Impact de l’IA générative sur le marché des moteurs industriels

Les principaux fabricants post-pandémiques ont intégré des technologies avancées d’apprentissage automatique et d’IA dans leurs moteurs industriels pour une gestion efficace de la production d’énergie, ce qui a renforcé la demande de moteurs industriels avancés. En outre, les moteurs industriels modernes sont pour la plupart intégrés à l’IA pour une gestion efficace du carburant et de l’énergie en amont des équipements lourds destinés à la manutention et à d’autres opérations afin de renforcer la demande à long terme.

Moteur du marché des moteurs industriels

Les progrès technologiques et l’industrialisation croissants stimulent la croissance du marché

Les industries mettent l’accent sur le développement de moteurs à essence et à gaz naturel plus avancés pour des opérations de manutention optimales avec un temps d’arrêt minimal, ce qui a soutenu la demande. En outre, des acteurs de premier plan se concentrent sur le développement d’une solution avancée optimale pouvant être contrôlée numériquement pour surveiller les performances des moteurs, et les activités de maintenance ont renforcé la demande à long terme. En outre, l’expansion des secteurs miniers et manufacturiers dans les pays en développement, notamment en Inde, au Vietnam, à Singapour, en Afrique du Sud, en Italie et dans d’autres régions du monde, a stimulé la demande de moteurs industriels pour la manutention et les opérations lourdes à l’échelle mondiale.

• Par exemple, en janvier 2024, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), la croissance du secteur automobile en Chine a augmenté de 12 % en 2023 par rapport à 2022.

Restriction du marché des moteurs industriels

La fragmentation du marché et les prix compétitifs ont entravé la croissance du marché

La présence de nombreux acteurs de petite et moyenne taille dans le segment des moteurs commerciaux propose des moteurs industriels importés sur les marchés nationaux à un prix compétitif, ce qui freine la croissance en raison de la fragmentation du marché. En outre, les coûts élevés de remplacement et de réparation des pièces des principaux acteurs créent une lacune sur le marché permettant aux nouveaux acteurs de pénétrer le marché avec des prix compétitifs et une meilleure durée de vie opérationnelle.

Opportunité de marché des moteurs industriels

Rénovation et pénétration faciles sur les marchés émergents pour créer des opportunités commerciales

À l’échelle mondiale, la demande de moteurs industriels standard offrant efficacité énergétique et performances augmente progressivement. En outre, la forte demande d'automobiles et l'utilisation massive d'équipements lourds dans la manutention et les opérations commerciales dans les pays asiatiques ont créé des opportunités commerciales à long terme pour les fabricants de moteurs industriels.

• Par exemple, en janvier 2024, CNH Industrial, un important fabricant italo-américain de moteurs tout-terrain, a annoncé la production commerciale de moteurs industriels Tier-4 et Trem 5 dans sa nouvelle usine de production de Noida, en Inde. L'entreprise a investi entre 25 et 30 millions de dollars dans l'usine et dispose d'une capacité annuelle de 10 000 moteurs, qui peut être étendue à 40 000.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l’IA générative sur le marché mondial des moteurs industriels
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en diesel, essence et gaz naturel.

Les moteurs industriels diesel destinés aux équipements lourds commerciaux connaissent une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’équipements miniers et de l’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures dans les régions en croissance économique telles que la Chine, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie et d’autres.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en production d’électricité, manutention, construction, agriculture et autres.

Les moteurs industriels sont principalement utilisés dans les opérations de construction lourde pour le levage de structures et les travaux d'infrastructure tels que l'excavation, le chargement commercial et d'autres activités de construction lourde. Cet équipement industriel lourd soutenu par des groupes motopropulseurs industriels permet une réalisation plus rapide des travaux et des temps d'arrêt minimes, ce qui stimule considérablement la demande de moteurs industriels dans les applications d'équipement minier.

Analyse régionale

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En termes géographiques, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial des moteurs industriels en raison de la présence d’acteurs majeurs dans la région et des volumes de production élevés générés dans des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et d’autres pays. En outre, les acteurs chinois bénéficient d’un avantage commercial grâce à l’augmentation des projets d’infrastructure et à la demande concurrentielle en matière de prix dans le secteur des équipements commerciaux.

L'Amérique du Nord est le deuxième marché en importance en termes de base de consommateurs et de demande plus élevée de moteurs industriels de qualité dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Les stratégies d'acquisition des principaux acteurs visant à élargir leurs portefeuilles et leurs ventes augmentent la demande de moteurs commerciaux et industriels à long terme.

L'accent mis par les pays européens sur le développement de produits durables aide les entreprises à mener des recherches sur des technologies avancées en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone. De plus, la présence d’acteurs bien établis de premier plan dans cette région et une demande intérieure stable profitent aux entreprises à long terme.

• Par exemple, en juin 2023, Rolls Royce Power Systems, une unité de Rolls Royce, a ouvert sa nouvelle usine d'assemblage pour ses moteurs diesel marins de la série MTU 2000. La nouvelle usine en Allemagne est construite avec un investissement de 32,6 millions de dollars pour le développement de projets de moteurs de la série MTU.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des moteurs industriels est fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et autonomes. Ces acteurs de premier plan sur le marché mondial ne représentent qu’environ 57 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Caterpillar (États-Unis)
• John Deere (États-Unis)
• Yanmar (Japon)
• Volvo Penta (Suède)
• FPT Industriel (Italie)
• HOMME (Inde)
• Industries Toyota (Japon)
• General Motors (États-Unis)
• Weichai (Chine)
• DEUTZ (Allemagne)
• Cummins (États-Unis)
• Isuzu (Japon)
• Yuchai (Allemagne)
• Kubota (Japon)
• Kohler Power (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En juillet 2024, TAFE Motors, une importante entreprise indienne, s'est associée à Deutz AG, un fabricant allemand de moteurs pour tracteurs, applications industrielles et générateurs. Cette collaboration marque l'expansion de Deutz AG sur les marchés indiens.
• En janvier 2024, Kubota, un important fabricant d'équipements industriels, a présenté deux nouvelles solutions de moteurs pour les secteurs forestiers et agricoles des équipementiers. La nouvelle gamme de produits comprend un moteur à hydrogène de 3,8 litres développant 210 ch qui élimine les émissions de dioxyde de carbone en utilisant l'hydrogène comme carburant.