Taille du marché des machines à laver industrielles, part et analyse de l’industrie, par type (laveuse industrielle, sécheuse industrielle, nettoyeur industriel, extracteur industriel et autres (finition de vêtements, repassage, etc.)), par application (hôtellerie, soins de santé, alimentation et boissons, automobile et autres (marine, etc.)) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des machines à laver industrielles était évaluée à 2,81 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,95 milliards USD en 2025 à 4,99 milliards USD d’ici 2032 et afficher un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.

Les machines à laver sont configurées et produites pour laver de grandes quantités de vêtements et de tissus en utilisant moins de temps et un maximum de ressources utilisables. Les machines fournissent différents services aux utilisateurs finaux, notamment des services de nettoyage à sec et de blanchisserie en location ou à des conditions contractuelles. La laveuse industrielle, la sécheuse industrielle, le nettoyant industriel et l'extracteur industriel sont quelques-unes des machines utilisées dans les opérations de blanchisserie. En outre, l’utilisation régulière et croissante de vêtements de travail, de linge propre et d’uniformes dans des industries massives telles que l’industrie hospitalière, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, l’automobile et d’autres industries (expédition) a laissé une demande pour des machines à laver appropriées sur le marché. En raison de l'augmentation quotidienne des opérations de lavage et de séchage des vêtements, les clients exigent des fonctionnalités telles qu'une surveillance appropriée, des processus automatisés et une gestion des données dans les blanchisseries commerciales. Étiquettes RFID et robots, certaines innovations technologiques enmachines à laver, alimentent la demande de machines à laver sur le marché. En outre, des réglementations plus strictes en matière d’hygiène et d’entretien des textiles encouragent les usines à se tourner vers des machines de blanchisserie industrielles modernes et de grande capacité.

Les principaux acteurs du marché sont Alliance Laundry Holdings LLC, Fagor Professional, Herbert Kannegiesser GmbH et Jensen Group. Ces acteurs ont accru leur force sur le marché en améliorant leur empreinte géographique et en investissant dans des systèmes économes en énergie, favorisant ainsi la rentabilité, l'efficacité opérationnelle et la capacité à suivre les normes environnementales émergentes et en évolution.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante des secteurs de la santé et de l’hôtellerie stimule la croissance du marché  

La prise de conscience croissante de l’hygiène après le COVID-19 et les normes élevées de propreté des hôpitaux et des hôtels créent une forte demande de services de blanchisserie industrielle. La conscience post-pandémique de l'hygiène et les mesures de sécurité plus strictes dans les industries, en particulier dans les hôpitaux, les centres de soins pour personnes âgées et le secteur hôtelier, ont accru la valeur stratégique des services de blanchisserie industrielle. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en avril 2024 des lignes directrices mises à jour sur les pratiques en matière de linge de santé et de lessive. L’objectif est d’accroître la prévention et le contrôle des infections dans le secteur des soins de santé. Le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) a publié des lignes directrices exigeant que les hôpitaux accrédités par le NABH sous-traitent le traitement du linge à des blanchisseries industrielles certifiées, ouvrant ainsi des opportunités commerciales à volume élevé aux exploitants de blanchisseries organisées. Ces exigences ont incité à développer des équipements de blanchisserie industrielle capables d’atteindre systématiquement ces niveaux d’hygiène et de répondre aux besoins de ces industries.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des investissements plus élevés, des coûts de maintenance croissants et un manque de ressources pour entraver la croissance du marché

Des facteurs potentiels tels que les dépenses initiales et les coûts de maintenance élevés empêchent les utilisateurs finaux de se tourner vers des solutions de blanchisserie efficaces et efficientes. Les consommateurs exigent une baisse des coûts d’exploitation et de maintenance, tandis que les tarifs actuels de l’électricité et les salaires élevés ont eu un impact négatif sur les coûts d’exploitation des industries. Les utilisateurs finaux sont davantage préoccupés par le coût actuel élevé des ressources et par la hausse considérable des coûts d'exploitation. En règle générale, les prix des laveuses et sécheuses industrielles varient entre 1 000 USD et 3 500 USD pour chaque machine. En outre, une moyenne de 1,50 000 à 4,00 000 USD est nécessaire pour créer une entreprise de blanchisserie. Un investissement aussi énorme comprend les coûts de maintenance, les coûts d’installation et les prix de l’électricité, qui ne sont pas supportables pour les petits acteurs, ce qui freine la croissance du marché des systèmes de blanchisserie. En outre, la diminution des ressources telles que l'eau, les produits chimiques et les détergents destinés au traitement impose une charge supplémentaire au consommateur. Ainsi, les fournisseurs de solutions doivent travailler sur des machines plus économes en énergie et plus percutantes, capables de fonctionner avec un minimum de ressources, ce qui freine la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Le soutien du gouvernement et les mandats réglementaires créent de nombreuses opportunités de croissance

Les politiques et initiatives gouvernementales transforment de manière proactive l’industrie de la blanchisserie industrielle vers la durabilité. Les normes de consommation d’énergie et d’efficacité de l’eau obligent les fabricants à anticiper. Des mesures strictes concernant l'utilisation de l'eau, les effluents chimiques et la consommation d'énergie obligent les hôpitaux,hôtelset les industries à investir dans des systèmes de blanchisserie de haute technologie.

Les programmes gouvernementaux visant à améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH) ont tendance à inclure de lourds investissements dans les infrastructures d’eau et l’efficacité des normes. Ces programmes augmentent un approvisionnement en eau plus stable et augmentent la demande de services de blanchisserie dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie, qui sont des éléments clés des initiatives WASH.

• En 2023, le Royaume-Uni a promis un financement de 19,78 millions de dollars pour fournir des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) sûrs, fiables et abordables dans cinq pays, principalement en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MACHINES À LINGE INDUSTRIELLES

Avancées technologiques et mesures de durabilitépour soutenir la croissance du marché

Les opérations de blanchisserie ne sont jamais un choix pour personne, et une culture de travail limitée dans le temps est un facteur supplémentaire contribuant à la croissance des solutions de blanchisserie intelligentes sur le marché. Les consommateurs ont besoin de solutions de blanchisserie plus fiables, intelligentes et efficaces, capables de résoudre les opérations de blanchisserie mouvementées avec un minimum de conseils. Les capacités intelligentes telles que l’IoT et la surveillance intelligente du cycle de lavage sont les caractéristiques qui dominent la croissance du marché des machines à laver industrielles. Par exemple, Danube International, l'un des principaux fournisseurs de solutions de blanchisserie dans les segments résidentiels et industriels, propose une fonctionnalité IoT qui contribue activement à l'optimisation et à l'efficacité des machines. En outre, la réduction de l’impact environnemental grâce à une consommation moindre d’énergie, d’eau et de produits chimiques est en augmentation. Cela est dû aux réglementations, aux objectifs de responsabilité sociale des entreprises et aux économies de coûts, sur lesquels les entreprises se concentrent sur ce marché.

• L'énergie représente un coût d'exploitation majeur (20 à 25 %) dans les blanchisseries, dont 40 % sont utilisés pour le chauffage. Selon le rapport de développement durable 2022, Girbau propose des innovations (échangeurs de chaleur, solutions sans vapeur) pour économiser jusqu'à 30 % sur le gaz/électricité.

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Analyse de segmentation

Par type

Les laveuses industrielles afficheront le TCAC le plus élevé en raison des avantages associés aux laveuses

Le marché est classé par type en laveuses, sécheuses, nettoyeurs, extracteurs et autres industriels (finition des vêtements, etc.).

La laveuse industrielle dominera le marché au cours de la période de prévision, grâce à son utilisation intensive et à ses innovations dans les technologies critiques de laveuse à grande vitesse et respectueuses de l’environnement. En outre, la demande croissante pour ces systèmes dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’automobile et de la marine stimule la croissance du marché. 

• En avril 2025, Green Builder Media a sélectionné l'ensemble de lessive à chargement frontal Electrolux série 700 comme produit durable de l'année 2025 en raison de sa capacité à utiliser l'eau froide et de sa technologie innovante anti-taches. La laveuse ENERGY STAR, la plus efficace, permet aux consommateurs d'économiser de l'énergie, de l'eau et de l'argent sans sacrifier les performances de nettoyage. Il comprend des fonctionnalités telles que Smart Boost et l’indicateur Leaf pour une prise de décision respectueuse de l’environnement.

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Par candidature

Préoccupations croissantes en matière de propreté et de santé quotidienne dans le secteur hôtelier pour stimuler la croissance du marché

En fonction de l'application, le marché est divisé en hôtellerie, soins de santé, alimentation et boissons, automobile et autres (marine, etc.).

Le segment de l’hôtellerie a conquis la plus grande part du marché en 2024, en raison de la demande croissante de services de blanchisserie dans les hôtels, les restaurants et les industries connexes. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 31,7 %. Le besoin croissant de laveuses, de nettoyeurs et d’extracteurs industriels devrait générer des revenus pour les services de blanchisserie.

En outre, l’expansion de l’industrie hôtelière, en particulier dans les pays de la région Asie-Pacifique comme l’Inde, le Japon, l’Asie du Sud-Est et d’autres, renforce le besoin de services de blanchisserie de haute qualité.

• En juillet 2023, Girbau UK a lancé ses premiers sèche-linge et lave-linge commerciaux sous comptoir. Les sèche-linge et lave-linge peuvent être installés sous des comptoirs standards de 900 mm. Ils sont très économes en énergie, faciles à utiliser et durables, spécialement conçus pour l’industrie hôtelière. Les principales caractéristiques comprennent le tambour actif de la laveuse pour un entretien plus doux et une efficacité d'essorage élevée, et le système Sensi Dry de la sécheuse pour un entretien optimal des tissus et des économies d'énergie.

Le segment des soins de santé devrait croître à un TCAC de 7,97 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des machines à laver industrielles

En fonction de la région, le marché est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique, Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud.

Asie-Pacifique

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Nos résultats suggèrent que l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des machines à laver industrielles sur le marché mondial en 2023, évaluée à 1,16 milliard de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 1,23 milliard de dollars. Cette croissance est due aux préoccupations croissantes en matière de santé et aux mesures visant à minimiser les contacts avec les microbes ou les virus. Après la pandémie, la sensibilisation croissante des consommateurs à la propreté et au maintien de l’hygiène a entraîné une augmentation de l’utilisation de solutions d’équipement de blanchisserie commerciale dans les secteurs commerciaux et industriels, ce qui stimule la croissance du marché. En 2025, le marché chinois devrait atteindre 0,53 milliard de dollars.

Amérique du Nord

Selon nos conclusions, la région Amérique du Nord connaîtra une croissance substantielle dans les années à venir, grâce à des fonctionnalités telles que les mises à jour des messages etIAl’intégration sont les principales raisons de l’adoption et de la croissance du marché dans cette région. Au cours de la période de prévision, la région Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de 8,00 %, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions et atteindra la valorisation de 0,64 milliard de dollars en 2025. Le marché américain des machines à laver industrielles est en croissance constante, stimulé par la demande croissante des secteurs de l'hôtellerie et de la santé, des réglementations plus strictes en matière d'hygiène et d'environnement et la demande de machines économes en énergie et en eau.

Europe

Après l'Amérique du Nord, le marché européen est le troisième plus élevé parmi toutes les régions, en raison de la demande croissante de laveuses et de sécheuses industrielles économes en énergie, dotées de caractéristiques telles que la minimisation de leurs coûts d'exploitation et l'amélioration des économies de coûts, ce qui oblige les fabricants à lancer ces systèmes. Un tel facteur stimule la croissance du marché européen. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 7,17 % et atteindre une valorisation de 0,49 milliard de dollars en 2025. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni prévoient d'enregistrer une valorisation de 0,11 milliard de dollars, l'Allemagne de 0,18 milliard de dollars et la France de 0,10 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée dans cet espace de marché. Le marché sud-américain devrait atteindre 0,27 milliard de dollars en 2025. L’augmentation du revenu disponible de la population active et l’industrialisation croissante stimulent la croissance dans ces régions. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,14 milliard de dollars en 2025. En outre, l'essor post-pandémique du secteur du tourisme et des voyages ainsi que de la vie urbaine contribue à l'expansion du marché au Moyen-Orient et en Afrique.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des acteurs de premier plan intégrant des capacités intelligentes et IoT pour consolider l’adoption des produits

Des acteurs clés tels que Alliance Laundry Holdings LLC, Girbau Group et d'autres acteurs proposentInternet des objets (IoT) dans leurs solutions de produits industriels qui permettent une grande variété de contrôles du côté de l’utilisateur. Un tel contrôle leur permet de gérer la durée du cycle de lavage et le cycle de lavage avec juste une petite application. En outre, l’automatisation croissante et l’intégration de l’IA en tant que progrès dans les machines ont stimulé la demande sur le marché. En outre, la domination des principaux acteurs est due à leur large gamme d'offres de produits, à leurs investissements massifs dans des technologies innovantes et à leurs lancements de produits économes en énergie qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux et contribuent à établir des relations à long terme. Par exemple, en juillet 2024, Jensen Group, un important fournisseur de solutions de blanchisserie commerciale et industrielle, a annoncé avoir acquis 85 % du capital social de MAXI PRESS Holding GmbH. Cette acquisition renforcera l'offre de consommables, de pièces de rechange et de services du groupe Jensen et l'établira davantage dans le secteur de la blanchisserie lourde.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MACHINES À LAVER INDUSTRIELLES PROFILÉES

• Alliance Laundry Holdings LLC(NOUS.)
• Dexter Laundry, Inc. (États-Unis)
• Groupe professionnel Electrolux (Suède)
• Société de portefeuille Ferrotec(Japon)
• Fagor Professionnel (Groupe Onnera)(Espagne)
• Groupe Girbau(Espagne)
• Herbert Kannegiesser GmBH (Allemagne)
• Groupe Jensen(Belgique)
• Miele Professionnel (Allemagne)
• Whirlpool Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :Dorian Drake International Inc., une société chevronnée de gestion des exportations, a annoncé un partenariat d'exportation stratégique avec Dexter Laundry, Inc. Aux termes de cet accord, Dorian Drake servira d'agent pour la gamme d'équipements de blanchisserie sur site de Dexter Laundry pour certains pays d'Asie-Pacifique, notamment la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et le Japon.
• Mars 2025 :Alliance Laundry Systems étend ses activités de laveries automatiques en Asie du Sud-Est. L'entreprise a ouvert 300 nouveaux sites sur la base de sa stratégie « Seed Store ». La société cible le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines et le Cambodge comme marchés principaux, dans le but de conquérir 70 % de la part de marché dans la région. En outre, l'entreprise modernise son usine StarLab à Chonburi, en Thaïlande, pour en faire une plateforme asiatique pour l'innovation en matière de produits de lessive.
• Décembre 2024 :DOMUS ECO-ENERGY a lancé une nouvelle gamme de sèche-linge industriels avancés intégrant la technologie révolutionnaire ECOVOLUTION by DOMUS pour améliorer l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie dans les blanchisseries. Les séchoirs industriels ECO-ENERGY sont équipés de systèmes de récupération d'air, qui permettent des temps de séchage plus courts avec une consommation d'énergie réduite. Cette série de séchoirs industriels est connue pour l'utilisation du microprocesseur Touch II avec un écran tactile de 7 pouces.afficherpour une meilleure expérience utilisateur.
• novembre 2024: Kannegiesser a dévoilé les innovations au Texcare 2024 pour aider les blanchisseries à surmonter les pénuries de personnel, la hausse des coûts et les demandes du marché, en se concentrant sur l'automatisation, la robotique, la durabilité et la logistique intelligente. Mise en avant de la ligne de travail AutomaticDry pour le traitement automatisé du travail à sec, de l'interface SmartVue pour la visualisation des opérations en temps réel et du système monorail avec eVueControl pour une solution de transport de linge automatisée et transparente.
• Octobre 2022 :Domus, une entreprise de solutions de blanchisserie, a présenté sa nouvelle solution brevetée de blanchisserie connectée de bout en bout. L'entreprise vend désormais des pompes à chaleur et des séchoirs allant de 8-10 kg à 22 kg. Ce sont de petites machines dotées de portes à 180 degrés pour une utilisation facile, et elles sont toutes interconnectées via l'IoT.
• Février 2022 :Domus, un fournisseur de solutions de blanchisserie en Amérique du Sud, qui existe depuis 100 ans, a exposé ses installations nouvellement développées à Vic, Barcelone. Le développement a été particulièrement concentré sur les solutions de blanchisserie pour les secteurs de l'hôtellerie, de la santé et du libre-service.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il fournit diverses informations clés, y compris les développements récents de l’industrie sur le marché des véhicules à guidage automatique, tels que les fusions et acquisitions d’acteurs clés de l’industrie, les facteurs macro et microéconomiques soutenant le marché, l’analyse SWOT de l’industrie et les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché.

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