Taille du marché des implants esthétiques, part et analyse de l’industrie, par produit (implants mammaires, implants dentaires, implants faciaux et autres), par sexe (femme, homme), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des implants esthétiques était évaluée à 3,67 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 9,08 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision (2019-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché des implants esthétiques avec une part de marché de 99,31 % en 2018. Dans le scénario actuel, on assiste à une énorme augmentation des chirurgies esthétiques. La chirurgie esthétique n’est plus considérée comme un tabou. De plus en plus de personnes subissent une chirurgie esthétique pour améliorer leur apparence et leur personnalité.

La chirurgie esthétique n'est désormais plus réservée aux femmes, mais les hommes optent également activement pour des procédures cosmétiques telles que l'augmentation du menton, la rhinoplastie d'augmentation, l'augmentation des mollets et autres. Parmi toutes les chirurgies esthétiques, le plus grand nombre d’interventions est effectué pour l’augmentation mammaire ou l’augmentation mammaire.

Selon la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique, le nombre d’opérations d’augmentation mammaire utilisant des implants dans le monde a augmenté de 13 % au cours de la période 2016-2017. Depuis sa création, la demande d’implants cosmétiques n’a cessé de croître.

Les implants cosmétiques font référence aux implants utilisés en chirurgie esthétique. Les implants esthétiques comprennent les implants mammaires, les implants de mollet, les implants dentaires, les implants de menton, les implants de joues, les implants nasaux, les implants fessiers ou fessiers, les implants pectoraux, les implants testiculaires et d'autres qui sont utilisés dans des chirurgies telles que l'augmentation mammaire, l'augmentation du mollet, la chirurgie dentaire, l'augmentation du menton, l'augmentation des joues, la rhinoplastie d'augmentation, l'augmentation des fesses, l'amélioration de la poitrine, la chirurgie de prothèse testiculaire, respectivement. De plus, les progrès technologiques ont également fourni une aide à la visualisation pour la détermination préalable de la forme et de la taille des implants et pour l'obtention des résultats souhaités.

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Les implants esthétiques sont fabriqués à partir de matériaux hautement compatibles tels que le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le silicone, la solution saline et autres. La sensibilisation croissante à la chirurgie esthétique et l’adoption rapide de la dentisterie esthétique ont accru la demande d’implants cosmétiques. Les réseaux sociaux et les plateformes de rencontres influencent grandement les personnes qui ont eu un impact positif sur la tendance du marché des implants esthétiques.

Le marché des implants cosmétiques continue de connaître plusieurs nouvelles interventions, telles que des aides à la visualisation, des implants mammaires en forme d'ours gommeux et des progrès. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont subi une intervention chirurgicale pour avoir un nez asiatique. De même, la demande de chirurgies, telles que les relookings de maman et de papa, augmente progressivement. Mommy Makeover comprend une combinaison de chirurgie plastique pour les nouvelles mères. Les hommes accueillent également favorablement l’idée de la chirurgie esthétique et optent activement pour la chirurgie papa-do-over.

Aperçu du marché mondial des implants esthétiques et indicateurs clés

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2018 : 3,67 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 9,08 milliards de dollars
• TCAC : 6,7 % de 2018 à 2032

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des implants esthétiques avec une part de 99,31 % en 2018, portée par le volume élevé de procédures esthétiques, l'acceptation croissante de la chirurgie esthétique et la forte présence sur le marché des principaux fabricants d'implants.
• Par type de produit, les implants mammaires devraient conserver leur plus grande part de marché en raison de l’augmentation des procédures d’augmentation mammaire, de la disponibilité croissante d’options d’implants personnalisables et des progrès technologiques tels que les implants d’ours gommeux et les aides à la visualisation.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : demande motivée par l'acceptation croissante de la chirurgie esthétique chez les deux sexes, la montée des tendances du « mommy makeover » et du « daddy-do-over » et l'utilisation élevée d'outils de visualisation pour l'augmentation mammaire.
• Europe : Croissance soutenue par l’augmentation des approbations d’implants mammaires et faciaux, l’influence de la culture des célébrités et l’augmentation des procédures dans les pays d’Europe occidentale.
• Chine : adoption rapide des procédures cosmétiques influencée par les tendances des médias sociaux, une conscience esthétique croissante et le lancement de nouveaux produits pour les implants faciaux et nasaux.
• Japon : expansion du marché tirée par les innovations technologiques dans le domaine des implants faciaux et une forte demande d'améliorations esthétiques comme la rhinoplastie d'augmentation.

FACTEURS DU MARCHÉ

« Un nombre croissant de chirurgies esthétiques pour stimuler le marché mondial des implants esthétiques »

La principale raison attribuée à la croissance des implants esthétiques est le nombre croissant de chirurgies esthétiques dans le monde. Selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery, plus de 333 755,0 chirurgies esthétiques ont été pratiquées sur des hommes et des femmes en 2017 aux États-Unis. Le plus grand nombre d'interventions concernait l'augmentation mammaire. Des pays comme les États-Unis, le Brésil et le Mexique enregistrent le plus grand nombre de chirurgies plastiques. Cette augmentation progressive des chirurgies esthétiques est en passe de faire exploser ce marché.

L'introduction de nouveaux implants et l'augmentation de la capacité d'achat des gens ont encouragé la population à recourir à la chirurgie esthétique. Une augmentation du nombre de chirurgiens esthétiques et de cliniques esthétiques autonomes devrait également stimuler le marché mondial.

« Forte influence des médias sociaux et du monde glamour pour alimenter la part de marché mondiale des implants esthétiques »

Il existe une forte utilisation des médias sociaux parmi les millennials à travers le monde. Les gens désirent avoir l’air attirants sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Cette influence des réseaux sociaux a encouragé de nombreuses personnes à recourir à la chirurgie esthétique. De nombreux hommes et femmes célibataires et divorcés subissent une chirurgie de mise en beauté, ce qui devrait stimuler le marché mondial au cours de la période de prévision.

Le désir des femmes d'être belles, en particulier parmi celles appartenant à des groupes d'élite, et la volonté de dépenser contribuent également à la croissance de ce marché. De plus, les gens ont parfois tendance à être attirés par le style de vie glamour des célébrités et à vouloir leur ressembler. Dans de nombreux pays, comme le Japon et la Chine, la tendance des femmes à avoir un look de célébrité est la principale raison de l'augmentation du nombre de chirurgies esthétiques, accélérant ainsi la demande d'implants cosmétiques.

En outre, la demande croissante d'implants dentaires, l'adoption rapide de la dentisterie esthétique,tourisme médical, et la chirurgie pour rectifier les malformations congénitales sont des facteurs qui devraient stimuler la demande d'implants cosmétiques.

SEGMENTATION du marché des implants esthétiques

Par analyse de produit

« La demande d’implants dentaires devrait augmenter considérablement »

En fonction du produit, le marché mondial des implants esthétiques est segmenté en implants mammaires, implants dentaires, implants faciaux et autres. Le segment des implants mammaires représentait la part maximale de la part de marché mondiale des implants esthétiques en 2018 et devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. L’augmentation du nombre d’augmentations mammaires et le lancement de produits avec une durée de conservation améliorée sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du segment des implants mammaires au cours de la période de prévision.

• Par produit, le segment des implants mammaires devrait détenir une part de 70,5 % en 2025.

Selon la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique, 1,5 million d’opérations d’augmentation mammaire ont été réalisées dans le monde en 2017, favorisant encore davantage l’expansion du segment.  De plus, la disponibilité d’implants mammaires de différentes formes et tailles, ainsi que de tailles personnalisables, stimule également la demande d’implants mammaires.

Le segment des implants dentaires devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de leur utilisation rapide à des fins esthétiques. L’émergence de la dentisterie esthétique et l’utilisation d’implants dentaires pour améliorer le sourire des individus, notamment chez les adolescents, sont les principaux facteurs contribuant à l’expansion du segment des implants dentaires. 

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L’augmentation du nombre d’augmentations malaires et mentonnières, l’utilisation d’implants pour améliorer la mâchoire et le faible coût des implants devraient stimuler les implants faciaux et d’autres segments. Selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 658 procédures d'augmentation des mollets et 1 323 procédures d'implantation de fesses ont été réalisées aux États-Unis en 2017, ce qui est susceptible d'alimenter les implants faciaux et d'autres segments. 

Par analyse de genre

« Augmentation des opérations de relooking maman pour faire de la femme un segment dominant »

Sur la base du sexe, le segment du marché mondial des implants esthétiques comprend les hommes et les femmes. On estime que le segment féminin dominera le marché tout au long de la période de prévision. Le nombre élevé de femmes subissant des procédures d’augmentation mammaire et d’amélioration du visage sont les principaux facteurs d’expansion du segment féminin. En outre, l’émergence de l’augmentation mammaire sous les muscles, des implants mammaires en forme d’ours gommeux technologiquement avancés et l’adoption rapide de la chirurgie de relooking mammaire stimulent également le segment féminin.

• Par sexe, le segment féminin devrait générer 4 691,6 millions de dollars de revenus d’ici 2025.

Selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery, plus de 319 716 interventions esthétiques ont été réalisées sur des femmes portant des implants en 2017 aux États-Unis, ce qui devrait en outre stimuler la demande d'implants cosmétiques chez les femmes.

Le segment masculin devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. De nos jours, les hommes adhèrent également à l’idée de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique n’est plus considérée comme un tabou social ou est réservée aux seules femmes. Les hommes optent avec enthousiasme pour les procédures d’amélioration de la poitrine et d’augmentation du menton et du malaire. Selon les estimations de l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery, plus de 14 039 interventions esthétiques ont été réalisées sur des hommes porteurs d'implants en 2017 aux États-Unis. Ce nombre croissant de chirurgies esthétiques chez les hommes et la tendance croissante au « papa-do-over » sont susceptibles de favoriser l'expansion du segment masculin.

Par analyse de l'utilisateur final

"Les cliniques spécialisées vont enregistrer une croissance remarquable sur le marché mondial des implants esthétiques."

En termes d’utilisateur final, le marché mondial des implants esthétiques comprend les hôpitaux et les cliniques spécialisées. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2018 et continuera de dominer le marché tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à la tendance croissante du tourisme médical pour les procédures esthétiques, à l'augmentation du nombre de chirurgies plastiques et à l'adoption de la chirurgie esthétique par les professionnels de la santé pour rectifier les malformations congénitales.

D’autre part, le segment des cliniques spécialisées devrait enregistrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cliniques autonomes et le nombre croissant de chirurgiens esthétiques devraient alimenter le segment des cliniques spécialisées. Selon la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique, en 2017, le nombre estimé de chirurgiens plasticiens dans le monde était de 43 500. Cela devrait augmenter les ventes d’implants cosmétiques, augmentant ainsi les revenus du marché des implants esthétiques.

ANALYSE RÉGIONALE

L’Amérique du Nord, avec 1,44 milliard de dollars, représentait la part maximale du marché mondial en 2018 et devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. Le coût élevé de la procédure ainsi que des implants, l'adoption rapide des implants esthétiques et la position stratégique des principaux fabricants sont les principaux facteurs attribuables à l'expansion du marché. Selon l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 333 392 procédures d’augmentation mammaire ont été réalisées aux États-Unis en 2017, ce qui stimule le marché aux États-Unis.

En outre, la sensibilisation croissante à la chirurgie esthétique et le nombre croissant d’activités de recherche pour le développement de nouveaux implants devraient favoriser la part de marché mondiale des implants esthétiques au cours de la période de prévision. En mai 2019, RealSelf s'est associé à l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery pour mener des études et développer des ressources afin de fournir aux consommateurs des informations détaillées sur les implants mammaires et le lifting brésilien des fesses, ce qui contribuera probablement à la croissance du marché en Amérique du Nord.

En Europe, le marché des implants esthétiques devrait croître en raison du nombre élevé de chirurgies plastiques au Royaume-Uni, de la demande d'implants faciaux et mammaires, de l'influence croissante des médias sociaux et des lancements de nouveaux produits. En novembre 2018, POLYTECH Health & Aesthetics a reçu l'approbation CE pour les implants mammaires Polytech et B-Lite pour une durée de cinq ans dans le cadre de la recertification de l'entreprise, accélérant ainsi la croissance du marché européen des implants esthétiques.

• L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

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La région Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative de ce marché au cours de la période de prévision en raison de la forte influence de la culture occidentale, de l’adoption rapide des chirurgies esthétiques et de l’augmentation de la chirurgie mammaire, en particulier en Chine, au Japon et en Inde. En octobre 2016, Surgiform Technology, Ltd a annoncé le lancement des implants faciaux PureForm 3-D ePTFE dans toute la Chine, ce qui devrait augmenter la demande d'implants cosmétiques en Chine.

• Le marché des implants esthétiques au Japon devrait atteindre 258,2 millions de dollars d'ici 2025.
• La Chine devrait connaître un fort TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.

On estime que l’Amérique latine constitue un segment lucratif en raison du nombre élevé d’interventions pratiquées au Brésil et au Mexique et de la tendance croissante du tourisme médical pour les interventions esthétiques. Selon la Société Internationale de Chirurgie Esthétique et Plastique, un total de 221 380 procédures d’augmentation mammaire ont été réalisées au Brésil en 2017, ce qui représente un marché attractif pour les implants cosmétiques.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché devrait croître en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’amélioration des infrastructures de santé. On constate une augmentation progressive de la chirurgie esthétique, notamment à Dubaï, à Oman et en Arabie Saoudite, où de plus en plus d'hommes subissent une intervention chirurgicale. Dubaï est devenue la scène centrale de la chirurgie plastique au Moyen-Orient, ce qui devrait stimuler le marché dans cette région.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Mentor Worldwide LLC et Allergan domineront le marché mondial des implants esthétiques en 2018 »

Mentor Worldwide LLC et Allergan devraient acquérir une position de leader sur le marché mondial. La demande et les ventes accrues des produits d’implants mammaires de l’entreprise, l’accent mis sur les collaborations stratégiques et un réseau de distribution établi sont les principaux facteurs responsables de la position de leader de l’entreprise. En juin 2017, Allergan a annoncé l'acquisition de Keller Medical Inc. qui a intégré Keller Funnel, un dispositif utilisé pour l'augmentation mammaire, dans son portefeuille de produits.

Cette acquisition a également renforcé la position de l’entreprise sur le marché mondial des implants mammaires. De nombreux autres acteurs sont en concurrence sur le marché avec leur portefeuille de produits diversifié et leurs implants esthétiques techniquement avancés. Les autres acteurs opérant sur le marché mondial des implants mammaires sont POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Surgiform Technologies LLC., Sientra, Inc., GC Aesthetics, Dentsply Sirona, Institut Straumann AG et d'autres acteurs.

Liste des entreprises clés du marché des implants esthétiques

• Surgiform Technologies LLC.
• ALLERGAN
• POLYTECH Santé & Esthétique GmbH
• Mentor dans le monde entier LLC
• Sientra, Inc.
• Esthétique GC
• Dentsply Sirona
• Institut Straumann AG
• Autres joueurs

COUVERTURE DU RAPPORT

Les implants esthétiques émergent comme un marché attractif principalement en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies esthétiques visant à améliorer l’apparence physique.  L’augmentation de la capacité de dépenses, ainsi que l’adoption rapide des implants esthétiques, devraient alimenter la demande d’implants cosmétiques au cours de la période de prévision.

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Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial des implants esthétiques et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont le nombre de chirurgies esthétiques clés pour les pays clés, le scénario réglementaire pour les pays clés, un aperçu du tourisme médical pour la chirurgie plastique, le lancement de nouveaux produits, les développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions et les principales tendances de l'industrie.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

• Novembre 2018 : POLYTECH Health & Aesthetics reçoit l'approbation CE pour les implants mammaires Polytech et B-Lite, pour cinq ans, dans le cadre de la recertification de l'entreprise.
• Juin 2017 : Allergan a annoncé l'acquisition de Keller Medical Inc. qui a intégré Keller Funnel, un dispositif utilisé pour l'augmentation mammaire, dans son portefeuille de produits.
• Octobre 2016 : Surgiform Technology, Ltd a annoncé le lancement des implants faciaux PureForm 3-D en ePTFE dans toute la Chine afin d'étendre sa présence géographique.