Croissance du marché des véhicules blindés, taille, part, part, Russie-Ukraine War Impact & Industry Analysis, par plate-forme (véhicule de combat, véhicule de support de combat et véhicules blindés sans pilote), par propulsion (conventionnel et électrique), par mobilité (roues à roues), par système (systèmes d'entraînement, structures et mécanismes, systèmes d'armes et autres systèmes de contrôle, de systèmes de maîtrise, de commande (Ajustement de ligne et modernisation) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des véhicules blindés a été évaluée à 22,28 milliards USD en 2023 et devrait passer de 23,73 milliards USD en 2024 à 37,85 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules blindés avec une part de marché de 49,01% en 2023.

Armored est un véhicule de combat armé protégé par une armure qui combine la mobilité opérationnelle avec des capacités offensives et défensives. Les progrès de la technologie des véhicules militaires dans l'artillerie, l'automobile, l'électronique et la métallurgie entraîneront l'expansion du marché. Le marché assiste à une introduction de véhicules de nouvelle génération avec une technologie d'armure réactive, des munitions programmables, des autoloaders sophistiqués et d'autres fonctionnalités.

Les progrès commerciaux et technologiques ont été des moteurs importants dans le secteur des véhicules militaires et des équipements alliés, inaugurant une nouvelle ère de politiques d'acquisition rapide et de systèmes exquis renforcés par l'intelligence artificielle, les capteurs supérieurs et les objets virtuels et synthétiques. Parallèlement au financement supplémentaire de la recherche et du développement, la matrice des capacités de la communauté des véhicules militaires favorise toujours la durabilité, la létalité, l'agilité, la connectivité, l'autonomie et la modularité. Malgré une demande croissante de mobilité protégée par la lumière, augmentant les investissements dans des investissements plus légers, moins chers et plus précisSystèmes de protection activePour MBTS, la croissance du marché.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

La guerre en cours de Russie-Ukraine a changé la dynamique de l'industrie européenne de la défense en 2022. Les pays de l'OTAN et européens fournissent des munitions, des armes Firefinder, divers véhicules et d'autres systèmes à l'ouest de l'Ukraine via la Pologne. Plus de 25 pays se sont rejoints pour soutenir la crise de la guerre de l'Ukraine. Ces pays ont fourni des finances, un soutien d'armes, des opérations militaires spéciales et d'autres. Par exemple, le financement de l'Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) garantira également la livraison de 45 réservoirs T-72B remaniés avec optique rationalisée, systèmes de communication et bundles d'armure. Ainsi, l'augmentation de la demande de véhicules blindés a été observée récemment.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a augmenté l'utilisation de véhicules dans toute l'Europe, en particulier dans les États membres de l'OTAN. Pour les opérations militaires et la protection des frontières, l'armée a augmenté l'utilisation de véhicules militaires. De plus, selon l'USAI, l'Ukraine a besoin de capacité d'armure et cherche environ 300 MBT pour reprendre le territoire garanti par la Russie.

Depuis le début du conflit actuel de la Russie-Ukraine, l'armée ukrainienne a détruit plus de 1 000 chars et au moins 2 500 véhicules de combat blindés appartenant aux forces russes. Dans cette situation, le marché recherche une forte demande à l'avenir pour les deux pays. La guerre mondiale a augmenté la demande de véhicules et leur agilité à des fins de sécurité.

Présentation du marché mondial des véhicules blindés

Taille et prévisions du marché

• 2023 Taille du marché: 22,28 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 23,73 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 37,85 milliards USD
• CAGR: 6,0% de 2024 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de 49,01% en 2023, tirée par des dépenses de défense élevées aux États-Unis et un achat important de véhicules de combat avancés.
• Par plate-forme, les véhicules de combat dominent en raison de l'augmentation des programmes de modernisation et de mécanisation des infanteries dans les économies développées et émergentes.

Points forts du pays clé

• États-Unis: Investissements lourds dans des véhicules blindés électriques hybrides (par exemple, EJLTV) et la modernisation des MBT pour maintenir la supériorité militaire.
• Chine: grand consommateur sous l'initiative Belt and Road, élargissant la flotte blindée pour les infrastructures et la sécurité des frontières.
• Inde: Déploiement de véhicules spécialisés légers et de réservoirs blindés pour les opérations de contre-insurrection et transfrontalières.
• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France): La demande a augmenté après le conflit de la Russie-Ukraine, en se concentrant sur les chars de bataille de nouvelle génération et les systèmes de tourelle.

Tendances du marché des véhicules blindés

Adoption de la technologie électrique pour les véhicules blindés pour propulser la croissance du marché

Les systèmes de conduite électrique hybride permettent une meilleure mobilité silencieuse tout en offrant des avantages militaires possibles en diminuant le bruit et en augmentant la capacité de furtivité. La technologie hybride finira par diminuer la dépendance des forces armées à l'égard des combustibles fossiles et apportera de nombreuses améliorations technologiques et opérationnelles.

En janvier 2022, l'Université du Wisconsin a reçu un contrat de l'armée américaine pour étudier comment les groupes motopropulseurs hybrides pourraient être intégrés dans la flotte. En outre, le véhicule de reconnaissance électrique de l'armée américaine (ELRV) sera très probablement équipé d'un système hybride avant de passer à une électrification complète. De plus, en janvier 2022, Oshkosh Defense a dévoilé son véhicule militaire électrique EJLTV. EJLTV est un véhicule hybride qui porte des troupes.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules blindés

La guerre asymétrique devient répandue dans le monde et aide la croissance du marché

Dans la guerre asymétrique, les parties ou les États opposés disposent de ressources militaires inégales, et les adversaires plus faibles déploient des armes et des tactiques peu orthodoxes pour exploiter les vulnérabilités de leurs adversaires. L'instabilité politique et les problèmes économiques, religieux et socioculturels ont augmenté la guerre asymétrique au cours de la dernière décennie. Comme la guerre asymétrique est devenue plus courante, les agences gouvernementales ont commencé à déployer des véhicules de combat pour se défendre contre les attaques terroristes ou rebelles pour se protéger contre les grèves balistiques et explosives.

De plus, ces véhicules sont équipés de systèmes de canon à la tourelle pour les missions de contre-insurrection. Par exemple, l'Inde a utilisé des véhicules blindés dans ses opérations anti-naxalites dans l'est de l'Inde. L'augmentation de la guerre asymétrique devrait entraîner une augmentation des véhicules à travers le monde, ce qui entraîne l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de véhicules militaires de nouvelle génération avec des systèmes d'armes avancés pour catalyser la croissance du marché

Il y a eu une augmentation des désaccords internationaux, des actions terroristes et des guerres. L'augmentation de la violence, ainsi que des opérations transfrontalières entre les pays asiatiques et d'autres régions, ont incité certaines nations à moderniser leurs systèmes militaires. Les gouvernements du monde entier déploientTanks de bataille principaux (MBTS), Véhicules protégés légers (LPV), véhicules de combat d'infanterie (IFV) et autres véhicules pour défendre et améliorer leurs forces armées. En conséquence, cet aspect peut alimenter l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les nations émergentes augmentent leur concentration sur les systèmes d'armes avancés, la mise en œuvre de véhicules pour se protéger contre diverses menaces et alimenter la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2021, l'armée royale des Pays-Bas a sélectionné le système BAE et a attribué un programme de mise à niveau de la mi-vie pour le CV9035NL et la mise à niveau du CV90 MKIV. Dans le cadre de ce programme, la société fournira une nouvelle configuration de tourelle. La valeur totale du contrat est d'environ 500 millions USD.

Facteurs de contenus

Occurrence du système électrique et de l'échec mécanique pour entraver la croissance du marché

Les véhicules blindés sont sujets à des déformations mécaniques causées par leur mouvement sur des terrains inégaux et des déformations logistiques causées par diverses opérations. Cependant, ces véhicules ont besoin d'un entretien régulier pour fonctionner correctement et empêcher les échecs. Il existe de nombreux points clés sur l'entretien et la défaillance des véhicules, comme l'entretien régulier est crucial pour les véhicules. Il comprend des inspections de routine, une lubrification, un nettoyage et le remplacement des pièces usées. Cependant, l'entretien du véhicule est plus coûteux que d'habitude. Selon quelques sources, la maintenance coûte environ 300 000 USD à 1 million USD.

De plus, les véhicules peuvent connaître des défauts mécaniques, électriques et structurels. Certains des modes de défaillance les plus courants incluent les défaillances du moteur, de la transmission, de la suspension et de l'armure. De plus, les conséquences de l'échec des véhicules vont de l'échec de la mission à la perte de vie. S'assurer que tous les véhicules sont correctement entretenus et régulièrement inspectés sont essentiels pour minimiser le risque de panne, entravant la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des véhicules blindés

Par analyse de plate-forme

Des véhicules de combat à diriger en raison de la demande de mécanisation d'infanterie et de programmes de modernisation d'infanterie

Sur la base de la plate-forme, le marché a été divisé en véhicules de combat, en véhicules de soutien au combat et en véhicules terrestres blindés sans pilote.

Le segment des véhicules de combat devrait mener le marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché segmentaire est due à la demande actuelle et future de programmes de mécanisation d'infanterie et de modernisation d'infanterie dans les pays en développement et développés dans le monde. Par exemple, en juillet 2022, conformément au Bureau permanent de coopération structurée (PESCO) de l'Union européenne (UE), le projet a été lancé par des États membres de l'UE tels que l'Italie, la Finlande et la Slovaquie pour entreprendre RDT & E d'un prototype commun pour le développement de véhicules de combat d'infanterie, de véhicules d'assaut amphibies et d'un véhicule armé léger. La plate-forme prototype commune facilitera les manœuvres de déploiement de combat plus rapides, les opérations ISR, le support logistique, le support de combat, les opérations de commande et de contrôle et le support médical. Il aidera également à conférer l'interopérabilité entre les États membres des États de l'UE.

Le segment des véhicules terrestres blindés sans pilote est le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces véhicules sans pilote peuvent fonctionner dans des environnements à haut risque et sont utilisés pour la défense. En conséquence, le segment augmentera plus rapidement à mesure que la demande de développement et de déploiement de ces véhicules militaires sans pilote augmente. En raison de son aide au feu, de sa diversité d'aide opérationnelle et d'autres capacités, le segment des véhicules de soutien au combat devrait se développer modérément au cours de la période prévue.

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Par analyse de propulsion

Adoption croissante de la technologie de propulsion électrique pour stimuler la croissance du marché segmentaire conventionnel

Par propulsion, le segment est divisé en conventionnel et électrique.

Le segment conventionnel a dominé la part de marché en 2023, en raison des programmes de modernisation militaire, de la guerre en cours de la Russie-Ukraine et du dynamisme dans les priorités d'approvisionnement au milieu des escarmouches en plein essor, de la guerre et des troubles civils dans le monde. Par exemple, en avril 2022, Nadicorp Holdings Sdn Bhd et Nurol Makina ont livré 20 véhicules blindés à roues Ejder Yalcin 4x4. Les véhicules blindés seront équipés de la station d'armes à distance (SARP) stabilisée stabilisée Aselsan stabilisée (SARP). Le véhicule blindé Ejder Yalcin sera fourni au contingent du bataillon malaisien 850-5 (Malbatt 850-5) dans la force provisoire des Nations Unies au Liban (UniFil).

La propulsion électrique devrait être le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La plupart des OEM ont recherché substantiellement les véhicules hybrides pour répondre aux normes d'émission et d'efficacité énergétique toujours croissantes aux États-Unis, en Europe et en Asie. En outre, les composants du groupe motopropulseur hybride, qui comprennent l'électronique électrique et les lecteurs moteurs électriques, se sont imposés comme une technique pour stimuler l'économie d'énergie des véhicules et le marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en avril 2022, l'armée américaine et le ministère de la Défense prévoyaient de transformer sa flotte de véhicules au sol en introduisant les technologies électriques et hybrides-électriques. De plus, l'armée américaine a testé des humves hybrides-électriques et des versions conjointes de véhicules tactiques légers. En outre, Generals Motors a annoncé qu'ils investissaient 35 milliards de dollars dans la technologie avancée des véhicules, y compris les systèmes de puissance et de propulsion pour les véhicules électriques.

Par analyse de mobilité

L'adoption de véhicules de nouvelle génération pour les opérations de défense propulsera le segment à roues

Le marché a été divisé en roues et suivis en fonction de la mobilité.

Le segment à roues est estimé être le plus grand segment et assister à un TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Il devrait augmenter le taux d'adoption élevé en raison de son utilité dans les opérations spéciales, le déploiement des troupes, les opérations de patrouille frontalière, les opérations de soutien au combat telles que le commandement et le contrôle, et le soutien médical aux forces armées. La demande accrue de l'armée de Lavs 4x4 pour le renseignement, la surveillance, la reconnaissance (ISR) et les demandes de transport est créditée de l'augmentation. Par exemple, en mai 2020, China North Industries Group Corporation (Norinco) a développé des véhicules militaires à quatre roues compatibles avec les billets aériens, entrant en service à l'armée de l'air chinoise. La catégorie suivie verra une expansion importante en raison de l'acquisition accrue de chars de combat principaux et de véhicules employés sur des terrains difficiles.

Le segment suivi devrait croître à un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. Les principaux OEM sont axés sur l'image traditionnelle des véhicules militaires lourds et chers lents se redéfinissant en principales plates-formes qui sont plus légères, plus rapides, plus agiles et utilisent moins de carburant, construites pour opérer à un rythme élevé, bien dans le cycle de décision de l'ennemi, et avec une plus grande survivabilité par l'agilité, l'accès au terrain et la flexibilité tactique. Ces facteurs alimenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par analyse du système

Le segment des systèmes de conduite à diriger en raison de la demande de systèmes de conduite avancés

Sur la base du système, le marché est classé en systèmes d'entraînement, structures et mécanismes, systèmes de contrôle des armes et des munitions, des systèmes de contre-mesure, des systèmes de commande et de contrôle, des systèmes de navigation, des systèmes d'observation et d'affichage, et autres.

Le segment des systèmes d'entraînement a dominé en 2023 et devrait être la plus rapide de 2024 à 2032. La demande croissante de systèmes de conduite avancés par les forces militaires de divers pays stimule la croissance du marché blindé des véhicules.

Le segment des systèmes d'entraînement devrait se développer en raison du besoin accru de moteurs diesel durables et robustes. En outre, la demande de moteurs de turbine augmente en raison des principales initiatives de modernisation des réservoirs de combat. En raison de la demande croissante de systèmes de sol autonomes, les systèmes de commande et de contrôle augmenteront considérablement.

Par analyse de solution

L'augmentation des achats sous la production de licences dans les pays émergents pour conduire à un TCAC plus élevé du segment de la modernisation

Sur la base de la solution, le marché est bifurqué dans la modernisation et l'ajustement de ligne. Le segment de rénovation est le segment à la croissance la plus rapide. Il existe une demande croissante de production de licences par les pays émergents. Les pays majoritaires font confiance aux tendances de la fabrication sur l'approvisionnement des OEM ou des gouvernements d'autres pays, générant une croissance productive au cours de la période de prévision. Par exemple, en avril 2019, selon la base de données SIPRI 2021, la Turquie et l'Indonésie ont signé un contrat de gouvernement à long terme d'une valeur de 135 millions USD en vertu duquel PT Pindad et FNSS Savunma Sistemleri A.S. Signé de production en série sous licence de Kaplan MT (Harimau / Tiger) MMWT).

PT Pindad portera le produit sous licence de 18 réservoirs de poids moyen ultramodernes Harimau (MMWT) (FNSS Kaplan MT MMWT) pour les forces terrestres indonésiennes. PT Pindad commencera la livraison du Harimau MMWT en 2022, équipé d'une tourelle CMI Cockerill 3105 et d'un pistolet de 105 mm L- 53 cv avec GVW 35 tonnes.

De plus, les pays en développement améliorent leurs produits avec de nouveaux systèmes pour devenir plus avancés au combat. Par exemple, selon l'armée américaine, la force fortifiée, les cerveaux et les scientifiques développent des prototypes technologiques fabriqués dans le cadre du programme avancé du système de revers de ciblage et de létalité (ATLAS).

Idées régionales

Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, basé sur la région.

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L'Amérique du Nord domine la part de marché des véhicules blindés. La domination de la région est attribuable aux plus grandes dépenses de défense du gouvernement américain pour les achats de véhicules militaires et la mise à niveau. Des acteurs clés, tels que General Dynamics Corporation, Textron Systems, Oshkosh Defence et d'autres, par exemple, stimulent l'expansion du marché en Amérique du Nord.

L'Asie-Pacifique est estimée à la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des dépenses de défense dans des pays similaires à l'Inde, en Chine, en Corée du Sud, au Japon et à d'autres. Un terrorisme accru, des conflits transfrontaliers et des troubles politiques ont entraîné des combats dans des pays asiatiques, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, le ministère indien de la Défense a signé un contrat de 144,79 millions USD avec Mahindra Defence Systems Ltd (MDSL) pour équiper l'armée indienne de 1 300 véhicules spécialisés légers. De plus, LTV est un véhicule tactique avancé qui peut transporter des mitrailleuses moyennes, des lanceurs de grenades automatiques et des missiles guidés antichars. Il sera approuvé pour une utilisation par diverses unités de combat.

L'Europe a connu une croissance modérée au cours de la période de prévision. Avec la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, la demande de réservoir de bataille augmente avec d'autres véhicules blindés. En outre, la ligne de véhicules existante à convertir en génération prochaine devrait stimuler la croissance du marché. La Russie, la Hongrie et la France contribuent davantage au marché. Par exemple, en mai 2022, Rheinmetall Bae Systems Land (RBSL) a attribué un contrat à Curtiss-Wright pour fournir un système de servomoteur de drive de tourelle (TDSS) pour le prochain réservoir de bataille Challenger 3 de l'armée britannique. En outre, pour soutenir un programme de modernisation des réservoirs de mod britannique, Curtiss-Wright fournirait à RBSL ses TDSS du système de conduite de tourelle évolutif rentable et certains composants système en vertu d'un accord d'une valeur d'environ 25 millions USD.

Le marché du Moyen-Orient devrait se développer avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison de la présence d'acteurs importants tels que Nimr Automotive LLC, Koç Holding A.ş., BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S., Streit Group, International Armored Group (IAG), Organisation arabe pour l'industrialisation (AOI) et groupe de bord. La Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres ont augmenté leur budget de défense depuis 2018 pour les produits autochtones des véhicules blindés.

Le marché des véhicules blindés africains contribue à un bénéfice plus faible dans le secteur du MBT. La hausse des programmes d'approvisionnement en provenance d'Afrique du Sud, d'Égypte et d'autres augmentera probablement l'expansion du marché dans le reste du monde. Par exemple, en avril 2022, le ministère égyptien de la Défense a signé un contrat avec l'entreprise possédée par l'État russe Ualvagonzavod (UVZ) pour un produit périodique certifié de 500 t-90 ms MBT en chars en vertu de l'uralvagonzavod d'Uralvagonz.

Les pays d'Amérique latine poursuivent les efforts de modernisation des forces armées. Les questions croissantes liées au commerce illicite de la drogue, au terrorisme militant et aux inégalités économiques et sociales ont alimenté la violence persistante, créant la demande pour ces véhicules dans cette région. L'acquisition de véhicules blindés dans cette région pour le déploiement des troupes militaires dans les régions urbaines augmentera la croissance du marché de l'Amérique latine.

Jouants clés de l'industrie

Le marché fragmenté compte plusieurs fabricants participant au développement et à la conception de véhicules militaires. Les OEM se concentrent sur le développement de produits technologiquement supérieurs et forger des relations solides avec les gouvernements dans les pays développés et en développement.

Certains participants éminents en 2023 étaient General Dynamics Corporation, BAE Systems, Oshkosh Corporation et Rheinmetall AG. En février 2021, le Premier ministre indien a remis le réservoir de bataille principal Arjun Mark-1a (MK-1A) à l'armée indienne, développée par l'Organisation de recherche et de développement de la défense (DRDO). L'Arjun MBT MK IA offre une grande mobilité, une puissance de feu supérieure, une excellente protection et un confort de l'équipage.

Liste des meilleures sociétés de véhicules blindés:

• Systèmes BAE (Royaume-Uni)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Rheinmetall AG(Allemagne)
• Krauss-mafei Wegmann GmbH (Allemagne)
• Denel Soc Ltd (Afrique du Sud)
• Véhicules de défense Iveco (Italie)
• Norincogroup.com Inc. (Chine)
• Oshkosh Defence, LLC une société d'Oshkosh Corporation(NOUS.)
• Otokar, une entreprise de groupe KOC (Turquie)
• Systèmes Textron(NOUS.)

Développements clés de l'industrie

• Février 2023:Le commandement de la contraction de l'armée américaine Detroit, Arsenal, a attribué un contrat à A.M. Généralités pour fabriquer 20 000 véhicules tactiques conjoints ainsi que environ 10 000 remorques pour les forces armées américaines. La valeur totale du contrat n'est pas déclarée.
• Février 2023:Le Commandement des contrats de l'armée américaine - Detroit Arsenal a attribué un contrat à Oshkosh Defence LLC pour fournir la famille de véhicules conjoints des véhicules tactiques légers (JLTV). La valeur totale du contrat était d'environ 84,9 millions.
• Janvier 2023:La marine italienne a attribué un contrat aux véhicules de défense IVECO pour fournir des véhicules blindés amphibies (VBA). Les véhicules amphibies renforceront la flotte de la brigade de marina de San Marco (BMSM).
• Janvier 2022:Avant d'utiliser des voitures entièrement électriques, l'accent est maintenant mis sur le développement de véhicules hybrides à utiliser dans les forces armées. L'Université du Wisconsin a obtenu un contrat de l'armée américaine pour étudier comment les groupes motopropulseurs hybrides pourraient être intégrés dans la flotte. En outre, le véhicule de reconnaissance électrique de l'armée américaine (ELRV) sera très probablement équipé d'un système hybride avant de passer à une électrification complète.
• Janvier 2021: L'armée américaine a accordé à BAE Systems Land & Armaments LP un contrat de 400,9 millions USD pour acquérir 160 véhicules polyvalents blindés. Le contrat met à jour un contrat précédent pour les véhicules polyvalents blindés qui ont été attribués en 2014 et mis à jour en février 2019. Les M113 seront remplacés par les véhicules, qui opéreront aux côtés de la M1 Abrams Tank et du M2 Bradley dans le cadre de l'équipe de combat de la brigade blinde.

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Rapport Portée et segmentation