Taille, part et tendance mondiale du marché du carburant diesel par utilisation finale (voitures, camions, véhicules militaires, véhicules tout-terrain lourds, navires, générateurs, autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du carburant diesel était évaluée à 245,18 milliards USD en 2024 et devrait passer de 301,8 milliards USD en 2025 à 1 292,42 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,17 % au cours de la période de prévision. La croissance est soutenue par la demande de camions lourds, de ravitaillement maritime, d’agriculture et de production d’électricité, compensée en partie par l’électrification des véhicules de tourisme et la substitution des biocarburants.

Le carburant est la principale source d’énergie pour faire fonctionner différents équipements et machines. Les types de carburants les plus utilisés sont l’essence et le diesel. Le carburant diesel est généralement utilisé pour alimenter les moteurs diesel des véhicules et des navires. Le carburant diesel est généralement moins cher que l’essence.

Le carburant diesel est obtenu sous forme de distillat lors de la distillation fractionnée du pétrole brut dans la raffinerie de pétrole. Le carburant diesel est la version la plus raffinée, la plus lourde, la plus huileuse et la plus épaisse de l'essence, et peut être davantage comprimé que l'essence. Le carburant diesel à faible teneur en soufre est appelé carburant diesel à très faible teneur en soufre et est utilisé pour alimenter les navires.

Le diesel reste le carburant prédominant pour le fret long-courrier en raison de la densité énergétique et des flottes de moteurs existantes. L’économie des raffineries et les rendements des distillats déterminent les équilibres d’approvisionnement régionaux, tandis que les règles sur le soufre de l’OMI 2020 et l’évolution des normes sur les carburants marins influencent les marchés du diesel marin et du carburant de soute. Les mélanges de biodiesel et de diesel renouvelable contribuent au déplacement sur certains marchés ; néanmoins, le diesel conventionnel à très faible teneur en soufre (ULSD) reste essentiel aux opérations commerciales.

Les segments de marché clés comprennent le diesel routier pour les camions lourds, le diesel tout-terrain pour la construction et l'agriculture, le diesel marin et les carburants de soute, ainsi que le diesel utilisé pour les générateurs stationnaires. La dynamique des prix reflète la volatilité du pétrole brut, l’entretien saisonnier des raffineries et les cycles des stocks. Les terminaux d’infrastructures de logistique et de distribution, les pipelines et les installations de ravitaillement façonnent les modèles régionaux de part de marché du carburant diesel.

Les conducteurs opérationnels mettent l’accent sur l’efficacité énergétique, la réduction des émissions et la constance de la qualité du carburant. Les opérateurs de flotte adoptent des systèmes télématiques et de gestion du carburant pour réduire la consommation et les coûts du cycle de vie. Les régulateurs se concentrent davantage sur les spécifications des carburants, l’intensité carbone du cycle de vie et les impacts locaux sur la qualité de l’air. Les fournisseurs et les raffineurs réagissent avec des rendements de distillat plus élevés, une capacité de mélange renouvelable et des offres commerciales ciblées pour les clients industriels et marins.

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Le carburant diesel est généralement utilisé comme carburant pour les moteurs diesel. Diverses voitures, bus et camions utilisent du carburant diesel. La croissance du parc routier de voitures, d’autobus et de camions devrait stimuler les ventes de carburant diesel dans les années à venir. D'autres équivalents du carburant diesel, comme l'essence, ont également des applications dans les voitures, mais le prix du diesel est plus économique que celui de l'essence.

Moteurs et tendances du marché

Le fret longue distance et la logistique lourde soutiennent la demande mondiale de diesel. La croissance du commerce électronique et l’expansion de la fabrication régionale soutiennent les kilomètres parcourus par les camions et la consommation de diesel. Dans de nombreuses régions, la rotation des flottes est progressive, préservant ainsi la prédominance des moteurs diesel dans les véhicules utilitaires moyens et lourds.

La configuration de la raffinerie et l’optimisation du rendement des distillats déterminent les stratégies commerciales. Les raffineurs investissent dans des actifs d’hydrocraquage, d’hydrotraitement et de mélange pour augmenter la production de ULSD. Les cycles de maintenance saisonniers et les changements de qualité du brut influencent la disponibilité du diesel et les écarts de prix par rapport à l’essence et au carburéacteur.

La demande maritime et de ravitaillement façonne les marchés régionaux côtiers. Les limites de soufre de l'OMI 2020 ont accru la demande de distillats à faible teneur en soufre et de navires équipés d'un épurateur. La pression en faveur de carburants marins plus propres et de carburants marins alternatifs crée une segmentation entre le diesel marin distillé et les carburants de soute plus lourds.

Les mélanges de diesel renouvelable et de biodiesel entrent dans les chaînes d’approvisionnement traditionnelles. Le diesel renouvelable offre une substitution directe aux moteurs diesel existants avec des émissions inférieures au cours du cycle de vie. Les incitations réglementaires et les politiques d’intensité carbone accélèrent l’adoption par les flottes en quête de conformité et de différenciation sur le marché.

Les technologies d’efficacité opérationnelle et de gestion du carburant réduisent la consommation par tonne-kilomètre. La télématique, l'optimisation des itinéraires et les lubrifiants avancés contribuent à des économies de carburant supplémentaires. Sur les marchés de la production d’électricité et de secours, le diesel reste le carburant de démarrage rapide préféré pour sa fiabilité et sa densité énergétique élevée.

Enfin, les tensions géopolitiques et la prime de risque liée à la disponibilité du brut persistent. Les perturbations de l’approvisionnement et les flux commerciaux affectent les tendances régionales du marché du carburant diesel, ce qui incite à la constitution de stocks stratégiques et à la diversification des réseaux de fournisseurs.

Restrictions et défis du marché

La décarbonisation motivée par les politiques présente un obstacle structurel. Les objectifs de zéro net et les réglementations en matière d’économie de carburant encouragent l’électrification et les carburants alternatifs, freinant ainsi la demande de diesel à long terme dans les segments des véhicules légers. Les zones urbaines à faibles émissions réduisent encore davantage l’utilisation des voitures particulières diesel.

Les contraintes liées aux matières premières et aux raffineries limitent le développement rapide du diesel renouvelable. La production nécessite de l’hydrogène et des capacités d’hydrotraitement, ce qui entre en concurrence avec d’autres priorités des raffineries. L’intensité du capital et la disponibilité des matières premières, en particulier les huiles usées et les matières premières avancées, limitent l’expansion du diesel renouvelable à court terme.

La volatilité des prix et la compression des marges mettent à l’épreuve les marges en aval. Les fissures plus étroites des raffineurs pendant les périodes de bas prix du pétrole compriment la rentabilité des opérations de distillat élevé. La sensibilité aux prix de détail affecte les modes de consommation sur les marchés sensibles aux prix.

Les lacunes en matière d’infrastructures limitent l’efficacité de la distribution sur certains marchés émergents. Le manque de terminaux intérieurs, de connectivité par pipeline et de stockage conforme entrave un approvisionnement fiable. La modernisation des infrastructures de soutage est inégale, ce qui affecte la disponibilité et les prix du diesel marin le long des routes maritimes.

Les problèmes de qualité et de falsification posent un risque opérationnel. Les mélanges de diesel non conformes ou la contamination entraînent des dommages au moteur, des litiges de garantie et des coûts de réputation pour les fournisseurs de carburant. Garantir une qualité constante du ULSD sur tous les canaux de distribution reste un défi technique et réglementaire.

Tendance de segmentation du marché Utilisation finale

Voitures

Les voitures particulières diesel représentent une part en déclin sur de nombreux marchés développés. Les normes strictes en matière d’émissions urbaines et l’interdiction du diesel dans les zones à faibles émissions découragent les ventes de voitures diesel. Les moteurs diesel contemporains pour passagers respectent des limites strictes de NOx et de particules grâce à des systèmes de post-traitement avancés. Dans les régions où les voitures diesel persistent, les consommateurs privilégient l’économie de carburant et les avantages en termes de couple.

Opportunités de croissance : segments de niche où le couple élevé et l'autonomie sont importants, comme les berlines diesel de luxe et les breaks.

Camions (poids lourds sur route)

Les poids lourds routiers restent la catégorie la plus consommatrice de diesel au monde. L’intensité du fret, la demande logistique croissante et la préparation limitée à l’électrification pour les opérations long-courriers soutiennent les volumes de diesel. Les opérateurs de camionnage donnent la priorité à la qualité du carburant, à la densité énergétique et à la disponibilité dans les corridors. Opportunités de croissance : mélange de diesel renouvelable pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'entreprise sans modification du moteur. Les services d'optimisation du carburant basés sur la télématique créent des flux de revenus auxiliaires.

Véhicules militaires

La demande de diesel militaire met l’accent sur la fiabilité opérationnelle, la capacité de stockage et l’interopérabilité multi-carburant. Les véhicules tactiques et les unités de soutien logistique nécessitent des carburants qui fonctionnent quels que soient les climats et les durées de stockage Opportunités de croissance : sécuriser des contrats de stockage et d'approvisionnement locaux ; mélanges de biocarburants pour certaines applications hors combat.

Véhicules tout-terrain lourds (construction, exploitation minière, agriculture)

Le diesel tout-terrain alimente les machines lourdes utilisées dans les mines, la construction et l’agriculture. Ces machines fonctionnent sous des charges élevées et dans des environnements difficiles, exigeant une qualité de carburant robuste et une résistance à la contamination. Opportunités de croissance : l'électrification est naissante pour les véhicules tout-terrain lourds ; le diesel reste dominant. Les opérateurs adoptent des carburants et des contrats de maintenance de spécifications plus élevées pour prolonger la disponibilité des équipements. Les mélanges de diesel renouvelables sont testés dans les flottes agricoles.

Navires (diesel marin et soutage)

Les soutes de diesel et de distillats marins représentent un marché complexe et sensible à la géographie. Après l’OMI 2020, la demande s’est déplacée vers les distillats à faible teneur en soufre et les gazoles marins conformes. Le transport côtier, les ferries et les petits navires dépendent du diesel marin, tandis que le transport en haute mer utilise souvent du VLSFO ou des mélanges de carburants équipés d'un épurateur. Opportunités de croissance : intégration de l’alimentation à quai et tests progressifs de carburants marins alternatifs. Les services de ravitaillement à la demande et les modèles de carburant en tant que service se développent dans les hubs portuaires. Les distillats marins renouvelables offrent des voies de conformité.

Générateurs (alimentation stationnaire et secours)

Les générateurs diesel fournissent une alimentation de secours et primaire fiable dans les régions où le réseau est instable. Les centres de données, les hôpitaux, les mines et les installations distantes utilisent du diesel pour une production fiable sur site. Opportunités de croissance : l’hybridation avec le stockage sur batterie réduit la consommation de carburant mais conserve le diesel pour plus de fiabilité. Une pénétration accrue du diesel à faible teneur en carbone dans les infrastructures critiques est en train d’émerger.

Autres (ferroviaire, procédés industriels, utilisations à petite échelle)

Dans certaines régions, les chemins de fer utilisent largement des locomotives diesel. Les processus industriels consomment également du diesel pour le chauffage, le séchage et les charges de traitement là où le gaz n'est pas disponible. Les petits utilisateurs commerciaux et les cuisines commerciales représentent des poches de demande résiduelles. Opportunités de croissance : le transfert modal vers le transport ferroviaire électrifié et l'électrification des processus constituent des risques à long terme ; dans le même temps, l’intégration du diesel renouvelable offre des possibilités de décarbonisation à court terme.

Entreprises clés analysées

Certaines des principales entreprises présentes sur le marché mondial du carburant diesel sont Chevron, BP, Conoco Phillips, Husky Energy, Saudi Aramco, ExxonMobil, Neste, Shell, LUKOIL, Eni, McDermott International Inc., Viru Keemia Grupp AS, JSC Mozyer Oil Refinery, Reliance, Pertamina et Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, entre autres.

Aperçus régionaux

Tendances du marché du carburant diesel en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord affiche une demande résiliente de diesel dans les secteurs du camionnage, de l’agriculture et de l’alimentation électrique de secours. Les mises à niveau des raffineries augmentent la capacité ULSD, tandis que les projets de diesel renouvelable se développent sur la côte américaine du Golfe. Les programmes d’efficacité de la flotte et les politiques nationales en matière de carburants à faible teneur en carbone façonnent la demande. Les réseaux de pipelines et de terminaux assurent une large distribution, même si les goulots d'étranglement régionaux affectent les prix au comptant pendant les saisons de maintenance.

Marché du carburant diesel aux États-Unis

Les États-Unis sont en tête en termes d’offre de distillats et de capacité d’exportation. Les camions lourds et les utilisateurs industriels supportent des volumes élevés. Les investissements dans le diesel renouvelable créent de nouveaux flux d’approvisionnement pour les flottes cherchant à réduire leurs émissions pendant leur cycle de vie. L’accent mis par la réglementation sur les émissions et la qualité des carburants influence les mandats de mélange et les pratiques d’approvisionnement.

Tendances du marché européen du carburant diesel

Le marché européen met l’accent sur la décarbonisation, des normes d’émissions plus strictes et des mandats de mélange d’énergies renouvelables. Les secteurs maritime et routier adoptent rapidement des carburants à faibles émissions. La rationalisation des raffineries et la dépendance aux importations dans certains pays influencent la part de marché régionale du carburant diesel. Les zones urbaines à faibles émissions accélèrent le déclin des véhicules diesel légers.

Marché allemand du carburant diesel

L’Allemagne combine une forte demande de diesel industriel avec des objectifs climatiques ambitieux. L’adoption du diesel renouvelable est notable dans les flottes commerciales. Les corridors logistiques et les activités portuaires soutiennent les flux régionaux de diesel. Les incitations politiques et les normes strictes en matière de carburant poussent les raffineurs vers des distillats de meilleure qualité et des solutions de mélange avancées.

Marché du carburant diesel au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni connaît une baisse de l’utilisation du diesel par les passagers, mais une demande commerciale et maritime stable. Les centres de ravitaillement et les centres logistiques maintiennent le débit de distillat. Les mandats politiques en matière de carburants renouvelables et la tarification du carbone influencent les stratégies d’approvisionnement des entreprises et les investissements dans le diesel à faible teneur en carbone.

Tendances du marché du carburant diesel en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le marché du diesel qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’expansion du fret et de l’industrialisation. La Chine et l’Inde dominent la demande de diesel routier et hors route. L’augmentation de la capacité des raffineries et les flux commerciaux régionaux façonnent l’offre. L’adoption des carburants renouvelables est en train d’émerger, mais limitée par la disponibilité des matières premières.

Marché japonais du carburant diesel

Le Japon dépend du diesel pour son industrie, ses services maritimes et son alimentation de secours. Un contrôle qualité rigoureux et des priorités en matière de sécurité énergétique façonnent les achats. Les investissements dans des alternatives à faible émission de carbone et dans les stocks de carburant soutiennent la résilience. Le ravitaillement maritime et la logistique côtière maintiennent une demande stable en distillats.

Marché chinois du carburant diesel

La demande chinoise de diesel est tirée par le fret, l’industrie lourde et la construction. Les politiques nationales encouragent les carburants plus propres et les mélanges renouvelables. L’expansion des raffineries et les ajustements de la production intérieure affectent les équilibres exportations-importations. Les objectifs urbains en matière de qualité de l’air façonnent les spécifications et l’application des normes relatives au diesel.

Tendances du marché du carburant diesel en Amérique latine

Le marché du diesel en Amérique latine est lié à l’exploitation minière, à l’agriculture et aux transports. Le Brésil, l’Argentine et le Mexique affichent une forte intensité de diesel. Les déficits d’infrastructures et les subventions aux prix influencent les modes de consommation. Le mélange de biodiesel au Brésil ajoute une dimension structurelle à la composition de l'offre.

Tendances du marché du carburant diesel au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient fournit d’importants volumes de distillats et répond aux besoins régionaux en matière de soutage. L’Afrique présente une demande hétérogène avec une croissance des générateurs et de l’électricité hors réseau. Les investissements dans les infrastructures de raffinage et de distribution sont inégaux. L’accent politique mis sur l’accès à l’énergie et la modernisation des raffineries locales stimule l’activité des projets régionaux.

Paysage concurrentiel

L'industrie du carburant diesel comprend des majors pétrolières intégrées, des raffineurs régionaux, des négociants en matières premières et des distributeurs de carburant spécialisés. Des acteurs mondiaux tels qu'ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies et Valero dominent le raffinage, les chaînes d'approvisionnement et les réseaux de vente au détail de marque. Leur échelle permet d’optimiser les rendements de distillat, l’intégration logistique et l’investissement dans la capacité diesel renouvelable.

Les raffineurs régionaux et les fournisseurs indépendants répondent aux besoins du marché local avec des contrats d'approvisionnement flexibles et des services de terminaux. Les maisons de commerce gèrent l'arbitrage entre les régions et soutiennent les marchés au comptant et à terme des combustibles de soute et des distillats. Les fournisseurs de soutes spécialisés et les opérateurs portuaires fournissent des services de logistique du dernier kilomètre et d’assurance qualité.

Les stratégies clés comprennent l’intégration verticale, les investissements dans le diesel renouvelable et l’hydrotraitement, ainsi que l’expansion des réseaux de ravitaillement. Les partenariats avec les exploitants de flottes, les compagnies maritimes et les fournisseurs d’électricité garantissent les achats à long terme et stabilisent les parts de marché. Les plateformes numériques offrant l’approvisionnement en carburant, la gestion des stocks et l’intégration télématique représentent un différenciateur concurrentiel.

La pression sur les marges et les changements réglementaires stimulent les fusions et acquisitions et la rationalisation des actifs. Les entreprises qui fournissent un approvisionnement fiable en ULSD, des options de carburants à faible teneur en carbone et une logistique robuste obtiennent de meilleurs résultats dans les appels d’offres. Les capacités de conformité alimentent la traçabilité, la certification de durabilité et le contrôle qualité conforme à la norme ISO deviennent essentiels dans les contrats d'entreprise et gouvernementaux.

Développements clés de l’industrie du carburant diesel

septembre 2024 –Shell a étendu sa présence mondiale en matière de ravitaillement en lançant des services d'approvisionnement en diesel marin à faible teneur en soufre dans les ports clés, intégrant une surveillance validée de la qualité du carburant et des flux de travail de soutage numériques.

juin 2024 –ExxonMobil a mis en œuvre un programme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer la fiabilité de la distribution des distillats dans les terminaux intérieurs, en tirant parti de l'analyse prédictive des stocks et d'une planification améliorée des pipelines.

Février 2024 –BP a signé un accord d'achat et de mélange à long terme pour fournir des mélanges de diesel renouvelable aux flottes d'entreprise, combinant l'approvisionnement en matières premières avec la coordination logistique pour atteindre les objectifs de décarbonation.

SEGMENTATION

Analyse régionale

Le marché mondial du carburant diesel a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La région Amérique du Nord détient une part élevée des dépenses militaires par rapport aux autres régions. Le nombre de véhicules militaires dans la région est principalement dû à l’augmentation de la capacité des véhicules de l’armée américaine. Les nouvelles ventes d'autres véhicules dans la région ont également augmenté régulièrement dans la région. Pour cette raison, le marché du carburant diesel devrait connaître une croissance robuste dans la région Amérique du Nord. La région Europe possède un secteur manufacturier bien établi et en croissance, tiré par les industries chimiques, sidérurgiques et autres. La croissance de l'industrie manufacturière dans la région a entraîné une augmentation des exportations grâce à laquelle le secteur des transports croît à un rythme décent. La croissance du secteur des transports en Europe devrait stimuler la demande de carburant diesel dans les années à venir. La région Amérique latine a connu une croissance modérée du parc de véhicules routiers, ce qui est susceptible de stimuler les ventes de carburant diesel comme carburant pour voitures et camions dans la région. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique est fortement dépendante des importations de différents biens. Le transport par eau est un moyen économique d'importer des produits pour la région. Une augmentation des importations de marchandises dans la région devrait stimuler la flotte maritime, ce qui devrait à son tour stimuler le marché du carburant diesel. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance saine du marché du carburant diesel, principalement tirée par l’augmentation des nouvelles ventes de véhicules et une flotte de véhicules lourds en croissance dans la région. En outre, la Chine fait partie des principaux exportateurs de divers biens et devrait connaître une forte croissance de ses exportations de biens. Pour cette raison, les ventes de carburant diesel devraient rester élevées dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Développements clés de l’industrie

• En août 2019, le gouvernement indien a annoncé son intention de supprimer l'une de ses réglementations relatives aux licences de commercialisation du carburéacteur et du diesel aux entreprises qui investissent ou ont investi environ 282 millions de dollars américains dans l'exploration et la production, les pipelines ou le raffinage, entre autres activités en Inde.
• En août 2019, Reliance Industries Limited a signé un accord avec BP Plc pour vendre de l'essence, du diesel et d'autres carburants au détail. Reliance Industries Limited détiendrait une part de 51 % dans la coentreprise, laissant BP une part de 49 %
• En août 2019, l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants du Brésil a annoncé son approbation du mélange B15 qui doit utiliser au moins 11 % de biodiesel requis sous forme de carburant diesel, contre 10 % auparavant.