Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des infrastructures de gazoducs par opération (transmission, distribution), par équipement (pipeline, vannes, station de compression, patins de comptage), par diamètre (moins de 16 pouces, 17-24 pouces, 25-36 pouces, supérieur à 36 pouces), par application (onshore, offshore) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des infrastructures de gazoducs était évaluée à 2 855,98 milliards USD en 2024 et devrait passer de 3 071,15 milliards USD en 2025 à 5 106,46 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 8,65 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à l’augmentation de la consommation de gaz naturel, aux investissements à grande échelle dans les réseaux de transport et de distribution (T&D) et à la transition mondiale vers des sources d’énergie plus propres.

Le gaz naturel continue de gagner en importance en tant que combustible de transition, soutenant l’industrialisation, la production d’électricité et l’expansion urbaine dans les économies développées et émergentes. Les opérateurs de transport et de distribution donnent la priorité à l’intégrité des pipelines, à la sécurité opérationnelle et à l’efficacité. Cela comprend la mise à niveau des stations de compression, des systèmes de comptage, des systèmes de surveillance des pipelines et de l'automatisation des vannes. Les gouvernements déploient des investissements à grande échelle pour renforcer la sécurité énergétique et soutenir l’augmentation de la capacité des pipelines à long terme. L’expansion des centrales électriques au gaz et la croissance des terminaux de regazéification de GNL renforcent encore la demande de réseaux de gazoducs fiables.

La croissance démographique à travers le monde a accru la demande d’hydrocarbures. La tendance actuelle vers des sources d’énergie plus propres a entraîné une augmentation de l’utilisation du gaz naturel. Cela a entraîné une augmentation des activités d’exploration du gaz de schiste dans le monde entier. L’infrastructure des gazoducs est donc nécessaire au transport et à la distribution du gaz naturel jusqu’à l’utilisateur final.

L'urbanisation croissante et l'expansion des industries ont vu le gaz naturel être utilisé dans divers secteurs tels que la production d'électricité, la chimie, la fabrication, ainsi que le résidentiel et le commercial, ce qui a alimenté la demande d'infrastructures de gazoducs. En outre, les subventions gouvernementales accordées pour accroître l'utilisation du gaz naturel et acheminer le gaz naturel dans chaque région du pays ont attiré davantage d'utilisateurs. Cela a contribué à la croissance du marché des infrastructures de gazoducs au cours des dernières années.

Les changements en cours sur les marchés mondiaux de l’énergie influencent également les priorités en matière d’infrastructures. L’essor du gaz naturel dans la fabrication industrielle, les produits chimiques, les programmes pilotes de mélange d’hydrogène et les réseaux de distribution de gaz de ville (CGD) soutiennent la dynamique du marché. Les politiques environnementales favorisent de plus en plus les infrastructures gazières en raison de leurs émissions plus faibles que celles du charbon et du pétrole, accélérant ainsi les projets de pipelines dans les grandes régions.

L’adoption technologique transforme la performance opérationnelle. Les déploiements de capteurs compatibles IoT, d'analyses prédictives, de surveillance par fibre optique et de systèmes avancés de détection des fuites deviennent la norme dans les corridors de pipelines longue distance. Les améliorations apportées à l'efficacité des compresseurs, à l'actionnement des vannes et aux plates-formes d'automatisation améliorent le débit et réduisent les émissions de méthane.

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Moteurs et tendances du marché

Le principal moteur du marché mondial des infrastructures de gazoducs est la demande croissante de sources d’énergie plus propres afin de réduire l’empreinte carbone. D’autres facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial des infrastructures de gazoducs sont le nombre croissant d’activités d’exploration, le faible coût du gaz naturel et la haute efficacité fournie par le gaz naturel. Cela a vu les gouvernements de divers pays soutenir l’utilisation du gaz naturel par rapport aux carburants conventionnels, et le gaz naturel est également utilisé comme matière première dans de nombreuses industries.

Le secteur des infrastructures de gazoducs se développe en raison de la demande mondiale croissante de gaz naturel, des initiatives de transition énergétique et des investissements accrus dans des réseaux de gazoducs sûrs et efficaces. Le gaz naturel reste un combustible de transition essentiel car il émet moins d’émissions que le charbon et le pétrole. De nombreux pays accélèrent le développement des infrastructures gazières pour soutenir la croissance industrielle, la production d’électricité et la fiabilité de l’approvisionnement résidentiel. À mesure que les importations de GNL augmentent, de nouveaux réseaux de transport sont construits pour distribuer le gaz regazéifié sur les marchés régionaux.

La modernisation des pipelines est un moteur majeur. De nombreux réseaux existants doivent être remplacés en raison de la corrosion, du vieillissement des matériaux et de réglementations environnementales plus strictes. Les gouvernements et les services publics investissent dans le remplacement de l’acier, la modernisation des vannes et l’amélioration des systèmes de compression afin de réduire les fuites de méthane. L’atténuation des émissions de méthane est une tendance centrale, motivée par des cadres réglementaires tels que les règles sur le méthane de l’EPA des États-Unis et les politiques de décarbonation de l’UE. Les outils de surveillance numérique, notamment les capteurs basés sur l'IoT, la surveillance aérienne sans pilote et l'analyse prédictive, sont de plus en plus adoptés pour la gestion des risques et la sécurité opérationnelle.

Le développement de gazoducs offshore se développe également, stimulé par la découverte de gisements de gaz en eaux profondes et l’augmentation des forages offshore. Ces projets nécessitent des pipelines à haute résistance et résistants à la corrosion et des systèmes de compression sous-marins avancés. Les réseaux terrestres continuent de se développer, notamment en Asie-Pacifique, où l'industrialisation rapide stimule la demande de nouvelles lignes de distribution.

La principale contrainte du marché mondial des infrastructures de gazoducs est le coût initial élevé de l’installation des gazoducs. Les autres types d’équipements devant être installés en même temps que les pipelines augmentent encore le coût. Le risque de fuites associé aux gazoducs constitue également une contrainte pour le marché mondial des infrastructures de gazoducs.

Segmentation du marché par informations opérationnelles

Transmission

Les gazoducs transportent du gaz naturel à haute pression sur de longues distances, reliant les sites de production, les terminaux GNL, les installations de stockage et les réseaux de distribution. Ces pipelines nécessitent des matériaux de grand diamètre et à haute résistance et des stations de compression avancées pour maintenir les niveaux de pression.

L’expansion des gazoducs transfrontaliers et des réseaux longue distance soutient des investissements importants dans les infrastructures de transport. La connectivité croissante des champs offshore contribue également à la demande. Les opérateurs de réseaux de transport donnent la priorité à la sécurité, à la fiabilité de la pression et à la surveillance numérique, ce qui favorise l'adoption de systèmes SCADA, de vannes automatisées et de technologies de détection des fuites.

Distribution

En raison de l'adoption du gaz naturel dans diverses activités industrielles, résidentielles et de transport, le segment des lignes de distribution détient une part de marché légèrement plus élevée que celle des lignes de transport. Les réseaux de distribution fournissent du gaz naturel aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et petits industriels à des niveaux de pression plus faibles. Ces pipelines ont généralement un diamètre plus petit et nécessitent de nombreux branchements dans les régions urbaines et suburbaines. 

Urbanisation et expansion du réseau de distribution de carburant à usage résidentiel de gaz en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe. Les systèmes vieillissants en fonte sont remplacés par des canalisations en polyéthylène (PE) pour améliorer la sécurité et réduire les risques de fuite. Les services publics de distribution déploient de plus en plus de capteurs de pression en temps réel, de systèmes de comptage intelligents et de matériaux résistants à la corrosion pour soutenir les opérations de réseau modernes.

Segmentation du marché par informations sur les équipements

Pipeline

Le pipeline dominera le marché en raison de l'augmentation du nombre de nouveaux pipelines et du remplacement de l'existant. Les pipelines représentent le cœur de l’infrastructure, couvrant les réseaux de transport et de distribution. Les pipelines en acier au carbone dominent les lignes de transport à haute pression, tandis que les pipelines en PE et composites gagnent du terrain dans les systèmes de distribution.

Le remplacement des canalisations vieillissantes reste un moteur majeur du marché en Europe et en Amérique du Nord. Les pipelines offshore nécessitent des revêtements spécialisés, une isolation sous-marine et des matériaux résistants à la corrosion. Alors que les importations de GNL augmentent dans le monde, de nouveaux gazoducs sont construits pour relier les terminaux de réception aux réseaux gaziers nationaux.

Vannes

Les vannes sont essentielles pour contrôler le débit, la pression et l'isolation le long des réseaux de canalisations. Les robinets-vannes, les robinets à tournant sphérique et les robinets à boisseau dominent les réseaux de transport, tandis que les systèmes de distribution utilisent un mélange de modèles de vannes en acier et compatibles PE. Les performances d'étanchéité, la capacité d'arrêt d'urgence et la résistance à la corrosion sont des critères de sélection clés. Les initiatives de modernisation stimulent la demande de vannes hautes performances capables de prendre en charge le mélange d'hydrogène et le fonctionnement automatisé via SCADA.

Stations de compression

Les stations de compression sont essentielles au maintien de la pression du gaz le long des voies de transport. La demande de compresseurs économes en énergie augmente à mesure que les opérateurs cherchent à réduire les coûts d'exploitation et les émissions. Les systèmes de turbocompresseurs avancés dotés de capacités de contrôle numérique, de surveillance des vibrations et de maintenance prédictive sont en train de devenir des normes industrielles. Les projets de pipelines offshore nécessitent des technologies de compression compatibles sous-marines conçues pour les opérations en eaux profondes.

Skids de comptage

Les skids de mesure fournissent une mesure précise du débit, de la pression et de la composition du gaz naturel. Ces systèmes prennent en charge l'exactitude de la facturation, le transfert de propriété et la surveillance opérationnelle. Avec l’augmentation des importations de GNL et la connectivité transfrontalière des pipelines, le besoin de systèmes de comptage de haute précision s’est accru. Les tendances en matière de numérisation soutiennent l’adoption de systèmes de mesure intelligents, d’étalonnage automatisé et d’enregistrement de données liés au cloud.

Segmentation du marché par diamètre

Moins de 16 pouces

Les pipelines de petit diamètre sont principalement utilisés dans les réseaux de distribution desservant des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels localisés. Ces lignes soutiennent les programmes d’expansion urbaine et de modernisation des services publics. Le remplacement des anciennes canalisations basse pression par des matériaux PE constitue un facteur de croissance majeur.

17 à 24 pouces

Les diamètres de milieu de gamme servent les pôles régionaux de transport et les pôles industriels. Ils sont largement utilisés pour le transport de gaz entre les villes, les zones industrielles et les terminaux méthaniers. La demande accrue dans les économies émergentes soutient la croissance dans cette catégorie de diamètre.

25 à 36 pouces

Les pipelines de grand diamètre dominent les applications de transport à haute pression sur de longues distances. Ces lignes font partie intégrante des projets interétatiques et transnationaux. De nombreux nouveaux pipelines au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord se situent dans cette fourchette, stimulant ainsi la demande de matériaux robustes et de systèmes de vannes avancés.

Plus de 36 pouces

Des gazoducs de très grand diamètre sont utilisés pour transporter des volumes massifs de gaz naturel, souvent sur de longues distances. Ces systèmes nécessitent des qualités d'acier à haute résistance, un soudage avancé et des stations de compression puissantes. Les mégaprojets de pipelines aux États-Unis, en Chine et en Russie stimulent la demande dans ce segment. En fonction des besoins, le diamètre du pipeline est décidé.

À des fins de transport sur de longues distances, le segment de plus de 36 pouces est pris en compte, et de même, à des fins de distribution, le diamètre du pipeline est décidé en fonction des besoins de l'utilisateur final.

Segmentation du marché par applications Insights

À terre

L'augmentation du nombre d'activités d'exploration du gaz de schiste et les futurs réseaux de distribution de gaz naturel dans divers pays ont accru le besoin d'infrastructures de gazoducs sur les sites terrestres. Les gazoducs terrestres représentent la majorité des infrastructures mondiales. La croissance est soutenue par la demande croissante de gaz naturel, les programmes de modernisation des gazoducs et l’expansion des connexions aux terminaux de regazéification de GNL. Les systèmes terrestres intègrent de plus en plus de technologies d’automatisation, de surveillance de la corrosion et de détection des émissions de méthane pour répondre aux normes réglementaires.

En mer

L’infrastructure des pipelines offshore se développe en raison des découvertes de gaz en eaux profondes et de l’augmentation des activités de forage offshore. Ces pipelines nécessitent des matériaux avancés pour résister aux hautes pressions, aux variations de température et aux environnements corrosifs de l’eau de mer. Les systèmes de compression sous-marins et les technologies de surveillance à distance jouent un rôle essentiel dans la fiabilité des réseaux offshore.

Entreprises clés analysées

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des infrastructures de gazoducs sont Europipe, Gazprom, Enbridge, GAIL, APA Group, Chelpipe, Snam, CRC Evans Pipeline, Redexis, Technip, Perusahaan Gas Negara, MRC Global, Saipem, DCP Midstream et National Oilwell Varco.

Aperçus régionaux

Tendances du marché des infrastructures de gazoducs en Amérique du Nord

L’augmentation de la production de gaz de schiste dans la région Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Canada, a été le facteur déterminant du marché mondial des infrastructures de gazoducs dans la région Amérique du Nord. L'Amérique du Nord maintient une forte demande sur le marché en raison d'une production intensive de gaz naturel, de programmes de modernisation de pipelines à grande échelle et de réglementations strictes en matière de réduction du méthane. La région investit massivement dans le remplacement des conduites en acier vieillissantes par des matériaux résistants à la corrosion et des vannes avancées. La croissance des infrastructures d’exportation de GNL améliore l’expansion du réseau de transport. L’intégration des technologies SCADA, d’analyse prédictive et de détection des fuites en temps réel reste un moteur clé du marché.

Marché des infrastructures de gazoducs aux États-Unis

Les États-Unis sont à la tête du développement des infrastructures régionales grâce à la production de gaz de schiste, à l’augmentation des exportations de GNL et à la modernisation des réseaux de distribution existants. Les services publics remplacent de plus en plus les pipelines en fonte et en acier nu par des alternatives en PE et en acier à haute résistance. Les réglementations fédérales sur le méthane accélèrent l’adoption de capteurs de détection de fuites et de vannes automatisées. Les projets de transport reliant les terminaux du Permien, de Marcellus et du GNL renforcent encore la demande du marché.

Tendances du marché européen des infrastructures de gazoducs

Le marché européen est façonné par les initiatives de transition énergétique, la diversification de l’approvisionnement en gaz naturel et des objectifs ambitieux de réduction des émissions de méthane. De nombreux pays investissent dans des gazoducs prêts à l’hydrogène et dans des systèmes de transmission modernisés. Le remplacement des réseaux vieillissants reste une priorité, soutenue par le financement européen de la décarbonation. L’augmentation des importations de GNL accroît la demande de nouveaux gazoducs de connectivité régionale. Les systèmes de surveillance numérique continuent d’être adoptés sur tout le continent.

Marché allemand des infrastructures de gazoducs

L’Allemagne se concentre sur la mise à niveau des gazoducs prêts à l’hydrogène, la modernisation des réseaux d’acier à haute pression et l’expansion des infrastructures de distribution de gaz pour répondre à la demande industrielle. Les initiatives de réduction des fuites de méthane accélèrent le remplacement des vieux pipelines en fonte. La transition du pays vers les énergies renouvelables et l’hydrogène vert renforce la planification à long terme des réseaux hybrides gaz-hydrogène. Les investissements dans des technologies avancées de vannes et de comptage soutiennent l’efficacité opérationnelle.

Marché des infrastructures de gazoducs au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni continue de moderniser son infrastructure de gazoducs grâce à des programmes de remplacement de conduites en fer à grande échelle. Les services publics de distribution accélèrent le déploiement des pipelines PE pour améliorer la sécurité et réduire les émissions. Les investissements dans les essais de mélange d’hydrogène et les technologies de surveillance numérique soutiennent la stratégie de décarbonation du pays. Les importations de GNL génèrent également de nouvelles connexions de transport. Les stations de compression modernes et les vannes automatisées améliorent la fiabilité du réseau.

Tendances du marché des infrastructures de gazoducs en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une demande rapide en raison de l’industrialisation, de l’augmentation de la consommation urbaine de gaz et de l’expansion des terminaux de regazéification de GNL. La Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est dominent l’activité de construction de pipelines. Le développement de gazoducs offshore se développe parallèlement aux découvertes de gaz en eaux profondes. Les gouvernements donnent la priorité à l’amélioration de la sécurité, à l’expansion des capacités et aux systèmes de surveillance numérisés. La transition à long terme de la région vers une énergie plus propre renforce la dynamique des investissements dans les pipelines.

L’urbanisation croissante et la demande croissante d’énergie ont été les facteurs déterminants dans la région Asie-Pacifique. La Chine est l’acteur dominant dans cette région, suivie par l’Inde. Les filiales gouvernementales prévues pour l'utilisation du gaz naturel ont contribué à la croissance du marché dans cette région.

Marché japonais des infrastructures de gazoducs

Le marché japonais est stimulé par l’augmentation des importations de GNL, l’amélioration de la distribution urbaine de gaz et la modernisation des réseaux de transport. Les services publics investissent dans des pipelines résistants à la corrosion, des vannes avancées et des solutions numériques de surveillance des fuites. Les initiatives de mélange d’hydrogène prennent de l’ampleur et façonnent le développement futur du réseau. Les réseaux urbains compacts accélèrent l’adoption des pipelines PE. La fiabilité et la résilience aux catastrophes restent des priorités absolues sur le marché japonais.

Marché chinois des infrastructures de gazoducs

La Chine représente le plus grand marché de construction de pipelines au monde en raison de la consommation croissante de gaz naturel, de l’expansion industrielle et de l’augmentation des importations de GNL et de pipelines. Des projets de transport massifs relient les champs de gaz de l’Ouest aux centres de demande de l’Est. Les investissements se concentrent sur les pipelines de grand diamètre, les vannes automatisées et les stations de compression modernes. Les réglementations environnementales accélèrent le remplacement des anciens pipelines et l’adoption de technologies de surveillance du méthane.

Tendances du marché des infrastructures de gazoducs en Amérique latine

L’Amérique latine affiche une croissance régulière, tirée par l’expansion des gazoducs au Brésil, en Argentine et au Pérou. Les nouvelles lignes de transport soutiennent l’industrialisation, la production d’électricité et la diversification énergétique. Le développement des champs offshore et l’augmentation des importations de GNL encouragent la modernisation des infrastructures. Les pays continuent de moderniser leurs réseaux vieillissants avec des matériaux résistants à la corrosion et des outils de surveillance numérique. Les programmes de relance économique soutiennent les investissements dans les infrastructures à long terme.

Tendances du marché des infrastructures de gazoducs au Moyen-Orient et en Afrique

La demande de MEA est tirée par le développement de champs de gaz offshore, l’expansion du GNL et les grands projets de construction de pipelines. La région a besoin de pipelines à haute pression et résistants à la corrosion pour les environnements difficiles. Les pays donnent la priorité aux réseaux de transport longue distance et aux infrastructures prêtes à l’hydrogène. Les investissements dans la surveillance numérique, les stations de compression et la mise à niveau des compteurs soutiennent la modernisation des pipelines. Les marchés africains émergents investissent dans la transformation du gaz en électricité et dans l’expansion des réseaux de distribution.

Paysage concurrentiel

Le marché des infrastructures de gazoducs est très concurrentiel et comprend des fabricants de pipelines, des fournisseurs de vannes, des équipementiers de stations de compression, des entrepreneurs EPC et des fournisseurs de solutions de surveillance numérique. Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture de matériaux durables et résistants à la corrosion, de systèmes de compression avancés et de composants prêts pour l'automatisation. L'innovation produit met l'accent sur la réduction des fuites, l'efficacité énergétique et la préparation à l'hydrogène pour répondre aux exigences changeantes de l'industrie.

Les grandes entreprises soutiennent des projets de transport à grande échelle, des programmes de modernisation des pipelines et des déploiements de surveillance avancée. Leurs stratégies comprennent l'intégration de vannes automatisées, de diagnostics prédictifs, de solutions de comptage intelligentes et de systèmes de détection de fuites basés sur l'IoT.

Les partenariats avec les services publics, les opérateurs intermédiaires et les sociétés énergétiques nationales élargissent la présence sur le marché. Les fusions et acquisitions renforcent les portefeuilles technologiques et la portée géographique, en particulier dans l'ingénierie des matériaux et les systèmes de vannes automatisées. Le succès dépend de la durabilité des matériaux, du respect des normes de sécurité, des capacités de surveillance avancées et d'un service d'assistance à long terme.

Développements clés du secteur des infrastructures de gazoducs

Mars 2025 :  Enbridge a annoncé le déploiement d'un réseau avancé de détection des fuites de méthane utilisant des capteurs aériens et une surveillance des vibrations par fibre optique pour améliorer l'intégrité des pipelines et réduire les émissions dans les principaux corridors de transport d'Amérique du Nord.

Octobre 2024 :Gazprom a achevé l'installation de pipelines en acier à haute résistance et compatibles avec l'hydrogène pour un important projet de transport européen, permettant ainsi le futur mélange d'hydrogène et améliorant la capacité de livraison de gaz sur de longues distances dans diverses conditions de pression.

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