Taille du marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur, part et analyse de l’industrie, par conception (tambour horizontal et tambour vertical), par application (cogénération et cycle combiné), par puissance nominale (jusqu’à 30 MW, 31 MW - 100 MW et au-dessus de 100 MW), par utilisateur final (services publics, produits chimiques, raffineries, pâtes et papiers et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des générateurs de vapeur à récupération de chaleur était évaluée à 1,61 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,71 milliard USD en 2026 à 2,83 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,47 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 27,27 % en 2025. La demande croissante et les investissements importants en faveur de sources d’énergie propres stimuleront la croissance du marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur à l’échelle mondiale.

Un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG)récupère la chaleur perduedes gaz d'échappement des turbines à gaz sous forme de vapeur et l'utilise comme source d'énergie pour une autre turbine à vapeur produisant de l'électricité. Il se situe entre une turbine à gaz et une turbine à vapeur, offrant un rendement thermique élevé avec des émissions de CO2 minimales. Il est utilisé dans les centrales électriques à cycle combiné où le rendement atteint 60 à 64 % et dans les centrales de cogénération où il contribue à améliorer le rendement jusqu'à 85 à 90 %. La sensibilisation croissante et la réglementation stricte des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’adoption croissante des centrales électriques à cycle combiné (CCPP) alimenteront également la demande en centrales électriques au cours de la période projetée.

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Aperçu du marché mondial des générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG)

Taille du marché :

• Valeur 2026: 1,71 milliard de dollars
• Valeur prévue pour 2034: 2,83 milliards USD, avec un TCAC de 6,47 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Leader régional: L'Amérique du Nord détenait 27,27 % de part de marché en 2025, grâce à un déploiement massif dans les centrales américaines à cycle combiné et de cogénération.
• Marché national clé: Le marché américain des HRSG devrait atteindre 238,53 millions USD d'ici 2032, soutenu par la demande d'énergie propre et l'expansion des capacités.
• Leader des utilisateurs finaux: Le segment des services publics a dominé le marché, stimulé par l'adoption à grande échelle dans la production d'électricité et le remplacement croissant des centrales thermiques vieillissantes.

Tendances de l'industrie :

• Règlement sur la réduction des émissions: L'accent mis à l'échelle mondiale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre stimule la demande de HRSG, en particulier dans les centrales à cycle combiné et de cogénération.
• Croissance des plantes à cycle combiné: Le remplacement croissant des centrales au charbon par des turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) accélère le déploiement des HRSG.
• Technologies de surveillance avancées : Adoption croissante des analyseurs de pression, de la surveillance du débit de vapeur et des analyseurs de gaz de combustion pour l'efficacité opérationnelle et la conformité en matière d'émissions.

Facteurs déterminants :

• Investissement dans les énergies propres: L'augmentation des investissements mondiaux dans la production d'électricité à faibles émissions stimule l'adoption des HRSG.
• Expansion de la centrale électrique à cycle combinén : Une efficacité thermique plus élevée (jusqu'à 64 %) et des émissions plus faibles font des CCPP la solution de production d'électricité préférée.
• Efficacité de la cogénération: L'adoption de systèmes de cogénération (chaleur et électricité combinées) dans les industries améliore la récupération d'énergie et réduit les coûts.
• Avancées technologiques: Les innovations dans les circuits d'échangeurs de chaleur multi-pression améliorent l'efficacité et le rendement des systèmes HRSG.
• Soutien et initiatives du gouvernement: Les politiques de transition énergétique dans le monde entier encouragent le passage du charbon au gaz naturel avec des systèmes basés sur le HRSG.

TENDANCES du marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur

Les efforts continus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mèneront à la croissance de l'industrie

La demande d’électricité connaît une croissance significative, ce qui a entraîné une augmentation de la production d’électricité, entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et un réchauffement climatique. Par conséquent, des réglementations strictes, des initiatives gouvernementales et d’énormes investissements ont été entrepris pour réduire les émissions à l’échelle mondiale. Les centrales électriques à cycle combiné et la cogénération constituent la source d’énergie la plus efficace et la plus fiable pour éradiquer les émissions de gaz à effet de serre. Le générateur de vapeur à récupération de chaleur fait partie intégrante d'une centrale électrique à cycle combiné utilisée pour récupérer la chaleur d'un flux de gaz chaud. Par conséquent, l’application d’une centrale électrique à cycle combiné pour réduire les émissions de gaz à effet de serre fait évoluer la demande à un rythme plus rapide.

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FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante et les investissements importants pour une source d’énergie propre stimuleront la demande du marché

Les sources d’énergie propres gagnent du terrain dans le secteur de l’énergie. Une source d’énergie propre est très efficace, fiable et technologiquement avancée, offrant une plus grande flexibilité dans le système électrique. La production d’électricité à partir d’une centrale thermique a entraîné une augmentation des niveaux d’émissions de carbone et un réchauffement climatique, ce qui nuit considérablement à l’environnement. Par conséquent, les sources d’énergie propres ont connu une croissance significative, ce qui a permis l’adoption de centrales électriques à cycle combiné et de cogénération pour la production d’électricité. Par exemple, en janvier 2018, un nouveau projet d'une valeur de 530,66 millions de dollars, consistant en une centrale électrique à cycle combiné au gaz d'une capacité nominale allant jusqu'à 240 MW en Croatie, en Europe, avait été lancé.

Les investissements croissants dans les sources d’énergie propre telles que les CCPP et la cogénération attirent des investissements massifs à travers le monde. Par exemple, en janvier 2020, Israel Electric Corporation (IEC) avait attribué un contrat à GE pour fournir des turbines à gaz pour le projet de modernisation d’Orot Rabin, dans le but de convertir des centrales électriques au charbon de 2,59 GW en centrales à turbine à gaz à cycle combiné, pour fournir jusqu’à 1 260 MW d’électricité. Par conséquent, l’augmentation des investissements dans une source d’énergie propre stimule la demande sur le marché mondial.

L’adoption croissante des centrales électriques à cycle combiné améliorera le marché

La centrale électrique à cycle combiné produit 50 % d'électricité en plus, et la chaleur perdue générée par la turbine à gaz est dirigée vers la turbine à vapeur, qui génère de l'énergie supplémentaire. Dans le processus, la majeure partie de l'extraction de chaleur des gaz d'échappement d'une turbine à gaz est effectuée par un générateur de vapeur à récupération de chaleur. Par conséquent, l’adoption d’une centrale électrique à cycle combiné devient plus efficace qu’une centrale à cycle simple. Par exemple, en janvier 2016, la Shandong Electric Power Construction Corporation III a reçu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) d'une valeur de 490 millions USD pour une centrale électrique à cycle combiné, remplaçant la centrale thermique de Hussein. Par conséquent, l’adoption croissante d’une centrale électrique à cycle combiné accélère la demande et élargit la taille du marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG).

RESTRICTION DU MARCHÉ

Les coûts d’investissement initial et de maintenance élevés sont susceptibles de restreindre la croissance du marché

Un générateur de vapeur à récupération de chaleur comprend une série deéchangeurs de chaleur, y compris des économiseurs pour chauffer l'eau jusqu'à saturation, des surchauffeurs pour produire de la vapeur surchauffée et des évaporateurs pour produire de la vapeur saturée. Pour extraire une quantité maximale d'énergie des gaz d'échappement de la turbine à gaz, un ou deux circuits à pression plus élevée sont ajoutés au système, ce qui augmente le niveau d'extraction. Chaque niveau de pression supplémentaire augmente la puissance de sortie de la turbine à vapeur, ce qui à son tour augmente le coût de maintenance du système HRSG. Par conséquent, des coûts de maintenance plus élevés pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période projetée.

Analyse SEGMENTATION

Analyse par conception

Le segment de tambour horizontal va prendre de l'ampleur au cours de la période de prévision

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en tambour horizontal et tambour vertical. Le segment des tambours horizontaux représente la part maximale de ce marché. Le tambour horizontal est généralement fabriqué en acier au carbone, en acier plaqué, en alliage de Cu et en titane, ce qui offre une résistance à la traction plus élevée. Le flux de gaz est horizontal, tandis que l'eau est chauffée dans des tubes d'évaporateur disposés verticalement, ce qui produit un effet de circulation naturel et économique. Il offre une efficacité plus élevée et un taux de zéro défaut, ce qui le rend plus favorable aux industries de production d’électricité, de pétrole et de gaz et de raffinage. Le tambour vertical HRSG est flexible en termes d'emplacement, nécessitant moins d'espace. Il est donc principalement déployé sur des sites où l'espace est une préoccupation majeure. Par conséquent, le segment des tambours horizontaux prend de l’ampleur au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Application à cycle combiné pour tenir compte de la part maximale

Par application, les segments de marché comprennent la cogénération et le cycle combiné. Le segment du cycle combiné détient la plus grande part de marché, en raison d'un investissement en capital inférieur à celui de la cogénération. Cependant, le segment de la cogénération stimule également la demande en raison d'une efficacité plus élevée et d'une réduction des émissions dans l'environnement. Par conséquent, le déploiement généralisé d’un générateur de vapeur à récupération de chaleur dans la centrale électrique à cycle combiné ainsi que dans la centrale de cogénération stimule la demande au cours de la période de prévision.

Par analyse de puissance nominale

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Au-dessus de 100 MWSegment pour dominer le marché

Par puissance nominale, les segments de marché comprennent jusqu'à 30 MW, 31 MW à 100 MW et au-dessus de 100 MW. Le segment supérieur à 100 MW détient la plus grande part de marché sur le marché mondial en raison du large déploiement dans les centrales électriques et les applications industrielles ayant une capacité de production supérieure à 100 MW. Selon le rapport de l'Energy Information Administration (EIA), en février 2019, l'installation d'unités à cycle combiné a atteint plus de 20 000 unités aux États-Unis. Le segment 31 MW – 100 MW augmente également en termes de part en raison du large déploiement des HRSG par capacité des centrales de cogénération. Les petites applications de production d'électricité telles que les entreprises commerciales et les industries déploient le HRSG jusqu'à 30 MW à grande échelle. Par conséquent, un large éventail de capacités d’usines détermine les tendances du marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur au cours de la période projetée.

Par analyse de l'utilisateur final

Déploiement dans le segment des services publics pour détenir la plus grande part de marché

Par utilisateur final, les segments de marché comprennent les services publics, les produits chimiques, les raffineries, les pâtes et papiers et autres. Le segment des services publics détient la plus grande part de marché en raison du large déploiement de centrales à cycle combiné par le secteur des services publics. Les industries chimiques et les raffineries utilisent les HRSG pour capter la chaleur des processus industriels existants tels que le raffinage du pétrole pour d'autres applications de chauffage. Les industries du papier et de la pâte à papier utilisent également les HRSG pour des applications industrielles afin d'extraire de la chaleur. Par conséquent, l’utilisation généralisée des HRSG stimule la demande au cours de la période projetée.

ANALYSE RÉGIONALE

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Amérique du Nord

Les résultats basés sur notre étude indiquent que l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché des HRSG au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, les services publics américains déploient un grand nombre de HRSG dans les centrales à cycle combiné et les centrales de cogénération. Par exemple, selon le nouveau rapport de l’Energy Information Administration des États-Unis, en 2018, la production des centrales à cycle combiné alimentées au gaz naturel a dépassé celle des centrales au charbon de 21 GW en capacité.

Europe

L’Europe devrait occuper la deuxième place sur le marché au cours de la période de prévision. La région devrait connaître une croissance saine sur ce marché. Les pays européens se concentrent sur les sources d’énergie propres, ce qui leur permet d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Par exemple, en juillet 2018, Siemens avait signé un accord avec la société allemande STEAG GuD Herne (STEAG) à Herne, en Allemagne, pour la construction d'un projet clé en main de centrale électrique à cycle combiné, appelé centrale électrique à cycle combiné Herne 6 (CCPP), d'une capacité de 600 MW. Par conséquent, les investissements croissants des pays européens dans les centrales à cycle combiné en tant que sources d’énergie propres alimentent la croissance de ce marché.

Asie-Pacifique

On estime également que la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative de sa part de marché au cours de la période projetée. La demande croissante et les investissements substantiels pour une source d’énergie propre et l’adoption d’une centrale électrique à cycle combiné sont les principaux facteurs attribués à la croissance du marché dans la région. Les pays d’Asie-Pacifique, comme la Chine, le Japon et l’Inde, se concentrent constamment sur la production de sources d’énergie propres et des investissements importants sont réalisés pour réduire les niveaux d’émissions. Par exemple, en mai 2018, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. avait reçu un contrat pour la fourniture de deux turbines à gaz pour une centrale électrique à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) alimentée au gaz naturel. Par conséquent, les investissements croissants dans les sources d’énergie propres et l’adoption de centrales à cycle combiné stimulent la demande au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

GE se concentrera sur les avancées technologiques et le renforcement de son réseau de distribution

En mai 2016, GE, un leader technologique pionnier dans les produits industriels, l'automatisation et les réseaux électriques, avait acquis l'activité de générateurs de vapeur à récupération de chaleur de Doosan Engineering & Construction pour 250 millions de dollars. Cette acquisition a aidé GE à répondre à la demande croissante pour ses solutions de centrales électriques à cycle combiné, qui utilisent la technologie HRSG et à élargir son offre de produits.

Liste des principales entreprises profilées :

• GE Puissance(NOUS.)
• Siemens (Allemagne)
• ABB (Suisse)
• Babcock & Wilcox (États-Unis)
• Amec Foster Wheeler (Royaume-Uni)
• Cleaver-Brooks (États-Unis)
• Nooter/Eriksen, Inc.(NOUS.)
• Alstom (France)
• Industries lourdes Mitsubishi(Japon)
• Bharat Heavy Electricals Limited (Inde)
• Sofinter (Italie)
• Services de transfert de technologie (États-Unis)
• Coépro (Portugal)

Les acteurs clés pour maintenir leur position forte investissent dans le développement de produits

Les principales entreprises investissent considérablement dans l’intégration de technologies avancées de surveillance et d’optimisation. L'expérience en matière de fabrication d'équipement d'origine, de surveillance et d'analyse de la pression dans un HRSG suscite l'intérêt et le soutien des investisseurs. En outre, les investissements dans le développement d’une source d’énergie propre grâce aux centrales à cycle combiné stimulent également la demande de générateurs de vapeur à récupération de chaleur.

À l’heure actuelle, le marché mondial est largement dominé par les acteurs mentionnés ci-dessus, qui détiennent près de la moitié des parts. La domination des acteurs clés dépend de leurs dépenses dans les activités de recherche et développement, de l'intégration de fonctionnalités avancées, de l'efficacité opérationnelle, des partenariats et acquisitions stratégiques innovants et de la mise à niveau technologique.

Les fabricants de générateurs de vapeur à récupération de chaleur se concentrent principalement sur le développement de technologies telles que la surveillance de la pression, les analyseurs de gaz de combustion et la surveillance du débit de vapeur, qui tirent parti de l'efficacité et de la fiabilité de fonctionnement. Ce sont quelques-unes des fonctionnalités essentielles principalement fournies par les principaux acteurs du marché mondial.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Le 13 mai 2021, GE a signé un contrat EPC avec Summit Meghnaghat-II Power Company Limited (SMPCL). Dans le cadre du contrat EPC clé en main, GE fournira une turbine à gaz, un niveau triphasé avec un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) de type tambour de surchauffeur, une turbine à vapeur et à gaz, ainsi que le reste des solutions d'usine.
• Le 13 janvier 2021, GE a obtenu la commande de livraison d'équipements pour la centrale électrique à cycle combiné de Tongyeong en Corée du Sud. L'entreprise fournira sa turbine à vapeur, sa turbine à gaz, ses deux générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) et ses trois générateurs G65.
• En novembre 2020, BHI Co. Ltd a finalisé l'achat de la technologie Forster Heat Recovery Steam Generator (HRSG) auprès de la filiale de Wood. Cela permet à BHI Co. Ltd d’accroître sa position en tant que fournisseur majeur d’équipements de production d’électricité.
• En novembre 2020, GE a obtenu la commande pour la fourniture d'équipements de production d'électricité pour la centrale thermique de Naepo Green Energy Co. Ltd à Naepo City, en Corée du Sud. La commande comprend la fourniture d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), d'une turbine à gaz avec générateur H65, d'un condenseur GE et la maintenance des équipements pendant 19 ans.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Le générateur de vapeur à récupération de chaleur est principalement utilisé dans une centrale électrique à cycle combiné, qui est l’une des sources d’énergie propre. Les pays convertissent des centrales thermiques vieillissantes en centrales électriques à cycle combiné afin de réduire les niveaux d'émissions, ce qui entraîne une augmentation de la demande de systèmes de générateurs de vapeur à récupération de chaleur. Par conséquent, l’augmentation des investissements et les initiatives gouvernementales visant à convertir les centrales thermiques en centrales électriques à cycle combiné constituent également une opportunité prometteuse pour la croissance du marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Le rapport sur le marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur offre des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont les progrès technologiques par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l’analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques et les principales tendances du secteur.

 Portée et segmentation du rapport