Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs de neurostimulation, par type d’appareil (stimulateurs de la moelle épinière, stimulateurs du cerveau profond, stimulateurs du nerf vague, stimulation magnétique transcrânienne, stimulation du nerf sacré et autres), par type (invasif et non invasif), par application (gestion de la douleur, troubles du mouvement, troubles psychiatriques et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques spécialisées, instituts de recherche et universitaires et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des dispositifs de neurostimulation était évaluée à 6,21 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,71 milliards USD en 2025 à 11,69 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Les appareils de neurostimulation sont des dispositifs médicaux qui délivrent de légers stimuli électriques à des parties spécifiques du système nerveux afin de modifier les signaux ou la fonction neuronale. Ils sont couramment utilisés pour traiter la douleur chronique, les troubles du mouvement tels que la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la dépression et les lésions de la moelle épinière.

De plus, les dispositifs offrent des avantages tels qu’une moindre dépendance aux drogues, moins d’effets indésirables que l’utilisation de drogues pendant de longues périodes et une qualité de vie améliorée. La croissance du marché des appareils de neurostimulation est attribuée à la prévalence croissante des troubles neurologiques, au vieillissement de la population et aux progrès technologiques.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs, avec en tête Boston Scientific Corporation, Abbott, Liva Nova Plc et Medtronic. Un solide réseau de distribution associé à des produits technologiquement avancés a soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante des maladies neurologiques pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des troubles neurologiques est l’un des principaux facteurs qui influencent la croissance du marché. L’incidence de maladies telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, la douleur chronique et la migraine augmente à mesure que la population vieillit et que les tendances en matière de mode de vie persistent. Ces maladies affectent la vie quotidienne et les activités régulières.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en mai 2024, environ 3 millions d’adultes aux États-Unis souffrent actuellement d’épilepsie.

Les appareils de neurostimulation offrent une option moins risquée en délivrant de légers stimuli électriques pour le traitement des symptômes. En outre, la sensibilisation, la disponibilité et les avantages croissants pour les maladies neurologiques devraient en outre stimuler l’adoption des appareils de neurostimulation au cours de la période de prévision.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût élevé du traitement pour décourager la croissance du marché

Le coût considérable des appareils de neurostimulation et des traitements associés devrait freiner la croissance du marché d’ici 2032. Les appareils et la chirurgie pour leur mise en place sont très coûteux, devenant ainsi inabordables pour la majorité des patients. En outre, la couverture maladie de la majorité des pays ne prévoit pas de remboursement, ce qui représente un fardeau supplémentaire. En raison de ces facteurs, les patients bénéficiant d’un soutien financier important ont accès à une telle thérapie. Les patients des pays en développement préfèrent les médicaments comme option thérapeutique alternative.

• Par exemple, le coût d’implantation d’un stimulateur médullaire en Inde se situe entre 20 000 et 24 000 dollars environ par personne.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les progrès technologiques dans les stimulations électriques offriront des opportunités favorables pour l’expansion du marché

Les acteurs opérant sur le marché des appareils de neurostimulation se concentrent continuellement sur les développements technologiques afin de développer de nouvelles technologies. Les nouveaux dispositifs sont plus petits, plus efficaces et plus faciles à déployer chirurgicalement. En outre, ils offrent des avantages supplémentaires tels qu’un risque minimal et une biocompatibilité plus élevée. De plus, ces systèmes se rechargent également, et ceux sans fil minimisent les opérations répétées. La programmation avancée permet aux médecins d'adapter la thérapie aux besoins spécifiques du patient, obtenant ainsi un meilleur résultat. De telles avancées attirent non seulement davantage de patients, mais convainquent également les médecins de prescrire de tels dispositifs.

• Par exemple, en juin 2025, Boston Scientific Corporation a annoncé l’approbation de la FDA et le lancement de son nouveaustimulation de la moelle épinièredes séparateurs de plomb, compatibles avec son système de stimulation de la moelle épinière Precision Plus. Les nouvelles sondes sont conçues pour délivrer des impulsions électriques à la moelle épinière qui masquent les signaux de douleur envoyés au cerveau.

TENDANCES DU MARCHÉ DES APPAREILS DE NEUROSTIMULATION

La préférence croissante pour les thérapies non médicamenteuses est l’une des tendances du marché des dispositifs de neurostimulation

L’une des tendances marquantes du marché des appareils de neurostimulation concerne la préférence croissante pour les thérapies non médicamenteuses. La grande majorité des patients souffrant de troubles du mouvement, d'épilepsie ou de douleur chronique recherchent des alternatives médicamenteuses, car les médicaments ont tendance à provoquer des effets secondaires ou à perdre de leur efficacité avec le temps. La neurostimulation offre une thérapie à long terme et sûre en agissant directement sur les nerfs ou le cerveau sans forte dépendance médicamenteuse. Ces tendances bénéficient également du soutien des autorités sanitaires, qui prescrivent des thérapies basées sur des appareils pour de meilleurs résultats pour les patients.

• Selon une enquête publiée par des chercheurs de l'Université de Nottingham en février 2025, les patients souffrant de troubles mentaux préfèrent les interventions non invasives aux médicaments pour le traitement des maladies.  

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Procédure invasive et hésitation des patients à constituer un défi important pour la croissance du marché

La peur des procédures chirurgicales invasives et l’hésitation, en particulier parmi la population gériatrique, constituent un défi important pour la croissance du marché. Bien que ces opérations soient sûres, les patients se sentent mal à l’aise à l’idée de se faire implanter un dispositif. En outre, la peur des effets indésirables, ainsi que de l’inconfort, pourrait persuader les individus de continuer à utiliser des médicaments ayant des effets secondaires. De plus, les dépenses de récupération ainsi que les suivis réguliers décourageraient les patients d'adopter ces thérapies.

• Par exemple, selon une enquête publiée sur NCBI en novembre 2019, environ 45 % desLa maladie de Parkinsonles patients de la taille de l’échantillon étaient réticents à choisir des appareils de neurostimulation.

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Analyse de segmentation

Par type d'appareil

Résultat supérieur du stimulateur de la moelle épinière pour la douleur chronique afin de stimuler la croissance du segment

Sur la base de la segmentation des types d’appareils, le marché est classé en stimulateurs de la moelle épinière, stimulateurs cérébraux profonds, stimulateurs du nerf vague, stimulation magnétique transcrânienne, stimulation du nerf sacré et autres.

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Le segment des stimulateurs de la moelle épinière représentait la part de marché maximale des appareils de neurostimulation en 2024. La part élevée du segment des stimulateurs de la moelle épinière est principalement attribuée à son adoption généralisée pour le traitement de la douleur chronique. L'appareil offre une alternative efficace en transmettant de légers stimuli électriques dans la moelle épinière, ce qui empêche les impulsions douloureuses d'atteindre les centres de traitement de la douleur du cerveau. En outre, les établissements de santé sont bien équipés pour procéder à l’implantation de ces dispositifs, ce qui devrait en outre propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• En avril 2024, Medtronic a reçu l'approbation de la FDA pour son stimulateur de moelle épinière Inceptiv, qui est rechargeable et offre des résultats de traitement supérieurs pour la douleur chronique. L'appareil nouvellement lancé dispose d'une fonctionnalité permettant d'ajuster les impulsions électriques selon les besoins.

Par type

Une efficacité clinique prouvée, associée à une large disponibilité des dispositifs implantables, stimule une croissance invasive du segment

En termes de type, le marché est classé en invasif et non invasif.

Le segment invasif a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 95,5 %. La croissance du segment est largement attribuée à son efficacité clinique prouvée, associée à une disponibilité considérable du produit. De plus, la plupart des approbations réglementaires et des remboursements d’assurance se concentrent actuellement sur les dispositifs invasifs, ce qui favorise encore leur adoption.

• Selon une enquête publiée dans un article de Frontiers Pain Research, en juillet 2025, environ 80 % de la population interrogée a observé une réduction de la douleur et une amélioration de la qualité de vie.

Le segment non invasif devrait croître à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. 

Par candidature

Prévalence étendue de la douleur chronique pour stimuler la croissance du segment

En termes d’application, le marché est classé en gestion de la douleur, troubles du mouvement, troubles psychiatriques et autres.

Le segment de la gestion de la douleur a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 55,7 %. La douleur chronique représente le problème de santé le plus répandu dans le monde. Des millions de patients souffrent du syndrome d’échec d’une chirurgie du dos, du syndrome douloureux régional complexe, de l’arthrite, des douleurs neuropathiques et de la neuropathie diabétique. En outre, on estime qu’une augmentation substantielle du nombre d’opérations du dos offrirait également un environnement lucratif pour la croissance du segment.  

• Par exemple, selon une étude publiée par NCBI en 2020, on estime que 619 millions de personnes dans le monde souffrent de lombalgies.

En outre, le segment des troubles psychiatriques devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.  

Par utilisateur final

Disponibilité de ressources de pointe en milieu hospitalier pour accélérer la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées, instituts de recherche et universitaires, etc.

En 2024, le marché mondial était dominé par le segment des hôpitaux et cliniques spécialisées en termes d’utilisateurs finaux. La majeure partie de ce segment est attribuée au nombre croissant de patients optant pour les hôpitaux et les cliniques spécialisées pour effectuer des procédures implantaires. Les opérations invasives telles que les stimulateurs de la moelle épinière et du cerveau profond sont réalisées avec des chirurgiens expérimentés et des équipements et installations de surveillance avancés, et elles font partie des hôpitaux et des cliniques spéciales. Il s’agit d’établissements de santé recherchés car ils combinent des soins complets avec le diagnostic et la chirurgie, ainsi que la thérapie postopératoire et continue sous un même toit. En outre, le segment devrait détenir une part de 78,3 % en 2025.

En outre, les utilisateurs finaux des instituts de recherche et universitaires devraient croître à un TCAC de 7,41 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des appareils de neurostimulation

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait une part dominante en 2023, évaluée à 2,55 milliards de dollars, et a également pris la première place en 2024, avec 2,74 milliards de dollars. Les facteurs favorisant la domination de la région comprennent la prévalence considérable de maladies neurologiques, les progrès technologiques et l'approbation des produits. En 2025, le marché américain devrait atteindre 2,74 milliards de dollars.

• Par exemple, en septembre 2024, Nevro Corp. a annoncé le lancement de HFX AdaptivAI, la seule technologie au monde basée sur l’IA pour la stimulation de la moelle épinière. Le système peut analyser les données de 100 000 patients et fournir un soulagement personnalisé de la douleur en temps réel.

L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’Europe devrait également connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 7,62 % et atteindre une valorisation de 1,83 milliard de dollars en 2025. Cela est principalement dû à l'adoption généralisée de dispositifs de neurostimulation pour la gestion de la douleur. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni prévoient d'enregistrer une valorisation de 0,03 milliard de dollars, l'Allemagne de 0,31 milliard de dollars et la France de 0,26 milliard de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 1,32 milliard de dollars en 2025. Dans la région, l'Inde et la Chine devraient respectivement atteindre 0,19 milliard de dollars et 0,36 milliard de dollars en 2025. 2025.

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée dans cet espace de marché. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre 0,37 milliard de dollars en 2025. L’incidence croissante des maladies chroniques et l’expansion des infrastructures de soins de santé stimulent encore davantage l’utilisation des produits dans ces régions. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,11 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Incorporation de nouvelles technologies et concentration sur le développement de nouveaux produits pour aider les entreprises à maintenir leur position sur le marché

Le marché mondial des appareils de neurostimulation présente une structure semi-concentrée avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement à travers le monde. Ces acteurs sont activement impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Boston Scientific Corporation, Abbott, Liva Nova Plc et Medtronic font partie des acteurs dominants du marché. Une gamme complète d’appareils de neurostimulation, une innovation continue et une concentration considérable sur la recherche et le développement sont quelques-unes des caractéristiques de ces acteurs qui soutiennent leur domination.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan sur le marché incluent NeuroPace, ElectroCore, BrainsWay, Synapse Biomedical et d’autres. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques, telles que des partenariats avec des prestataires de soins de santé pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS DE NEUROSTIMULATION PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Société scientifique de Boston(NOUS.)
• Abbott(NOUS.)
• Nevro Corp. (États-Unis)
• LivaNova (Royaume-Uni)
• NeuroPace(NOUS.)
• ElectroCore (États-Unis)
• Magstim (Royaume-Uni)
• BrainsWay (Israël)
• Neuronétique (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Neuros Medical a annoncé le premier implant de son Altius, un système de stimulation nerveuse électrique, conçu pour le traitement de la douleur chronique post-amputation.
• Avril 2025 :Abbott a annoncé l'introduction de son nouveau système de distribution afin de rationaliser la procédure d'implantation des électrodes.
• Mars 2025 :Newronika a reçu l'approbation CE pour son AlphaDBS, unstimulation cérébrale profonde
• Février 2025 :Medtronic a reçu l’approbation de la FDA pour sa première technologie de stimulation cérébrale profonde au monde, hautement adaptative et personnalisée. L’appareil est conçu pour le traitement de la maladie de Parkinson.
• Janvier 2025 :Saluda Medical, Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour sa plateforme de programmation patient automatisée et basée sur des biomarqueurs dans le domaine de la stimulation de la moelle épinière.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport