Taille, part et tendance mondiale du marché des onduleurs photovoltaïques par tension (moins de 1 000 V, 1 000-1 500 V, au-dessus de 1 500 V), par produit (micro, chaîne, central), par application (résidentielle, commerciale, industrielle, utilitaire) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des onduleurs photovoltaïques était évaluée à 15,47 milliards USD en 2024 et devrait passer de 16,64 milliards USD en 2025 à 27,67 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,62 % au cours de la période de prévision. Un onduleur photovoltaïque (PV) est également appelé onduleur solaire. Il s'agit d'un appareil électrique utilisé pour modifier la tension continue (courant continu) des panneaux photovoltaïques en courants alternatifs (courant alternatif), ce qui permet d'alimenter les appareils électroménagers et certains réseaux électriques. En dehors de cela, les onduleurs solaires aident à maximiser la production d’électricité en faisant varier continuellement la résistance (charge).

Certaines des capacités des onduleurs photovoltaïques sont l'optimisation énergétique, la gestion de la température, le contrôle et le suivi de tous les compteurs de la centrale électrique, ce qui donne lieu à des informations opérationnelles. Dans les pays en développement, le programme d'électrification se concentre sur la production décentralisée et le développement rapide des techniques de production distribuée, ce qui devrait stimuler le marché des onduleurs photovoltaïques.

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Le marché des onduleurs photovoltaïques est classé en basse tension (moins de 1 000 V), moyenne tension (1 000 V à 1 500 V) et haute tension (plus de 1 500 V). La demande croissante du secteur en aval ainsi que l’augmentation des expéditions de produits devraient stimuler le marché des onduleurs photovoltaïques basse tension. La technologie des chaînes devrait se développer en raison de sa conception simple et de ses faibles coûts de maintenance.

En revanche, l’installation croissante de projets solaires commerciaux et à grande échelle stimulera la demande centrale de produits photovoltaïques. Le marché des onduleurs photovoltaïques résidentiels devrait croître en raison de l’essor des programmes d’électrification dans les pays en développement. De plus, les objectifs solaires et les initiatives d’intégration de l’énergie durable ainsi que les avantages fiscaux, les FiT et d’autres leviers financiers fournis par le gouvernement devraient stimuler le marché.

La tendance aux sources d’énergie renouvelables et l’objectif des gouvernements de réduire les émissions de carbone ont joué un rôle important dans le développement du marché des modules et des onduleurs solaires photovoltaïques. Les subventions gouvernementales lucratives et les incitations contractuelles à long terme (FiT) soutenant les installations à grande échelle et l'abandon mondial des combustibles fossiles à haute teneur en carbone devraient renforcer davantage le marché des onduleurs photovoltaïques. De plus, la baisse du coût des composants solaires ainsi que l’augmentation de l’efficacité opérationnelle ont entraîné une escalade des installations solaires, ce qui à son tour stimulera la croissance du marché mondial des onduleurs photovoltaïques.

Une baisse progressive mais constante des prix devrait réduire les revenus des acteurs du marché des onduleurs solaires et constituer un facteur contraignant important pour le marché. Un autre défi pour les acteurs du marché est le coût élevé de la maintenance nécessaire au fonctionnement d’une configuration d’onduleur solaire.

Acteurs clés couverts

Certaines des principales entreprises présentes sur le marché des onduleurs photovoltaïques sont ABB, SMA Solar Technology, Sungrow Power Supply Co., Ltd., Enphase Energy, Schneider Electric, Tabuchi Electric Co., Ltd., Elettronica Santerno, TMEIC, Panasonic, The Furukawa Battery Co., Ltd., Growatt New Energy Technology, Shenzhen KSTAR, REFU Elektronik GmbH, SatCon, Sineng, Solar Edge, Delta Group, TBEA, Chint Group, Fronious International, Omron, Samil Power, Emerson Electric, KACO New Energy, SolarMax et Huawei.

SEGMENTATION 

Analyse régionale

Le marché mondial des onduleurs photovoltaïques a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché nord-américain des onduleurs photovoltaïques devrait devenir un acteur majeur du marché car il s’agit d’un marché en croissance pour la modernisation du réseau, le remplacement des anciennes installations ainsi que l’amélioration de la capacité. Des mesures réglementaires favorables concernant les économies d’énergie et des perspectives positives des consommateurs à l’égard du déploiement de l’énergie durable nourriront la croissance globale de l’industrie. L'Europe devrait contribuer pour une part importante grâce à ses initiatives gouvernementales favorables avec des plans de réduction de l'empreinte carbone associés à des lois strictes sur l'efficacité énergétique. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance en raison de l’augmentation des expéditions de produits vers la Chine, ce qui devrait accroître la demande du secteur en aval. Le marché des onduleurs photovoltaïques devrait croître au Moyen-Orient et en Afrique en raison de leur adoption à grande échelle dans les établissements industriels.

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2018, lors du Sommet mondial sur les énergies futures à Abu Dhabi, Sungrow Power Supply a co-présenté sa dernière station clé en main de 3 125 MW 1 500 V CC et son SG125HV ciblant la région MENA. Les onduleurs string 1 500 V CC destinés aux grandes cultures utilitaires sont créés.
• En juin 2019, lors du SNEC PV Power Expo, Growatt New Energy Technology, fabricant d'onduleurs photovoltaïques basé en Chine, a présenté sa vaste série de futures alternatives photovoltaïques (PV). Le développement récent de l'entreprise concerne la série d'onduleurs « X » variant de 2,5 kW à 80 kW.
• En février 2019, la multinationale française Schneider Electric a confirmé son retrait du secteur des onduleurs photovoltaïques à grande échelle pour renforcer sa présence dans le secteur résidentiel et C&I.