Taille, part et tendance mondiale du marché des chauffe-eau solaires par type de collecteur (plaque plate, tube sous vide, eau non vitrée), par système (thermosiphon, pompé), par application (résidentielle, commerciale, industrielle) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des chauffe-eau solaires était évaluée à 4,2 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,56 milliards USD en 2026 à 8,72 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,46 % au cours de la période de prévision.La croissance du marché est motivée par la hausse des coûts de l’énergie, l’accélération de l’adoption des énergies propres et l’expansion des infrastructures de bâtiments prêtes à l’énergie solaire dans le monde entier. Le marché continue de passer d’un modeste créneau d’énergies renouvelables à une solution courante pour les besoins de chauffage résidentiels et commerciaux.

Augmentation du CO₂Les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique ont attiré l’attention du monde vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. L’énergie solaire fait partie des sources d’énergie les plus consommées en raison de sa disponibilité dans toutes les régions du monde. L'énergie solaire est exploitée à partir du soleil grâce à l'énergie solaire photovoltaïque. L’énergie solaire est principalement utilisée pour la production d’électricité et le dessalement ou le chauffage de l’eau. Les chauffe-eau solaires sont utilisés pour chauffer l’eau grâce à l’énergie solaire. Les chauffe-eau solaires sont montés sur le toit ou dans un espace ouvert où ils peuvent entrer en contact direct avec les rayons du soleil. Les chauffe-eau solaires permettent de réaliser des économies et sont respectueux de l’environnement.

La transition est en partie économique. Les prix de l’énergie ont été volatils et en partie structurels, alors que les gouvernements poussent les initiatives nationales de pompes à chaleur, les codes de construction neutres en carbone et les exigences d’installation solaire qui s’alignent parfaitement sur les systèmes solaires thermiques.

Dans de nombreux cas, la décision d’achat n’est plus motivée uniquement par le sentiment environnemental. Les grandes installations commerciales, les promoteurs immobiliers et les utilisateurs industriels considèrent de plus en plus les systèmes de chauffe-eau solaires comme des actifs de contrôle des coûts à long terme. Leur intérêt est renforcé par l’évolution des technologies de collecte, une efficacité thermique plus élevée et des délais de récupération bien meilleurs qu’il y a dix ans. Même dans les régions à ensoleillement modéré, les nouveaux capteurs à tubes sous vide ont produit suffisamment de puissance toute l’année pour justifier leur installation.

Les incitations politiques, les programmes d’évaluation énergétique des bâtiments et l’effort mondial visant à décarboner la chaleur continuent de façonner la croissance du marché des chauffe-eau solaires. Alors que l’industrie se dirige vers 2032, les fondamentaux économiques, réglementaires et technologiques laissent présager une expansion soutenue dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.

En fonction du type de capteur, le chauffe-eau solaire est classé comme eau à plaque plate, tube sous vide et eau non vitrée. Le chauffe-eau solaire à plaque plate est principalement utilisé dans les applications domestiques en raison de ses mauvaises performances par temps froid et à haute température. Dans ce cas, les chauffe-eau solaires sous vide sont utilisés dans des applications domestiques et industrielles en raison de leurs hautes performances dans des conditions météorologiques extrêmes. Sur la base de leur application, les chauffe-eau solaires sont utilisés à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Les chauffe-eau solaires d'une capacité de 100 à 500 litres par jour sont généralement utilisés pour des usages domestiques tandis que les chauffe-eau solaires d'une capacité supérieure à 1000 litres par jour sont utilisés pour des applications industrielles.

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Les initiatives prises par différents pays pour promouvoir et accroître l’utilisation des sources d’énergie renouvelables devraient stimuler les ventes de chauffe-eau solaires. Les gouvernements de différents pays accordent également des subventions aux chauffe-eau solaires afin de réduire le coût et de promouvoir l'utilisation du produit. Augmentation des émissions de gaz comme le CO₂ont eu un impact négatif sur les conditions climatiques, grâce auxquelles des produits respectueux de l'environnement tels que les chauffe-eau solaires sont promus pour réduire l'impact du changement climatique. Les conditions climatiques froides entravent l’efficacité des chauffe-eau solaires et devraient retarder la croissance du marché des chauffe-eau solaires.

Moteurs et tendances du marché

Les tendances du marché des chauffe-eau solaires sont façonnées par un mélange d’économies énergétiques, de politiques climatiques et de mises à niveau technologiques qui ont rendu les systèmes solaires thermiques plus pratiques que lors des cycles précédents. La hausse des tarifs de l’électricité et l’incertitude des prix du carburant ont poussé de nombreux propriétaires à revoir l’aspect économique des solutions de chauffage sur site. Une fois ajoutées les subventions à l’installation ou les crédits d’impôt, la fenêtre de récupération devient souvent difficile à ignorer.

La pression visant à réduire les émissions du secteur du bâtiment joue également un rôle majeur. De nombreuses feuilles de route nationales en matière de développement durable considèrent désormais le chauffage de l’eau comme un objectif prioritaire de décarbonation, en particulier dans les régions où le chauffage résidentiel et commercial dépend encore fortement des combustibles fossiles. La croissance du marché des chauffe-eau solaires bénéficie également du fait que les systèmes solaires thermiques s’intègrent plus facilement dans les bâtiments existants que les remplacements complets de CVC.

Sur le plan technologique, le marché constate une différenciation plus forte entre les types de capteurs. Les capteurs à tubes sous vide gagnent des parts de marché car ils fonctionnent bien dans les climats plus froids et offrent une efficacité thermique plus élevée en cas de lumière diffuse du soleil. Les collecteurs plats, quant à eux, restent populaires dans les régions plus chaudes en raison de leur moindre coût et de leur durabilité. Les clients industriels sont de plus en plus attirés par les systèmes de pompage car ils prennent en charge des opérations à volume plus élevé et à température plus élevée.

Segmentation du marché par type de collectionneur

Collecteurs à plaques plates

Les capteurs plans restent l’un des formats les plus largement déployés, en particulier dans les régions bénéficiant d’un ensoleillement constant. Ils jouissent d’une solide réputation en matière de durabilité et de nombreux installateurs apprécient leurs exigences simples en matière d’entretien. Dans la pratique, les unités à plaques plates ont tendance à dominer les installations résidentielles et les petits commerces, où les acheteurs souhaitent des performances prévisibles sans avoir à se lancer dans des conceptions de systèmes trop complexes. Leur coût initial inférieur contribue également à la part de marché des chauffe-eau solaires dans les régions sensibles aux coûts.

Collecteurs à tubes sous vide

Les capteurs à tubes sous vide ont connu une demande plus forte au cours de la dernière décennie, en particulier dans les climats où les températures hivernales descendent suffisamment bas pour perturber les performances des plaques plates. Leur efficacité d'isolation fournit une production de chaleur stable tout au long de l'année, créant un profil économique attrayant pour les utilisateurs ayant des besoins importants en volume ou en température élevée. Les acheteurs industriels privilégient souvent cette catégorie, non seulement pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour des réparations modulaires. Les tubes endommagés peuvent être remplacés sans démonter l'ensemble du collecteur. Ce segment devrait fortement contribuer à la croissance du marché des chauffe-eau solaires, à mesure que les régions du nord adoptent des solutions solaires thermiques.

Collecteurs d'eau non vitrés

Les capteurs non vitrés constituent une niche mais restent pertinents pour des cas d'utilisation spécifiques : piscines, chauffage agricole et besoins en eau à basse température. Leur construction simple et leur faible coût les rendent attrayants là où la demande de chauffage de l'eau est faible mais constante. Le segment est rarement en concurrence directe avec les systèmes à plaques plates ou à tubes sous vide, mais comble une lacune fonctionnelle évidente.

Segmentation du marché par système

Systèmes de thermosiphons

Les systèmes à thermosiphon continuent de dominer les installations solaires dans les économies en développement car ils sont mécaniquement simples, ne nécessitent aucune pompe et reposent entièrement sur la convection naturelle. Dans de nombreux cas, leur faible complexité opérationnelle devient un facteur déterminant pour une utilisation résidentielle. Ces systèmes restent également populaires dans les régions hors réseau où une électricité stable pour la circulation par pompage ne serait pas fiable. Les systèmes à thermosiphon contribuent de manière significative aux tendances du marché des chauffe-eau solaires en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans certaines parties d’Amérique latine.

Systèmes pompés

Les systèmes de chauffage de l'eau solaire par pompage sont plus sophistiqués, prenant en charge une capacité plus élevée, un meilleur contrôle du débit et une plus grande flexibilité d'application. Les bâtiments commerciaux, les installations industrielles et les complexes d'habitations à logements multiples ont tendance à préférer les systèmes de pompage car ils accueillent des réseaux de capteurs plus grands et une gestion thermique plus précise. Bien que plus coûteux que les systèmes à thermosiphon, leur efficacité et leur évolutivité supérieures les rendent essentiels aux déploiements industriels de chauffe-eau solaires de grande capacité.

Segmentation du marché par application

Résidentiel

La demande résidentielle n’a cessé de croître à mesure que les propriétaires recherchent des alternatives rentables aux chauffe-eau électriques. De nombreux acheteurs résidentiels sont motivés par l’épargne à long terme plutôt que par les rendements immédiats, ce qui a fait des subventions et du financement vert à faible taux d’intérêt d’importants catalyseurs. Les promoteurs immobiliers urbains incluent de plus en plus de chauffe-eau solaires préinstallés pour augmenter la valeur des propriétés et répondre aux critères de certification des bâtiments écologiques.

Commercial

Les installations commerciales, les hôtels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement et les bâtiments à locataires multiples ont généralement une consommation d'eau chaude prévisible et importante, ce qui rend les systèmes solaires thermiques particulièrement attrayants. Ce segment connaît une augmentation des installations de rénovation en raison de la hausse des coûts des services publics et des mandats environnementaux. L’adoption commerciale représente une part substantielle de la taille du marché des chauffe-eau solaires dans des régions comme l’Europe et le Moyen-Orient.

Industriel

Les installations industrielles ayant des besoins en chauffage de processus (industrie agroalimentaire, textiles, produits chimiques, produits laitiers) manifestent un plus grand intérêt pour les technologies solaires thermiques. Bien que l’adoption industrielle soit encore en cours de maturation, le potentiel est important en raison de la demande massive de chaleur et des rapports de plus en plus stricts en matière de développement durable. De nombreux systèmes industriels combinent l'énergie solaire thermique avec des pompes à chaleur ou des chaudières à biomasse, créant ainsi des systèmes hybrides optimisés pour la fiabilité et le contrôle des coûts.

Aperçus régionaux

Tendances du marché des chauffe-eau solaires en Amérique du Nord

La région Amérique du Nord accélère le processus d’installations solaires photovoltaïques. Les États-Unis ont installé environ 2,7 gigawatts d’énergie solaire photovoltaïque au premier trimestre 2019 et se concentrent sur l’augmentation de la consommation d’énergie solaire. Grâce à cela, le marché des produits solaires tels que l’énergie solaire photovoltaïque et les chauffe-eau solaires devrait connaître une croissance constante dans la région.

La croissance du marché des chauffe-eau solaires en Amérique du Nord est influencée par les coûts énergétiques élevés, les incitations gouvernementales et les codes du bâtiment zéro émission plus stricts. L'adoption augmente dans les établissements commerciaux, en particulier les hôtels et les hôpitaux qui recherchent des économies d'exploitation à long terme. Les États-Unis et le Canada connaissent également une activité croissante de rénovation à mesure que les anciens systèmes de chauffage arrivent en fin de vie et que les propriétaires immobiliers se tournent vers des solutions de chauffage renouvelable.

Marché des chauffe-eau solaires aux États-Unis 

Aux États-Unis, la part de marché des chauffe-eau solaires augmente à mesure que les crédits d’impôt fédéraux et les mandats solaires au niveau des États renforcent leur adoption. L'intérêt résidentiel demeure stable, mais la plus forte croissance apparaît dans les projets commerciaux et institutionnels. La hausse des prix de l’électricité dans les États côtiers et les engagements en matière de développement durable des grandes entreprises continuent d’accélérer les investissements dans les systèmes solaires thermiques à haut rendement.

Tendances du marché européen des chauffe-eau

La région Europe a connu une croissance annuelle significative d’environ 7 % des installations solaires photovoltaïques, ce qui devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché des chauffe-eau solaires dans la région.

L’Europe maintient une industrie de chauffe-eau solaire mature mais en croissance constante. Des directives strictes en matière d’efficacité énergétique, des objectifs de réduction des émissions de carbone et des politiques de décarbonation des bâtiments soutiennent une activité soutenue du marché. Les pays de l'Europe du Sud restent des adeptes constants en raison de la forte disponibilité solaire, tandis que les régions de l'Europe du Nord s'appuient de plus en plus sur des systèmes de tubes sous vide pour garantir leurs performances pendant les mois les plus froids.

Tendances du marché des chauffe-eau en Asie-Pacifique

La forte croissance démographique et les besoins énergétiques dans la région Asie-Pacifique ont été les principales raisons de la promotion des sources d’énergie renouvelables. Les gouvernements de pays comme l’Inde, la Chine et l’Australie, entre autres, ont pris des initiatives pour accorder des subventions aux consommateurs de chauffe-eau solaires, ce qui devrait à son tour stimuler le marché des chauffe-eau solaires dans la région.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché des chauffe-eau solaires, tirée par l’urbanisation, l’augmentation de l’activité de construction et la forte volonté du gouvernement en faveur de solutions renouvelables. La Chine et l’Inde restent des centres de demande clés, tandis que l’Asie du Sud-Est manifeste un intérêt croissant en raison du climat favorable et de l’amélioration de l’accessibilité. Les installations commerciales et industrielles se développent rapidement.

Marché japonais des chauffe-eau solaires

Les préoccupations du Japon en matière de sécurité énergétique et la disponibilité limitée de terrains rendent le chauffage solaire de l’eau précieux pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les collecteurs à tubes sous vide à haut rendement sont largement utilisés, en particulier dans les régions les plus froides. Les incitations gouvernementales et les règles strictes en matière d'énergie dans les bâtiments continuent de soutenir une expansion modérée mais régulière du marché.

Tendances du marché des chauffe-eau en Amérique latine

L’adoption de cette technologie en Amérique latine augmente à mesure que les prix de l’énergie fluctuent et que les gouvernements mettent en avant les programmes d’énergie propre. Le Brésil, le Mexique et le Chili mènent des installations dans des propriétés résidentielles et commerciales. Les hôtels et les établissements de santé représentent des acheteurs importants. L’adéquation du climat et l’intérêt croissant pour les bâtiments prêts à l’énergie solaire soutiennent la demande à long terme.

L’Amérique latine devrait constituer une région à fort potentiel de croissance du marché des chauffe-eau solaires dans un avenir proche. La région Amérique latine a doublé les capacités installées de l’énergie solaire photovoltaïque en 2018, ce qui devrait permettre à la région de rester lucrative pour la vente de chauffe-eau solaires dans les années à venir.

Tendances du marché des chauffe-eau au Moyen-Orient et en Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait constituer une plate-forme de forte croissance pour la croissance du marché des chauffe-eau solaires en raison des conditions climatiques favorables et de la consommation croissante d’énergie renouvelable dans la région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante du marché des chauffe-eau solaires, tirée par des ressources solaires abondantes et des engagements croissants en matière de développement durable. La demande commerciale reste forte dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'immobilier. De nombreux pays africains déploient des systèmes d'eau solaires dans les installations communautaires pour réduire la pression sur le réseau et améliorer l'accès à l'énergie.

Paysage concurrentiel

L'industrie des chauffe-eau solaires comprend un mélange de fabricants mondiaux, de spécialistes régionaux et de sociétés d'ingénierie proposant des solutions thermiques sur mesure. La concurrence sur le marché est façonnée par l'efficacité des collecteurs, la durabilité du système, l'expertise en matière d'installation et l'intégration de contrôleurs intelligents. Les entreprises disposant de solides réseaux de distribution régionaux ont tendance à surpasser leurs concurrents en raison de l'importance de la qualité de l'installation et du service après-vente.

Les entreprises de niche se concentrent sur les systèmes solaires thermiques industriels, les solutions hybrides et la technologie avancée des tubes sous vide. Les partenariats entre les fabricants d’énergie solaire et les promoteurs immobiliers deviennent un moyen courant d’accroître la pénétration du marché, en particulier dans les secteurs résidentiels et hôteliers.

À mesure que les codes du bâtiment évoluent et que les engagements neutres en carbone se renforcent, les fournisseurs qui investissent dans l’efficacité des produits, la surveillance numérique, les matériaux résistants à la corrosion et l’automatisation des installations acquièrent un avantage concurrentiel. Le marché va probablement se consolider davantage à mesure que les acteurs mondiaux se développent grâce à l’acquisition de petits installateurs et intégrateurs de systèmes régionaux.

Entreprises clés analysées

Certaines des principales entreprises présentes sur le marché mondial des chauffe-eau solaires sont Apricus Solar Co., Ltd, V-Guard Industries Ltd., Havells India Limited, Jiaxing Passion New Energy Technology Co., Ltd, Sole S.A., Your Home Tech Limited, American Water Heaters, Solar Hot USA, Versol Ltd, SolarPeak New Zealand Limited, The Alternative Energy Company, A.O. Smith Water Products Company B.V., Azuma Solar Corporation, Haining Onosi New Energy Co., Ltd et GREENoneTEC Solarindustrie GmbH.

SEGMENTATION

 Développements clés de l’industrie

• En juin 2019, le gouvernement irlandais a annoncé la rénovation d'environ 500 000 logements pour les rendre plus économes en énergie. Le projet devrait inclure des systèmes d'énergie renouvelable tels que des panneaux solaires de chauffage de l'eau, des pompes à chaleur et des panneaux solaires photovoltaïques.
• En février 2019, le tribunal environnemental de l’État d’Hawaï a confirmé le mandat d’utilisation des chauffe-eau solaires. Cette décision du tribunal devrait promouvoir l’environnement et la sécurité climatique
• En février 2016, Racold Thermo, fabricant de chauffe-eau solaire, a annoncé le lancement de son chauffe-eau solaire à collecteur à tube sous vide au cours du trimestre avril-juin de l'année.