Analyse de la taille du marché des engrais spécialisées, de la part et de l'industrie, par type (engrais à libération contrôlée, engrais soluble dans l'eau), par méthode d'application (sol, foliaire et fertigation), par type de culture (cultures en rangée, fruits et légumes, Turf & Ornament, et autres), et les prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille du marché mondial des engrais spécialisées était évaluée à 27,02 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 28,84 milliards USD en 2025 à 45,58 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,76% au cours de la période de prévision. De plus, la taille du marché des engrais spécialisées aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 6,79 milliards USD en 2032, tirée par la grande application d'engrais spécialisés dans les cultures de grande valeur, y compris les fruits et les légumes. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais spécialisés avec une part de marché de 44,78% en 2024.

Les engrais à libération contrôlée, les engrais solubles dans l'eau, les micronutriments agricoles et les engrais personnalisés sont différents engrais spécialisés sur le marché mondial. Ces engrais sont appliqués aux cultures telles que les cultures en rangée, les fruits et les légumes, le gazon et les ornementaux et autres par le sol, le foliaire ou la fertigation.

Des pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Espagne, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, la Turquie et l'Australie sont les principaux consommateurs d'engrais dans le monde, en raison de leurs produits agricoles élevés. Par exemple, conformément à l’Association internationale d’engrais (IFO), en 2020, la consommation totale d’engrais azotés en Chine représentait environ 23,36% de la consommation mondiale d’engrais azotée.

Le verrouillage et la clôture des frontières ont provoqué une restriction majeure dans les pénuries logistiques et de main-d'œuvre qui sont devenues les principales préoccupations pour les producteurs au cours des premiers mois du début de la pandémie. De nombreux producteurs ont dû arrêter ou arrêter la production, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Le coût de production des entreprises a augmenté pendant la pandémie en raison d'une augmentation du coût de la main-d'œuvre et du coût des matières premières. Par exemple, conformément au département américain de l'intérieur, le prix du minéral en potasse est passé de 850 USD par tonne à 1120 USD par tonne de 2020 à 2021.

Bien qu'il y ait eu un choc initial que les entreprises manufacturières et leurs chaînes d'approvisionnement respectives ont été confrontées lors de l'épidémie initiale de la pandémie, le secteur agricole et agri-intrigue a été modérément touché par l'augmentation du coût des intrants et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement créée par la demande plus élevée et l'offre limitée.

Présentation du paysage de l'industrie des engrais spécialisés

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 27,02 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 28,84 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 45,58 milliards USD
• CAGR: 6,76% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais spécialisés avec une part de marché de 44,78% en 2024.
• Les engrais solubles dans l'eau détiennent la part de marché la plus élevée en raison de la disponibilité et des prix économiques, tandis que les engrais à libération contrôlée devraient se développer au TCAC le plus rapide en raison des lancements de nouveaux produits et des progrès technologiques.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Le marché des engrais spécialisés devrait atteindre 6,79 milliards USD en 2032, entraîné par des cultures de grande valeur comme les fruits et les légumes et l'adoption croissante d'engrais à libération contrôlée.
• Chine: a représenté environ 23,36% de la consommation mondiale d'engrais azotés en 2020, avec une agriculture à grande échelle et des investissements croissants dans des engrais spécialisés.
• Inde: secteur agricole important et utilisation croissante d'engrais personnalisés et micronutriments pour améliorer la productivité et la qualité des cultures.
• Brésil: croissance rapide des exportations de fruits et légumes, en particulier vers l'UE, alimentant la demande d'engrais spécialisés.
• France: Adopté la loi sur le climat et la résilience en 2021 pour réduire de 15% l'utilisation des engrais et les émissions de gaz à effet de serre d'azote.
• Canada: La croissance des besoins en gestion des herbes du gazon et un soutien à la culture des cultures de céréales à grande échelle ont augmenté l'utilisation des engrais.
• Japon, Royaume-Uni, Turquie, Australie: les principaux consommateurs en raison d'une production agricole élevée, de l'accent mis sur la gestion du gazon et de la demande d'agro-entrées efficaces.

Tendances du marché des engrais spécialisés

L'escalade de l'accent mis sur les produits de nutrition de cultures innovants et budgétaires est une tendance vitale

La sensibilisation croissante à l'exigence d'engrais spécifiques pour différentes cultures et types de sols pour soutenir la croissance des plantes dans diverses conditions environnementales proliféra la demande de solutions agricoles innovantes. Les principaux acteurs et les gouvernements se concentrent sur les investissements pour le développement et les progrès technologiques dans la fabrication de ce type d'engrais, y comprisengrais à libération contrôlée, engrais en micronutriments et engrais personnalisés. En outre, les fabricants lancent de nouveaux partenariats pour étendre leur portée géographique. Par exemple, en juillet 2022, Nutrien Inc. a accepté un accord pour acquérir Casa do Adubo S.A. Cela soutient en outre la stratégie de croissance de la vente au détail de Nutrien au Brésil.

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Facteurs de croissance du marché des engrais spécialisés

Zone de croissance sous les cultures de céréales et l'herbe de gazon stimule l'utilisation des engrais spécialisés

La pularité des sports comme le golf a considérablement augmenté au cours des dernières années. Conformément aux données fournies par l'industrie du terrain de golf, en 2022, le nombre de golfeurs est passé de 61 millions à 66,6 millions au cours d'une période de croissance sur cinq ans. Ainsi, la nécessité de maintenir la croissance et la santé des graminées de gazon a considérablement augmenté. La santé et l'apparence des terrains de golf dépendent des conditions météorologiques et des différentes intrants agricoles, y compris les engrais utilisés sur les gazons. Ce type d'engrais aide à encourager la croissance des herbes de gazon et les rend résilientes et plus fortes. Yara International, ICL, Haifa Group, Willbur-Ellis, Kingenta Ecological Engineering Co. Ltd., et Brandt sont quelques-unes des sociétés clés, qui fournissent des engrais spécialisés pour une utilisation sur l'herbe de gazon.

La demande d'aliments céréaliers a augmenté dans les pays en développement beaucoup plus rapidement que dans les pays développés. Bien que la consommation de céréales soit stable, la demande pour ces aliments dans les aliments pour animaux augmente régulièrement. Par exemple, conformément à la Food and Agriculture Association, la demande de céréales en alimentation du bétail était d'environ 16% de la demande totale de céréales. Cette demande devrait atteindre 35% en 2100. Le maïs est l'une des cultures qui a connu une augmentation rapide de sa demande. Par exemple, conformément à la Food and Agriculture Association, la demande de maïs est passée de 22 à 40 millions de tonnes de 1990 à 2010, et devrait atteindre 86 millions de tonnes d'ici 2050.

La demande de grandes grains alimentaires, comme le maïs, le blé et les légumineuses, devrait continuer d'augmenter, et la zone récoltée augmente également progressivement. Cette croissance dans la région dédiée à la production de cultures céréalières alimente la demande d'agro-entrées. En outre, la croissance approfondie de la demande de produits agricoles a entraîné une tendance changeante pour les engrais avec une efficacité plus élevée, comme les engrais à libération contrôlée,Micronutriments agricoles, et engrais personnalisés, parmi les agriculteurs. Par exemple, selon les données fournies par la FAOSTAT, la zone récoltée du riz est passée de 163,09 millions d'hectares en 2020 à 165,25 millions d'hectares en 2021. De même, la zone récoltée de blé et de maïs a augmenté de 1,3% et 2,94%, respectivement, en 2021 par rapport à 2020.

Une efficacité élevée et une applicabilité plus facile des engrais spécialisés soutiennent la croissance du marché

La croissance rapide de la population a entraîné une augmentation de la demande d'aliments nutritifs. Ainsi, l'augmentation et le maintien de rendements des cultures plus élevées sont devenus essentiels pour répondre aux exigences alimentaires mondiales croissantes. Au contraire, la disponibilité des terres arables pour la culture des cultures est en baisse; En raison de l'utilisation excessive d'engrais chimiques, du changement climatique et d'autres facteurs importants. Par exemple, conformément aux données fournies par FAOSTAT, les terres arables ont diminué de 0,3% en 2020 par rapport à 2017.

L'application d'engrais tels que le nitrate de potassium sur les cultures sans considérer les besoins en nutriments et l'état des nutriments du sol entraîne une utilisation excessive d'engrais entraînant une érosion des sols, épuisant la valeur nutritive du sol et des mécanismes de micronutriments tels que le zinc, le fer, le bore, le manganèse et d'autres. Par exemple, selon les données fournies par la FAO "Statut des ressources du sol du monde" 2022, il y a une incidence croissante de carence en zinc et en soufre en Asie. De plus, les changements météorologiques induits par le réchauffement climatique tels que les faibles niveaux de précipitations ont un impact sur la santé des sols et entraînent une baisse des terres arables. Ainsi, les entreprises adoptent des technologies de pointe et lancent des produits d'engrais spécialisés innovants pour des carences spécifiques en nutriments du sol dans différents pays. 

Par exemple, en 2023, l'Andersons Inc. a lancé Micromark DG, une nouvelle engrais spécialisée qui est en technologie de granuule de dispersion avancée (DG) qui contribue à assurer un mélange plus facile et à propagation uniforme des engrais dans le sol et une efficacité des produits plus élevée.

Facteurs de contenus

Fluctation de la disponibilité des matières premières et des prix de prime commandés par les engrais spécialisés pour avoir un impact sur le taux d'adoption chez les agriculteurs

Le taux d'adoption des engrais est directement lié à la marge bénéficiaire nette que l'agriculteur accumule en vendant les cultures. Les fluctuations du prix du marché des cultures ont un impact significatif sur l'investissement total des agriculteurs dans les intrants agricoles. Par conséquent, lorsque le prix du marché des produits baisse, les agriculteurs adoptent des mesures de réduction des coûts, y compris le passage à d'autres intrants agricoles moins chers disponibles sur le marché.

Gaz naturelest l'une des principales entrées utilisées pour la production d'engrais. La guerre de Russie-Ukraine a eu un impact sur la disponibilité du gaz naturel, provoquant une montée sur les prix du gaz naturel. Cette augmentation des prix du gaz a eu un impact sur la production d'ammoniac, qui est l'une des principales intrants requis pour la production d'engrais. Par exemple, selon la Banque mondiale, les prix du gaz naturel aux États-Unis sont passés de 3,85 milliards de barils de liquides de pétrole à 6,37 milliards de barils de liquides de pétrole de 2021 à 2022. De même, l'exportation des engrais, telles que la potasse, de la Bélarus a diminué de 50% due à la restriction imposée par l'Eu nations sur l'utilisation de leur territoire pour le transit.

Par exemple, la Lituanie, qui gère environ 90% du transport en potasse du Biélorussie, a interdit l'utilisation de réseaux ferroviaires pour transporter la potasse biélorusse. Étant donné que l'ammoniac et la potasse sont quelques-uns des nutriments essentiels nécessaires à la production d'engrais spécialisés, les fluctuations de la disponibilité de ces produits entravent considérablement la production et la disponibilité de ce type d'engrais sur le marché.

Analyse de segmentation du marché des engrais spécialisés

Par analyse de type

La demande croissante d'engrais solubles dans l'eau et de lancement de nouveaux produits dans le segment des engrais personnalisés pour augmenter la croissance du marché

Sur la base du type, le marché est classé en engrais à libération contrôlée, en engrais soluble dans l'eau, en micronutriments agricoles et engrais personnalisés.Engrais soluble dans l'eaudétient la part la plus élevée du marché en raison de la disponibilité de plus de produits des fabricants et des prix économiques par rapport au CRF, aux micronutriments agricoles et aux engrais personnalisés. Par exemple, à partir du total des produits d'engrais spécialisés de Coromandel International, environ 40% sont solubles dans l'eau et 11%, 25% et 20% sont des engrais à libération contrôlée, des micronutriments agricoles et des engrais personnalisés, respectivement.

En revanche, l'engrais à libération contrôlée a montré une croissance du TCAC plus élevée en raison du lancement de nouveaux produits par les fabricants et des progrès technologiques en termes de consommation ciblée et de réduction davantage de l'impact environnemental causé par une consommation excessive d'engrais. Par exemple, en janvier 2023, Soilgenic Technologies basée au Canada a annoncé le lancement de son nouveau produit imprégné d'un pourcentage plus élevé de l'inhibiteur du NBPT d'uréase, ce qui réduit encore la perte d'azote. Le nouveau lancement met en évidence sa nouvelle technologie appelée Rapidly BioDegradable Release, conçue pour l'agriculture en plein champ. Selon l'entreprise, cette nouvelle technologie réduira l'impact environnemental en réduisant la perte de nutriments et en augmentant l'efficacité de 80%.

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Par analyse des méthodes d'application

Augmentation des investissements dans le développement d'un système d'irrigation à haute capacité et une augmentation de l'adoption de la fertigation à la croissance du marché du marché

Le marché est en outre classé par la méthode d'application dans le sol, le foliaire et la fertigation. Le segment de fertigation a une part plus élevée. La méthode d'application de fertigation a une popularité importante sur le marché mondial en raison de l'adoption plus élevée d'engrais solubles dans l'eau. En fertigation, l'engrais est mélangé avec de l'eau et est appliqué via le système d'irrigation, généralement à l'aide d'un micro-sprinkler ou d'un système d'égouttement. En outre, l'augmentation des investissements et des initiatives dans la construction de gicleurs d'engrais plus élevés et avancées à plus haute capacité augmentera davantage la croissance du marché. Par exemple, en août 2021, Jain Irrigation et le consulat Israël de l'Inde ont lancé leur nouveau projet deirrigation intelligenteSystème intégré à l'IoT dans la plantation de thé d'Ooty. En outre, en octobre 2021, Netafim, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'irrigation durable, a lancé plusieurs nouveaux produits à l'EIMA Fair. 

Le segment foliaire assistera au TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de la popularité croissante parmi les agriculteurs car il assure une application uniforme des nutriments aux cultures. L'application foliaire fournit une alimentation supplémentaire pour terminer la fertilisation du sol et augmenter la productivité. De plus, l'application foliaire peut être appliquée à des stades spécifiques du développement des cultures pour augmenter le rendement et améliorer la qualité.

Par analyse de type culte

La demande croissante de consommation de fruits pour alimenter la croissance du marché

Par type de culture, le marché est segmenté en cultures en rangée, fruits et légumes, gazon et ornementals et autres. Le segment des fruits et légumes a une part de marché plus élevée. Le segment des fruits et légumes a une part plus élevée sur le marché en raison du prix de vente plus élevé de ces produits en raison de leur nature périssable et de leur quantité d'exportation plus élevée. Par exemple, conformément à l'Organisation alimentaire et agricole, en 2020, la valeur des exportations mondiales des fruits et légumes représentait 282,67 milliards USD, tandis que les céréales et les préparatifs représentaient 205,91 milliards USD.

De plus, le segment des fruits et légumes gagne en popularité importante sur le marché en raison de la demande croissante de consommation de fruits parmi les individus. La popularité croissante et l'évolution des préférences des consommateurs envers une alimentation saine ont conduit à l'augmentation des fruits et légumes. Cette demande croissante doit encore alimenter la demande d'engrais spécialisés de qualité supérieure pour les fruits et légumes.

Par Analyse du type de culture

Le segment des cultures en rangée affichera le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La part plus élevée en termes de production et de plus grande surface récoltée des cultures en rangée a été un contributeur important à la consommation d'engrais.

Idées régionales

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des engrais spécialisés au cours de la période de prévision, étant donné que la région possède le plus grand secteur agricole. Par exemple, conformément à l'Organisation de coopération économique et de développement et de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, l'Asie-Pacifique représente 30% des terres agricoles mondiales. Cela est dû aux grandes pratiques agricoles en Inde, en Chine, en Thaïlande et autres. Par exemple, la Chine est l'un des plus grands producteurs et consommateurs du monde d'agro-entrées. Conformément aux données fournies par la FAOSTAT en 2020, les terres arables du pays s'élevaient à 119,474 millions d'hectares, soit environ 8% du total des terres arables mondiales. En outre, en raison des plus grandes économies d'agriculture au monde dans cette région, les fabricants d'engrais spécialisés élargissent leur empreinte en lançant de nouveaux produits, en élargissant leurs capacités de production et autres.

Par exemple, en décembre 2019, Mosaic China a ouvert une nouvelle installation portuaire de Yantai avec différentes caractéristiques et capacités, y compris un laboratoire de sol avancé. Les 25 000 pieds carrés. Ft. L'usine est également équipée d'un système de suivi logistique modernisé pour continuer à cultiver des opérations plus sûres et plus efficaces.

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L'Amérique du Nord et l'Europe ont des actions importantes sur le marché mondial en raison du taux de production plus élevé pour la pomme de terre, la tomate, l'oignon et le maïs sucré. Par exemple, selon le FAOSTAT, en 2021, aux États-Unis, la pomme de terre est la légume la plus produite représentant près de 38% de la production totale de légumes. En outre, avec la sensibilisation croissante à l'efficacité de l'engrais à libération contrôlée en raison de la sensibilisation créée par l'industrie des engrais en Amérique du Nord avec le fonds de recherche 4R, la demande d'engrais à libération contrôlée et de micronutriments augmente constamment aux États-Unis pour appliquer ces légumes vitaux.

L'Europe a observé une demande croissante de pratiques agricoles durables et efficaces, ce qui alimente davantage la demande d'engrais, y compris la libération contrôlée, soluble dans l'eau, le micronutriment et personnalisé en raison de son taux d'efficacité plus élevé. Par exemple, en 2021, le gouvernement de la France a adopté la loi sur le climat et la résilience pour réduire la dépendance des agriculteurs à l'égard des engrais azotés. Comme l'utilisation d'un tel engrais a été associée aux émissions de gaz à effet de serre, la loi vise à limiter les émissions d'oxyde nitreuses de 15% en 2030.

L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient se développer au cours de la période de prévision qui est alimentée par de nombreux facteurs, notamment de nouvelles techniques agricoles, des produits d'engrais, de la technologie, des terres avancées et de la gestion des sols, des graines hybrides et résistantes aux maladies et un montage mondial de la demande de marchandises agricoles. L'Amérique du Sud a observé une augmentation de la demande d'engrais spécialisés en raison de l'augmentation de la production et de la demande croissante de céréales et de légumes. En raison de la haute qualité du sol et de la divergence de la production de fruits brésiliens, l'industrie des fruits et des légumes a connu une croissance substantielle de la production et de l'exportation. En 2021, l'exportation des fruits du Brésil comprenait plus de 40 fruits. Selon les données de l'USDA, la principale destination des exportations de fruits du Brésil est l'Union européenne, qui représentait plus de 50% des exportations totales du Brésil. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont connus pour la production de dates et d'agrumes, qui a un taux de consommation plus élevé d'engrais, donc la production croissante contribue à la croissance du marché des engrais spécialisés. Par exemple, selon la FAO, en 2021, la production de dates mondiales représentait 9,65 millions de tonnes, dont environ 90% ont été produites au Moyen-Orient et en Afrique, représentant environ 8,87 millions de tonnes.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les lancements de produits pour rester compétitifs

Le marché mondial est très compétitif, les sociétés multinationales et les acteurs locaux se concréation les uns des autres pour étendre leur position de marché. Les principaux acteurs incluent Israel Chemicals Ltd., Yara International ASA, OCP, K + S Aktiengesellschaft et autres. Les fusions et acquisitions suivies par l'expansion de la base sont les deux principales stratégies adoptées par les acteurs clés pour atteindre la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2022, Nutrien a conclu un accord pour acquérir une société brésilienne, Casa Do Adubo. Avec cette acquisition, Nutrien acquiert 39 emplacements de vente au détail et 10 centres de distribution dans les États du Brésil.

Liste des meilleures sociétés d'engrais spécialisées:

• Nutrien Ltd.(Canada)
• Yara International ASA(Norvège)
• La Mosaic Company (États-Unis)
• CF Industries Holdings, Inc.(NOUS.)
• OCP SA(Maroc)
• SQM S.A.(Chili)
• Israel Chemicals Ltd. (Israël)
• OCI Global (Pays-Bas)
• K + s aktiengesellschaft(Allemagne)
• Nouryon Chemicals tenant B.V. (Pays-Bas)
• Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) (Inde)
• Grupa Azoty S.A. (Pologne)
• Wilbur-Ellis Holdings, Inc. (États-Unis)
• Nufarm Ltd (Australie)
• Coromandel International (Inde)
• Compass Minerals International, Inc. (États-Unis)
• Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (Inde)
• Zuari Agro Chemicals Ltd. (Inde)
• Kugler Company(NOUS.)
• KINGENTA ECOLOGIE ENGINEING GROUP CO., LTD. (Chine)
• Brandt, Inc. (États-Unis)
• Agro Liquid (États-Unis)
• Plant Food Company, Inc. (États-Unis)
• Koch Industries, Inc. ((États-Unis)
• Helena Agri-Entroprises, LLC (États-Unis)
• Valagro Spa (Italie)
• Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co., Ltd. (Chine)
• Groupe Haïfa (Israël)
• Uralchem (Russie)
• Groupe Eurochem (Suisse)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2022: Zuari Agro Chemicals Ltd. a élargi sa filiale AG-Tech, Zuari Farmhub Ltd., qui devrait tripler son empreinte au détail avec environ 2 000 magasins à travers le pays en deux ans. Cette expansion aide l'entreprise à accroître la portée de ses clients.
• Février 2022: Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) a lancé une solution innovante, «Croptek», qui est le premier produit nutritionnel équilibré spécifique à la récolte de l'Inde pour l'oignon, le coton, la canne à sucre et le maïs.
• Septembre 2021:Coromandel International Limited a introduit un nouvel engrais nommé Groshakti Plus, qui est fortifié avec des micronutriments sur le marché de Telangana et d'Andhra Pradesh en Inde. Le produit convient à une utilisation dans les cultures telles que les céréales, les légumineuses, les graines oléagineuses, les légumes et les fruits.
• Décembre 2020:Agroliquide a lancé un nouvel engrais phosphate liquide, le ressort, qui augmente les rendements des cultures en fournissant du phosphore (P), du potassium et de l'azote aux plantes du stade de croissance initial.
• Octobre 2020: SQM a lancé Ultrasol K composé de micronutriments à 100% facilement disponibles pour l'absorption des plantes et une source idéale d'azote et de potassium. Il est sans chlorure et à 100% soluble dans l'eau, et peut aider les producteurs à augmenter la qualité et le rendement des cultures en garantissant une utilisation plus efficace de l'eau et des nutriments.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les entreprises principales, les types d'engrais spécialisés, les méthodes d'application et l'utilisation pour différentes cultures. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation