Taille du marché des dispositifs d'agrafage chirurgicale, Analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (alimenté, manuel), par type (jetable, réutilisable), par application (chirurgie de gynécologie, chirurgie d'urologie, chirurgie générale, autres), par type de chirurgie (chirurgie ouverte, chirurgie laparoscopique), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des dispositifs d'agrafage chirurgicale était évaluée à 2,16 milliards USD en 2018 pour atteindre 6,11 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,7% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des appareils d'agrafage chirurgicale avec une part de marché de 45,37% en 2018.

Les dispositifs d'agrafage chirurgicaux également mentionnés aux agrafeuses chirurgicaux sont des dispositifs médicaux utilisés pour la fermeture des plaies ou la fermeture de l'incision après une intervention chirurgicale. L'adoption de l'agrafeuse chirurgicale a été témoin d'une augmentation en raison des avantages que l'agrafeuse chirurgicale offre par rapport aux méthodes de suture et de couture traditionnelles. Les agrafes chirurgicales sont généralement en titane, en plastique ou en polymylactide-polyglycolide copolymère. Le type d'alimentation est utilisé sur la base des préférences du patient et du type d'incision. L'aliment de copolymère polylactide-polyglycolide est principalement utilisé dans les chirurgies plastiques pour réduire l'apparition de la cicatrice. Selon les données publiées par l'OCDE, 200 000 procédures de césarienne ont été effectuées en 2017 au Royaume-Uni.

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Divers types d'offres de produits d'agrafeuses chirurgicaux et les aliments de base associés s'avèrent bénéfiques pour les patients ainsi que pour les professionnels de la santé. On estime que l'hospitalisation croissante et le nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques stimulent l'adoption de dispositifs d'agrafage chirurgicaux. Le nombre croissant de chirurgies bariatriques devraient également affecter positivement la croissance du marché des dispositifs d'agrafage chirurgicale.

Les tendances du marché des appareils d'agrafage chirurgicale sont fortement affectées par la diversité de produits par des acteurs clés et une adoption plus élevée dans une région développée. Les dispositifs d'agrafage chirurgicaux sont disponibles dans des formats alimentés et manuels pour répondre aux besoins médicaux et au confort du médecin et du patient. Les principaux acteurs du marché ont lancé des dispositifs d'agrafage chirurgicaux technologiquement avancés pour réduire le site de la blessure d'incision, une guérison plus rapide de l'incision et un taux de dysfonctionnement plus faible.

Moteurs du marché

«L'introduction de dispositifs d'agrafage chirurgicale technologiquement avancés devrait alimenter la demande de marché des agrafères chirurgicales dans le monde entier»

Les progrès technologiques dans les agrafeuses chirurgicaux et les agrafes associés ont principalement eu un impact sur l'adoption de dispositifs d'agrafage chirurgicaux chez les prestataires de soins de santé. Les principaux acteurs se concentrent sur la réduction du diamètre du dispositif d'agrafage chirurgical pour faciliter la fermeture interne et externe. De plus, la variation de la taille et de l'angle du NOB du dispositif d'agrafage chirurgical permet au professionnel de la santé d'effectuer facilement des chirurgies laparoscopiques. Ces avantages devraient stimuler l'acceptation des dispositifs d'agrafage chirurgicaux par rapport aux méthodes de suture traditionnelles.

L'introduction d'un dispositif d'agrafage chirurgical propulsé a facilité la réduction du temps de fermeture d'incision après la chirurgie entraînant une perte de sang et une complication supplémentaires. Il permet également au chirurgien de réduire la pression mécanique pendant la fermeture des plaies.

Par exemple, le dispositif d'agrafage chirurgical propulsé soutient le patient pendant les blessures au traumatisme, où la fermeture immédiate des plaies est nécessaire pour prévenir la perte de sang. Cliniquement, le dispositif d'agrafage chirurgical propulsé a mieux performé en temps de guérison et en moins de douleur. Ces avantages technologiques offerts par les dispositifs d'agrafage chirurgicaux devraient stimuler la croissance du marché.

«Le nombre croissant de maladies chroniques et de chirurgies devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs d'agrafage chirurgicale»

Au cours de la dernière décennie, les pays développés et en développement ont connu une énorme croissance du nombre de procédures chirurgicales effectuées. Le nombre de visites dans des centres chirurgicaux ambulatoires a également connu une randonnée au cours des dernières années en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer. Selon les statistiques de l'OCDE, environ 17 000 cas de mastectomie hospitalisés ont été enregistrés aux États-Unis pour 2017.

De plus, l'augmentation des procédures laparoscopiques a opté par les patients estimés pour augmenter le marché mondial des escapleurs chirurgicaux au cours des années de prévision. La tendance à la hausse des chirurgies laparoscopiques est due à une incision plus petite, à des séjours à l'hôpital moindres et à un coût moindre associé à la procédure. Selon le projet d'analyse statistique par les coûts et d'utilisation des soins de santé, et 100 500 chirurgies gastro-intestinales laparoscopiques ont été effectuées dans des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis pour l'année 2014.

Ces facteurs se combinent avec d'autres facteurs tels que les avantages des agrafeuses chirurgicaux devraient stimuler l'adoption de dispositifs d'agrafage chirurgicaux. De plus, une sensibilisation accrue concernant les agrafeuses chirurgicales devrait offrir des opportunités de croissance lucratives sur les marchés inexploités.

Segmentation du marché des appareils d'agrafage chirurgical

Par analyse du type de produit

«Le segment manuel des dispositifs d'agrafage chirurgicale devrait générer les ventes de valeur la plus élevée au cours de la période de prévision.»

Sur la base du type de produit, le marché du système d'agrafage chirurgical peut être segmenté en appareils d'agrafage manuels et en dispositifs d'agrafage alimentés.

On estime que les dispositifs d'agrafage manuels détiennent la part dominante de l'industrie mondiale des appareils d'agrafage chirurgicale. On estime que différentes offres de produits et rentabilité du produit augmentent l'adoption de dispositifs d'agrafage manuels et devrait en outre stimuler la croissance de ce segment. Cependant, les incontournables manuels sont susceptibles de perdre sa part de marché en raison de la tendance croissante dans l'acceptation des agrafeuses à puissance technologiquement avancée

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On estime que les dispositifs d'agrafage alimentés se développent à un TCAC plus rapide en raison des avancées technologiques croissantes, des lancements de produits, de l'augmentation des entreprises pour développer des dispositifs d'agrafage alimentés, entre autres. De plus, les avantages offerts par les dispositifs d'agrafage alimentés par rapport aux agrafers manuels sont estimés pour augmenter la croissance du segment du marché.

Par analyse de type

«Le type jetable de dispositifs d'agrafage chirurgicale devrait présenter un TCAC significatif au cours de la période de prévision.»

Sur la base du type, le marché des appareils d'agrafage chirurgicale est bifurqué en agrafeuses jetables et agrafeuses réutilisables.

En termes de type, le segment des appareils d'agrafage jetables devrait croître à un TCAC plus rapide. Ceci est principalement dû à la demande croissante d'agrafeuses jetables parmi les professionnels de la santé pour la fermeture des plaies et des incisions. De plus, les avantages des agrafeuses jetables comme une diminution du risque d'infection et des offres de produits plus importantes devraient augmenter le segment du marché au cours des années de prévision. Les dispositifs d'agrafage chirurgicaux jetables devraient détenir une part importante du marché dans les pays développés en Europe et en Amérique du Nord en raison d'une augmentation de la conscience des infections acquises à l'hôpital.

Le segment réutilisable des dispositifs d'agrafage chirurgicale se développera à un TCAC plus lent par rapport aux agrafeuses jetables en raison d'un risque plus élevé d'infection et d'un taux d'adoption plus faible sur les marchés établis. Le segment devrait détenir une part plus importante dans les pays émergents par rapport aux pays développés en raison de la rentabilité du produit.

Par analyse des applications

«Le segment de la chirurgie générale pour occuper une position de leader sur le marché des dispositifs d'agrafage chirurgicale en termes de génération de revenus au cours de la période de prévision.»

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en chirurgie générale, chirurgie de gynécologie, chirurgie d'urologie et autres.

Le segment de la chirurgie générale devrait générer les revenus les plus élevés sur le marché des appareils d'agrafage chirurgicale au cours de la période de prévision. L'acceptation et l'utilisation réussies des agrafeuses chirurgicales dans différents types de chirurgies générales ont conduit le segment du marché à dominer le marché mondial des agrafeuses chirurgicaux et devrait donc se développer à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision. Les chirurgies gynécologiques ont également tenu une part de marché importante en 2018 suivie de près par la chirurgie urologique. Ce nombre croissant de chirurgies gynécologiques et urologiques devraient alimenter le segment du marché dans un avenir proche.

Par analyse de type chirurgie

"Le segment de la chirurgie laparoscopique devrait présenter un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision"

Sur la base du type de chirurgie, le marché du système d'agrafage chirurgical est bifurqué en chirurgie ouverte et en chirurgie laparoscopique. En 2018, la chirurgie ouverte a conduit à l'industrie des agrafes chirurgicales. Cependant, la chirurgie ouverte devrait se développer à un rythme plus lent par rapport à la chirurgie laparoscopique. Cette tendance est attribuée à l'adoption croissante des techniques laparoscopiques pour le traitement des indications de la maladie. De plus, les grandes entreprises se concentrent sur les lancements d'appareils d'agrafage laparoscopiques. Par exemple, une chirurgie intuitive offre une ligne de chirurgie laparoscopique des agrafeuses chirurgicales laparoscopiques qui sont technologiquement avancées pour réduire les ratés des agrafes conduisant à des complications chirurgicales plus faibles.

Par analyse de l'utilisateur final

«Le segment des hôpitaux détiendrait la part la plus élevée parmi les utilisateurs finaux»

En termes d'utilisateur final, le marché du système d'agrafage chirurgical est segmenté en hôpitaux, en cliniques spécialisées et autres.  Le segment des hôpitaux a dominé le marché des escapleurs chirurgicaux en 2018 en raison de la mise en œuvre plus élevée de dispositifs chirurgicaux chez le fournisseur de soins de santé. Le segment de l'hôpital devrait croître à un rythme plus rapide au cours des 6 à 7 ans en raison d'une adoption plus élevée du produit dans les pays émergents. D'un autre côté, les cliniques spécialisées ont tenu la deuxième avance sur le marché mondial des escapleurs chirurgicaux en raison d'une plus grande acceptation dans des pays dominants comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, entre autres.

Analyse régionale

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L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 980,3 millions USD en 2018 et devrait émerger dominant sur le marché au cours de la période de prévision. L'adoption rapide des agrafeuses chirurgicales laparoscopiques technologiquement avancées combinées à l'acceptation croissante de robots chirurgicaux qui utilisent des dispositifs de stage propulsés dans la région entraîneraient la croissance du marché. De plus, l'augmentation de la préférence des acteurs clés pour lancer de nouveaux produits de l'agrafeuse chirurgicale en Amérique du Nord devrait alimenter la croissance du marché des dispositifs d'agrafage chirurgicale en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance du marché en termes de valeur dans la région.  La concurrence croissante au sein des joueurs pour capturer rapidement les marchés émergents de la Chine et de l'Inde est estimé comme un moteur de marché dans la région. De plus, la planification stratégique des fabricants chinois pour entrer sur le marché indien devrait augmenter la croissance du marché dans le pays. Cependant, le manque de main-d'œuvre qualifiée et de chômage peut entraver la croissance du marché dans la région.

D'un autre côté, l'Europe devrait assister à une croissance significative sur le marché mondial. Les pays en évolution des soins de santé, notamment le Danemark, la Norvège, l'Italie et les Pays-Bas, les Pays-Bas devraient contribuer à la croissance du marché dans la région. Les politiques de santé favorables dans les pays d'Allemagne et du Royaume-Uni devraient être un moteur clé du marché de la région.

L'Amérique latine devrait avoir une croissance élevée sur le marché en termes de valeur par rapport à l'Amérique du Nord et en Europe. Le Moyen-Orient et l'Afrique se développent à un rythme plus lent par rapport à d'autres régions en raison du manque de professionnels de la santé qualifiés combinés à l'écart technologique plus élevé dans la région.

Acteurs clés de l'industrie

«Les acteurs du marché comme Medtronic et Johnson et Johnson Services, Inc. ont capturé une part de marché importante en termes de revenus dans les appareils d'agrafage chirurgicaux mondiaux.»

L'industrie des appareils d'agrafage chirurgicale est un marché extrêmement consolidé car les 2 meilleurs acteurs détiennent une part considérable du marché. En 2018, Medtronic dirige l'acteur du marché mondial des agrafères chirurgicales. Cette entreprise, avec Johnson et Johnson Services, Inc., détient actuellement plus de 70% de la part de marché en termes de revenus. Medtronic et Johnson et Johnson Series, Inc. ont une forte empreinte sur le marché actuel des escapleurs chirurgicaux en raison de fortes canaux de distribution et de la pénétration dans les nations émergentes. Les autres acteurs opérant sur le marché mondial des agrafes chirurgicaux sont Smith & Nephew, Purple Surgical, 3M, Intuitive Surgical, B. Braun Melsungen AG, Aesdex, LLC et autres.

Liste des sociétés clés sur le marché des appareils d'agrafage chirurgicale

• Medtronic
• Johnson et Johnson Services, Inc.
• 3m
• Smith et neveu
• B. Braun Melsungen AG
• Chirurgical violet
• Chirurgical intuitif
• Aesdex, LLC
• Becton, Dickinson et compagnie
• Corporation conmed

Reporter la couverture

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La hausse des chirurgies et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale devraient stimuler la croissance du marché de l'agrafeuse chirurgicale au cours de la période de prévision. Combinée à cela, les progrès technologiques sont des chirurgies robotiques automatisées pour alimenter la croissance du marché du système d'agrafage chirurgical alimenté au cours de la période de prévision.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché des appareils d'agrafage chirurgicale et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont les récents développements de l'industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés, les lancements de nouveaux produits et les progrès technologiques dans les agrafeuses chirurgicales, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Rapport Portée et segmentation

Développement de l'industrie:

• Septembre 2018: Intuitive Surgical Inc. a annoncé l'approbation de la FDA américaine de Sureform 60, une agrafeuse chirurgicale à hauteur entièrement jetable entièrement invasive.
• Avril 2019: La FDA américaine a émis le reclassement des agrafeuses chirurgicales indiquées pour la fermeture d'incision interne en raison de l'augmentation des événements indésirables associés à l'utilisation de l'appareil.