Taille, part et analyse de l’industrie du marché des laboratoires vétérinaires de référence, par tests (pathologie clinique, diagnostic moléculaire, immunodiagnostic, microbiologie et parasitologie et autres), par type d’animal (animaux de compagnie et animaux d’élevage), par indication (maladies infectieuses, troubles chroniques et métaboliques, oncologie et autres), par utilisateur final (cliniques et hôpitaux vétérinaires, institutions de recherche et universitaires et autres) et régional Prévisions, 2026-2034

La taille du marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence était évaluée à 4,67 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,92 milliards USD en 2026 à 7,87 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence avec une part de marché de 43,89 % en 2025.

Les laboratoires vétérinaires de référence sont des laboratoires spécialisés qui testent des échantillons d'animaux envoyés par les cliniques et hôpitaux vétérinaires. Ces laboratoires jouent un rôle crucial dans la confirmation du diagnostic lorsque les tests en clinique sont insuffisants ou nécessitent une analyse approfondie. La croissance du marché est largement attribuée à la possession croissante d’animaux de compagnie et à l’augmentation des dépenses en soins de santé pour animaux de compagnie. En outre, l’expansion des tests vétérinaires internes dotés de capacités avancées devrait également avoir un impact positif sur le marché.  En outre, les grands réseaux de diagnostic élargissent leurs capacités et leurs services, ce qui améliore également l'accès et les délais d'exécution pour les cliniques.

• Par exemple, en octobre 2025, Antech a reçu l’approbation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour son trūRapid FOUR, un test de dépistage des maladies à transmission vectorielle canine.

En outre, de nombreux acteurs clés de l'industrie, tels que IDEXX Laboratories, Inc., Antech Diagnostics, Inc., Zoetis Reference Laboratories, SYNLAB Group et Eurofins Scientific SE opérant sur le marché, se concentrent sur le développement de diverses technologies innovantes pour offrir une meilleure efficacité.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES DE RÉFÉRENCE

L’expansion croissante du réseau de laboratoires de référence pour offrir des soins pratiques aux animaux est une tendance clé du marché

L’une des principales tendances observées sur le marché est l’expansion croissante des réseaux de laboratoires pour améliorer la couverture et la rapidité des services. Les grands acteurs du diagnostic ouvrent de nouveaux laboratoires, augmentent leurs capacités et renforcent leur logistique, permettant aux cliniques d'envoyer des échantillons plus facilement et de recevoir des résultats plus rapidement. En outre, les laboratoires de référence mettent également l’accent sur l’amélioration des services destinés aux cliniques, tels qu’un prélèvement d’échantillons plus fluide, des rapports numériques plus clairs et un meilleur support client pour l’interprétation des diagnostics.

• Par exemple, en mai 2025, Zoetis a annoncé l’ouverture de son nouveau laboratoire de référence en matière de diagnostic technologiquement avancé à Louisville, aux États-Unis.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation des dépenses pour de meilleurs soins de santé pour animaux de compagnie afin d’accélérer la croissance du marché

Augmentation des dépenses des propriétaires d'animaux pour le mieuxsoins pour animaux de compagniedevraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les laboratoires vétérinaires de référence sont équipés de technologies de santé avancées, ce qui devrait également accélérer la croissance du marché des laboratoires vétérinaires de référence. De nombreuses cliniques n’effectuent pas de tests avancés en interne et envoient donc des échantillons à des laboratoires de référence. À mesure que le nombre de visites augmente, le nombre d’échantillons envoyés augmente également. Cela augmente directement les volumes de tests pour les laboratoires de référence et soutient une croissance constante du marché.

• Par exemple, en novembre 2023, l’AVMA a rapporté que les revenus des cabinets vétérinaires aux États-Unis ont augmenté en moyenne de 5,7 % entre août 2021 et août 2023, tandis que le nombre de visites de clients a diminué de 2,7 % sur la même période.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La sensibilité aux coûts parmi les propriétaires d’animaux de compagnie pourrait entraver la croissance du marché

L’une des principales contraintes du marché est le coût des tests de diagnostic pour les propriétaires d’animaux de compagnie. Les tests de laboratoire de référence s’ajoutent au coût global du traitement, ainsi qu’aux frais de consultation et de médicaments. Pour les cas courants ou non urgents, certains propriétaires choisissent de limiter les tests afin de contrôler les dépenses. Dans de telles situations, les vétérinaires peuvent s’appuyer sur des tests de base en clinique ou sur une évaluation visuelle au lieu d’envoyer des échantillons à des laboratoires externes. Cela réduit le nombre d’échantillons renvoyés aux laboratoires de référence, en particulier pour les conditions courantes.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion du réseau de cliniques vétérinaires d'entreprise pour offrir des opportunités de croissance favorables au marché

L’expansion du réseau de cliniques vétérinaires d’entreprise devrait offrir des opportunités substantielles de croissance du marché. Les grands groupes de cliniques mettent l'accent sur l'ouverture de nouveaux sites et la standardisationdiagnostic vétérinaire. De plus, ces groupes préfèrent des partenaires de test cohérents, capables de prendre en charge plusieurs sites avec un service et des rapports fiables. Cela génère une activité récurrente à long terme pour les laboratoires de référence grâce à des contrats centralisés et des volumes d'échantillons stables.

• Par exemple, en octobre 2022, Mars Veterinary Health, Banfield et les membres de l'AVMA ont conclu une collaboration stratégique pour améliorer la communication entre les clients et les équipes vétérinaires.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Retards dans le transport des échantillons et leur déclarationPoser un défi à la croissance du marché

Les laboratoires vétérinaires de référence comptent sur le transport rapide des échantillons des cliniques au laboratoire. Les échantillons doivent être récupérés, expédiés et traités dans un court délai pour fournir des résultats utiles. Les retards dans l'enlèvement par coursier, les longues distances ou les volumes d'échantillons élevés peuvent ralentir le processus de reporting. Cela représente un défi, car les vétérinaires exigent souvent des résultats rapides pour déterminer le traitement, en particulier pour les cas infectieux ou urgents.

Analyse de segmentation

En testant

Des résultats de tests supérieurs et un délai d’exécution comparativement plus court pour propulser la croissance segmentaire de la pathologie clinique

Sur la base des tests, le marché est divisé en pathologie clinique, diagnostic moléculaire, immunodiagnostic, microbiologie et parasitologie, etc.

Le segment de la pathologie clinique devrait représenter la plus grande part de marché des laboratoires vétérinaires de référence. La part segmentaire maximale est principalement attribuée à son adoption pour les tests de pathologie clinique en raison de résultats supérieurs et d’un délai d’exécution plus court. De plus, les développements du secteur, tels que les collaborations et les acquisitions, devraient également stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2025, Zoetis Inc. a annoncé l'acquisition de Veterinary Pathology Group pour consolider sa présence sur le marché de la pathologie clinique au Royaume-Uni et en Irlande.

Lediagnostic moléculairele segment devrait augmenter avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision.  

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Par type d'animal

Visites substantielles d’animaux de compagnie pour stimuler la croissance du segment des animaux de compagnie

En fonction du type d’animal, le marché est segmenté en animaux de compagnie et animaux d’élevage.

En 2025, le segment des animaux de compagnie dominait le marché mondial. La croissance du segment est attribuée au nombre important de visites de chiens et de chats dans les cliniques vétérinaires, à l'accent mis par les propriétaires d'animaux sur les soins préventifs et à la volonté des propriétaires d'animaux de dépenser davantage pour les soins de leurs animaux. En outre, les programmes de sensibilisation menés par les cliniques pour animaux de compagnie des entreprises et les lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché devraient également offrir un environnement favorable à la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2024, IDEXX a annoncé le lancement de son nouveau test Catalyst Pancreatic Lipase, qui permet un diagnostic plus rapide et précis de la pancréatite chez les chiens et les chats.

Le segment des animaux d’élevage devrait augmenter à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. 

Par indication

Occurrence généralisée de maladies infectieuses pour accélérer la croissance du segment des maladies infectieuses

Sur la base des indications, le marché est segmenté en maladies infectieuses, troubles chroniques et métaboliques, oncologie et autres.

En 2025, le segment des maladies infectieuses dominait le marché mondial. La croissance du segment est attribuée à la prévalence considérable de maladies infectieuses chez les chiens et les chats. De plus, les grands groupes de diagnostic vétérinaire se concentrent continuellement sur l’introduction d’options de tests innovantes pour soutenir une détection plus précoce, stimulant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2022, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan (MDARD) a confirmé une prévalence considérable de maladies dues au parvovirus canin.

Le segment de l’oncologie devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Préférence pour les cliniques vétérinaires pour stimuler la croissance du segment des cliniques et hôpitaux vétérinaires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques et hôpitaux vétérinaires, institutions de recherche et universitaires, etc.

Les cliniques et hôpitaux vétérinaires dominaient le marché mondial. La croissance de ce segment est attribuée au principal point où les animaux sont examinés et les échantillons sont collectés. La plupart des cabinets ne peuvent pas gérer en interne un menu complet de tests spécialisés, de sorte que les laboratoires de référence deviennent l'option par défaut pour les diagnostics avancés ou de confirmation. De plus, le segment devrait capturer 75,0 % de part de marché en 2026.

En outre, les établissements de recherche et universitaires devraient croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des laboratoires de référence vétérinaires

Par géographie, le marché est classé en Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, évaluée à 1,95 milliard de dollars, et a également conservé la première part en 2025, avec 2,05 milliards de dollars. Le marché en Amérique du Nord devrait croître en raison d'une tendance croissante à posséder des animaux de compagnie et d'une approche positive en matière de dépistage précoce des animaux de compagnie.

Marché américain des laboratoires vétérinaires de référence

Compte tenu de l’apport important de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain devrait atteindre environ 1,84 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 37,3 % des ventes mondiales des laboratoires vétérinaires de référence.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 5,6 % dans un avenir proche. Il s'agit du deuxième plus élevé parmi toutes les régions et devrait atteindre une valorisation de 1,35 milliard de dollars d'ici 2026. On estime que la région connaît une expansion généralisée des cliniques pour animaux de compagnie ainsi que le lancement de nouveaux produits.

Marché des laboratoires vétérinaires de référence au Royaume-Uni

Le marché britannique des laboratoires vétérinaires de référence en 2026 est projeté à environ 0,23 milliard de dollars, ce qui représente environ 4,7 % des revenus mondiaux des laboratoires vétérinaires de référence.

Marché des laboratoires vétérinaires de référence en Allemagne

Le marché allemand des laboratoires vétérinaires de référence devrait atteindre environ 0,32 milliard de dollars en 2026, soit environ 6,6 % des ventes mondiales des laboratoires vétérinaires de référence.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 0,85 milliard de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans cette région, l’Inde et la Chine devraient enregistrer respectivement des valorisations de 0,19 milliard de dollars et 0,28 milliard de dollars en 2026.

Marché japonais des laboratoires vétérinaires de référence

Le marché japonais des laboratoires vétérinaires de référence en 2026 est estimé à environ 0,15 milliard de dollars, ce qui représente environ 3,0 % des revenus mondiaux des laboratoires vétérinaires de référence.

Marché chinois des laboratoires de référence vétérinaires

Le marché chinois des laboratoires vétérinaires de référence devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 0,28 milliard de dollars en 2026, soit environ 5,7 % des ventes mondiales des laboratoires vétérinaires de référence.

Marché indien des laboratoires de référence vétérinaires

Le marché indien des laboratoires vétérinaires de référence en 2026 devrait atteindre environ 0,19 milliard de dollars, ce qui représente environ 3,8 % des revenus mondiaux des laboratoires vétérinaires de référence.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’Amérique latine devrait enregistrer une valorisation de 0,26 milliard USD en 2026. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du CCG devrait enregistrer une valorisation de 0,09 milliard USD en 2026.

Marché des laboratoires vétérinaires de référence en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des laboratoires vétérinaires de référence devrait atteindre environ 0,04 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 0,7 % des revenus mondiaux des laboratoires vétérinaires de référence.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur l’introduction de nouveaux produits par les principaux acteurs pour propulser les progrès du marché

Le marché mondial des laboratoires vétérinaires de référence présente une structure de marché semi-consolidée, comprenant des acteurs de premier plan tels que IDEXX Laboratories, Inc., Antech Diagnostics, Inc., Zoetis Reference Laboratories, SYNLAB Group et Eurofins Scientific SE. La majeure partie du marché de ces sociétés dépend de diverses activités stratégiques, telles que la collaboration entre les entités opérationnelles pour faire progresser les activités de recherche.

• Par exemple, en juin 2021, IDEXX a annoncé l'acquisition d'ezyVet, afin de consolider sa présence dans les cabinets vétérinaires et les workflows des logiciels de diagnostic.

Parmi les autres principaux acteurs du marché mondial figurent Eurofins Scientific SE, Neogen Corporation, Mars Incorporate et GD Animal Health. Ces entreprises devraient mettre en avant les lancements de nouveaux produits et les collaborations pour augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES DE RÉFÉRENCE PROFILÉES

• Laboratoires IDEXX, Inc.(NOUS.)
• Laboratoires de référence Zoetis(NOUS.)
• Groupe SYNLAB (Allemagne)
• Eurofins Scientifique SE(Luxembourg)
• Neogen Corporation (États-Unis)
• Mars Incorporated (États-Unis)
• Laboratoires Randox Ltée.(ROYAUME-UNI.)
• GD Santé Animale(Pays-Bas)
• NationWide Laboratories (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2024 :Mars, Incorporated, a finalisé l'acquisition de Cerba HealthCare. Grâce à cette acquisition, l'entreprise prévoit d'étendre sa présence sur le marché.
• septembre 2023: Mars a annoncé l'acquisition de SYNLAB pour consolider sa présence sur le marché européen.
• Juin 2023 :IDEXX a annoncé un nouveau test de diagnostic des lésions rénales, élargissant ainsi sa gamme de tests rénaux utilisés par les cabinets vétérinaires.
• octobre 2022: Eurofins Scientific a élargi son portefeuille de services de tests vétérinaires en Europe, renforçant le soutien des laboratoires poursanté animale
• Avril 2022 :LexaGene a annoncé l'achat de plusieurs systèmes auprès d'un laboratoire de référence vétérinaire d'entreprise, reflétant son investissement dans des tests de diagnostic à plus haut débit.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport