Taille, part et analyse de l’industrie du marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV), par type de véhicule (IFV léger, IFV moyen, IFV lourd et IFV amphibie), par mobilité (à roues et à chenilles), par composant (canon principal, moteur, système de tourelle, stabilisation et contrôle de tir, suite de protection et électronique et intégration C5ISR), par application opérationnelle (combat, renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), commandement et contrôle, antichar et défense aérienne), et Prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des véhicules de combat d’infanterie était évaluée à 4,72 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,05 milliards USD en 2026 à 8,67 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision.

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) a connu une croissance importante avec l’augmentation des dépenses de défense, la modernisation militaire et les tensions géopolitiques croissantes à l’échelle mondiale. Les IFV, qui sont utilisés pour transporter l'infanterie tout en offrant un appui-feu, ont évolué avec l'aide de la technologie, entraînant des améliorations de capacités telles que le blindage, la mobilité et les systèmes de communication. Les principaux acteurs du marché investissent en recherche et développement pour intégrer des fonctionnalités avancées telles que l’intelligence artificielle, les systèmes sans pilote et le suivi, qui transforment le domaine opérationnel. En outre, le besoin de plates-formes tactiquement agiles, capables de s'adapter à une gamme de conditions de combat, fait des IFV un élément essentiel de l'armée. À mesure que les opérations militaires et les budgets augmentent, le marché des VCI devrait connaître une forte croissance.

Moteur du marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV)

L’augmentation des dépenses de défense et la modernisation des flottes existantes stimulent le marché

Le marché des IFV devrait afficher une forte croissance tirée par plusieurs facteurs. L’un de ces facteurs clés est l’augmentation des dépenses de défense des pays du monde entier, alimentées par les tensions géopolitiques croissantes et la nécessité de capacités militaires avancées. Alors que les pays accordent une priorité plus élevée à leurs budgets de défense, la demande de véhicules militaires sophistiqués capables de fonctionner efficacement dans de multiples environnements de combat est en augmentation. La modernisation des flottes actuelles est également un moteur de la croissance du marché. La mise à niveau des systèmes existants pour inclure les technologies les plus récentes, améliorant ainsi les performances et la capacité de survie au combat, est une priorité clé pour de nombreuses organisations militaires. Ensemble, ces facteurs devraient propulser sensiblement le marché au cours de la période de prévision.

En avril 2025, Russiea présenté une version récemment améliorée de son ancien véhicule de combat d'infanterie (IFV), le BMP-1, désormais développé en une variante améliorée du BMP-1 AM "Basurmanin" doté d'un nouvel ensemble de protection blindée. Cette dernière version introduit des améliorations significatives par rapport aux itérations précédentes, notamment en termes de capacité de survie, avec l'intégration de plaques de blindage réactif explosif (ERA), d'un blindage latéral supplémentaire et d'un blindage en cage autour de la tourelle. Ces améliorations augmentent considérablement la protection contre les menaces modernes sur le champ de bataille.

Restriction du marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV)

Un investissement initial élevé et des processus d’approvisionnement complexes entravent le marché

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) est entravé par plusieurs facteurs. L’une des plus grandes préoccupations concerne le coût initial important du développement et de l’acquisition. Les IFV disposent d’une technologie avancée et de fonctionnalités lourdes, qui entraînent des coûts élevés qui peuvent décourager les clients potentiels, en particulier sur les marchés en développement. En outre, les procédures complexes de passation des marchés pour l’achat des IFV ajoutent de la complexité à la dynamique du marché. Les retards bureaucratiques, les réglementations rigoureuses en matière de défense et les longs processus d’approbation peuvent entraîner des retards, décourager les premiers investissements et diminuer l’attractivité du marché dans son ensemble. Globalement, ces facteurs peuvent entraver la croissance au cours de la période de prévision.

Tendance du marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV)

La connaissance avancée de la situation, les systèmes sans pilote et les systèmes de suivi sont les principales tendances du marché

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) connaît des évolutions majeures alimentées par les progrès technologiques. Les principales tendances impliquent l'incorporation de systèmes avancés de connaissance de la situation, qui améliorent encore la conscience de la situation de l'équipage pour percevoir et interpréter son environnement, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et plus consciente pendant les opérations de combat. De plus, l'utilisation accrue de systèmes sans pilote modifie la nature des opérations avec une flexibilité accrue et une réduction des risques pour le personnel. En plus de cela, les systèmes de suivi avancés deviennent de plus en plus importants pour un meilleur ciblage et une meilleure reconnaissance afin de permettre aux forces de surveiller efficacement les mouvements ennemis et de réagir de manière tactique de manière optimale. Toutes ces tendances façonnent collectivement l’avenir des VCI afin de les rendre plus performants, plus durables et plus réactifs aux scénarios changeants du champ de bataille.

Segmentation

 Analyse par type de véhicule

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) peut être segmenté par type de véhicule en IFV léger, IFV moyen, IFV lourd et IFV amphibie. Le secteur des IFV moyens domine actuellement le marché en raison de l'équilibre optimal entre puissance de feu, protection et mobilité. Ce secteur est également idéal pour une utilisation polyvalente des IFV, les rendant plus polyvalents. Ce secteur est favorisé par les forces standards de l’OTAN et d’autres armées modernes qui investissent dans des équipements de guerre modernes, propulsant ainsi le marché. Ce secteur devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juin 2023, la Bundeswehr allemande a attribué à Rheinmetall et Krauss-Maffei Wegmann (KMW) un contrat d'environ 3,4 milliards de dollars pour 229 IFV Puma (nouvelle production et modernisation). Le Puma, un IFV à chenilles de poids moyen (~ 43 t), est doté d'un canon automatique MK30-2/ABM de 30 mm, d'une protection modulaire et de systèmes numériques avancés de contrôle de tir et de connaissance de la situation. Ce contrat, l’un des plus grands programmes de véhicules de combat terrestres d’Europe, consolide la position de l’IFV moyen en tant que leader mondial du marché.

Les IFV légers gagnent du terrain et devraient afficher une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de la facilité de maintenance, d’une meilleure mobilité et de coûts inférieurs. Avec des armes, des munitions et une protection de meilleure qualité et plus légères, ce secteur ne fera que s’améliorer et devrait connaître une bonne croissance à mesure que le marché se développe.

Analyse par mobilité

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) peut être segmenté en fonction de la mobilité du véhicule en véhicules à roues et à chenilles.

Le secteur des véhicules tout-terrain à chenilles détient la plus grande part de marché en raison de ses capacités tout-terrain supérieures, de sa capacité de charge utile plus élevée et de sa meilleure capacité de survie en temps de guerre. Les IFV à chenilles peuvent affronter n'importe quel terrain difficile et sont immunisés contre les menaces telles que les pointes métalliques. Les IFV à chenilles sont donc plus robustes et ce secteur devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en janvier 2023, l’armée américaine a sélectionné le Lynx KF41 (Rheinmetall / American Rheinmetall Vehicles) et Oshkosh Defence comme finalistes pour son programme de véhicules de combat à équipage optionnel (OMFV) destiné à remplacer le M2 Bradley. L’OMFV met l’accent sur une plate-forme en réseau à protection lourde et à chenilles, soulignant que la mobilité à chenilles continue de dominer l’achat d’IFV modernes pour les avantages de manœuvre et de survie.

Le secteur des véhicules à roues devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les IFV à roues ont des coûts de maintenance inférieurs et sont plus rapides à manœuvrer. Ceux-ci sont généralement utilisés sur les IFV légers, et à mesure que des équipements et des systèmes meilleurs et plus légers se développent, ce secteur devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Analyse par composant

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) peut être segmenté par composants utilisés dans le canon principal, le moteur, le système de tourelle, la stabilisation et le contrôle de tir, la suite de protection, ainsi que l’électronique et l’intégration du C5ISR. Le marché actuel est dominé par le canon principal car il s’agit de l’un des composants les plus importants du VCI. La puissance de feu est une référence importante pour les IFV, et les armes sont donc souvent modernisées et largement achetées. Ce segment devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision considérée.

Par exemple, en septembre 2022, Kongsberg Defence & Aerospace a reçu un accord-cadre de 1,9 milliard de dollars de la part de plusieurs clients de l'OTAN pour sa famille de tourelles à distance PROTECTOR (RWS) de 30 mm et 50 mm. Ces systèmes équipent les IFV nouveaux et améliorés tels que le CV90 Mk IV et le Stryker Dragoon, offrant des capacités avancées de contrôle de tir, de capteurs et d'opération à distance. Le segment des tourelles et des stations d’armes reste le sous-système à plus forte valeur ajoutée au sein de la chaîne d’approvisionnement des IFV.

La suite de protection, l’électronique et l’intégration C5ISR devraient afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par les menaces croissantes contre les drones, les IED et les cyberattaques. Ces capacités peuvent améliorer la connaissance de la situation et renforcer la capacité de combat des IFV, stimulant ainsi le marché.

Analyse par application opérationnelle

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) peut être segmenté en combat, renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), commandement et contrôle, antichar et défense aérienne. Les opérations de combat représentent la part de marché la plus élevée, car les IFV sont largement utilisés pour le soutien au combat, le transport de troupes en première ligne et la guerre électronique. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Les applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) montrent le potentiel de croissance la plus rapide à mesure que la guerre électronique devient de plus en plus courante et que la connaissance de la situation et le renseignement sont de première importance sur un champ de bataille. La défense antichar et aérienne, bien que très spécialisée pour une certaine opération, SIS gagne également du terrain à mesure que se développent des munitions polyvalentes.

Par exemple, en mai 2024, BAE Systems Hägglunds a livré la première variante de reconnaissance CV90 Mk IV à la Slovaquie dans le cadre de son acquisition IFV pour 1,9 milliard de dollars. Le CV90 configuré pour l'ISR intègre des capteurs montés sur le mât, une surveillance EO/IR à longue portée et des systèmes de gestion du champ de bataille, permettant aux brigades mécanisées de disposer de renseignements et d'une connaissance de la situation.

Analyse régionale

Le marché des véhicules de combat d’infanterie (IFV) peut être segmenté au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché. Cette région dispose de l’un des budgets militaires les plus élevés et mène de vastes programmes de recherche et développement. Cette région dispose également d’une présence militaire dans le monde entier et mène diverses opérations. Cette région dispose également de bonnes infrastructures et capacités de fabrication, renforçant ainsi sa position dominante. Cette région devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juin 2023, l'armée américaine a accordé des fonds de développement et sélectionné des équipes pour le programme de véhicules de combat à équipage optionnel (OMFV) / XM30, répartissant une tranche de développement combinée d'environ 1 000 000 $. 1,6 milliard de dollars partagés entre les équipes finalistes (Lynx / GDLS de l'américain Rheinmetall et autres) pour produire des prototypes et faire progresser un IFV de combat de nouvelle génération destiné à remplacer le M2 Bradley.

La région européenne détient également une part de marché importante. Cette région est confrontée à un conflit géopolitique majeur sous la forme de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui pourrait propulser le marché au cours de la période de prévision. Cette région dispose également d’excellentes infrastructures et d’une bonne capacité de fabrication. Cette région devrait afficher une croissance notable au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette région connaît une modernisation militaire rapide menée par des pays en développement comme l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et d’autres. À mesure que les pays de cette région investissent davantage dans leurs capacités de défense, cela devrait propulser le marché de manière exponentielle au cours de la période de prévision.

Informations clés

• Le rapport couvre les informations clés suivantes :
• Dernières avancées/développements technologiques.
• Demande croissante pour le véhicule de combat d’infanterie (IFV).
• Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché.

Marché potentiel selon les régions

 Acteurs clés couverts

• BAE Systems plc. -- (ROYAUME-UNI.)
• Hanwha Defence Systems -- (Corée du Sud)
• Rheinmetall AG -- (Allemagne)
• KNDS Deutschland GmbH & Co. KG -- (Allemagne)
•  Kurganmashzavod JSC -- (Russie)
• FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. -- (Dinde)
• Leonardo S.p.A -- (Italie)
• General Dynamics Corp. -- (États-Unis)
• Iveco Group N.V. -- (Norvège)
• Saab AB -- (Suède)
• Groupe Paramount -- (Afrique du Sud)

    Développements clés de l’industrie

• En juin 2025, Patria et GDELS-Santa Barbara Sistemas ont annoncé une collaboration pour assembler et entretenir des véhicules de combat d'infanterie ASCOD dans les installations lettones de Patria. Cette collaboration marque le cinquième anniversaire des opérations de Patria en Lettonie et le premier anniversaire de l’usine de production de véhicules blindés du Partenariat de défense Lettonie (DPL) à Valmiera.
• En mai 2025, Tatra Defence Vehicle (TDV, membre du groupe tchécoslovaque) a présenté un prototype de la variante du véhicule de combat d'infanterie Pandur II 8×8 EVO au salon de la défense IDET 2025, qui s'est tenu à Brno. Le nouveau Pandur II a été développé par TDV en collaboration avec GDELS-Steyr et est en partie basé sur le Pandur 6×6 EVO destiné au Bundesheer autrichien. Le Pandur II 8×8 EVO a une protection balistique plus élevée (STANAG 4569 niveau 3, en option niveau 4) et contre les mines (STANAG 4569 niveau 3a/3b, en option niveau 4a) avec un dessous de coque entièrement repensé, ce qui entraîne une augmentation du poids de combat de 25 tonnes. Le groupe motopropulseur du véhicule est basé sur le moteur six cylindres turbodiesel Cummins ISL de 8,9 litres, qui offre une puissance de 405 kW à 2 200 tr/min et un couple de 1 900 Nm à 1 400 tr/min. Le véhicule a une vitesse maximale de 110 km/h et une autonomie de 600 km.
• En mai 2025, les forces terrestres roumaines ont annoncé qu'elles prévoyaient d'acheter 246 véhicules de combat d'infanterie à chenilles (IFV) pour leur armée, avec un contrat qui devrait être signé plus tard en 2025. L'accord entrant devrait compléter la flotte d'ici huit ans et couvrir les simulateurs ainsi que les services logistiques.