Taille, part et analyse de l’industrie de la gestion des actifs d’infrastructure, par composant (logiciels et services), par déploiement (sur site et basé sur le cloud), par type d’actif (infrastructure de transport, infrastructure de services publics, bâtiment et installations et infrastructure énergétique) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la gestion des actifs d’infrastructure était évaluée à 41,85 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 45,75 milliards USD en 2026 à 93,3 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,32 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la gestion des actifs d’infrastructure connaît une croissance significative, tirée par l’urbanisation croissante, le vieillissement des infrastructures et la nécessité d’une gestion efficace des ressources. La gestion des actifs d'infrastructure (IAM) est une approche systématique de gestion des actifs d'infrastructure tels que les routes, les ponts, les systèmes d'eau et les services publics tout au long de leur cycle de vie. Cela comprend la planification, l’acquisition, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et la cession des actifs. L’IAM est cruciale pour garantir le fonctionnement efficace et durable des infrastructures publiques et privées, en se concentrant sur l’optimisation des performances tout en minimisant les coûts et les risques. La croissance du marché de la gestion des actifs d’infrastructure est attribuée à l’augmentation des investissements dans les infrastructures dans les économies émergentes et à l’intégration de technologies numériques telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’IoT.

• En mai 2024, A.P. Moller Capital a annoncé son intention d'acquérir une participation dans Pristine Logistics & Infraprojects, un acteur de premier plan du secteur de la logistique ferroviaire en Inde. Cette décision met en évidence l’intérêt et les investissements croissants pour l’infrastructure ferroviaire indienne, stimulés par la croissance économique du pays et la nécessité de moderniser les solutions logistiques.

Impact de l’IA sur le marché de la gestion des actifs d’infrastructure

L'IA révolutionne la gestion des actifs d'infrastructure en introduisant la maintenance prédictive, l'analyse des données en temps réel et les processus de prise de décision automatisés. L'IA peut prédire les pannes d'actifs en analysant les données historiques, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de réparation. Les capteurs alimentés par l'IA et les appareils IoT fournissent des mises à jour en temps réel sur les performances de l'infrastructure. Cela contribue également à optimiser l’allocation des ressources, garantissant ainsi des opérations rentables et efficaces. L’IA permet aux décideurs de fonder leurs stratégies sur des données précises et complètes, améliorant ainsi l’efficacité de la gestion des infrastructures.

• En juin 2024, Microsoft a annoncé son intention d'investir 3,2 milliards de dollars pour développer son infrastructure d'IA et de cloud en Suède. L’investissement soutiendra le déploiement de nouveaux centres de données et améliorera les services cloud Azure de Microsoft, dans le but de répondre à la demande croissante de solutions de cloud computing et d’IA en Europe.

Moteur du marché de la gestion des actifs d’infrastructure

Les infrastructures vieillissantes et les progrès technologiques stimulent la croissance du marché

Les infrastructures vieillissantes dans les régions développées nécessitent une maintenance, des mises à niveau ou des remplacements, ce qui nécessite des investissements et une maintenance importants, ce qui stimule la demande de solutions IAM. Les gouvernements allouent des fonds importants pour moderniser ces actifs, ce qui stimule la demande de solutions de gestion sophistiquées. De plus, les initiatives de villes intelligentes, dans le cadre desquelles des villes du monde entier adoptent des systèmes d’infrastructure intelligents pour améliorer l’efficacité, la durabilité et la prestation de services, alimentent le marché. L'adoption de technologies avancées, telles que l'IA, l'IoT et l'analyse des données, améliore les capacités des systèmes de gestion des actifs, permettant une maintenance prédictive et une surveillance en temps réel. En outre, l’urbanisation rapide entraîne une augmentation du développement des infrastructures, ce qui nécessite des systèmes de gestion d’actifs efficaces pour gérer les actifs nouveaux et existants.

Restriction du marché de la gestion des actifs d’infrastructure

Les problèmes de données et l’intégration complexe entravent la croissance du marché

Les systèmes de gestion des actifs d’infrastructure dépendent de plus en plus des technologies numériques et des plateformes basées sur le cloud qui peuvent être exposées à des risques de cybersécurité. La vulnérabilité des infrastructures critiques aux cyberattaques suscite des inquiétudes quant aux violations de données et aux opérations, faisant de la sécurité une priorité absolue pour de nombreuses parties prenantes. De plus, la complexité de l’intégration des nouvelles technologies aux infrastructures existantes constitue un obstacle à leur adoption. De nombreuses infrastructures existantes sont obsolètes et incompatibles avec les solutions IAM modernes. Cela fait de l’intégration un processus long et coûteux, entravant la croissance du marché.

Opportunité de marché de la gestion des actifs d’infrastructure

Les initiatives de villes intelligentes présentent une opportunité de croissance importante

À mesure que les villes se développent et que les infrastructures deviennent plus complexes, il existe un besoin croissant de systèmes de gestion avancés pour optimiser les performances, réduire les coûts opérationnels et garantir la longévité des actifs. La montée des initiatives de villes intelligentes dans le monde offre une opportunité unique aux entreprises de fournir des solutions intégrant des technologies avancées pour gérer efficacement les infrastructures urbaines. Dans les économies émergentes, où l’urbanisation rapide entraîne des projets d’infrastructures à grande échelle, la demande de solutions innovantes de gestion d’actifs devrait augmenter. L’accent mis à l’échelle mondiale sur la durabilité, le développement de villes intelligentes et la modernisation des infrastructures vieillissantes présente d’importantes opportunités.

• Selon les experts du secteur, les infrastructures intelligentes devraient atteindre 982,25 milliards de dollars d’ici 2032.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l’IA sur le marché mondial de la gestion des actifs d’infrastructure
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en logiciels et services.

Les logiciels dominent le marché en raison du besoin croissant de solutions automatisées pour gérer les opérations d'infrastructure à grande échelle. L'intégration croissante de l'IA et de l'IoT pour la maintenance prédictive et la complexité croissante des systèmes d'infrastructure contribuent à la forte demande de solutions logicielles. Le logiciel IAM fournit des outils de planification, de surveillance, de maintenance et de prise de décision tout au long du cycle de vie d'un actif. La forte demande en matière de surveillance en temps réel, d’analyse prédictive et d’automatisation rend les solutions logicielles essentielles. De plus, les services devraient connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la complexité croissante des systèmes d'infrastructure. Cela nécessite une consultation d’experts, une intégration du système et une maintenance continue pour garantir des performances optimales. Le recours croissant aux plates-formes basées sur le cloud exige également un support de service cohérent, ce qui contribue à la forte croissance des services.

• Les experts du secteur ont déclaré qu’en 2023, le segment des services a généré 66 % de part de marché.

Analyse par déploiement

Par déploiement, le marché est divisé en sur site et basé sur le cloud.

Le déploiement sur site domine le marché, en particulier dans les secteurs hautement réglementés tels que l'énergie, les transports et le gouvernement. Le besoin de sécurité des données, de confidentialité et de conformité aux réglementations fait des systèmes sur site le choix dominant pour gérer les infrastructures critiques. Les organisations dotées d'une infrastructure très sensible préfèrent les solutions sur site en raison de la nécessité d'un accès ininterrompu s'appuyant sur des fournisseurs tiers et d'un contrôle direct sur l'infrastructure et les systèmes de gestion des données. De plus, le déploiement basé sur le cloud devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'adoption de la technologie basée sur le cloud est motivée par sa rentabilité, son évolutivité et sa flexibilité. Alors que la transformation numérique devient une norme dans le monde, les solutions IAM basées sur le cloud deviennent plus attrayantes pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les économies en développement nécessitant des investissements en capital moindres. Ces systèmes basés sur le cloud offrent un accès aux données en temps réel, une collaboration rationalisée et des mises à jour automatisées, ce qui les rend très attractifs pour les organisations qui cherchent à minimiser l'investissement initial dans l'infrastructure.

• En janvier 2024, Amazon Web Services (AWS) a annoncé son intention d'investir significativement au Japon pour étendre son infrastructure cloud, dans le but d'améliorer sa présence et ses services dans la région. L'investissement impliquera la construction d'un nouveau centre de données à Tokyo, qui fait partie d'une stratégie plus large visant à répondre à la demande croissante de services cloud au Japon et à améliorer la fiabilité et les performances des services.

Analyse par type d'actif

Par type d’actifs, le marché est divisé en infrastructures de transport, infrastructures de services publics, bâtiments et installations et infrastructures énergétiques.

L'infrastructure de transport domine le marché, stimulée par les investissements continus dans les réseaux de transport urbain, les autoroutes et les projets de villes intelligentes à l'échelle mondiale. Cela comprend les routes, les autoroutes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports, les ports maritimes et les systèmes de transports publics. Les systèmes de gestion des actifs dans le secteur des transports se concentrent sur la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation des ressources pour prolonger la durée de vie de ces actifs et garantir leur fonctionnement continu.

• Selon les experts du secteur, le transport détenait la plus grande part de marché, soit 32 % en 2023.

De plus, l’infrastructure énergétique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables et à la complexité croissante de la gestion des systèmes énergétiques décentralisés. La demande croissante d’énergies durables et renouvelables renforce le besoin de solutions efficaces de gestion des actifs d’infrastructure.

En février 2023, KKR & Co., une société de capital-investissement, prévoyait d'augmenter ses investissements dans les infrastructures en Inde, en particulier dans les routes, les autoroutes et les énergies renouvelables, par le biais de son fonds Asia Pacific Infrastructure Investors II de 6,4 milliards de dollars. L'entreprise investit également dans le transport d'électricité et les énergies renouvelables, en travaillant avec des entreprises, telles que Vedanta, pour passer du charbon aux énergies renouvelables.

Analyse régionale

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En termes géographiques, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion des actifs d’infrastructure en raison de l’accent mis sur la modernisation des infrastructures vieillissantes, l’intégration de technologies de pointe et les investissements gouvernementaux substantiels. La région est à l’avant-garde de l’adoption de l’IA, de l’IoT et de l’analyse du Big Data dans la gestion des actifs. De plus, la région Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison d’une urbanisation rapide, d’une industrialisation et de projets d’infrastructures à grande échelle. La forte concentration de la région sur le développement de villes intelligentes et ses investissements substantiels dans les transports, les services publics et les infrastructures publiques stimulent la croissance du marché. L’intégration de l’IA et de l’IoT dans la gestion de ces réseaux d’infrastructures accélère l’expansion du marché.

• En juin 2024, la Fondation Rockefeller a rejoint une coalition pour soutenir les investissements dans les infrastructures dans la région Indo-Pacifique. Cette initiative, annoncée lors du Sommet du G20, vise à renforcer les infrastructures durables et résilientes, en se concentrant sur le changement climatique, les systèmes de santé et l'énergie propre.

Acteurs clés couverts

Les principaux acteurs de ce marché sont,

• WSP (Canada)
• Groupe RSP Plc. (ROYAUME-UNI.)
• IBM Corporation (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Bentley Systems, Incorporated (États-Unis)
• Schneider Electric SE (Allemagne)
• Macquarie Group Limited (Australie)
• SIMCO Technologies (Canada)
• Pitney Bowes Inc. (États-Unis)
• WS Atkins Ltd (Royaume-Uni)
• AABASOFT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED (Inde)
• ThomasLloyd (Suisse)
• EverStream Capital Management (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2024, BlackRock a acquis Global Infrastructure Partners (GIP), marquant une expansion stratégique dans les actifs alternatifs, en particulier les investissements dans les infrastructures. Cette acquisition positionne BlackRock comme un acteur crucial dans l'investissement dans les secteurs d'infrastructures mondiales tels que les ports, l'énergie et les infrastructures numériques, avec un actif total atteignant environ 150 milliards de dollars.
• En mai 2024, Boyd Watterson Asset Management et Amber Infrastructure ont fusionné pour créer une plateforme mondiale d'investissement alternatif évaluée à 36 milliards de dollars. L'entité issue du regroupement se concentrera sur les investissements dans l'immobilier, les titres à revenu fixe et les infrastructures.