Taille, part et analyse de l'industrie du marché de la radio mobile terrestre, par technologie (analogique et numérique ((radio terrestre à ressources partagées, projet 25, radio mobile numérique et autres)), par support (portable, monté sur véhicule et base fixe), par fréquence (25-174 MHZ (VHF), 200-512 MHZ (UHF) et 700 MHZ et plus (SHF)), par utilisation finale (gouvernement et sécurité publique, énergie et Services publics, militaires et défense, transports et logistique, mines et construction, et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la radio mobile terrestre était évaluée à 17,02 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 18,64 milliards USD en 2025 à 38,05 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.

La radio mobile terrestre (LMR) est définie comme un système de communication sans fil utilisé pour les communications terrestres sur une zone limitée.

Le marché est en croissance avec une forte demande de systèmes de communication fiables et efficaces de la part de plusieurs secteurs majeurs tels que la sécurité publique, les transports et le secteur des services publics généraux. Parmi les autres facteurs déterminants figurent les besoins accrus en matière de meilleures communications d’urgence ainsi que l’adoption croissante des technologies numériques. De plus, des fonctionnalités avancées telles queGPSl'assistance, la messagerie texte et d'autres applications de données rendues possibles par les systèmes de radio mobiles terrestres modernes attirent de plus en plus d'utilisateurs.

Les principaux acteurs inclus dans ce marché sont Motorola Solutions, Inc., L3Harris Technologies, Inc., Anritsu, Hytera Communications Corporation Limited, Triple C Communications, Inc., Airbus SAS, Thales Group, JVCKenwood Corporation, Cartel Communication Systems et Tait Communications.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

L'IA générative améliore la transcription, la traduction et la suppression du bruit en temps réel et améliore la clarté des communications pour les utilisateurs critiques des missions. L'analyse des modèles de trafic et des informations sur les appareils contribue à la maintenance pronostique ainsi qu'à l'optimisation et à l'optimisation du réseau.cybersécurité. Les centres de commandement bénéficient de résumés de communications radio générés par l’IA et d’une aide à la prise de décision, tandis que la formation et la simulation deviennent plus réalistes. En résumé, GenAI renforce les opérations LMR sans remplacer les systèmes essentiels, favorisant l'efficacité et l'interopérabilité avec LTE/5G.

IMPACT DES TARIFS RÉCIPROQUES

Les tarifs réciproques sur les équipements et composants de radio mobile terrestre augmentent les coûts, perturbent les chaînes d’approvisionnement et limitent l’accès au marché pour les fabricants. Cela a un impact sur les agences de sécurité publique, de défense et de services publics en entraînant des budgets d'approvisionnement plus élevés et des mises à niveau plus lentes de leurs systèmes à long terme en guise d'ajustement au marché. Les entreprises pourraient éventuellement se tourner vers la production locale ou vers des partenariats, mais non sans une innovation et une compétitivité mondiale réduites.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’adoption croissante et l’amélioration des opérations de communication critiques contribuent à la croissance du marché

L’augmentation de l’adoption et l’amélioration des opérations de communication critiques sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché de la radio mobile terrestre. En outre, les utilisateurs et les organismes de réglementation auront besoin de la technologie mobile numérique pour améliorer l'efficacité spectrale et tirer pleinement parti de la voix et des données, accélérant ainsi le développement du marché pour l'industrie.

Restrictions du marché

Augmenter les problèmes d’interopérabilité et d’intégration pour entraver l’expansion du marché

Sur ce marché, l'interopérabilité constitue un défi majeur, en particulier dans les scénarios multi-agences dans lesquels différents systèmes doivent fonctionner main dans la main de manière transparente en cas d'urgence et lors de toute mission de coopération. De nombreux systèmes LMR existants ne contiennent pas d'interfaces et de protocoles standardisés ; donc limités dans leurs capacités à être connectés aux technologies modernes et aux applications extérieures.

Opportunités de marché

Adoption croissante de la radio mobile terrestre dans les secteurs des transports et des services publics pour une sécurité et une efficacité accrues

LMR s'est rapidement imposé dans le domaine des transports et des services publics, où il existe un besoin de communication constante, sécurisée et instantanée. Le LMR est utilisé dans l'industrie ferroviaire pour coordonner les mouvements des trains, établir des zones de travail, inspecter les voies et répondre aux urgences, ce qui améliore considérablement la sécurité des passagers et de l'ensemble du personnel. Dans les aéroports, les systèmes LMR améliorent la coordination entre les équipes au sol, aident à synchroniser le trafic aérien et soutiennent les efforts de sécurité, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle globale.

Tendances du marché de la radio mobile terrestre

L'adoption croissante de la plate-forme basée sur le cloud deviendra une tendance clé du marché

La principale tendance sur le marché LMR concerne les implémentations basées sur le cloud. Les organisations sont sur une voie d'adoption rapide de ces systèmes sur le cloud en raison de leurs avantages en termes de coûts et de leur évolutivité, accompagnés d'une infrastructure de communication flexible. En migrant vers une solution Cloud LMR, les organisations réduiront les dépenses d'infrastructure dans les locaux, ainsi que les dépenses en capital, ainsi que les coûts de maintenance. De plus, ce système améliore les applications de surveillance et de dépannage du réseau grâce à des options centralisées, réalisées avec des mises à jour opportunes.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par technologie

La demande de systèmes LMR abordables et de fonctionnalités exceptionnelles a stimulé l'expansion de l'analogique

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en analogique et numérique.

En part, le segment analogique a dominé le marché en 2024 et devrait le devenir avec une part de 57,6 % en 2025. La croissance du segment analogique est largement tirée par son coût inférieur et sa simplicité. De nombreuses petites et moyennes entreprises sont attirées par les systèmes analogiques en raison de leur faible coût et de leur facilité d'utilisation.

Le segment numérique atteindra le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 13,05 % au cours de la période de prévision.

Par support

La demande croissante de communications cohérentes a alimenté l’expansion des appareils portables

Basé sur le support, le marché est segmenté en base portable, montée sur véhicule et fixe.

En part, le segment des appareils portables a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre une part de 45,0 % en 2025. Les appareils portables sont capables de se déplacer géographiquement d'un point à l'autre et de fournir une communication fiable et instantanée, ce qui est particulièrement important pour les intervenants d'urgence, la sécurité et les opérations sur le terrain. Il peut y avoir un appétit pour les communications d'urgence et critiques partout où les utilisateurs peuvent trouver des radios bidirectionnelles portables. Le développement des technologies LMR dans un environnement numérique, par exemple le P25 et la radio mobile numérique (DMR), continue de connaître une plus grande acceptation.

Le segment des bases fixes atteindra le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 11,99 % au cours de la période de prévision.

Par fréquence

L'utilisation croissante des communications longue distance a stimulé l'expansion de la fréquence VHF

En fonction de la fréquence, le marché est segmenté en 25 à 174 MHz (VHF), 200 à 512 MHz (UHF) et 700 MHz et plus (SHF).

En part, le segment 25-174 MHZ (VHF) a dominé le marché en 2024. Le segment devrait dominer avec une part de 43,9 % en 2025. L'expansion de ce segment est largement attribuée à son succès dans les régions rurales et suburbaines. Cette bande de fréquences est privilégiée pour sa capacité à faciliter les communications longue distance, ce qui est particulièrement avantageux pour l'agriculture, la foresterie et la sécurité publique dans les zones éloignées. La demande croissante de communications fiables dans les endroits isolés est à l’origine de cette tendance.

Le segment 700 MHZ et plus (SHF) atteindra le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 12,26 % au cours de la période de prévision.

Par utilisation finale

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Le gouvernement et la sécurité publique ont dominé le marché en raison du besoin croissant de fournir une communication sécurisée aux citoyens

En fonction de l’utilisation finale, le marché est classé en sécurité gouvernementale et publique, énergie et services publics, militaire et défense, transport et logistique, exploitation minière et construction, etc.

Le segment du gouvernement et de la sécurité publique était le segment majeur en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 28,2 %. Les systèmes LMR jouent un rôle essentiel pour les gouvernements et la sécurité publique en offrant une communication sécurisée, en fonctionnant efficacement dans des environnements difficiles et en étant autonomes par rapport aux réseaux commerciaux. Les défis croissants en matière de sécurité mondiale, les catastrophes naturelles et les efforts en matière de sécurité intérieure ont encore accru la nécessité de solutions LMR améliorées.

Le secteur du transport et de la logistique est le plus susceptible de connaître le TCAC le plus élevé de 13,92 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA RADIO MOBILE TERRESTRE

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique détenait la part dominante du marché de la radio mobile terrestre en 2023, évaluée à 6,36 milliards USD, et a également pris la première part en 2024 avec 6,94 milliards USD. Certains des aspects essentiels contribuant à la croissance sont le progrès des villes intelligentes, l’urbanisation et la nécessité croissante de communications fiables dans des secteurs critiques tels que la sécurité publique et les interventions d’urgence. En outre, les efforts déployés par les agences gouvernementales pour améliorer leurs réseaux de communication et la convergence continue de la radio mobile terrestre (LMR) vers et depuis les technologies de nouvelle génération telles que LTE et 5G alimenteront également la croissance du marché. En 2025, le marché chinois devrait atteindre 2,79 milliards de dollars.

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Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de 12,09 %, ce qui est le plus élevé de toutes les régions, et atteindre 5,77 milliards de dollars en 2025. La configuration intelligente du marché nord-américain de la radio mobile terrestre, l’utilisation courante de nouveaux outils de conversation et les règles strictes en matière de plans d’aide d’urgence en ont fait le prochain marché majeur. Forts de ces facteurs, les États-Unis devraient enregistrer une valorisation de 4,34 milliards de dollars et le Canada, 1,06 milliard de dollars en 2025. L’Europe devrait atteindre 3,23 milliards de dollars en 2025 et assurer sa troisième position sur le marché.

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtraient une croissance modérée. L’Amérique du Sud devrait atteindre 0,70 milliard de dollars en 2025 grâce à la modernisation de la sécurité publique, aux projets d’infrastructures critiques et aux investissements dans la sécurité des transports, ainsi qu’à l’adoption croissante des systèmes hybrides LMR-LTE/5G. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,56 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs notables déploient des méthodes innovantes pour gagner un bassin de clients dans des régions inexploitées

Les grandes entreprises investissent massivement dans la R&D et introduisent des radios mobiles terrestres innovantes pour offrir aux utilisateurs une communication fiable et instantanée, une sécurité renforcée, une interopérabilité améliorée, et bien plus encore. Ils se concentrent sur la signature d'accords avec des entreprises régionales pour accroître leur présence. De plus, les collaborations, les partenariats et les fusions et acquisitions sont quelques autres stratégies mises en œuvre pour stimuler la demande du produit.

Liste des principales sociétés de radio mobile terrestre étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• Motorola Solutions, Inc.(NOUS.)
• L3Harris Technologies, Inc.(NOUS.)
• Anritsu(Japon)
• Hytera Communications Corporation Limited (Chine)
• Triple C Communications, Inc.(NOUS.)
• Airbus S.A.S. (France)
• Groupe Thalès (France)
• JVCKenwood Corporation (Japon)
• Systèmes de communication des cartels (Canada)
• Tait Communications (Nouvelle-Zélande)
• Icom Incorporated (Japon)
• Sepura Limitée(ROYAUME-UNI.)
• Solutions sans fil Simoco (Royaume-Uni)
• Codan Communications (Australie)
• RELM Wireless Corporation (États-Unis)
• Radioshop Communications Ltd. (Royaume-Uni)
• Rohill Engineering B.V.. (Pays-Bas)
• DAMM Cellular Systems A/S (Danemark)
• Sepcom Communications Ltd. (Israël)
• Tetra Ireland Communications Ltd. (Irlande)

…et plus encore

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• septembre 2025: Nokia et Motorola Solutions ont annoncé une collaboration stratégique pour fournir une solution de réseau de communications tactiques conteneurisée de nouvelle génération pour les agences de défense au Royaume-Uni. Cette approche modulaire combine l'infrastructure déployable Terrestrial Trunked Radio (TETRA) de Motorola Solutions avec le portefeuille 5G AirScale de Nokia.
• janvier 2025: L3Harris Technologies a signé un contrat pour améliorer le réseau de communications de la New York State Thruway Authority en passant à un système P25 Phase 2, qui augmentera la capacité et la résilience. Sur une période de trois ans, le projet installera 1 300 radios XL-200 ainsi que la station de base Two47 pour renforcer l'évolutivité et l'interopérabilité.
• août 2024: Tait Communications a entièrement pris le contrôle du projet de radio mobile terrestre de 1,4 milliard de dollars destiné au réseau de sécurité publique de Nouvelle-Zélande, passant d'un partenariat avec Kordia à un modèle de propriété exclusive.
• mai 2024: Motorola Solutions a dévoilé sa dernière solution DIMETRA Connect ainsi que la radio MXP660 TETRA, qui permet aux premiers intervenants de basculer de manière transparente entre la radio mobile terrestre et les réseaux haut débit.
• mai 2024: Thales Defence and Security Inc. a augmenté sa fabrication de radios dans son usine du Maryland alors que l'armée américaine réévalue sa stratégie de communication. L'entreprise reste dédiée à la production de technologies essentielles de communication et de défense, telles que des radios portables et des écrans pour casques de pilote.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le secteur de la radio mobile terrestre offre des opportunités stables à long terme, motivées par la modernisation de la sécurité publique, la demande d'infrastructures critiques et les contrats de défense. Dans le même temps, la croissance est accélérée par les solutions hybrides LMR-LTE/5G et le passage à des logiciels et services à forte marge. Les marchés émergents et la consolidation ajoutent un potentiel de hausse supplémentaire. Les principaux risques incluent les pressions liées à la transition technologique, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les cycles d’approvisionnement, mais dans l’ensemble, le secteur reste un espace d’investissement résilient et axé sur l’innovation.

• En février 2025,le gouvernement de Victoria a conclu un contrat de 330 millions de dollars sur 10 ans avec Motorola Solutions pour soutenir et améliorer le réseau Metropolitan Mobile Radio (MMR) dont dépendent les services d’urgence de l’État.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et la principale utilisation finale du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché de la radio mobile terrestre et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT