Taille du marché des équipements de chaîne d’atterrissage, part et analyse de l’industrie, par application (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes), par utilisateur final (sociétés pétrolières et gazières, sociétés de services pétroliers et institutions de recherche et de développement) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de chaînes d’atterrissage était évaluée à 329,4 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 348,8 millions de dollars en 2025 à 547,0 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de cordes d’atterrissage avec une part de 37,19 % en 2023.

Une chaîne d'atterrissage est un élément important dans les opérations pétrolières et gazières offshore, utilisée pour exécuter un arbre de test sous-marin pour les opérations de complétion des tests de puits. Il contient généralement des équipements, tels qu'un arbre d'essai sous-marin, une vanne de retenue et une vanne de lubrification. Les composants du système de chaînes d'atterrissage sont universels et compacts, ce qui leur permet d'être agrandis ou réduits selon la configuration et intégrés à d'autres équipements tiers. Les systèmes de chaînes d'atterrissage aident les sociétés pétrolières et gazières à améliorer les coûts, l'efficacité et la sécurité pour toutes les applications de contrôle de puits.

La demande croissante d’équipements de chaînes d’atterrissage est principalement attribuée à l’exploration et à la production offshore rapides, aux progrès technologiques dans les technologies des chaînes d’atterrissage, à la demande croissante d’énergie et à l’augmentation des investissements dans les projets pétroliers et gaziers offshore. En 2023, Schlumberger N.V., une société qui fournit des services et des équipements pétroliers, a déclaré qu'entre 2022 et 2025, les décisions d'investissement dans l'exploration offshore s'élèveraient à 500 millions de dollars, soit une augmentation significative de 90 % par rapport à la période 2016-2019. L’investissement croissant dans l’exploration pétrolière et gazière offshore pour accroître les activités de construction de puits, de systèmes de production et de performance des réservoirs. Ces dernières années, plusieurs opérateurs pétroliers et gaziers ont annoncé leurs décisions d’investissement dans des projets pétroliers et gaziers offshore.     

Par exemple,

• En avril 2024,DNO ASA, un opérateur pétrolier et gazier basé en Norvège, a annoncé sa décision finale d'investissement pour le champ de Brasse, un champ de développement pétrolier sous-marin.  

De tels investissements croissants à l’échelle mondiale dans des projets pétroliers et gaziers offshore devraient offrir des opportunités de croissance lucratives au marché des chaînes d’atterrissage au cours de la période de prévision.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de retards et d’annulations de projets. De nombreux projets d’exploration et de production pétrolières et gazières ont été retardés ou interrompus pendant l’épidémie en raison des fluctuations économiques. Ceci, à son tour, a réduit la demande d’équipements de cordes d’atterrissage.

Tendances du marché des équipements de cordes d’atterrissage

Croissance du forage en eau profonde et en eau ultra-profonde pour augmenter la croissance du marché

Au cours des dernières années, les projets en eaux profondes et ultra-profondes ont considérablement augmenté en raison de l’épuisement des réserves d’eau terrestres et peu profondes, des progrès technologiques rapides, de l’augmentation des investissements et de la forte demande énergétique à travers le monde. En 2023, la demande mondiale d’énergie a augmenté de manière significative de 2,2 %, soit plus vite que son taux de croissance moyen de 1,5 % par an entre 2010 et 2019. En Chine et en Inde notamment, la consommation d'énergie a augmenté respectivement de 6,6 % et 5,1 %. Cette demande énergétique croissante augmente l’exploration et le développement des réserves en eaux profondes et ultra-profondes.  

Les systèmes de cordes d’atterrissage sont importants pour les opérations en eaux profondes et ultra-profondes en raison de leurs défis uniques. Cet équipement est équipé de dispositifs de sécurité primordiaux dans ces environnements. Sa conception flexible et modulaire permet également de gagner du temps de montage lors des opérations de manutention.       

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Facteurs de croissance du marché des équipements de cordes d’atterrissage

Augmenter les investissements dans les projets pétroliers et gaziers offshore pour stimuler la croissance du marché

Les sociétés pétrolières et gazières et les gouvernements se concentrent de plus en plus sur l’exploration en eaux profondes et ultra-profondes, à mesure que les ressources pétrolières et gazières en eaux peu profondes et terrestres s’épuisent, ce qui stimule la demande de systèmes de cordes d’atterrissage. Par exemple,

• En avril 2024,Exxon Mobil Corporation, fournisseur d'énergie et fabricant de produits chimiques, a annoncé une décision finale d'investissement pour le développement offshore du projet pétrolier et gazier Whiptail en Guyane.
• En mars 2023,Shell Plc, une société énergétique et pétrochimique, a pris une décision finale d'investissement pour le projet en eaux profondes de Dover dans le Mississippi Canyon. Ce projet doit être développé en tant que raccordement sous-marin à l’installation de production d’Appomattox de Shell et devrait démarrer fin 2024 ou début 2025.  

En outre, les grandes sociétés pétrolières et gazières investissent massivement dans des projets offshore afin de conserver leur avantage concurrentiel et de garantir leurs réserves futures. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des équipements de cordes d’atterrissage.   

FACTEURS DE RETENUE

Ralentissements économiques associés à des préoccupations réglementaires pour entraver la croissance du marché

L’industrie pétrolière et gazière est très sensible aux ralentissements économiques. Pendant les périodes de ralentissement économique, les dépenses consacrées aux activités d'exploration pétrolière et gazière offshore ralentissent souvent, ce qui entraîne une réduction de la demande de systèmes de chaînes d'atterrissage. De plus, le secteur pétrolier et gazier est surveillé par des cadres réglementaires stricts pour répondre aux préoccupations environnementales. L'opposition du public en raison de l'impact environnemental du forage offshore pourrait entraîner un retard dans l'achèvement du projet, affectant ainsi la demande du système de chaînes d'atterrissage.    

Analyse de la segmentation du marché des équipements de cordes d’atterrissage

Par analyse d'application

Augmenter l’exploration en eaux ultra-profondes pour alimenter la croissance du segment

En fonction de l’application, le marché est segmenté en eaux peu profondes et profondes et en eaux ultra profondes.

Le segment des eaux ultra-profondes devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des progrès rapides de la technologie de forage sur les unités de production et de forage à flot. Ces dernières années, la production des opérations en eaux ultra profondes a considérablement augmenté. Les principales explorations en eaux ultra-profondes ont lieu aux États-Unis, au Brésil, en Norvège et en Angola. Ces pays ont réalisé une part croissante de la production de pétrole brut provenant d’opérations en eaux ultra-profondes. Le système de train d'atterrissage joue un rôle crucial dans l'exploration en eaux ultra-profondes en maintenant l'intégrité des puits, en améliorant la précision du forage et en respectant les normes réglementaires.         

Le segment des eaux peu profondes et profondes détient la part de marché des équipements de cordes d’atterrissage la plus élevée au cours de la période de prévision. Les projets en eaux peu profondes sont toujours préférés par de nombreux pays producteurs de pétrole en raison du coût élevé des projets d’exploration en eaux ultra-profondes. Ce segment a capté 65 % de part de marché en 2024.   

Par analyse de l'utilisateur final

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Importance croissante de l’efficacité opérationnelle et de l’assurance de la sécurité pour augmenter la croissance du marché des sociétés pétrolières et gazières

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en sociétés pétrolières et gazières, sociétés de services pétroliers et institutions de recherche et développement.

Le segment des sociétés pétrolières et gazières devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Le système de train d'atterrissage améliore la précision des opérations de forage, minimisant le risque associé au nouveau forage. Cet équipement est également crucial pour maintenir la pression du puits et éviter les éruptions. Ce segment devrait dominer le marché avec une part de 62 % en 2025.

Le segment des sociétés de services pétroliers connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé de 8 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Ces entreprises utilisent de plus en plus d'équipements de pointe, tels que les cordes d'atterrissage, pour conserver un avantage concurrentiel et offrir des services de qualité supérieure à leurs clients.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié dans cinq grandes régions, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché, évaluée à 329,4 millions de dollars en 2023 et 121,5 millions de dollars, en raison des progrès technologiques rapides, du strict respect de la réglementation, de l’augmentation des activités d’exploration et de production offshore et des investissements des grandes sociétés pétrolières et gazières dans des projets offshore. La région possède le plus grand nombre de plates-formes offshore au monde. Aux États-Unis, il existe un total de 590 plates-formes. Parmi ceux-ci, 569 sont des plates-formes terrestres et 21 sont des plates-formes offshore. En outre, on assiste à une augmentation rapide des projets de forage en eau profonde aux États-Unis, ce qui entraîne une demande de systèmes de chaînes d'atterrissage capables de gérer des projets d'exploration avancés. Le marché américain devrait représenter 62,0 millions de dollars en 2025.

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L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché, avec une valeur de 59,9 millions de dollars en 2025. L'Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, renforcé par la demande croissante d'énergie, le vieillissement des infrastructures offshore et l'augmentation des investissements dans le secteur pétrolier et gazier. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande énergétique moyenne en Asie du Sud-Est a augmenté de 3 % chaque année au cours des deux dernières décennies et devrait se poursuivre d'ici 2030. Le marché chinois devrait croître avec une valorisation de 27,0 millions de dollars en 2025. En outre, la région Asie-Pacifique représente un tiers de la demande mondiale de pétrole et un quart de la demande de gaz. La demande croissante d’énergie augmente les projets de forage offshore, propulsant le marché des équipements de train d’atterrissage. L’Inde devrait atteindre 14,4 millions de dollars en 2025, tandis que l’ASEAN devrait atteindre 12,3 millions de dollars la même année.   

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le deuxième plus grand marché, avec une valeur de 92,7 millions de dollars en 2025, enregistrant un TCAC considérable de 8 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement tiré par la présence de vastes réserves d'hydrocarbures,forage en merexpansion et des investissements internationaux robustes. Selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), en 2023, environ 79,5 % des réserves mondiales prouvées de pétrole se trouvaient dans les pays de l’OPEP, dont l’Arabie saoudite (21,5 %), l’Iran (16,8 %), l’Irak (11,7 %) et les Émirats arabes unis (9,1 %). La présence d'un grand nombre de réserves de pétrole et de gaz entraîne une activité d'exploration accrue qui nécessite des équipements de pose de chaînes. Le marché du CCG devrait atteindre 55,1 millions de dollars en 2025.   

Dans la région sud-américaine, les investissements dans des projets offshore et la demande énergétique devraient offrir des opportunités de croissance lucratives.

L'Europe est le quatrième plus grand marché, estimé à 43,8 millions de dollars en 2025. En Europe, les activités croissantes en mer du Nord, associées aux progrès technologiques dans les systèmes de cordes d'atterrissage, ont accru la croissance du marché. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valeur marchande de 9,43 millions de dollars en 2025. La valeur de la Russie devrait être de 3,8 millions de dollars en 2025, tandis que la Norvège devrait détenir 8,5 millions de dollars la même année.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés concentrés sur le renforcement de leur position sur le marché grâce à des développements continus

Les principaux acteurs du marché mondial des équipements de chaînes d’atterrissage comprennent Expro Group Holdings N.V., Nov, Inc., TechnipFMC plc, SLB, Aker Solutions, ExPert E&P Companies, LLC., Interventek Subsea Engineering, Hilong Holding Limited, Yantai Enerserva Machinery Co., Ltd. et Optime Subsea, entre autres. Ces entreprises du marché étendent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que des fusions, des acquisitions, des lancements de produits, des collaborations et des partenariats.

Liste des meilleurs Entreprises d'équipement de chaîne d'atterrissage :

• Expro Group Holdings N.V. (États-Unis)
• Nov, Inc. (États-Unis)
• TechnipFMC plc (Royaume-Uni)
• SLB(NOUS.)
• Aker Solutions (Norvège)
• Sociétés ExPert E&P, LLC. (NOUS.)
• Interventek Subsea Engineering (Écosse)
• Hilong Holding Limited (Chine)
• Yantai Enerserva Machinery Co., Ltd.Chine)
• Optime Subsea (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 :Optime Subsea, fournisseur de solutions sous-marines, a signé un accord avec Wintershall Holding GmbH pour la location de trois systèmes de chaînes d'atterrissage et de deux systèmes de contrôle et d'intervention sous-marins électriques sans fil (eSCILS).
• Octobre 2021 :Interventek Subsea Engineering, une société d'ingénierie sous-marine, a annoncé le lancement de Revolution-7 Subsea Landing String.  Cet équipement de chaîne d'atterrissage est un système nominal de 7 pouces et évalué à 10 000 psi équipé de la soupape de sécurité Revolution d'Interventek. Il comprend également la technologie PowerPlus, qui organise une source d'énergie accumulée au gaz intégrée localement qui permet d'actionner la vanne en moins d'une seconde.
• Octobre 2021 :SLB, également connue sous le nom de Schlumberger et Nov, Inc. (anciennement connue sous le nom de National Oilwell Varco), une société de services pétroliers, a annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer les solutions de forage automatisées par les sociétés pétrolières et gazières et les entrepreneurs.
• Avril 2021 :Halliburton Company, une société de services pétroliers, et Optime Subsea ont annoncé un partenariat stratégique visant à appliquer le système de contrôle télécommandé d'Optime aux services de chaînes d'atterrissage d'achèvement d'Halliburton.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Il fournit également une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Le rapport offre des informations clés, telles que la mise en œuvre de l’automatisation dans des segments de marché spécifiques, les développements récents du secteur, tels que les partenariats, les fusions, le financement, les acquisitions, l’analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et microéconomiques et les principales tendances du secteur. Cette analyse détaillée fournit une vue complète du marché et de son potentiel de croissance et de développement.

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