Taille, part et analyse de l’industrie du carbonate de lithium par qualité (qualité batterie, qualité technique et qualité industrielle), par type de batterie (batteries lithium-ion, batteries lithium-métal et autres), par industrie d’utilisation finale (produits pharmaceutiques, verre et céramique, véhicules électriques (VE), électronique grand public et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

La taille du marché mondial du carbonate de lithium était évaluée à 26,63 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 32,78 milliards USD en 2025 à 140,4 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,47 % au cours de la période de prévision.Le marché mondial du carbonate de lithium est en plein essor ; alors que les véhicules électriques constituent la voie traditionnelle de la demande, le secteur commercial montre tous les signes d’un essor dans les domaines du stockage des énergies renouvelables et de l’électronique grand public. Le carbonate de lithium reste un élément de base robuste pour les batteries lithium-ion et sera à l’avant-garde des solutions d’énergie propre et des développements technologiques des batteries.

• Selon l'USGS, la production annuelle de carbonate de lithium en Amérique du Nord est de 21 964 tonnes.

Moteur du marché du carbonate de lithium

Demande croissante de véhicules électriques (VE), expansion des solutions de stockage d'énergie renouvelable, progrès dans l'électronique grand public pour favoriser la demande de carbonate de lithium

La mobilité électrique constitue le nouvel ordre mondial et attire une grande partie de la demande de batteries lithium-ion, dont le carbonate de lithium est l'un des constituants essentiels de leur formulation. La demande s’est accélérée en raison du soutien du gouvernement et des politiques d’énergie propre, ainsi que de l’évolution des préférences des consommateurs vers l’alternative électrique.

Avec l’énergie solaire et éolienne comme ressources énergétiques renouvelables, nous devrions associer des systèmes de stockage d’énergie dans un objectif d’efficacité. Les batteries lithium-ion sont utilisées pour stocker l’énergie provenant de ces sources renouvelables, entraînant ainsi une plus grande demande de carbonate de lithium dans ce secteur.

De plus en plus d'appareils électroniques et d'appareils portables génèrent un besoin similaire en matière de conceptions de batteries toujours plus petites et plus efficaces. L’entrée progressive dans un système de batteries a permis aux batteries lithium-ion d’influencer fortement l’électronique grand public en stimulant la demande de carbonate de lithium.

Restriction du marché du carbonate de lithium

La volatilité des prix en raison du déséquilibre offre-demande, des préoccupations environnementales et réglementaires et des contraintes de la chaîne d'approvisionnement peuvent affecter l'expansion du marché

Le carbonate de lithium est également sensible à de fortes fluctuations de ses prix en raison d’une forte offre excédentaire et de différences de demande. L’augmentation de la production dans des pays comme la Chine et l’Amérique du Sud est responsable de cette baisse des prix, laissant derrière elle les problèmes de maintien d’un marché équilibré et d’une structure de prix.

L’environnement réglementaire est devenu plus strict en ce qui concerne les questions environnementales qui concernent davantage l’extraction et le traitement du lithium, ce qui freinera la croissance du marché. Ces mêmes inconvénients réglementaires qui pèsent sur les impacts miniers augmentent les obstacles au développement du marché du carbonate de lithium.

En raison de la concentration de la production de lithium en Australie, au Chili et en Chine, des risques de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement sont créés. Les tensions géopolitiques et les défis logistiques dans ces zones de production clés peuvent ainsi influencer la disponibilité et la stabilité de l’approvisionnement en carbonate de lithium.

Opportunité de marché du carbonate de lithium

Développement de technologies d'extraction durables, diversification des sources d'approvisionnement, progrès dans le recyclage des batteries pour offrir de nouvelles voies de croissance

Investir dans des méthodes d’extraction écologiquement et efficacement durables peut répondre à certains des défis environnementaux et accroître l’efficacité de la production. Les technologies durables d’extraction du lithium auront une empreinte écologique plus faible et une productivité améliorée, positionnant ainsi une telle industrie pour une croissance dynamique à l’avenir.

L'exploration et le développement de gisements de lithium dans des territoires inexplorés diversifieront la chaîne d'approvisionnement et limiteront la dépendance vis-à-vis des fournisseurs traditionnels. Cela garantit non seulement la stabilité du marché mondial et contrecarre les risques géopolitiques, mais garantit également une distribution plus sûre et plus équilibrée des approvisionnements en carbonate de lithium.

Le développement des technologies de recyclage des batteries lithium-ion devrait connaître une croissance de première ligne. Les processus de recyclage améliorés apporteraient une autre source de carbonate de lithium à une société soucieuse de la durabilité, réduisant ainsi la dépendance aux méthodes d'extraction traditionnelles et minimisant les impacts environnementaux ; contribuant ainsi à l’établissement d’une économie circulaire.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Incidence de l'adoption des véhicules électriques, par pays clés
• Demande de carbonate de lithium dans les principaux secteurs (VE, énergies renouvelables, électronique grand public)
• Principaux moteurs du marché, tendances et opportunités d’investissement
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés et développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Aperçu : Scénario réglementaire et politiques gouvernementales soutenant l'énergie propre

Analyse par niveau

Par qualité, le marché du carbonate de lithium est divisé en qualité batterie, qualité technique et qualité industrielle.

La qualité des batteries devrait connaître un fort essor dans ce segment précis, alimenté par la demande croissante des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. La grande pureté du matériau permet de l'utiliser efficacement à des fins de production dans la batterie lithium-ion, ouvrant ainsi la voie aux secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables. La qualité des batteries domine le marché du carbonate de lithium, principalement en raison de la demande croissante dans les secteurs de l’électrification et du stockage d’énergie.

La qualité technique émerge plus ou moins dans un segment qui comprend généralement le verre, la céramique et, dans une certaine mesure, les applications industrielles. Bien que sa pureté soit inférieure à celle d'une batterie, son aspect économique et son adéquation à des fins non énergétiques suscitent une demande constante dans différentes industries manufacturières.

Analyse par type de batterie

Par type de batterie, le marché du carbonate de lithium est fragmenté en batteries lithium-ion, batteries lithium-métal et autres.

Le segment des batteries lithium-ion est devenu le produit le plus vendu en raison de son utilisation dans les véhicules électriques, l’électronique grand public et les systèmes de stockage en réseau. Les clients sont intéressés par ce produit pour les applications énergétiques durables en raison de sa densité énergétique plus élevée, de sa durée de vie plus longue et de ses profils de sécurité supérieurs. Les batteries Li-ion tirent le marché du carbonate de lithium en raison de l’utilisation en gros de ce segment dans les applications pour véhicules électriques.

Le segment des batteries Li-métal est devenu un segment majeur dans le développement de batteries car des densités d’énergie plus élevées ont été ciblées. De tels investissements en R&D sont alimentés par l’hypothèse selon laquelle les métaux au lithium surpasseront toutes les batteries lithium-ion conventionnelles dans les applications futures, en particulier dans les véhicules électriques de nouvelle génération et les applications aérospatiales.

Analyse par industrie d'utilisation finale

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché du carbonate de lithium est divisé en produits pharmaceutiques, verre et céramique, véhicules électriques (VE), électronique grand public et autres.

Le segment des produits pharmaceutiques stagne en termes de part de marché car le carbonate de lithium est essentiel pour traiter les patients présentant des troubles bipolaires et d'autres problèmes de santé mentale. Son rôle en thérapeutique continue de stimuler la demande des industries de la santé et pharmaceutique.

Le segment des véhicules électriques émerge rapidement à mesure que son adoption mondiale et les politiques de soutien gouvernementales renforcent ce nouveau domaine de croissance. Fortement dépendants du carbonate de lithium comme matière première pour la fabrication de batteries, ils sont donc essentiels à l’écosystème de transport propre en pleine expansion. Le segment des véhicules électriques (VE) stimule le marché du carbonate de lithium en raison de l’augmentation de la production de véhicules électriques à travers le monde.

Analyse régionale

En fonction de la région, le marché du carbonate de lithium a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord franchit les barrières et investit davantage dans la production de ses propres batteries et véhicules électriques à l’intérieur de ses frontières, parallèlement à la promotion de cadres politiques produisant des résultats en matière d’énergie propre. De tels investissements, par-dessus tout, créent véritablement un marché qui fait progresser les solutions énergétiques durables.

De sérieux efforts visant à réduire les émissions de carbone ont abouti à une demande géante de carbonate de lithium en Europe, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. L’augmentation de l’adoption des voitures électriques, l’expansion des projets d’énergies renouvelables, etc. contribuent directement à l’amélioration de la croissance.

L'Asie remporte toujours le trophée, emmenée par la Chine. La raison de cette affirmation est que la Chine transforme le lithium en grande quantité et est de loin le plus grand producteur de batteries lithium-ion au monde. Les programmes gouvernementaux visant à développer les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable présentent également des avantages induits dans cette région.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Albemarle Corporation (États-Unis)
• SQM S.A. (Chili)
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (Chine)
• Arcadium Lithium (États-Unis)
• Tianqi Lithium Industry Co., Ltd. (Chine)
• Central Drug House (Inde)
• PACIFIC ORGANICS PVT LTD. (Inde)
• Vishnu Priya Chemicals Pvt Ltd (Inde)
• LevertonHELM Limited (Royaume-Uni)
• Merck KGaA (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• En mars 2025, l'Inde a déployé un nouvel effort pour sécuriser les ressources en lithium pour son marché croissant des véhicules électriques en envoyant quatre représentants de sociétés d'État indiennes négocier l'acquisition d'une participation de 20 % dans les projets de lithium de SQM Mount Holland et Andover en Australie occidentale. La valeur de l'offre était de 600 millions de dollars.
• En octobre 2024, l'acquisition d'Arcadium Lithium par Rio Tinto pour 6,7 milliards de dollars a également été annoncée afin de consolider sa position sur le marché du lithium et de répondre à la demande croissante du secteur des véhicules électriques.
• En octobre 2024, GM a investi 625 millions de dollars dans Lithium Americas Corp. pour développer la mine de lithium Thacker Pass au Nevada, garantissant ainsi un approvisionnement interne en lithium pour les batteries de véhicules électriques.