Taille, part et analyse de l’industrie des batteries au lithium polymère par type (batterie à l’oxyde de lithium-cobalt, batterie au lithium-ion à l’oxyde de manganèse, batterie au lithium fer phosphate et batterie au lithium-oxyde de cobalt), par application (automobile, électronique grand public, système de stockage d’énergie et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des batteries au lithium polymère était de 138,86 milliards USD en 2025 et devrait passer de 169,69 milliards USD en 2026 à 844,28 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 22,21 % sur la période de prévision.

Le marché mondial des batteries au lithium polymère est en plein essor car il présente de nombreux avantages par rapport aux batteries lithium-ion en termes d’avancées technologiques. Les batteries au lithium polymère (LiPo) se trouvent dans les appareils portables mais le plus souvent dans les appareils nécessitant une batterie compacte. Par exemple, les appareils portables intelligents tels que les Fitbits ou les Apple Watches disposent de peu d'espace pour le stockage de la batterie, mais nécessitent une source d'alimentation de longue durée pour répondre aux opérations de l'appareil 24h/24 et 7j/7.

• En février 2024, la startup néerlandaise LionVolt, développeur de batteries lithium-polymère 3D à semi-conducteurs, a levé environ 15,26 millions de dollars (15 millions d'euros) pour étendre le processus. Basée dans les installations Holst de TNO à Eindhoven, aux Pays-Bas, LionVolt fonctionne avec des batteries à semi-conducteurs qui ne contiennent pas de lithium liquide dans les appareils lithium-ion standard. Au lieu de cela, les batteries sont des films minces contenant des milliards de piliers solides qui forment une architecture à motifs 3D avec une grande surface sur une base polymère.

Moteur du marché des batteries au lithium polymère

Pénétration croissante des véhicules électriques à travers le monde pour augmenter la demande sur le marché des batteries LiPo

Les investissements croissants et l’innovation dans la technologie de fabrication des véhicules électriques sont à l’origine de la demande de batteries au lithium polymère dans de nombreux pays producteurs de batteries. En Inde, au Japon, en Chine et en Corée du Sud, la taille compacte et attrayante des batteries LiPo stimule la croissance du secteur des batteries.

• En juillet 2024, le fabricant de batteries lithium-ion et entreprise de recyclage Lohum a annoncé son intention d'investir 118,6 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le développement et la production de batteries lithium-magnésium polymère. Les subventions de recherche et développement du ministère des Mines soutiennent le développement de cette technologie. Lohum prévoit de lancer une capacité de plus de 20 GWh d'ici 2027 avec un investissement de 118,6 millions de dollars, qui financera également le développement technologique. La prochaine génération de lithium manganèse fer phosphate offrira une plus grande sécurité et donnera aux véhicules électriques une autonomie plus longue que les technologies conventionnelles à un coût beaucoup plus élevé.

Restriction du marché des batteries au lithium polymère

Le coût élevé de la technologie avancée utilisée dans les batteries LiPo pourrait entraver la croissance du marché

En réponse au marché émergent et à la demande de véhicules électriques (VE), des milliards de dollars sont investis dans l’industrie des batteries pour augmenter le nombre et le volume de production des usines de cellules de batterie dans le monde. D'autre part, malgré l'augmentation du coût des matières premières des cellules de batterie, le coût total de production des cellules de batterie doit atteindre une certaine valeur pour générer des prix compétitifs par rapport aux véhicules à combustion interne. De plus, obtenir une batterie de haute qualité à la fin de la chaîne de production implique de nombreuses complexités. Par conséquent, la hausse des prix entravera la croissance du marché.

Opportunité de marché des batteries au lithium polymère

Mise en œuvre croissante d'initiatives de compteurs intelligents pour offrir de nouvelles opportunités de croissance

Pour faire face à la croissance démographique, de nombreux pays à travers le monde ont mis en œuvre des initiatives de comptage intelligent et d’automatisation du réseau. Les compteurs intelligents génèrent des pétaoctets de données sur l’électricité consommée, mesurée, le facteur de puissance, les dommages, le vol et d’autres paramètres. Des compteurs intelligents ont également été intégrés à l'architecture TIC pour envoyer des signaux ou des messages au réseau. Par conséquent, en cas de coupure de courant, le compteur ne peut pas envoyer de messages à l'appareil. Il est donc nécessaire d’obtenir une capacité de réserve. Par conséquent, la croissance des réseaux intelligents et des compteurs intelligents augmentera la demande sur le marché des batteries au lithium polymère.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances émergentes – Pour les principaux pays
• Dernières avancées technologiques
• Aperçu du paysage réglementaire
• Analyse des cinq forces de Porters
• Impact du COVID-19 sur le marché 

Analyse par type

En fonction du type, le marché est subdivisé en batterie au lithium-oxyde de cobalt, batterie au lithium-ion oxyde de manganèse, batterie au lithium fer phosphate et batterie au lithium-oxyde de cobalt.

Le phosphate de fer lithium a de bonnes performances électriques et une faible résistance. Ceci est réalisé grâce à un matériau de cathode phosphate à l’échelle nanométrique. Les principaux avantages sont un courant élevé, une longue durée de vie, une efficacité thermique, une sécurité accrue et une endurance pour un usage intensif. Il présente également une bonne sécurité, un long cycle de vie, des matières premières abondantes et une faible pollution environnementale. Le phosphate de lithium est souvent utilisé à la place des batteries de démarrage au plomb.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en automobile, électronique grand public, système de stockage d’énergie et autres.

Les applications automobiles sont leaders dans l'industrie des batteries. Avec l’évolution des véhicules électriques, de nombreux pays investissent dans le secteur des batteries, leader dans l’utilisation du marché des batteries lithium-polymère. Les batteries LiPo présentent de nombreux avantages dans le secteur automobile, tels que le démarrage, l'allumage, l'arrêt au ralenti et les structures entièrement hybrides et hybrides légères, entre autres. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le marché des voitures électriques connaît une forte croissance des ventes, qui représentaient environ 14 millions d'unités en 2023. La part des voitures électriques dans les ventes totales est passée d'environ 4 % en 2020 à 18 % en 2023.

• En juin 2024, TOPPAN Holdings Inc. et Toyo Seikan Co. Ltd. ont partagé leur intention de signer une lettre d'intention (LOI) pour former une entreprise coopérative pour fabriquer et vendre des batteries de voiture lithium-ion en Suède. La coentreprise vise à démarrer ses activités au cours de l’exercice 2026 ou plus tard.

Le secteur de l'électronique est également l'une des industries majeures et propose de nombreux produits, tels que des produits électroniques grand public, dans lesquels la batterie lithium polymère peut être utilisée. L'industrie électronique connaît une croissance considérable. Par exemple, selon leBureau international du TravailEn 2023, le secteur de l'électricité et de l'électronique a conservé sa deuxième place parmi les dix principaux secteurs avec environ 183 milliards de dollars de projets entièrement nouveaux déclarés.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché nord-américain des batteries au lithium polymère est stimulé par l’adoption croissante des véhicules hybrides et électriques et par la demande croissante de systèmes de stockage d’énergie. Les États-Unis sont le pays leader dans la région, car le gouvernement investit massivement dans le secteur automobile, en particulier dans le segment des véhicules électriques et hybrides.

• En 2022, General Motors et Ford ont annoncé leur stratégie visant à produire et vendre des véhicules électriques. General Motors a annoncé son objectif de produire 30 modèles de véhicules électriques et de lancer une capacité de fabrication de véhicules électriques (BEV) d'environ 1 million d'unités en Amérique du Nord d'ici 2025, en plus de devenir neutre en carbone d'ici 2040.

En mai 2018, la Commission européenne a approuvé un plan d'action stratégique pour l'électronique, qui définit des mesures visant à soutenir la création d'une chaîne de valeur européenne des batteries d'une valeur pouvant atteindre 250 milliards d'euros d'ici 2025, capable de concurrencer les infrastructures existantes. Le plan d'action souligne la nécessité d'un ensemble de règles qui permettront à l'industrie des batteries d'être compétitive sur la base de produits innovants et durables, ce qui conduira à la croissance du marché des batteries au lithium polymère dans la région.

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine est le plus grand fabricant de batteries au lithium polymère, avec une énorme disponibilité d'infrastructures et des marchés automobiles et industriels en croissance. La Chine a dépassé les États-Unis en tant que leader mondial de la production de véhicules électriques en 2022. La Chine est le plus grand consommateur de batteries au lithium polymère depuis cinq ans consécutifs. Le pays est également le plus grand actionnaire incontesté de la fabrication de batteries au monde, le plus grand fabricant de batteries en Chine, Amperx Contemporary Technology Co. (CATL), détenant à lui seul environ 35 % du marché mondial des batteries lithium-ion au premier trimestre 2022.

La demande croissante de smartphones et d’appareils électroniques grand public stimule la croissance du marché. De plus, la demande croissante d’appareils intelligents et d’appareils portables devrait propulser la croissance du marché. L’Arabie saoudite et le Maroc sont des emplacements stratégiques dans la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium polymère. Grâce à différentes approches politiques, utilisant le soutien gouvernemental, les politiques industrielles et les conditions géopolitiques, ces pays attirent les investisseurs et utilisent leurs capitaux pour accroître leur rôle dans la chaîne d'approvisionnement des batteries pour véhicules électriques.

En Amérique latine, le Mexique est le premier fabricant de batteries LiPo en raison de la présence de l’industrie automobile dans le pays. Récemment, Tesla a annoncé que son usine de Monterrey, au Mexique, possédait 1,7 million de tonnes de métaux légers qui alimentent l'industrie minière du pays.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des batteries au lithium polymère est concentré avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et autonomes.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Société BYD (Chine)
• LG Chem (Afrique du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• Technologie Amperex contemporaine CATL (Chine)
• BAK Power (Chine)
• Hitachi (Japon)
• Toshiba Corporation (Japon)
• Amara Raja Industries (Inde)
• Exide Industries (Inde)
• Clarios (Allemagne)
• Système A123 (États-Unis)
• Groupe Saft SA (France)
• Karcus Energy (Inde)
• Okaya Power Group (Inde)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2024, Amara Raja Advanced Cell Technologies Pvt Ltd a annoncé un accord de licence avec GIB EnergyX Slovaquie s.r.o. signé pour la technologie des cellules lithium-ion. Dans le cadre de l'accord, GIB EnergyX, une filiale de Gotion High-Tech Co Ltd, accordera une licence pour la « technologie LFP » de Gotion pour les cellules au lithium polymère à Amara Raja Advanced Cell Technologies (ARACT), qui fait partie du groupe Amara Raja.
• En septembre 2022, Panasonic Corporation a annoncé son intention d'établir une usine de fabrication dans son usine de Wakayama, dans l'ouest du Japon, pour produire de nouvelles batteries cylindriques lithium-ion 4680 (46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur) pour les véhicules électriques (VE).