Taille, part et analyse de l’industrie du marché des méthaniers, par type de confinement (mousse et membrane), par type de propulsion (turbines à vapeur, moteur bicarburant à vitesse lente, réchauffage à la vapeur et étage, et autres), par capacité de stockage (moins de 120 000 mètres cubes, 120 000-160 000 mètres cubes et au-dessus de 160 000 mètres cubes) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des méthaniers était évaluée à 16,71 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 18,04 milliards USD en 2026 à 33,37 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,99 % au cours de la période de prévision.

Un transporteur de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est un navire conçu pour transporter du gaz naturel liquéfié dans ses réservoirs réfrigérés. Il existe environ 360 navires spécialisés de ce type dans le monde, principalement utilisés pour le transport de gaz naturel liquéfié. Par rapport aux navires traditionnels, les navires GNL émettent moins de gaz à effet de serre grâce à leur système de propulsion au gaz naturel. Comme les gaz sont transportés sous forme liquide et en raison de leurs propriétés physiques, ils sont transportés soit à des pressions bien supérieures à la pression atmosphérique, à des températures très basses, soit à une combinaison des deux.

• En décembre 2022, Samsung Heavy Industries (Shi) a signé deux contrats avec Gaztransport et Technigaz (GTT) pour concevoir sept nouveaux réservoirs de GNL. Des contrats ont été conclus pour le compte d'armateurs européens et américains. Le volume de chaque navire méthanier est de 174 000 m3. Les navires devraient être envoyés respectivement au quatrième trimestre 2026 et 2027.

Les méthaniers sont construits avec une double coque et disposent de quatre ou cinq grands réservoirs pour stocker le gaz liquéfié. Ces réservoirs sont généralement constitués de plusieurs couches de matériau pour éviter les fuites et maintenir le GNL à la température froide nécessaire pour le conserver sous forme liquide. Ces réservoirs sont également hautement isolés, ce qui minimise la quantité de GNL qui bout ou s'évapore lors du transport. Certains navires utilisent en fait ce « boost » comme carburant pour le navire lui-même. Les réservoirs eux-mêmes sont généralement en aluminium ou en acier à 9 % de nickel. En plus d'être avancés dans leur capacité à contenir du GNL, ces navires sont armés de systèmes innovants de détection et d'extinction d'incendie et de gaz pour garantir que même la fuite la plus mineure déclenche une réponse. Cela rend très improbable un incendie catastrophique sur un navire GNL.

La pandémie de COVID-19 a réduit la demande mondiale de GNL jusqu’à 8 % par rapport aux niveaux d’avant la COVID-19, et un retour rapide aux niveaux de demande antérieurs ne semble pas probable. L’exception est la Chine, où le gouvernement tente de relancer son économie de manière belliqueuse.

APERÇUS CLÉS

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché des méthaniers
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché des méthaniers
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

SEGMENTATION

 ANALYSE PAR TYPE DE CONFINEMENT

En fonction du type de confinement, le marché est divisé en mousse et membrane. Le type de membrane domine le marché en termes de part de marché. Le type à membrane contient une capacité de charge plus élevée et, grâce au développement technologique, le bâtiment de protection de type membrane peut parfaitement résister à la pression considérable du GNL, et sa forme compacte peut transporter une grande quantité de GNL par rapport à la mousse. Les systèmes de protection de type mousse sont utilisés depuis plusieurs décennies et ont prouvé leur fiabilité et leur sécurité. Cette longue et réussie expérience inspire confiance aux exploitants de navires GNL, aux constructeurs navals et aux investisseurs. De nombreux navires GNL équipés de systèmes d'isolation de type Moss ont fonctionné de manière sûre et efficace, ce qui a contribué à leur utilisation continue.

ANALYSE PAR TYPE DE PROPULSION

En fonction du type de propulsion, le marché est réparti entre les turbines à vapeur, les moteurs bicarburant à vitesse lente, le réchauffage et l'étage de vapeur, etc. Les moteurs bicarburant à vitesse lente offrent des avantages significatifs en matière d'efficacité de propulsion par rapport aux turbines DFDE et à vapeur, les systèmes de propulsion les plus populaires pour les navires GNL dans les premiers stades de développement. Les deux principaux constructeurs ont choisi leurs voies techniques avec des moteurs bicarburant à régime lent. La suprématie des turbines à vapeur sur les navires méthaniers s’est progressivement effondrée. Il n’existe à ce jour aucun système de propulsion standard adapté à tous les types de navires méthaniers. D'autres incluent le moteur diesel bicarburant/moteur diesel tri-carburant (DFDE/TFDE), l'injection de gaz à commande électronique de type M (ME-GI) et le moteur à deux temps XDF.

ANALYSE PAR CAPACITÉ DE STOCKAGE

Sur la base de la capacité de stockage, le marché est segmenté en moins de 120 000 mètres cubes, entre 120 000 et 160 000 mètres cubes et au-dessus de 160 000 mètres cubes. Le segment de 120 000 à 160 000 mètres cubes représentait la principale part de marché et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les méthaniers de 120 000 à 160 000 mètres cubes sont polyvalents et bien adaptés à de nombreuses routes de fret de GNL et configurations de terminaux. Ils peuvent desservir efficacement à la fois les grands terminaux GNL et les terminaux plus petits et plus éloignés, offrant une grande flexibilité pour répondre aux différents besoins du marché. Ces transporteurs établissent un équilibre entre le volume de fret et l'efficacité opérationnelle. Moins de 120 000 mètres cubes sont utilisés dans les eaux peu profondes et sont comparativement moins utilisés que les autres. Au-dessus de 160 000 mètres cubes sont utilisés dans des cas exceptionnels principalement pour des explorations.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché des méthaniers a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique détient la part majeure du marché des méthaniers, stimulée par la demande accrue de gaz naturel due à l’adoption massive de sources d’énergie propres et à la croissance industrielle. Par conséquent, la région devrait conserver sa position dominante au cours de la période de prévision. La majeure partie de la demande de la région provenait de Chine. Parallèlement, la Chine a accéléré ses politiques de réduction des émissions et de la pollution en convertissant le charbon en gaz, augmentant ainsi sa consommation de GNL de 15,0 %. Un certain nombre d’autres pays et régions asiatiques, notamment la Corée du Sud et le Taipei chinois, augmenteront fortement leurs importations de GNL en 2021.

La demande de GNL en Europe augmente en raison de la nécessité de réduire la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz importés. Le Royaume-Uni est le plus grand importateur européen de gaz naturel liquéfié, suivi de la France et de l'Espagne. La demande de GNL en Amérique du Nord augmente en raison du développement de nouveaux terminaux d’exportation de GNL aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et devraient continuer à augmenter leurs exportations de GNL dans les années à venir.

En Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du GNL fonctionne principalement comme exportateur vers la région mentionnée ci-dessus, ce qui à son tour fait de ces régions une fin. Ainsi, le marché des méthaniers est en croissance constante dans ces régions.

ACTEURS CLÉS COUVERTS

Le rapport comprend des profils d'acteurs clés, tels que Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd, STX Offshore and Shipbuilding CO., LTD., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd, China Shipbuilding Trading Co. Ltd, Japan Marine United Corporation, HJ Shipbuilding & Construction Company, Ltd., Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) et GTT.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En décembre 2022, GAIL (India) Ltd a conclu un accord d'affrètement avec la société japonaise Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) pour un nouveau navire de gaz naturel liquéfié (GNL) et a acquis un investissement dans un navire GNL existant. Construit par la société sud-coréenne Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd, le nouveau méthanier est le deuxième méthanier du groupe MOL annoncé pour desservir GAIL et commencera sa mise en service en 2023.
• En octobre 2022, GTT a annoncé avoir obtenu deux approbations de principe (AiP) de DNV et Bureau Veritas pour une conception révolutionnaire de méthanier (BV) à trois réservoirs. Le concept de stockage de GNL à trois réservoirs réduit les coûts de construction en éliminant un barrage, une tour de pompage et tous les équipements cryogéniques associés (couvercles de liquide et de gaz, vannes, canalisations et radars).