Services logistiques (3PL & 4PL) Taille du marché, partage et analyse de l'impact Covid-19, par type de déploiement (sur site et basé sur le cloud), par mode de transport (voies aériennes, chemins de fer, routes et voies d'eau), par utilisation finale (automobiles, machines, appareils et chaussures Prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché Global Logistics Services (3PL & 4PL) était évaluée à 1 081,65 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 1 176,08 milliards USD en 2023 à 2184,22 milliards USD, présentant un TCAC de 9,25% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 39,71% en 2022.

3PL est l'externalisation des fonctions de gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement à un fournisseur tiers. Ces services peuvent inclure le transport, l'entreposage, la distribution, le transfert de fret et d'autres activités liées à la logistique. Les services 3PL offrent une large gamme de services, permettant aux entreprises de choisir des fonctions spécifiques pour externaliser en fonction de leurs besoins. D'un autre côté, 4PL implique un niveau d'externalisation plus élevé, où une entreprise externalise toute la gestion de sa chaîne d'approvisionnement à un fournisseur de quatrième partie. Cela comprend non seulement les services logistiques, mais aussi la planification stratégique et la coordination de plusieurs fournisseurs 3PL. Les fournisseurs 4PL agissent en tant que partenaires stratégiques, alignant les stratégies de logistique avec les objectifs commerciaux globaux. Ils ont une vision holistique de la chaîne d'approvisionnement, en se concentrant sur l'optimisation de l'ensemble de l'écosystème logistique.

La croissance du marché des services de logistique mondiale (3PL & 4PL) est attribué à l'industrie du commerce électronique croissant ainsi que la demande croissante de services de livraison de dernier kilomètre. Les développements technologiques croissants dans l'industrie de la logistique ont apporté le suivi en temps réel des biens et des flottes, ce qui soutient également la croissance du marché. L'adoption croissante des plateformes de cloud et d'analyse pour améliorer les performances logistiques grâce à des commentaires en temps réel devrait stimuler la croissance du marché 3PL et 4PL au cours de la période de prévision.

Impact Covid-19

La perturbation des activités de la chaîne d'approvisionnement en raison des restrictions pandémiques a entravé la croissance du marché

En 2020, la pandémie Covid-19 a perturbé les opérations de transport et de logistique dans le monde. La crise a exercé une pression sans précédent sur les ressources de transport et de logistique. De plus, les expéditeurs ont été incertains dans la circulation des marchandises en raison des restrictions d'entrée et de sortie dans certains pays. Les déséquilibres de l'offre et de la demande et un manque de capacité pour les services de réalisation à longue distance et de dernier mile ont également perturbé les réseaux de transport. Le personnel limité et la réduction des heures de travail ont gêné les activités logistiques. De plus, en raison de la pandémie Covid-19, les services de gestion des transports nationaux (DTM) ont été affectés.

Divers pays à l'échelle mondiale ont connu des déséquilibres à l'arrivée et à l'envoi de marchandises, augmentant les délais de livraison. La circulation des camions a également été considérablement réduite et le mouvement des camions moyens et lourds a été restreint. En outre, les prestataires de services ont été confrontés à un certain nombre de défis, notamment les perturbations du transport en raison du verrouillage national et un besoin accru d'installations de stockage pour stocker des actions qui ne peuvent plus être vendues en raison de fermetures de frontières. Pour aborder cette situation, les sociétés 3PL et 4PL ont introduit des services d'identification de mémoire à court terme. Par exemple, DB Schenker Logistics a implémenté un service pour identifier l'espace de stockage inutilisé. Le but de ce service est d'informer les clients de l'espace d'entrepôt dans 794 emplacements dans 60 pays afin de trouver un espace de stockage supplémentaire près du site de production. De plus, le transport routier a été gravement affecté par la crise de la santé.

Dernières tendances

Accent croissant sur l'utilisation des services basés sur le cloud dans la gestion de la logistique pour propulser la croissance du marché

Un développement technologique significatif a eu lieu dans l'industrie de la logistique avec l'évolution du cloud etInternet des objets (IoT)services. Les petites entreprises se concentrent sur l'augmentation de leurs investissements technologiques de deux fois d'ici 2025. De plus, les grandes sociétés de logistique intègrent des technologies avancées dans leur portefeuille de services pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, les principaux acteurs de l'industrie mettent l'accent sur les chaînes d'approvisionnement numériques. Le système de gestion des transports (TMS), tel que le spectateur de fret et les systèmes de suivi, se déplace également vers le cloud pour une plus grande efficacité.

De plus, de nombreuses sociétés de logistique déplacent leur TMS vers le cloud et créent un TMS basé sur le cloud. Un TMS basé sur le cloud permet l'automatisation, éliminant de manière transparente les tâches manuelles, rationalisant des flux de travail et réduisant des coûts d'infrastructure informatiques supplémentaires. Il collecte également les données à partir de diverses sources internes et externes, offrant une meilleure visibilité. Le TMS basé sur le cloud peut être mis en œuvre et accessible de n'importe où dans le monde.

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Facteurs moteurs

Croissance de l'industrie du commerce électroniquePour soutenir la croissance du marché

L'industrie du commerce électronique dépend fortement des services de logistique pour gérer la livraison des marchandises aux clients. La demande accrue de services en ligne, en particulier après la pandémie, a contribué à la croissance du secteur de la logistique, compte tenu de ses avantages. Ce changement peut être attribué à une augmentation rapide du nombre de clients du commerce électronique et des ventes transfrontalières, car les clients ont accès à de nombreuses variations de produits et peuvent évaluer tous les fournisseurs du monde.

Avec l'expansion continue de l'industrie du commerce électronique, les services de livraison de dernier mile sont également en augmentation. Les principaux secteurs qui sont attendus bénéficient des services de livraison de dernier mile sont les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons. De plus, les produits FMCG sont de plus en plus axés sur les options de livraison de dernier mile dans tous les secteurs de la logistique.

Durabilité et préoccupations environnementales pour stimuler la croissance du marché

L'accent est de plus en plus mis sur la réduction de l'impact environnemental des opérations logistiques. Les entreprises adoptent des pratiques durables telles que l'optimisation des voies de transport, en utilisant des emballages respectueux de l'environnement et en investissant dans des véhicules économes en carburant pour minimiser leur empreinte carbone. Avec une sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux, le nombre croissant de réglementations et de normes liés aux pratiques logistiques durables ont été établies. L'adhésion à ces réglementations garantit non seulement la conformité mais aligne également les entreprises avec les parties prenantes soucieuses de l'environnement.

Les entreprises de logistique explorent les principes de l'économie circulaire, visant à minimiser les déchets et à promouvoir la réutilisation ou le recyclage des matériaux. Cela implique la conception de systèmes logistiques qui priorisent la durabilité, réduisent l'emballage à usage unique et encouragent la récupération des ressources. De plus, l'accent mis sur les processus de logistique inverse, qui impliquent le retour, la rénovation ou le recyclage des produits et des emballages, contribue à une chaîne d'approvisionnement plus circulaire et durable. Cela réduit non seulement les déchets, mais ouvre également des opportunités d'économies de coûts et de génération de revenus.

Facteurs de contenus

Moins de contrôle sur les opérations par rapport aux services 2PL peuvent restreindre la croissance du marché

Les entreprises manufacturières et les secteurs de détail doivent compter sur la fiabilité, la compétence et la cohérence de leurs prestataires de services logistiques, mais dans cette situation, ils ne peuvent pas contrôler directement le processus. Les fabricants peuvent même ne pas être en mesure de surveiller toutes les opérations d'entrepôt, ce qui peut mettre la qualité et la sécurité des produits à risque grave. L'externalisation à la logistique tierce / quatrième-parti (3PL / 4PL) peut entraîner des violations de produits, de technologie ou de confidentialité et l'exposition des données clients. Ainsi, le manque de contrôle sur les services de logistique entrave la croissance du marché pour 3PL & 4PL.

SEGMENTATION

Par analyse de type de déploiement

Le segment sur site est en raison de plus de contrôle et de sécurité par rapport aux plates-formes cloud

Par type de déploiement, ce marché est divisé en site et basé sur le cloud.

Le segment sur site détient la plus grande part de ce marché dans le monde. Les sociétés de logistique traitent souvent des données sensibles liées aux expéditions, aux stocks et aux informations clients. Les solutions sur site offrent un niveau de contrôle et de sécurité plus élevé par rapport aux alternatives basées sur le cloud, répondant aux préoccupations concernant les violations de données et l'accès non autorisé. De plus, certaines régions et industries ont des réglementations strictes concernant le stockage et la gestion des données. Les solutions sur site permettent aux entreprises de logistique d'avoir un contrôle plus direct sur le respect de ces réglementations, garantissant qu'elles répondent aux normes nécessaires sans compter sur des fournisseurs de cloud externes. Les systèmes logistiques sur site peuvent être personnalisés selon des besoins commerciaux spécifiques. Ceci est crucial pour les entreprises avec des processus ou des exigences uniques qui peuvent ne pas être facilement adaptés aux solutions cloud standardisées.

Le cloud est le deuxième segment à la croissance la plus rapide du marché en termes de TCAC. Les solutions basées sur le cloud offrent aux entreprises de logistique la possibilité de faire évoluer leurs opérations en fonction des fluctuations de la demande. Cette évolutivité est particulièrement bénéfique dans l'industrie de la logistique, qui subit souvent des variations saisonnières et des surtensions inattendues. Cette solution facilite la collaboration en temps réel entre les différentes parties prenantes dans la chaîne d'approvisionnement. En centralisant les données et en fournissant l'accès aux utilisateurs autorisés à partir de divers emplacements, les solutions cloud améliorent la visibilité et la coordination, conduisant à des opérations plus réactives et efficaces. Les solutions basées sur le cloud offrent aux professionnels 3PL et 4PL accéder à des informations cruciales et gérer les opérations de n'importe où avec une connexion Internet. Ceci est particulièrement précieux dans une industrie où la mobilité et la gestion à distance sont essentielles, comme la supervision des expéditions en transit ou la coordination avec les partenaires mondiaux. 

Par mode d'analyse des transports

Abordabilité et flexibilité en termes de services de livraison du dernier mile pour générer une croissance du segment des routes

Par mode de transport, ce marché est divisé en voies respiratoires, chemins de fer, voies navigables et routes.

Le segment des routes détient la plus grande part de l'industrie mondiale des services de logistique (3PL & 4PL). Le transport routier est le plus souvent utilisé pour le transport de marchandises car il est bon marché, facile et peut fournir un service de porte à porte. Les progrès technologiques et l'industrie croissante du commerce électronique devraient renforcer la croissance du segment des routes au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'activités d'exportation et d'importation mondiales est également un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des voies navigables occupe la deuxième position du marché. Le développement croissant des infrastructures, tels que les canaux qui raccourcissent les routes commerciales, élargissent les accords commerciaux et augmentent le revenu disponible des consommateurs, augmente la demande mondiale de biens internationaux. Ces facteurs sont sur le point de permettre au segment des voies navigables de maintenir sa deuxième position tout au long de la période de prévision.

Le courrier et les colis sont transportés par avion et ils sont également utilisés pour importer rapidement quelque chose d'un pays à un autre. De plus, les dépenses mondiales d'infrastructures sur les réseaux ferroviaires nouveaux et existants continuent d'augmenter. À mesure que les activités commerciales et commerciales augmentent, la population mondiale nécessite le transport de personnes et de marchandises. Ce scénario oblige le gouvernement à améliorer de manière approfondie le réseau de transport, les segments des voies aériennes et des chemins de fer qui devraient enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'utilisation finale

Demande croissante d'entrepôts adaptés à l'environnement pour propulser la croissance du segment de la pétrochimie

Sur la base d'une utilisation finale, le marché mondial est classé en automobiles, produits pharmaceutiques, machines, vêtements et chaussures, vente au détail, avions / navires / chemins de fer, électronique,pétrochimique, agriculture, matériaux de construction et autres.

Le segment pétrochimique a détenu la principale part de marché sur le marché mondial des services logistiques (3PL & 4PL) en 2022 en raison de l'accent croissant sur l'externalisation du transport complexe, du stockage et de la distribution de pétrochimiques dans les entreprises. Les pétrochimiques sont l'une des composantes essentielles de divers processus industriels. Des produits tels que les huiles industrielles, les plastiques, les produits de nettoyage et les pneus sont fabriqués à partir de pétrochimiques. La demande croissante d'entrepôts adaptés à l'environnement est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du segment pétrochimique au cours de la période de prévision.

Le segment des autres devrait enregistrer la deuxième position la plus importante dans cette industrie. Les autres segments comprennent les plastiques, le bois, le papier, les métaux et le verre. La demande croissante de nombreuses industries, telles que l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et la défense, est prête à l'aider à maintenir sa deuxième position derrière d'autres segments au cours de la période de prévision. L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans les pays en développement de l'Asie-Pacifique et de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient encore stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Rising Mility Population pour augmenter la croissance du marché du Pacifique Asie

Au niveau régional, le marché est divisé en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché des services logistiques (3PL & 4PL) en 2022. La région a également le taux de croissance le plus élevé par rapport aux autres segments. Avec la population croissante de la classe moyenne dans des pays comme l'Inde et la Corée du Sud, la région devrait voir une augmentation de l'embauche de 3PLS et 4PLS. Les tensions politiques croissantes entre la Chine et d'autres pays obligent les participants à l'industrie à investir dans les principaux pays de l'ANASE, notamment les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande et Singapour. De plus, la Chine domine le marché de la région avec des exportations importantes vers l'Europe et l'Amérique du Nord.

L'Amérique du Nord est la deuxième région la plus importante du marché. L'un des principaux facteurs stimulant la croissance de la région est la demande croissante de logistique verte pour résoudre l'augmentation des problèmes environnementaux. En outre, l'industrie du commerce électronique en expansion et les tendances d'achat en ligne dans des pays tels que les États-Unis et le Canada devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Jouants clés de l'industrie

Collaborations stratégiques avec les partenaires technologiques en mettant les acteurs de premier plan pour augmenter la concurrence du marché

Les acteurs opérant sur le marché des services logistiques se concentrent sur des liens stratégiques pour intégrer les technologies dans leurs services. Par exemple, en octobre 2023, Ithink Logistics, une start-up logistique axée sur la technologie, a annoncé sa collaboration avec FedEx, une société mondiale de transport et de logistique express, pour l'expédition transfrontalière. Le partenariat stratégique vise à fournir des solutions d'expédition et des économies de coûts importantes pour les vendeurs de commerce électronique entrant sur les marchés internationaux, selon un communiqué d'Ithink Logistics. Cette collaboration cherche à relever les défis internationaux de livraison en combinant le vaste réseau de transport de FedEx avec la solution SaaS complète de la plate-forme.

Liste des principales sociétés profilé:

• C.H. Robinson Worldwide Inc.(NOUS.)
• United Parcel Service, Inc. (UPS)(NOUS.)
• FedEx Corp. (États-Unis)
• Deutsche Post AG (Allemagne)
• Kuehne + Nagel International AG(Suisse)
• A.P. Moller - Maersk(Danemark)
• Schenker AG (Allemagne)
• DSV Solutions (Danemark)
• Nippon Express Holdings, Inc. (Japon)
• Landstar System Holdings, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2023,Kuehne + Nagel, l'une des principales sociétés de logistique et de transport, a annoncé son acquisition d'une société de transfert de fret canadien, Farrow. La société vise à accroître son implication sur le marché nord-américain de la logistique et des transports grâce à cette acquisition.
• En août 2023, XPO Inc. a annoncé une accélération et une expansion de ses terminaux et ajouts d'équipement prévus pour répondre à la redoublement de la demande d'opérations logistiques à l'échelle mondiale. La société a connu une augmentation de 9% de ses commandes de livraison d'expédition en fonction de YOY% pour le juillet 2023.
• En février 2023,Fourkites et RCS Logistics ont uni leurs forces dans une entreprise collaborative pour offrir aux clients RCS un service global qui offre un aperçu complet de leurs envois dans divers modes de transport, y compris l'océan, l'eau, l'air, l'intermodal et la route (OTR). En tirant parti des données de chaîne d'approvisionnement en temps réel de FourKites, les équipes internes de RCS, ainsi que leurs clients, bénéficient de l'avantage d'une visibilité automatique et en temps réel dans l'état actuel et l'emplacement des expéditions en transit et au repos dans le monde.
• Novembre 2022: A.P. Moller - Maersk a dévoilé son plan d'introduction d'un nouveau service d'expédition en océan nommé "Shaheen Express". Le service fonctionnera en rotation, couvrant Mundra, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali à nouveau et retourner à Mundra. Cette rotation établit un service cohérent et fiable pour le corridor India-Uae-Saudi Arabie, répondant principalement à la demande croissante des clients engagés dans le commerce entre les marchés indiens et du Golfe.
• Octobre 2022:La chaîne d'approvisionnement du DHL a élargi ses services de logistique en dévoilant une nouvelle suite de solutions dédiées à la gestion électronique des déchets. Cette solution de chaîne d'approvisionnement circulaire innovante aide les entreprises dans le traitement de responsabilité, la réutilisation ou le recyclage a utilisé des composants électroniques tels que les écrans tactiles, les processeurs, les modules informatiques et d'autres actifs technologiques. L'adoption de cette suite permet aux entreprises de réduire leur impact environnemental et de contribuer à la conservation de matières premières précieuses.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation