Taille du marché de la surveillance de l’état des machines, part et analyse de l’industrie, par équipement (analyse des vibrations, analyse de l’huile et thermographie), par utilisateur final (pétrole et gaz, production d’électricité, fabrication et exploitation minière, produits chimiques, automobile, aérospatiale et défense, et autres (marine et propulsion)) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial de la surveillance de l’état des machines était évaluée à 3,00 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 3,24 milliards USD en 2026 à 6,80 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la surveillance de l’état des machines avec une part de 36,9 % en 2025.

Le marché mondial connaît une croissance dynamique tirée par l'adoption croissante des technologies de maintenance prédictive etindustrie 4.0pratiques dans divers secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d'électricité, la fabrication et l'exploitation minière, la chimie, l'automobile, l'aérospatiale et la défense. Les progrès influencent fortement cette croissance de l’automatisation industrielle et des technologies de capteurs. De plus, le marché se caractérise par une concurrence féroce et une innovation. Le marché démontre une forte inclination vers des solutions avancées de surveillance des données en temps réel qui offrent des informations prédictives pour prévenir les pannes de machines et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Des acteurs clés tels que Rockwell Automation, Siemens AG, General Vernova et d'autres acteurs du marché investissent massivement dans la réduction des coûts d'intégration et l'optimisation du flux de production pour les fabricants développant des produits destinés aux utilisateurs finaux. La demande pour les dernières innovations et l’amélioration de l’efficacité de la production grâce à des systèmes de surveillance fiables stimule la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a accru le besoin de solutions de surveillance à distance qui éliminent les interactions humaines et fournissent des informations rapides pour gérer efficacement les situations. Les solutions de surveillance de l’état des machines ont stimulé l’adoption de capteurs compatibles IoT et accéléré l’adoption de l’Industrie 4.0. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont initialement entravé la croissance du marché ; cependant, les investissements croissants dans l'automatisation ettransformation numériqueL’après-pandémie a alimenté la demande d’équipements de surveillance de l’état des machines.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

IMPACT de l’INDUSTRIE 4.0

L’exploitation des fonctionnalités IoT pour surveiller les systèmes accélère l’intégration de l’automatisation

L'automatisation a amplifié l'adoption de la surveillance de l'état des machines dans diverses industries en améliorant l'efficacité opérationnelle et les coûts. L'intégration de l'automatisation dans les systèmes de surveillance de l'état des machines optimise les flux de travail et réduit les erreurs humaines. Les systèmes automatisés offrent une précision des données plus cohérente, permettant aux industries d'atteindre des niveaux de productivité plus élevés. De plus, l'IoT améliore considérablement les fonctionnalités de ces systèmes en permettant une collecte transparente de données et des analyses en temps réel.

• Par exemple, en janvier 2024, MachineMetrics a annoncé une nouvelle fonctionnalité de produit dans son flux de travail de surveillance des conditions. Cet ajout est conçu pour améliorer les capacités robustes de surveillance de l’état, en aidant les utilisateurs à prendre des mesures concrètes sur les données de conditionnement des machines en temps réel.

Tendances du marché de la surveillance de l’état des machines

Adoption de systèmes de surveillance sans fil et de solutions basées sur le cloud pour stimuler la croissance du marché

Le secteur de la surveillance de l'état des machines a connu une évolution vers des techniques de production avancées qui tirent parti de l'automatisation industrielle et de la surveillance sans fil pour une efficacité de production rentable et une réduction des déchets. De plus, l’adoption de l’automatisation basée sur l’IoT et l’intégration de la surveillance basée sur le cloud sont des tendances notables qui façonnent la base des usines intelligentes. Ces usines intelligentes sont équipées d'équipements industrielsIdOlogiciels et composants qui permettent une surveillance en temps réel des équipements, réduisant ainsi les temps d'arrêt et minimisant les déchets. De plus, les principaux acteurs qui se concentrent sur le développement de technologies durables et économes en énergie favorisent l’adoption de solutions de surveillance respectueuses de l’environnement, élargissant ainsi la part de marché de la surveillance de l’état des machines.

• Par exemple, en janvier 2025, Puresignal, une société basée en Suède, a lancé un système de lubrification conditionnelle sans fil surveillé via une application. Ce logiciel système basé sur l’IA représente une avancée significative dans la technologie de maintenance prédictive. L'application peut être utilisée sans fil jusqu'à une distance de 2 km. Le système surveille si une machine est en fonctionnement, s'arrête automatiquement ou détermine si une lubrification est nécessaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Prolifération de l’IoT industriel (IIoT) pour stimuler la croissance du marché

Le secteur connaît une croissance significative en raison de l’adoption croissante de technologies intelligentes et efficaces de surveillance de l’état des machines. De plus, la prolifération de l'IoT industriel (IIoT) accélère l'adoption des technologies de surveillance de l'état des machines en permettant la collecte et l'analyse de données en temps réel. L'investissement du gouvernement dans l'infrastructure numérique et l'adoption croissante des pratiques de l'Industrie 4.0 stimulent encore davantage la demande de produits. Ainsi, la demande croissante de maintenance prédictive, de réduction des coûts et d’automatisation des processus afin de minimiser les temps d’arrêt imprévus stimule la croissance du marché de la surveillance de l’état des machines.   

• Par exemple, en décembre 2024, NKE FERSA, un fabricant de roulements basé en Autriche, et Nanoprecise, une entreprise canadienne, ont lancé un nouveau système innovant de surveillance de l'état des éoliennes. Cette collaboration permet à NKE FERSA de proposer des solutions pour parcs éoliens qui détectent les problèmes potentiels et prolongent la durée de vie des équipements.

Restrictions du marché

Les coûts élevés de mise à niveau et les déficits de compétences constituent des freins majeurs au progrès du marché

Les coûts initiaux élevés de mise en œuvre et la complexité de l’intégration de la surveillance de l’état des machines aux systèmes existants entravent la croissance du marché. De plus, le manque de professionnels qualifiés pour exploiter et interpréter les techniques de surveillance avancées constitue un défi pour les techniciens. En outre, l’adoption limitée de ces systèmes par les petites et moyennes entreprises (PME) en raison de contraintes budgétaires restreint également l’expansion du marché à court terme.

Opportunités de marché

La demande de systèmes automatisés et d’industrialisation rapide offre des opportunités lucratives

L'émergence de l'IA et l'intégration de l'apprentissage automatique dans les systèmes de surveillance ouvrent de nouvelles opportunités pour la maintenance prédictive en analysant de grandes quantités de données, des modèles et des corrélations entre les points de données. Cela peut être bénéfique pour prédire les anomalies et pannes futures. Ces avancées permettent une planification et une exécution ciblées de la maintenance, contribuant ainsi à minimiser les temps d'arrêt des machines et à augmenter l'efficacité globale des équipements (OEE). Par la suite, les progrès et l’innovation de l’IA créent de nouvelles possibilités élargissant la portée des produits et la clientèle sur les marchés émergents, ce qui élargit considérablement la taille du marché.

• Par exemple, en mai 2024, GE Vernova a lancé un logiciel d’inspection autonome alimenté par l’IA, conçu pour l’inspection des actifs énergétiques. Le système exploite les algorithmes AI/ML pour automatiser le processus d’inspection manuelle, permettant ainsi une inspection et une surveillance rentables, plus rapides et plus sûres.

Analyse de segmentation

Par équipement

L'accent mis sur la maintenance prédictive favorise la domination de l'analyse vibratoire 

Selon l’équipement, le marché est classé en analyse vibratoire, analyse d’huile et thermographie.

L'analyse vibratoire est le segment dominant en raison de la forte demande de machines en équipement de travail continu nécessitant un entretien fréquent. La technologie permet de surveiller en temps réel les vibrations mécaniques des machines tournantes et oscillantes. De plus, des mesures continues et des analyses de vibrations permettent une détection précoce des pannes.

Le segment des machines d'analyse d'huile présente des progrès constants alors que les industries utilisent ces systèmes pour détecter les niveaux d'huile et la lubrification, aidant ainsi à prévenir les pénuries de lubrifiant, la contamination et les particules d'usure à un stade précoce.

Le segment de la thermographie est en croissance constante car l'équipement permet une inspection visuelle des surfaces par rayonnement infrarouge et aide à détecter les anomalies de température. Le segment détenait 36,11 % de part de marché en 2026.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par utilisateur final

Le segment manufacturier et minier affiche la plus forte croissance en raison de sa capacité à prédire les défaillances 

Par utilisateur final, le marché est classé en pétrole et gaz, production d’électricité, fabrication et exploitation minière, produits chimiques, automobile, aérospatiale et défense, et autres (marine et propulsion).

Le segment de la fabrication et de l'exploitation minière connaît la plus forte croissance en raison de l'adoption généralisée de systèmes de composants rotatifs et de machines complexes. De plus, la capacité de prédire les pannes grâce à l’intégration de l’IoT révolutionne l’efficacité opérationnelle dans tous les secteurs.

Le secteur automobile affiche une croissance progressive en raison de son adoption précoce de l'IoT et de l'automatisation, qui a amélioré les stratégies de maintenance prédictive pour optimiser le flux de production, stimulant ainsi la croissance du segment à long terme.

Les secteurs de la production d’électricité et de la chimie ont connu une croissance constante grâce à la détection précoce des pannes grâce à diverses analyses d’équipements.

Le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et la défense, ainsi que d'autres segments, connaîtront une croissance significative au cours de la période d'étude, car l'utilisation fréquente de la technologie et les capacités de détection des pannes profiteront à ce secteur à long terme. Le segment de l’aérospatiale et de la défense devrait acquérir 11 % de part de marché en 2025.

Le secteur pétrolier et gazier devrait afficher un TCAC de 7,85 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DES MACHINES

Géographiquement, l’analyse du marché mondial couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Asie-Pacifique

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, détenant environ 36 % de la part de marché mondiale en raison de la présence d’une importante base manufacturière en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud. La région bénéficie de la forte demande d’automatisation et d’intégration de l’IIoT dans les systèmes existants. En outre, des politiques gouvernementales favorables et une demande croissante de capacités telles que la maintenance prédictive, l’analyse visuelle et la prévention des pannes alimentent la mise en place d’installations automobiles intelligentes avancées dans des pays émergents comme l’Inde. La valeur du marché régional était de USD 1.11 milliards en 2025. En 2026, la taille du marché s’élevait à USD 1.21 milliard.

La Chine connaît le TCAC le plus élevé, avec une croissance de l'adoption de technologies dans les secteurs manufacturier et automobile. La nécessité de performances et d’utilisation efficaces des équipements stimule l’adoption des produits à long terme. De plus, les progrès technologiques croissants et l’accent mis sur l’amélioration de la production nationale en intégrant l’Industrie 4.0 soutiennent davantage la croissance du marché. La taille du marché en Chine devrait s'élever à 0,32 milliard de dollars en 2026. En revanche, le Japon devrait atteindre 0,26 milliard de dollars et l'Inde 0,21 milliard de dollars en 2026.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Amérique du Nord

Le marché nord-américain connaît une croissance progressive, stimulée par la demande croissante d’automatisation industrielle visant à maximiser la productivité. Les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale contribuent de manière significative à la croissance du marché, soutenue par les progrès technologiques et les investissements en R&D. L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 0,92 milliard de dollars en 2026, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 9,06 % entre 2025 et 2032.

Le secteur de la surveillance conditionnelle aux États-Unis est très soumis aux réglementations gouvernementales et aux tarifs douaniers récemment annoncés en tant que principaux fabricants, et la plupart des échanges commerciaux ont lieu dans cette région. Les droits de douane américains constituent une opportunité pour les entreprises nationales, mais ils risquent en même temps de déplacer la demande de l'UE et des marchés émergents vers les fabricants de l'UE et de l'Asie. La taille du marché américain est estimée à 0,57 milliard de dollars en 2026.

Amérique du Sud

La croissance des secteurs manufacturier et énergétique soutient la croissance significative de la région sud-américaine. Le Brésil et l’Argentine sont des contributeurs importants en raison de leur base industrielle croissante et de l’adoption de l’automatisation.

Europe

L'Europe est sur le point d'afficher une croissance régulière grâce à des solutions économes en énergie, en mettant l'accent sur la durabilité, les normes et les réglementations énergétiques strictes pour promouvoir l'adoption de solutions de surveillance avancées, qui contribuent à augmenter le potentiel de croissance. La valeur du marché régional s’élève à 0,69 milliard de dollars en 2026 et constitue le troisième plus grand marché au monde. De plus, les politiques de soutien de la région visant à automatiser le processus, offrant des opportunités aux acteurs établis et émergents, soutiennent la croissance du marché à long terme. La taille du marché au Royaume-Uni devrait s'élever à 0,16 milliard de dollars en 2026. En revanche, l'Allemagne devrait atteindre 0,18 milliard de dollars en 2026 et la France devrait atteindre 0,07 milliard de dollars en 2025.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance substantielle, tirée par le secteur pétrolier et gazier en plein essor. La valeur du marché régional devrait atteindre 0,25 milliard de dollars en 2026, ce qui en fera le quatrième plus grand marché au monde. L’augmentation des investissements dans les projets d’infrastructures et d’énergie intelligentes renforce encore l’adoption de services de surveillance. La taille du marché du CCG est estimée à 0,92 milliard de dollars en 2025.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les investissements pour renforcer leurs positions sur le marché

Le paysage concurrentiel est marqué par une innovation continue et une collaboration stratégique. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur l’analyse prédictive de l’IA, soulignant ainsi l’évolution vers des solutions intelligentes. Les tendances des revenus indiquent une croissance robuste, les acteurs investissant massivement en R&D pour rester en tête sur un marché en évolution. De plus, les collaborations entre les principaux acteurs pour développer des systèmes avancés remodèlent l’environnement concurrentiel.

• Par exemple, en mai 2024, GE Vernova, un acteur majeur des solutions d’électrification, de décarbonation et d’énergie, a annoncé le lancement d’Autonomous inspection, une solution logicielle de vision informatisée conçue pour automatiser l’inspection manuelle. La solution utilise des dispositifs de capture d’images et des algorithmes basés sur l’IA et l’apprentissage automatique.

Liste des clésSurveillance de l'état des machines Entreprises profilées

• Général Vernova(NOUS.)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• SKF (Suède)
• Siemens AG(Allemagne)
• Rockwell Automatisation Inc.(NOUS.)
• Fluke Corporation (États-Unis)
• Courbé Nevada(Nevada)
• Emerson Electric (États-Unis)
• Parker Hannifin Corporation (États-Unis)
• Meggitt PLC (Angleterre)
• National Instruments Corporation (États-Unis)
• Bruel & Kjaer Vibro GmBH (Allemagne)
• PRUFTECHNIK Dieter Busch AG (Allemagne)
• Bosch Rexroth AG (Allemagne)
• Analog Devices Inc. (États-Unis)
• Teledyne Technologies Inc. (États-Unis)
• Schaeffler (États-Unis)
• Fortive Corporation (États-Unis)
• Regal Rexnord (États-Unis)
• Acoem (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2024 :DMG MORI CO. Ltd., un important fournisseur de services de surveillance de l'état de santé, a lancé « WALC CARE », un service avancé de surveillance de l'état des machines. Le WALC CARE nouvellement développé effectue régulièrement des diagnostics prédictifs pour une détection précoce des pannes et réduit les temps d'arrêt.
• Avril 2024 :IMI Sensors, un important instrument de surveillance des vibrations industrielles, a annoncé la sortie d'un accéléromètre entièrement programmable doté d'un protocole IO de liaison universelle. Le capteur est une solution idéale pour les mesures et les moyennes à un intervalle spécifié par l'utilisateur et est idéal pour la surveillance des vibrations industrielles à spectre complet.
• Mars 2024 :Tan Delta, un acteur de premier plan dans le domaine des capteurs et systèmes de surveillance de l'état du pétrole, a annoncé le lancement de son offre dans le secteur des mines et du traitement des minéraux. Le système de surveillance des autoroutes de Tan Delta aide les utilisateurs à réduire leur consommation de pétrole et leurs coûts de maintenance jusqu'à 30 %. Les activités minières et minérales de Tan Delta utilisent une analyse avancée du pétrole en temps réel pour connaître l’état réel du pétrole et optimiser instantanément les programmes de maintenance.
• Février 2024 :Tan Delta, l'un des principaux fabricants de capteurs et de systèmes de surveillance du pétrole en temps réel, a annoncé que DAPONA est la meilleure technologie SENSE de sa catégorie. DAPONA s'est associé à Tan Delta pour surveiller les conditions du pétrole ainsi que ses diverses autres technologies de surveillance de l'efficacité des usines.
• Avril 2023 :Timken, un acteur mondial dans le domaine des roulements techniques et des mouvements industriels, a lancé une nouvelle solution sans fil et de surveillance de l'état qui aide les utilisateurs à détecter les pannes ou les changements avant qu'ils ne se produisent grâce à la surveillance de la température et des vibrations. Les solutions de capteurs et de surveillance de l'entreprise peuvent indiquer les problèmes de performances potentiels avant qu'ils ne surviennent.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT