Taille, part et analyse de l’industrie des services de sécurité gérés par type de sécurité (sécurité du cloud, sécurité des points finaux, sécurité des réseaux et autres), par type de services (gestion gérée des identités et des accès, gestion gérée des vulnérabilités, détection et réponse gérées (MDR), pare-feu géré, gestion gérée des risques et de la conformité, et autres), par type d’entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)), par vertical (BFSI, soins de santé, fabrication, informatique et télécommunications, vente au détail et autres) et prévisions régionale

La taille du marché mondial des services de sécurité gérés était évaluée à 39,87 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 44,39 milliards USD en 2026 à 104,66 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 11,32 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des services de sécurité gérés connaît une croissance rapide avec la menace croissante de cyberattaques et la demande de solutions de sécurité plus sophistiquées. Les services de sécurité gérés permettent essentiellement aux entités qui sous-traitent la surveillance, la détection des menaces et la réponse en matière de cybersécurité de protéger leurs actifs numériques tout en se conformant à plusieurs réglementations de sécurité.

• La CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) estime que le secteur américain de la cybersécurité, qui comprend les services de sécurité gérés, atteindra 48 milliards de dollars d'ici 2024. Le NIST prédit que 60 % des organisations américaines s'appuieront sur des fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) pour la sécurité de leurs terminaux.

Des secteurs tels que la finance, la santé et la vente au détail ont connu une adoption croissante de services de sécurité gérés, les entreprises recherchant des alternatives plus rentables aux menaces posées par l'évolution de la sécurité. L'intégration de l'intelligence artificielle avec MSS est un autre facteur déterminant pour la détection des menaces et la réponse de ce service, contribuant ainsi à propulser le marché.

Moteur du marché des services de sécurité gérés

L’augmentation des cybermenaces et l’adoption du cloud stimulent la croissance du marché des MSS

Les organisations investissent dans des services de sécurité gérés en raison des cybermenaces toujours croissantes telles que Petya et WannaCry. En Allemagne, 50 % des entreprises feront appel à des MSSP pour la gestion des vulnérabilités d’ici 2024 (BSI). Les réglementations fixées par le RGPD et la HIPAA contribuent également à l'énorme augmentation de la demande de MSS. Aux États-Unis, 32 % investissent dans des services de sécurité cloud gérés, selon la CISA. La plupart des PME préfèrent l'externalisation pour réduire le coût par rapport aux modèles internes et avec l'avantage supplémentaire d'utiliser des solutions de sécurité sophistiquées.

Restriction du marché des services de sécurité gérés

La croissance du marché persiste malgré la pénurie de main-d’œuvre et les défis d’intégration

Le marché des services de sécurité gérés a connu une croissance spectaculaire, mais il reste encore confronté à de nombreux défis. Le premier est le manque de spécialistes en cybersécurité, qui limite l’application des MSS à de nombreuses petites entreprises. Bien qu'il soit économique pour les grandes entreprises, le MSS est une tâche ardue pour les petites entreprises car il nécessite un investissement initial important et des frais de service récurrents. Les complexités de l'intégration constituent un autre défi, car les entreprises trouvent qu'il est coûteux en capital d'intégrer des solutions MSS dans les infrastructures informatiques actuelles. En outre, certaines organisations, en particulier celles des secteurs qui traitent des données sensibles telles que les soins de santé et la finance, ont été découragées d'externaliser leurs fonctions de sécurité en raison de problèmes plus importants de confidentialité et de contrôle des données.

Opportunité de marché des services de sécurité gérés

Croissance du marché MSS tirée par l’IA, le cloud et la demande

L’expansion du MSS sur les marchés émergents constitue un important domaine de croissance pour les organisations de ces régions, qui adoptent une certaine forme de transformation numérique. On s'attend à ce que d'ici 2024, 45 % des entreprises indiennes auront adopté des MSSP pour la gestion de la sécurité du cloud (MEITY). Le rôle croissant de l’IA et de l’apprentissage automatique dans l’amélioration de la cybersécurité des solutions MSS a ouvert de nouvelles voies aux acteurs du marché.

En outre, avec la montée en puissance des infrastructures de cloud hybride, il existe une demande croissante de MSS conçus pour sécuriser ces environnements. De nos jours, les incidents se produisent si souvent que les gens sont obligés de réagir et de prendre connaissance des menaces, ce qui ouvre de nouvelles opportunités aux fournisseurs de SMS.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Paysage des menaces de cybersécurité, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Adoption de solutions de sécurité basées sur l'IA et le cloud, par régions clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Aperçu : Cadre de réglementation et de conformité

Segmentation

Analyse par type de sécurité

Par type de sécurité, le marché est divisé en sécurité du cloud, sécurité des points finaux, sécurité du réseau et autres.

Alors que les entreprises déplacent leurs charges de travail vers le cloud, la demande de systèmes capables de répondre à ce besoin augmente. La sécurité du cloud devrait être cruciale pour décider de l’impact qu’aura le marché des services de sécurité gérés à l’avenir. Ce modèle de petits fragments contribue à une croissance significative attendue sur la base des préoccupations croissantes en matière de cybersécurité ainsi que de la demande de lois telles que le RGPD et le CCPA.

Endpoint Security devrait se développer à plus grande échelle en prévision de l’augmentation du travail à distance et de l’utilisation croissante des appareils IoT. En outre, l’augmentation des cybermenaces contre les points finaux, telles que les attaques de ransomwares et de logiciels malveillants, constituerait un moteur dans la nécessité de services gérés de protection des points finaux.

Analyse par type de services

Par type de services, le marché est divisé en gestion gérée des identités et des accès, gestion gérée des vulnérabilités, détection et réponse gérées (MDR), pare-feu géré, gestion gérée des risques et de la conformité, etc.

Qu'il s'agisse d'informations préventives sur les menaces ou de réponses plus rapides en cas d'incidents, il semble clair que la détection et la réponse gérées (MDR) seront la prochaine grande nouveauté à dominer le marché. Ce segment est privilégié pour sa surveillance continue et sa réduction de la vulnérabilité afin de réduire les menaces en temps réel.

Le marché de la gestion des risques et de la conformité devrait croître considérablement, car les industries de secteurs tels que la santé et la finance se concentrent essentiellement sur la conformité réglementaire. Cela est également le résultat de réglementations plus strictes telles que HIPAA et PCI DSS, qui obligent les organisations à obtenir des services de conformité gérée.

Analyse par type d'entreprise

Par type d’entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Le marché des services de sécurité gérés est dominé par les grandes entreprises, principalement en raison de leurs énormes budgets alloués à l’informatique et de la demande croissante d’amélioration de leur cybersécurité. Ces organisations s'appuient sur des fournisseurs de services de sécurité gérés (MSS) pour des solutions de sécurité avancées à mesure que les réseaux d'entreprise deviennent plus complexes et que les cybermenaces sophistiquées deviennent plus fréquentes.

Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient également connaître une immense croissance alors qu'elles se tournent vers les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSS) pour prendre des mesures efficaces contre les risques de cybersécurité sans avoir à investir dans du personnel de sécurité interne. La rentabilité et l’évolutivité des solutions de sécurité gérées entrent donc dans les facteurs qui poussent les PME à adopter le MSS.

Analyse par verticale

Par verticalité, le marché est divisé en BFSI, soins de santé, fabrication, informatique et télécommunications, vente au détail et autres.

BFSI dominerait probablement puisque, pour protéger les données sensibles des clients contre toute forme de cyberfraude, les institutions financières investissent massivement dans des services de sécurité gérés. La prolifération des solutions bancaires numériques et des technologies financières a considérablement accru la demande de sécurité.

Les soins de santé connaîtront une croissance significative, car les DSE doivent être protégés et il existe des exigences strictes en matière de protection des données dans des réglementations telles que HIPAA. L’augmentation du nombre d’appareils médicaux connectés accroît également le besoin de services de sécurité gérés.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les dépenses en services de sécurité gérés relèvent de la responsabilité de l'Amérique du Nord, avec une forte croissance des dépenses et des réglementations en matière de cybersécurité. Les agences fédérales américaines prévoient d'augmenter leurs dépenses MSS de 18 % en 2024 (CISA), tandis que 45 % des organisations américaines ont externalisé leurs opérations de sécurité (NIST). Au Canada, plus de 30 % des organisations font appel à des MSSP (CSA), ce qui entraîne une croissance régionale.

Des lois strictes sur la protection des données et des cybermenaces toujours croissantes en Europe nourrissent la croissance des entreprises. Les dépenses MSSP de l’Allemagne pour les services de sécurité gérés devraient augmenter de 17 % en 2024 (BSI), et les services de sécurité gérés représenteront une part de 15 % du marché britannique de la cybersécurité (gouvernement britannique).

Les économies typiques de la région Asie-Pacifique semblent être les marchés MSS qui connaissent la croissance la plus rapide en raison d'une augmentation de la numérisation suivie d'incidents de cyber-risques croissants. L'adoption des MSS en Chine augmentera de 22 % en 2024 (MPS, Chine), et 60 % des organisations japonaises externaliseront la cybersécurité (SOUMU, Japon).

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• AT&T (États-Unis)
• IBM (États-Unis)
• Fujitsu (Japon)
• Atos (France)
• Secureworks (États-Unis)
• Technologie DXC (États-Unis)
• Check Point Software Technologies (Israël)
• Fortinet (États-Unis)
• Hewlett Packard Enterprise Development (États-Unis)
• Verizon (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2025, Cisco a introduit la solution Extended Detection and Response (XDR) dans le cadre de ses services MSS. L'offre utilise conjointement la sécurité du réseau, des points finaux et du cloud pour améliorer la détection et la réponse aux menaces. Grâce à ce lancement, Cisco a une fois de plus mis l'accent sur des solutions globales de cybersécurité.
• En janvier 2025, IBM a acquis Spanugo, un fournisseur de solutions de sécurité cloud. Cette acquisition renforce ainsi la capacité de services de sécurité gérés d'IBM avec la capacité de proposer des solutions de sécurité cloud. Cela fait d'IBM un leader dans l'offre de solutions de cybersécurité complètes aux entreprises.
• En décembre 2024, AT&T a signé un accord de distribution avec Darktrace pour intégrer des solutions de sécurité basées sur l'IA dans sa gamme de services de sécurité gérés. Le partenariat verra l’application de capacités d’auto-apprentissage en matière de cybersécurité pour faire face aux cybermenaces émergentes. Grâce à ce partenariat, AT&T a amélioré sa capacité à fournir aux entreprises le meilleur en matière de protection avancée contre les menaces.