Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la robotique et de l’automatisation marines avancées, par type de système (ROV de classe travail, véhicules sous-marins autonomes (AUV), navires de surface sans équipage (USV) et autres), par application (IRM et enquêtes pétrolières et gazières offshore, énergies éoliennes et marines renouvelables offshore et autres), par niveau d’autonomie (télécommandé, autonomie supervisée, entièrement autonome et autres), par solution (plates-formes et autres). Mobilité, manipulateurs et effecteurs finaux, capteurs et charges utiles et autres), par utilis

Le marché mondial de la robotique et de l’automatisation marines avancées croît à un rythme significatif avec la transition vers les opérations à distance à des fins de sécurité. Il couvre les systèmes sans équipage et hautement automatisés utilisés sur et sous la mer, allant des ROV de travail et AUV longue portée aux flottes USV, navires autonomes et terminaux à conteneurs entièrement automatisés. Ces systèmes remplacent ou augmentent de plus en plus les navires avec équipage et les opérations portuaires manuelles, motivés par les pressions en matière de sécurité, de coût et de décarbonation. Les AUV de longue endurance peuvent désormais effectuer des missions de plusieurs semaines sans vaisseau mère. Des navires de surface sans équipage sont utilisés pour les campagnes d'inspection sous-marines et des porte-conteneurs entièrement électriques et autonomes. Par exemple, Yara Birkeland a déjà effectué des centaines de voyages commerciaux avec des fonctions d'amarrage automatique et de navigation autonome supervisée.

Moteur du marché de la robotique et de l’automatisation avancées marines

Passage à des opérations à distance et sans équipage pour des raisons de sécurité, de coûts et d'émissions

Les opérateurs offshore et maritimes ressentent une pression intense pour réduire les coûts, maintenir les personnes à l’écart des environnements dangereux et atteindre les objectifs de zéro émission nette. La robotique et l'automatisation prennent directement en charge tous les facteurs, y compris l'enquête et l'inspection sans équipage, l'inspection IRM et des pipelines à distance, et éventuellement les vaisseaux-mères avec ou sans équipage. Ces forces éloignent les budgets des navires avec équipage conventionnels et des équipements portuaires manuels vers la robotique avancée, les logiciels d’autonomie et les centres de contrôle à distance.

Restriction du marché de la robotique et de l’automatisation avancées marines

Les obstacles à la pleine autonomie en matière de réglementation, de sécurité et de main-d’œuvre pourraient affecter l’expansion de l’industrie

Malgré une forte dynamique, un certain nombre de frictions structurelles ralentissent le déploiement à grande échelle. Les navires autonomes et téléopérés sont soumis à une approbation réglementaire et de classe dans les règles de classe et les réglementations de l'État du pavillon rédigées pour les navires avec équipage. La déclaration de conformité DNV accordée au concept Armada 78 d'Ocean Infinity en 2024 est une première étape en son genre, mais illustre à quel point ces approbations sont longues et complexes. De même, la résistance des ports et des travailleurs à l’automatisation des ports à conteneurs est politiquement sensible. Les analyses de l'OCDE et de l'ITF indiquent que même si l'automatisation améliore la sécurité et réduit les coûts d'exploitation dans certains domaines, les projets génèrent souvent des gains de productivité mitigés et donc une forte récession de main d'œuvre.

Opportunité de marché en robotique et automatisation avancées marines

Les points chauds de croissance comprennent l’éolien offshore, les ports intelligents et le transport maritime autonome

La capacité éolienne offshore évolue rapidement, en particulier en Europe et en Asie. Les enquêtes sur le tracé des câbles et les inspections des fondations relèveraient naturellement des AUV ; Kongsberg positionne explicitement HUGIN Endurance comme un révolutionnaire pour les enquêtes sur les parcs éoliens et les plates-formes énergétiques, car il pourrait éliminer un navire d'enquête dédié. En outre, les terminaux à conteneurs déploient des ponts roulants automatisés, des AGV et des systèmes d'exploitation de terminaux améliorés par l'IA pour gérer un débit plus élevé avec des limites environnementales plus strictes. Des centaines de grues automatisées auraient été déployées par ABB et d'autres fournisseurs, tandis que des études montrent que la coordination des AGV et des grues à double triage peut augmenter considérablement l'efficacité du chantier.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Prévalence de la migraine, par pays clés, 2024
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Lancements/approbations de nouveaux produits, par acteurs clés
• Analyse du pipeline, par acteurs clés
• Impact de la guerre tarifaire américaine sur le marché

Analyse par type de système

Par type de système, le marché de la robotique et de l'automatisation marines avancées est divisé en ROV de classe ouvrière, véhicules sous-marins autonomes (AUV), navires de surface sans équipage/sans pilote (USV), navires autonomes et intelligents (automatisation des ponts/moteurs), systèmes d'automatisation des ports et des terminaux, robots de service et de maintenance embarqués, drones d'inspection et de surveillance, et systèmes robotiques en essaim et en réseau.

Le segment des ROV professionnels domine le marché. Ils font déjà partie des opérations commerciales offshore et fournissent des capacités immédiates et de grande valeur en matière d'inspection sous-marine, de soutien aux interventions et de préparation aux réparations. Il s'agit du type de système le plus éprouvé, avec des chaînes d'approvisionnement établies, des équipages formés et des retours sur investissement évidents dans des environnements en eaux profondes et difficiles. En revanche, les AUV, les USV, les systèmes en essaim, les navires intelligents et l'automatisation portuaire connaissent une croissance rapide, mais rencontrent toujours des cycles d'intégration, de certification et de gestion des changements plus longs dans les flottes et les ports.

Analyse par application

Le marché, sur la base des applications, a été divisé en IRM et enquêtes sur le pétrole et le gaz offshore, les énergies éoliennes et marines renouvelables offshore, la défense et la sécurité, la navigation commerciale et les ports intelligents, la recherche océanographique et environnementale, l'aquaculture et la pêche, les infrastructures et la construction côtières, l'exploitation minière et la cartographie des fonds marins, et autres.

Le segment de l'éolien offshore et des énergies marines renouvelables comprend l'éolien offshore, qui ajoute à la demande d'enquêtes sous-marines, de cartographie du tracé des câbles, d'inspection des fondations, ainsi que d'exploitation et de maintenance. Le secteur couvre également l'éolien flottant, les liaisons HVDC sous-marines et les interconnecteurs qui ajoutent des tâches supplémentaires plus complexes, prenant en charge le TCAC le plus élevé du segment au cours de la période de prévision.

Analyse par niveau d'autonomie

Sur la base du niveau d'autonomie, le marché de la robotique et de l'automatisation marine avancées est classé en autonomie téléopérée, supervisée, entièrement autonome et collaborative/en essaim.

Les systèmes d'autonomie supervisée gèrent la navigation en temps réel et l'évitement des dangers devient la norme pour les nouveaux USV et AUV. Cette catégorie connaît la croissance la plus rapide à court terme et le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car ces solutions sont respectueuses des régulateurs et éprouvées sur le plan opérationnel.

Analyse par solution

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en plates-formes et mobilité, manipulateurs et effecteurs finaux, capteurs et charges utiles, systèmes d'alimentation et d'énergie, logiciels de navigation, de contrôle et d'autonomie, systèmes de communication et de positionnement, centres de contrôle à terre et services.

Le segment des capteurs et des charges utiles est leader sur le marché de la robotique et de l’automatisation avancées marines. Ils apportent les améliorations les plus rapides et les plus fiables pour les ROV, AUV et USV, offrant des avantages immédiats tels qu'une meilleure cartographie des fonds marins, une meilleure imagerie d'inspection, une détection de cibles et une surveillance de l'état. Ces mises à niveau ne nécessitent pas une actualisation complète de la plateforme. Les plateformes et les logiciels d'autonomie sont importants et connaissent une croissance rapide, mais ils nécessitent davantage d'investissements et ont des cycles de qualification plus longs. En revanche, les mises à niveau basées sur la charge utile peuvent être mises en œuvre plus rapidement sur différentes flottes et missions.

Analyse par utilisateur final

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est divisé en opérateurs pétroliers, gaziers et énergétiques offshore, marines, garde-côtes, agences de sécurité maritime, armateurs et exploitants de navires commerciaux, autorités portuaires et exploitants de terminaux, sociétés d’enquête et de services maritimes, instituts de recherche et universités, et opérateurs d’aquaculture et de pêche.

Le segment des opérateurs pétroliers, gaziers et énergétiques offshore est en tête du marché. Ils gèrent les travaux offshore les plus fréquents et les plus étendus, notamment l'inspection, le support de maintenance, les études sous-marines, les vérifications des pipelines et l'intégrité des actifs. Dans ces domaines, la robotique peut réduire considérablement le temps de navigation, réduire l’exposition des plongeurs et minimiser les temps d’arrêt. Les marines et les garde-côtes dépensent également beaucoup, mais leurs processus d'approvisionnement prennent plus de temps et sont davantage axés sur les programmes. En revanche, la demande d’énergie offshore est stable et déterminée par les besoins opérationnels.

Analyse régionale

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Le marché de la robotique et de l’automatisation marines avancées a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine sur la base des régions.

On estime que la région Asie-Pacifique deviendra une plaque tournante de l’adoption de technologies et affichera une forte croissance au cours de la période de prévision. La Chine, le Japon et la Corée du Sud développent l’énergie éolienne offshore et disposent de solides programmes de construction navale et navale, mettant de plus en plus l’accent sur les AUV, les USV et l’automatisation embarquée. Les ports régionaux de Chine et d'Asie du Sud-Est ajoutent des transstockeurs automatisés, des AGV et des plates-formes TOS intelligentes dans le cadre des initiatives de « ports intelligents ».

Les marines européennes poursuivent agressivement les systèmes de lutte contre les mines sans pilote et les USV. Les principaux centres de conteneurs tels que Rotterdam, Anvers et Hambourg sont parmi les plus automatisés au monde, avec des systèmes avancés de grues et d'AGV en place.

L’Amérique du Nord combine une forte énergie offshore, une demande navale et un important secteur portuaire. Les États-Unis enregistrent les premiers utilisateurs des modèles d'inspection USV+eROV dans le golfe du Mexique, tandis que la marine américaine investit dans des mesures de lutte contre les mines basées sur les AUV et dans des UUV extra-larges. L’automatisation portuaire est politiquement sensible, plusieurs opérateurs américains explorant des solutions semi-automatisées sous le contrôle des syndicats.

Acteurs clés couverts

Le marché est fragmenté entre la robotique sous-marine, les USV, l'automatisation des navires et l'automatisation des ports.

Le rapport comprend les profils des entreprises clés suivantes :

• Kongsberg Maritime (Norvège)
  • ABB Marine & Ports (Suisse)
  • Wärtsilä (Finlande)
  • Siemens (Allemagne)
  • Schneider Électrique (France)
  • Nauticus Robotics (États-Unis)
  • Huntington Ingalls Industries – Systèmes sans pilote (États-Unis)
  • L3Harris Technologies (États-Unis)
  • Thalès (France)
  • Atlas Elektronik (Allemagne)
  • Saab (Suède)
  • Oceaneering International (États-Unis)
  • Fugro (Pays-Bas)
  • Ocean Infinity (Royaume-Uni)
  • Groupe ECA (France)

Développements clés de l’industrie

• Décembre 2024 :Fugro a étendu le déploiement de ses USV Blue Essence et de ses eROV Blue Volta pour inspecter les infrastructures en eaux peu profondes dans la mer du Nord et au large du Brésil dans le cadre de contrats prolongés avec Harbour Energy et Petrobras, respectivement. Cette décision a démontré l’évolutivité commerciale des modèles d’inspection sous-marine entièrement à distance.
• Septembre 2024 :HUGIN Endurance de Kongsberg a effectué des missions de plusieurs semaines entièrement autonomes sur des tronçons d'environ 1 200 milles marins sans interaction humaine après une première mise à jour de navigation, validant les concepts terre à terre pour les clients de l'énergie et de la défense.