Taille du marché, part et analyse de l’industrie des systèmes de contrôle des émissions marines, par type de système (systèmes d’épuration {systèmes de nettoyage des gaz d’échappement – EGCS}, systèmes de réduction catalytique sélective (SCR), systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR), systèmes hybrides de contrôle des émissions et captage et stockage du carbone (CCS marin émergent), par technologie d’épuration (épurateurs en boucle ouverte, épurateurs en boucle fermée et épurateurs hybrides), par utilisateur final (compagnies de transport maritime commercial, croisière opérateurs,

Le marché mondial des systèmes de contrôle des émissions marines connaît une croissance modérée, avec une valeur de 13,1 milliards USD en 2025. Le marché devrait atteindre 28,1 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision (2026-2034). Le secteur des systèmes de contrôle des émissions marines connaît une croissance constante en raison de règles internationales de plus en plus strictes visant à minimiser la pollution atmosphérique provenant des opérations maritimes. Les réglementations internationales, telles que le plafond de soufre IMO 2020 et les normes IMO Tier II et Tier III NOx, ont incité les armateurs et les exploitants de navires à adopter des technologies modernes de contrôle des émissions, notamment des systèmes d'épuration des gaz d'échappement (épurateurs), une réduction catalytique sélective (SCR) et la recirculation des gaz d'échappement (EGR). Parmi les autres facteurs qui stimulent la croissance du marché figurent l’augmentation du commerce maritime, les initiatives de modernisation de la flotte et la nécessité de faire respecter le respect des zones de contrôle des émissions (ECA).

En juin 2025, Alfa Laval a introduit des solutions de chaudières marines à carburant flexible qui peuvent être fournies sous forme de systèmes électriques hybrides ou prêts pour l'hybride, permettant aux bateaux de réduire leurs émissions en mer et dans le port (y compris la possibilité d'intégration de l'alimentation à quai). Ces remèdes ont reçu de nombreuses commandes et permettent de répondre à l'évolution des règles régissant les émissions portuaires.

Impact de l’IA sur le marché des systèmes de contrôle des émissions marines

Alors que le secteur maritime tente d’améliorer l’efficacité, la précision et la conformité des technologies de contrôle des émissions, l’influence de l’IA sur le marché des systèmes de contrôle des émissions marines augmente. Pour faciliter l'analyse des données en temps réel et la maintenance prédictive, des technologies basées sur l'IA sont incluses dans les équipements de surveillance et de contrôle des émissions, tels que les épurateurs et les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR).

• L'Organisation maritime internationale (OMI) est l'agence des Nations Unies responsable de l'élaboration des réglementations maritimes internationales. L'OMI a adopté un projet de règlement visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 environ, ainsi qu'à introduire des limites d'émissions mondiales obligatoires et une tarification pour le transport maritime international en avril 2025. Le règlement se concentrera sur la définition de spécifications mondiales en matière de carburant et de normes d'émissions de gaz à effet de serre pour les grands navires de transport international (c'est-à-dire plus de 5 000 tonnes brutes), car ils représentent environ 85 % des émissions de CO2 provenant des activités de transport maritime international. Parallèlement à ces mesures réglementaires, l'OMI élabore une stratégie globale de numérisation maritime qui met explicitement en évidence le rôle des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation pour optimiser l'itinéraire des navires, intégrer les données entre les navires et les ports, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire la consommation de carburant et les émissions, facteurs clés pour répondre aux exigences strictes du cadre net zéro.

Moteur du marché des systèmes de contrôle des émissions marines

Demande croissante de solutions de modernisation de flotte pour stimuler la croissance du marché

En raison de la proportion importante de navires plus anciens dans la flotte maritime mondiale, la demande croissante de solutions de modernisation est un moteur clé du marché des systèmes de contrôle des émissions marines. Étant donné que la modernisation des navires existants avec des épurateurs, des systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et de recirculation des gaz d'échappement (EGR) offre une voie plus rapide et plus rentable vers la conformité réglementaire, de nombreux armateurs optent pour cette approche plutôt que d'investir dans de nouvelles constructions coûteuses.

• En septembre 2024, Wärtsilä a remporté l'une des premières commandes de modernisation de l'industrie maritime pour des systèmes d'épuration CCS-Ready pour plusieurs porte-conteneurs. Ces épurateurs sont conçus pour se conformer aux restrictions actuelles sur les émissions de SOx tout en étant également créés en pensant à l'intégration future de systèmes complets de captage et de stockage du carbone (CSC). Ce projet démontre la tendance vers la modernisation des programmes de contrôle des émissions qui améliorent la durabilité et sont pérennes pour les flottes actuelles.

Restriction du marché des systèmes de contrôle des émissions marines

Coûts d’investissement et d’installation élevés pour restreindre le marché

Les coûts élevés d'investissement et d'installation associés au déploiement de technologies telles que les épurateurs, les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et de recirculation des gaz d'échappement (EGR) constituent un obstacle majeur à l'expansion du marché des systèmes de contrôle des émissions marines, car ils nécessitent un investissement initial important. Ces coûts englobent non seulement le prix de l'équipement lui-même, mais également les dépenses associées à la conception technique, aux modifications structurelles et à l'intégration avec les moteurs existants, ainsi que les intervalles prolongés de mise en cale sèche qui entraînent des temps d'arrêt des navires et des pertes financières.

Opportunité de marché des systèmes de contrôle des émissions marines

Les progrès des technologies de contrôle des émissions pour créer des opportunités

En augmentant l'efficacité, la flexibilité et la préparation des systèmes aux réglementations futures, les progrès des technologies de contrôle des émissions ouvrent des opportunités significatives pour le marché maritime. Les armateurs peuvent adhérer simultanément à plusieurs exigences en matière d'émissions tout en réduisant la complexité opérationnelle grâce à des innovations telles que des épurateurs hybrides, des catalyseurs SCR haute performance, des unités avancées de traitement des eaux de lavage et des systèmes compacts de recirculation des gaz d'échappement.

• En avril 2025, la création d'une nouvelle et grande zone de contrôle des émissions (ECA) de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par l'Organisation maritime internationale (OMI), qui imposera des restrictions d'émissions plus strictes aux navires opérant à l'intérieur de ses frontières, étendant l'impact réglementaire au-delà des ECA existantes et stimulant la demande de technologies avancées de contrôle des émissions.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l’IA sur le marché mondial des systèmes de contrôle des émissions marines
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par type de système

Le marché est segmenté par type de système en systèmes d’épuration (systèmes de nettoyage des gaz d’échappement – ​​EGCS), systèmes de réduction catalytique sélective (SCR), systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR), systèmes de contrôle des émissions hybrides et captage et stockage du carbone (CCS marin-émergent).  

Les systèmes hybrides de contrôle des émissions constituent le segment dominant du marché car ils offrent une flexibilité opérationnelle, une adaptabilité réglementaire et une assurance de conformité à long terme dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Contrairement aux solutions à technologie unique, les systèmes hybrides combinent plusieurs méthodes de contrôle des émissions telles que les épurateurs en boucle ouverte et fermée, le SCR ou l'EGR, permettant aux navires de changer de mode de fonctionnement en fonction du type de carburant, de la région de navigation et des réglementations de rejet spécifiques au port.

• L'Organisation maritime internationale (OMI) a officiellement adopté une stratégie 2023 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des navires. L'objectif de ce plan est que 0 émission de GES ou environ 0 émission de GES devrait représenter 5 % (avec un souhait de 10 %) de l'énergie globale utilisée par le transport maritime international d'ici 2030 ; cela soutient la promotion de systèmes d’énergie hybrides et alternatifs pour remplacer ou augmenter les systèmes de propulsion conventionnels des navires.

Le captage et le stockage du carbone (Marine CCS-Emerging) constituent le deuxième segment en importance du marché, car il répond directement au défi à long terme le plus urgent de l'industrie du transport maritime, à savoir la réduction des émissions de CO₂ en eaux profondes, ce que les technologies conventionnelles de contrôle des émissions ne peuvent pas pleinement réaliser.

Analyse par technologie d'épurateur

Basé sur la technologie des épurateurs, le marché est divisé en épurateurs en boucle ouverte, épurateurs en boucle fermée et épurateurs hybrides.  

Les épurateurs en boucle ouverte sont les leaders du marché, principalement en raison de leur faible coût en capital, de leur simplicité opérationnelle et de leur adoption précoce conformément aux réglementations IMO 2020. Comparés aux épurateurs en boucle fermée et hybrides, les systèmes en boucle ouverte nécessitent un équipement embarqué moins complexe, aucun additif chimique et un stockage minimal des eaux usées, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation et d'exploitation.

• Selon le rapport du Conseil international sur les transports propres et du Forum maritime mondial, environ cinq mille soixante et un (5 061) épurateurs seront installés dans le monde d’ici 2025, dont quatre-vingt-un (81 %) pour cent seront des épurateurs en boucle ouverte, ce qui démontre leur importance historique dans le respect des réglementations sur les plafonds de soufre de l’OMI. Cependant, de nombreux gouvernements nationaux, régionaux et locaux ont commencé à imposer des restrictions, voire à interdire purement et simplement, le rejet des eaux de lavage des épurateurs en boucle ouverte dans les eaux de leurs eaux territoriales et dans les ports relevant de leur juridiction. Cela résulte d’une préoccupation croissante concernant la protection de l’environnement. Ces restrictions sont appliquées par les gouvernements nationaux en utilisant les critères de qualité de l'eau existants de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les eaux de lavage rejetées par les épurateurs, décrits dans l'annexe VI de MARPOL.

Le deuxième segment du marché est celui des épurateurs en boucle fermée, qui offrent une plus grande certitude réglementaire, une plus grande fiabilité opérationnelle et une plus grande conformité dans les eaux réglementées que les systèmes en boucle ouverte.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est segmenté en compagnies maritimes commerciales, opérateurs de croisières, opérateurs d’énergie offshore, flottes navales et autorités portuaires. 

Les flottes navales constituent le segment dominant du marché, en raison de leurs obligations réglementaires strictes, de leur grande visibilité opérationnelle et de leurs programmes de modernisation de la flotte à long terme. Les navires militaires appartenant au gouvernement sont de plus en plus tenus de se conformer aux réglementations environnementales nationales et internationales, en particulier lorsqu'ils opèrent dans les eaux côtières, les ports et les zones à émissions contrôlées, où les normes de qualité de l'air sont strictement appliquées.

• La politique de l’Organisation maritime internationale (OMI) vise à atteindre zéro émission nette de GES provenant du transport maritime international vers 2050. Elle a fixé des objectifs intermédiaires pour réduire l’intensité (quantité produite par unité de cargaison) des émissions du transport maritime d’ici 2030 à environ 40 % en dessous des niveaux de 2008.

Les opérateurs de croisières représentent le deuxième segment en importance sur le marché des systèmes de contrôle des émissions marines en raison de leur forte exposition à des réglementations environnementales strictes, de leurs opérations portuaires fréquentes et d'un examen public et réglementaire rigoureux.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché des systèmes de contrôle des émissions marines en Europe devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’Organisation maritime internationale (OMI) a mis en œuvre l’exigence de limite de soufre pour 2020 dans le cadre de la réglementation de l’UE pour les navires qui opèrent dans l’une des zones de contrôle des émissions (ECA) de l’UE, en plus de celles imposées par l’UE elle-même. Les réglementations strictes de l’UE en matière de contrôle de la pollution atmosphérique exigent également l’utilisation de carburants approuvés et certifiés.

Le marché nord-américain des systèmes de contrôle des émissions marines connaît une croissance constante en raison de réglementations environnementales strictes, de mécanismes d’application robustes et de l’adoption généralisée de technologies maritimes avancées dans la région. La présence de zones de contrôle des émissions (ECA) bien établies le long des côtes américaines et canadiennes impose des limites strictes sur les oxydes de soufre (SOx) et les oxydes d'azote (NOx), obligeant les exploitants de navires à déployer des épurateurs, des SCR et des systèmes hybrides de contrôle des émissions.

L'Asie-Pacifique est la deuxième plus grande région du monde. Le marché des systèmes de contrôle des émissions marines en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l’expansion du commerce maritime de la région, du renforcement des réglementations environnementales et de la forte concentration des activités de construction navale et de transport maritime.

• En juillet 2024, les résultats des essais portant sur plus de 1 300 moteurs marins annoncés par le groupe Hitachi Zosen ont révélé que ses filiales de moteurs marins, Hitachi Zosen Marine Engine et IMEX, disposaient de données fixes.

À la suite d'un examen interne, l'entreprise a découvert que des données manipulées sur le taux de consommation de carburant avaient été fournies aux consommateurs après des essais en atelier, ce qui pourrait également avoir un impact sur le calcul des émissions de NOx.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des systèmes de contrôle des émissions marines est fragmenté et compte un grand nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché, activités de R&D et d’autres facteurs devraient stimuler la croissance du marché. En février 2025, en acquérant LDX Solutions, société spécialisée dans les technologies de réduction des émissions, ANDRITZ élargit sa gamme de technologies d'air pur. Le portefeuille de solutions LDX comprend des oxydants thermiques régénératifs et des précipitateurs électrostatiques humides (WEP) utilisés dans la gestion des émissions industrielles, augmentant ainsi la capacité d'ANDRITZ à fournir des réductions de pointe des polluants atmosphériques. Aux États-Unis, les cinq premiers acteurs représentent environ 30 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Alfa Laval (Suède)
• Wärtsilä (Finlande)
• MAN Energy Solutions (Allemagne)
• Yara Marine Technologies (Norvège)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• Kawasaki Heavy Industries (Japon)
• Hitachi Zosen (Japon)
• ANDRITZ AG (Autriche)
• Groupe Babcock International (Royaume-Uni)
• PureteQ (Danemark)
• CR Ocean Engineering (Allemagne)
• Fuji électrique (Japon)
• DuPont (Catalyseurs SCR marins) (États-Unis)
• Langh Tech Oy Ab (Finlande)

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2025 : Le contrat visant à fournir le système révolutionnaire d'alimentation en ammoniac marin ecoFGSS-FLEX a été attribué à LGE. L'ammoniac peut être utilisé comme carburant de propulsion de manière sûre, efficace et respectueuse de l'environnement grâce à ce système. Cela représente une étape importante vers la décarbonisation du transport maritime mondial. Cette technologie de pointe favorise un avenir plus propre et plus durable en permettant l'utilisation de l'ammoniac comme carburant marin à la place des combustibles fossiles conventionnels. L'accord démontre l'engagement de LGE à promouvoir les options d'énergie propre et à accélérer la transition de l'industrie maritime vers des carburants sans carbone.
• Mai 2025 : Le système de catalyseur d'oxydation du méthane pour les moteurs marins au GNL fait actuellement l'objet de tests de démonstration par Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment (MHI-MME). Dans les navires alimentés au GNL, ce catalyseur vise à réduire les émissions totales en convertissant chimiquement le méthane, un puissant gaz à effet de serre, en substances moins dangereuses, minimisant ainsi les émissions de méthane de glissement.