Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’assurance maritime, par couverture (assurance cargo, assurance coque, assurance fret, assurance responsabilité civile et autres), par type de police (politique de voyage, politique flottante, politique de temps, politique mixte et autres), par valeur de la cargaison (cargaison de valeur, marchandise périssable et marchandise dangereuse), par mode de transport (route, chemin de fer, voie aérienne et voie maritime) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’assurance maritime était évaluée à 33,36 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 35,06 milliards USD en 2026 à 52,20 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.

L'assurance maritime joue un rôle essentiel dans la protection des marchandises, des cargos et des opérations de transport contre les pertes financières potentielles résultant de risques maritimes tels que les accidents, la piraterie, les perturbations météorologiques et les dommages aux marchandises. Il s’agit depuis longtemps d’un pilier essentiel du commerce mondial, offrant une tranquillité d’esprit aux importateurs, exportateurs, transitaires et propriétaires de navires. Avec l’accélération de la mondialisation et l’interconnexion croissante des chaînes d’approvisionnement, le besoin d’une couverture d’assurance maritime complète n’a fait que s’intensifier. Les offres d’assurance maritime actuelles vont au-delà de la couverture traditionnelle des risques pour inclure la cyber-responsabilité, les perturbations liées au climat et même des clauses de conformité ESG. La numérisation de la souscription, le suivi en temps réel des marchandises et les modèles de tarification basés sur l'utilisation transforment la manière dont les assureurs opèrent dans ce domaine. Les assureurs mondiaux tels qu'Allianz, AXA XL et Zurich modernisent activement leurs portefeuilles maritimes pour répondre aux risques émergents et aux attentes réglementaires. À mesure que l’écosystème marin devient de plus en plus axé sur la technologie, les offres d’assurance s’adaptent pour offrir une meilleure transparence, efficacité et sécurité.

Moteur du marché de l'assurance maritime : 

L’augmentation des activités de transport maritime alimente la demande d’assurance maritime

L’augmentation constante du commerce mondial et du trafic maritime a considérablement accru la demande d’assurance maritime. Avec plus de 80 % du commerce mondial de marchandises en volume transporté par voie maritime, le secteur de l’assurance a connu une implication croissante dans la couverture d’itinéraires complexes, de marchandises de grande valeur et de profils de risque diversifiés. L’essor du transport maritime conteneurisé, des opérations pétrolières et gazières offshore et des chaînes d’approvisionnement intercontinentales a accru le volume et la variété des risques qui nécessitent une couverture d’assurance spécialisée. En 2023, le commerce maritime mondial a atteint près de 12 milliards de tonnes, selon la CNUCED, renforçant le rôle essentiel que joue l'assurance maritime dans le maintien de la résilience des chaînes d'approvisionnement. De plus, les nouvelles voies de navigation à travers l'Arctique et les expansions telles que le canal de Panama amplifient encore le besoin d'une couverture maritime complète, poussant les assureurs à innover et à adapter les polices avec plus de précision.

Restriction du marché de l'assurance maritime : 

Les complexités réglementaires ralentissent l’émission de politiques et les réclamations, ce qui agit comme une contrainte sur le marché

Malgré une demande croissante, le secteur de l’assurance maritime est confronté à un obstacle majeur sous la forme d’environnements réglementaires complexes et en constante évolution. Les lois maritimes varient considérablement selon les pays et les juridictions, créant des difficultés en matière de normalisation et de conformité des politiques. Les armateurs et les assureurs doivent se conformer aux conventions internationales telles que SOLAS (Sécurité de la vie en mer), MARPOL (Pollution marine) et aux lois nationales sur le transport maritime, tout en maintenant des certifications à jour. De plus, les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) ajoutent des couches de tâches administratives, en particulier pour les transactions transfrontalières. Ces complexités retardent non seulement les processus de souscription et de réclamation, mais augmentent également les frais administratifs, en particulier pour les petits et moyens assureurs ou les compagnies maritimes opérant dans diverses régions.

Opportunité de marché de l'assurance maritime : 

La croissance du commerce électronique stimule le marché de l’assurance maritime

L’essor mondial du commerce électronique a créé une nouvelle voie de croissance pour le secteur de l’assurance maritime, en particulier pour l’assurance des marchandises maritimes. Alors que les consommateurs attendent des livraisons internationales rapides et sécurisées, les e-commerçants et les prestataires logistiques optent de plus en plus pour des polices d'assurance sur mesure qui couvrent les activités d'expédition transfrontalières à volume élevé. L’essor des modèles de vente directe au consommateur (D2C) et des services logistiques tiers (3PL) a élargi les possibilités d’assurer des expéditions plus petites et fréquentes, notamment de produits électroniques, de vêtements et de produits de luxe. Les assureurs réagissent en proposant des modèles de couverture basés sur des API, une intégration du suivi des marchandises en temps réel et des primes flexibles basées sur la distance et la catégorie de produits. Des sociétés telles que Chubb et Tokio Marine ont lancé des services d'assurance de fret maritime à la demande pour s'aligner sur la nature dynamique de la logistique moderne de vente au détail et de commerce électronique.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l'industrie – Contrats et accords clés, fusions, acquisitions et partenariats
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Informations qualitatives – Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial

Segmentation:

Analyse par couverture :

L’assurance des marchandises domine en raison du volume élevé des expéditions et des diverses exigences du commerce mondial

Par couverture, le marché est divisé en assurance cargo, assurance corps, assurance fret, assurance responsabilité civile et autres.

L’assurance marchandises constitue le type de couverture le plus dominant sur le marché de l’assurance maritime en raison du volume considérable de marchandises mondiales transportées par les routes maritimes. Avec l'augmentation du commerce international et le mouvement de divers produits allant de l'électronique aux matières premières, l'assurance des marchandises est indispensable pour se prémunir contre les pertes financières causées par le vol, les dommages ou les retards. Il est largement adopté par les transitaires, les entreprises de logistique et les exportateurs, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques. Sa large applicabilité et sa flexibilité sur différents types de marchandises contribuent à sa forte emprise sur le marché.

L'assurance sur corps connaît une croissance rapide, en particulier à mesure que les opérateurs maritimes modernisent leurs flottes et adoptent des navires avancés pour le transport pétrolier et gazier offshore, naval et conteneurisé. Ce type d'assurance couvre les dommages physiques au navire lui-même, une nécessité étant donné la valeur élevée des actifs des navires modernes et les risques croissants de cyberattaques, d'événements météorologiques graves et de dangers opérationnels. Alors que les organismes de réglementation imposent des normes de sécurité plus strictes et des protocoles de maintenance liés à l’ESG, les armateurs optent de plus en plus pour une protection complète des coques, accélérant ainsi la trajectoire de croissance de ce segment.

L'assurance de fret et l'assurance responsabilité civile sont des segments émergents qui répondent à l'évolution des paysages logistiques et juridiques. L’assurance fret devient de plus en plus pertinente avec le recours croissant à la logistique tierce et au transport multimodal, offrant une protection des coûts de transport en cas de perturbations. Parallèlement, l'assurance responsabilité civile gagne du terrain en raison de la complexité juridique croissante du transport maritime international, où les armateurs et les exploitants de navires doivent se protéger contre les réclamations de tiers, les dommages environnementaux ou les responsabilités liées à l'équipage. Ces segments sont remodelés par la numérisation, la conformité transfrontalière et une compréhension plus large de l’exposition aux risques dans les opérations maritimes. 

Analyse par type de politique :

Les polices flottantes sont en tête car elles offrent une protection flexible et continue aux expéditeurs fréquents.

Par type de politique, le marché est divisé en politique de voyage, politique flottante, politique temporelle, politique mixte et autres.

Les polices flottantes dominent le marché de l’assurance maritime, principalement en raison de leur adaptabilité aux expéditeurs fréquents. Ces polices sont conçues pour couvrir plusieurs expéditions dans le cadre d'un seul contrat sans qu'il soit nécessaire d'émettre une police distincte pour chaque envoi, ce qui les rend particulièrement adaptées aux exportateurs et aux commerçants ayant une activité d'expédition régulière. La commodité administrative, la rentabilité et la large applicabilité font des politiques flottantes un choix privilégié dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, le textile et les produits chimiques qui dépendent d’un commerce international continu.

Les politiques de voyage prennent de l’ampleur à mesure que les routes maritimes mondiales se diversifient et que les activités de transport maritime à court terme et à forte valeur ajoutée deviennent courantes. Ce type de police assure un voyage spécifique, offrant une protection sur mesure en fonction de l'itinéraire, de la cargaison et de la durée. Face à l'augmentation des incidents de piraterie, aux perturbations météorologiques et aux incertitudes géopolitiques affectant certains corridors maritimes, de nombreuses entreprises choisissent une couverture spécifique au voyage pour atténuer les risques situationnels. La demande est particulièrement forte parmi les entreprises qui s'occupent de logistique basée sur des projets ou d'envois d'exportation saisonniers.

Des politiques temporelles, des politiques mixtes et d’autres options sur mesure émergent à mesure que les expéditeurs exigent des solutions plus personnalisées. Les polices horaires offrent une couverture pour une période définie, plutôt que pour des trajets spécifiques, ce qui les rend adaptées aux navires opérant selon des schémas fixes ou avec une logistique dédiée. Les politiques mixtes, qui combinent les caractéristiques des politiques de temps et de voyage, sont également explorées par les compagnies maritimes modernes. Ces modèles émergents évoluent pour répondre aux besoins d’un écosystème logistique fragmenté mais mondialisé où la flexibilité et l’optimisation de la couverture sont cruciales.

Analyse par valeur de la cargaison :

Les marchandises de valeur occupent une place prédominante en raison de l’exposition aux risques plus élevée et de la demande d’une couverture complète à limite élevée..

En termes de valeur des marchandises, le marché est divisé en marchandises de valeur, marchandises périssables et marchandises dangereuses.

Les marchandises de valeur dominent le marché dans cette catégorie, car la mondialisation du commerce a rendu plus courant le transport de biens de grande valeur tels que l'électronique, les articles de luxe, les machines de précision et les produits pharmaceutiques. Ces cargaisons sont exposées à un risque accru de vol, de mauvaise manipulation ou de dommages, ce qui nécessite une solide couverture d'assurance. Les entreprises et les assureurs accordent la priorité à la protection des marchandises de valeur en raison de leur impact direct sur les marges bénéficiaires et des réclamations importantes qui peuvent découler de pertes ou de dommages.

Les marchandises dangereuses constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par le mouvement mondial croissant de produits chimiques, de produits pétroliers et de gaz industriels. Ces cargaisons présentent des risques environnementaux, sécuritaires et juridiques, nécessitant des polices d’assurance hautement spécialisées. Les cadres réglementaires tels que le Code IMDG (International Maritime Dangerous Goods) poussent les assureurs et les chargeurs à développer des offres plus complètes. À mesure que la production industrielle augmente dans les régions en développement, le transport de matières dangereuses augmente également, ce qui rend nécessaire une couverture plus solide.

Les marchandises périssables, notamment les aliments, les fleurs et les produits pharmaceutiques, émergent rapidement en raison de l’essor de la logistique de la chaîne du froid et des chaînes d’approvisionnement sensibles à la température. Alors que les entreprises de commerce électronique et les détaillants en alimentation étendent leur empreinte mondiale, le transit sûr des produits périssables est devenu une priorité. Les assureurs proposent désormais des polices déclenchées par la température, une surveillance basée sur la technologie et une couverture des dommages spécifiques à la détérioration, signalant l'évolution de ce segment.

Analyse par mode de transport :

Le transport routier domine le marché car il joue un rôle crucial dans le mouvement intérieur des marchandises et la livraison du dernier kilomètre.

Par mode de transport, le marché est divisé en routes, chemins de fer, voies aériennes et voies maritimes. Le transport routier reste le mode dominant d'assurance maritime, en particulier dans le transport intermodal et sur de courtes distances. Il constitue souvent le premier et le dernier kilomètre des services logistiques porte-à-porte, en particulier pour les ports intérieurs et les centres de distribution régionaux. Les marchandises qui transitent entre le transport maritime et routier sont généralement couvertes par une assurance multimodale complète, ce qui fait du transport routier un domaine d'intervention essentiel pour les assureurs.

La Voie maritime connaît la croissance la plus rapide, alimentée par l’expansion du commerce maritime international, la hausse des investissements dans les infrastructures portuaires et l’augmentation du trafic de conteneurs. Les voies maritimes continuent de gérer plus de 80 % du commerce mondial de marchandises en volume. La demande croissante de marchandises conteneurisées, de transport de vrac et de transport de GNL pousse les assureurs maritimes à améliorer leur offre pour les routes maritimes.

Le transport ferroviaire et aérien sont des segments émergents, soutenus par les efforts mondiaux visant à décarboner et à améliorer la rapidité et la fiabilité de la logistique. Les corridors de fret ferroviaires en Europe et en Asie gagnent en importance, tandis que l'assurance du fret aérien connaît une demande en raison de l'expédition de marchandises de grande valeur et urgentes. Ces modes connaissent une adoption croissante dans les flux commerciaux spécialisés, tels que le commerce électronique, les fournitures médicales et les denrées périssables intercontinentales.

Analyse régionale :

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

L’Amérique du Nord domine le marché de l’assurance maritime en raison de ses vastes infrastructures portuaires, de ses réglementations avancées en matière de transport maritime et de la concentration de ses centres commerciaux mondiaux. La région bénéficie d’un écosystème d’assurance mature et d’une forte adoption dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’automobile et la défense. Les assureurs américains sont également leaders en matière de réassurance et de structuration de polices mondiales.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par des économies axées sur les exportations, un commerce intra-asiatique croissant et une industrialisation rapide. Les grands ports tels que Shanghai, Singapour et Busan traitent d’énormes volumes de marchandises, et la consommation croissante de la classe moyenne stimule les importations et les exportations régionales. Cela a conduit à une forte demande d’assurance responsabilité civile pour le fret, la coque et la logistique.

L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique émergent en raison de l’évolution des tendances commerciales mondiales et des mises à jour réglementaires post-Brexit, ainsi que des mandats ESG. L’Europe affine ses réglementations maritimes et ses politiques portuaires vertes, créant ainsi une demande d’atténuation des risques. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique investissent dans l’expansion des ports et les zones de libre-échange, se positionnant comme des facilitateurs du commerce régional et augmentant leurs besoins en assurance en conséquence.

[Source : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)]

Le graphique ci-dessus illustre la tendance du total des marchandises déchargées en Europe via le commerce maritime entre 2020 et 2023. Après une augmentation constante de 2,8 milliards de tonnes en 2020 à 2,98 milliards en 2022, le volume est tombé à 2,82 milliards de tonnes en 2023, indiquant une légère contraction de l'activité de manutention des marchandises.

Acteurs clés couverts :

• Allianz SE (Allemagne)
• American International Group, Inc. (États-Unis)
• AXA XL (France)
• Chubb Limitée (Suisse)
• Tokio Marine Holdings, Inc. (Japon)
• Zurich Insurance Group (Suisse)
• Aon plc (Royaume-Uni)
• Lloyd's (Royaume-Uni)
• Munich Re (Allemagne)
• QBE Insurance Group Ltd (Australie)

Développements clés de l’industrie :

• En avril 2025, Lloyd's de Londres a annoncé une expansion de ses capacités d'assurance maritime numérique grâce à son initiative Blueprint Two dirigée par un syndicat. Cette décision vise à rationaliser la souscription et le traitement des réclamations à l’aide d’outils basés sur les données et de systèmes de suivi des marchandises basés sur l’IA. L’initiative devrait renforcer la transparence, réduire les délais de règlement des sinistres et améliorer le profilage des risques, bénéficiant ainsi aux assureurs mondiaux et aux transitaires opérant dans plusieurs zones géographiques.

• En février 2025, Allianz Commercial a lancé un produit d'assurance maritime modulaire conçu pour les petites et moyennes entreprises de logistique et les exportateurs. La nouvelle solution permet aux clients de personnaliser la couverture du fret, de la coque et de la responsabilité en fonction des profils d'expédition et de l'exposition aux risques. Cette approche flexible est conçue pour attirer les exportateurs en pleine croissance et les entreprises de logistique liées au commerce électronique qui ont besoin d’une protection plus adaptable dans un environnement commercial mondial volatil.