Taille, part et analyse de l’industrie du marché des tests de matériaux par type de test (tests mécaniques, tests chimiques, tests thermiques, tests non destructifs, tests physiques), par type de matériau (métaux et alliages, céramiques et composites, plastiques et polymères, textiles et autres), par industrie d’utilisateur final (aérospatiale et défense, automobile, construction, pétrole et gaz, électronique, production d’électricité, fabrication et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des tests de matériaux était évaluée à 0,88 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 0,91 milliard USD en 2026 à 1,28 milliard USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,26 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des tests de matériaux est sur la bonne voie pour connaître une croissance rapide tout au long de la période de prévision. L’utilisation de réglementations strictes et d’outils modernes tels que l’IA pour les tests améliore actuellement la précision et la rapidité de l’ensemble du processus. Tous les approvisionnements du marché doivent être fiables pour les applications dans les secteurs de l'air et de l'espace, de l'automobile et du bâtiment. L’augmentation du nombre de tests de produits axés sur la sécurité contribue à la croissance du marché des tests de matériaux et soutient son expansion future.

Moteur du marché des tests de matériaux

Les innovations numériques transforment les tests de matériaux grâce à l'IA et à l'automatisation

L’automatisation, l’utilisation de l’IA et l’analyse des données au fur et à mesure sont quelques avancées numériques qui contribuent à rendre les tests plus corrects et plus rapides sur le marché des tests de matériaux. Dans le même temps, les règles de qualité et de sécurité fixées par différents gouvernements et entreprises à travers le monde rendent important la vérification de la qualité des matériaux. Ensemble, ces facteurs conduisent à une croissance du marché qui est confirmée par l'existence de 814 laboratoires d'essais de matériaux accrédités aux États-Unis l'année dernière, sur la base des données publiées par le Bureau du recensement des États-Unis. La combinaison de la technologie et des règles conduit à une amélioration de la croissance du marché dans différents secteurs.

Restriction du marché des tests de matériaux

Les coûts élevés des équipements limitent l’adoption des tests de matériaux par les PME

En raison du coût financier des équipements avancés pour les tests de matériaux, les petites et moyennes entreprises sont confrontées à des obstacles lorsqu’elles tentent de profiter de la croissance du marché. De plus, il n’y a pas suffisamment de personnel qualifié pour faire fonctionner des équipements de laboratoire sophistiqués et interpréter leurs résultats. Il existe également une pénurie d'inspecteurs certifiés pour les tests de matériaux, ce qui rend difficile une expansion exponentielle du marché, car aux États-Unis, il n'y a actuellement que 413 inspecteurs, selon l'Occupational Safety and Health Administration. Bien que la demande de services de tests augmente, le marché ralentit en raison de problèmes financiers et de main-d'œuvre.

Opportunité de marché pour les tests de matériaux

Les tendances de fabrication durable créent de nouvelles opportunités de tests

À mesure que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine développent leurs industries, elles créent de nombreuses nouvelles opportunités pour les services d’essais de matériaux et de produits. Du coup, la prise en compte des enjeux environnementaux se développe et demande de nouveaux tests avec des matériaux équilibrés. Le Bureau national des statistiques de Chine affirme qu'il existe 738 installations d'essais de matériaux dans le pays qui aident ses entreprises manufacturières. Avec le passage à de nouveaux marchés et à la durabilité, les entreprises disposent d’un espace pour se développer et s’améliorer avec l’évolution des tendances du marché.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire dans les régions clés
• Développements clés de l’industrie
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents

Analyse par type de test

Par type de test, le marché des tests de matériaux est divisé en tests mécaniques, tests chimiques, tests thermiques, tests non destructifs et tests physiques. 

Les essais mécaniques sont actuellement les plus essentiels car ils valent la peine dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile. Les progrès technologiques aident cette industrie, avec 234 installations d'essais mécaniques en activité au Canada cette année seulement, selon Statistique Canada. Grâce à l'application de nouvelles ressources numériques, la précision et l'efficacité des pratiques d'essais mécaniques ont augmenté, permettant à l'industrie de devenir leader sur le marché.

Analyse par type de matériau

Par type de matériau, le marché des tests de matériaux est divisé en métaux et alliages, céramiques et composites, plastiques et polymères, textiles et autres. 

La plupart des produits sur le marché proviennent de l’utilisation d’alliages et de métaux lors de la fabrication et de la construction. Conformément aux données présentées par le National Institute of Standards and Technology, des essais de traction aux États-Unis ont été enregistrés sur 358 machines l'année dernière. Grâce à leur résistance, les métaux sont toujours testés dans de nombreuses industries.

Analyse par secteur d'activité des utilisateurs finaux

Par secteur d’activité des utilisateurs finaux, le marché des tests de matériaux est divisé en aérospatiale et défense, automobile, construction, pétrole et gaz, électronique, production d’électricité, fabrication et autres. 

La sécurité et la qualité étant prioritaires, le secteur de l’aérospatiale et de la défense devrait connaître une croissance rapide. Selon le ministère américain de la Défense, 61 laboratoires de défense fonctionneront aux États-Unis en 2023 pour tester un large éventail de systèmes et de structures. La résistance des matériaux étant vitale pour les utilisations aérospatiales, de nombreux investissements sont réalisés ici pour améliorer et maintenir des solutions de test solides.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les États-Unis et le Canada sont les leaders mondiaux en matière d'essais de matériaux, aidés par leurs industries de pointe et leurs réglementations bien établies. L’assurance qualité est très importante aux États-Unis, puisque 814 de leurs laboratoires d’essais de matériaux sont accrédités CDM et A2LA (U.S. Census Bureau, 2023). Les budgets de recherche et développement améliorent le marché, principalement dans des secteurs tels que l'aérospatiale et l'automobile. Les grands acteurs et innovateurs de l’industrie confèrent à l’Amérique du Nord un rôle avantageux. En 2023, les États-Unis comptaient 187 installations axées sur les essais de fatigue des matériaux, selon le département américain de l'Énergie. Pour ces raisons, l’Amérique du Nord conservera sa première position sur le marché au cours de la période de prévision.

L’industrie européenne des tests de matériaux est connue pour utiliser les dernières technologies, accorder une attention particulière aux normes de qualité et pratiquer la durabilité lors de la fabrication. En 2023, l'Allemagne comptait au total 489 laboratoires d'essais de matériaux enregistrés, ce qui témoigne de la robustesse de ses capacités d'essai (Destatis). Les industries automobile et aérospatiale en Europe s'appuient sur une validation des matériaux qui nécessite des niveaux élevés de précision. L'accent mis sur la réglementation est mis en évidence par les initiatives allemandes soutenant le contrôle de la qualité et l'inspection des matériaux 211. De plus, le fait que l’Europe dispose de 118 installations d’essais de matériaux approuvées par le gouvernement souligne l’engagement du pays à respecter des exigences strictes en matière de matériaux. C’est pour cette raison que l’Europe se démarque dans le monde des tests de matériaux.

La croissance rapide en Asie-Pacifique est due à l’industrialisation rapide de la région et à la construction continue d’infrastructures. La croissance de la capacité de test est également illustrée par les 738 centres manufacturiers créés par la Chine (Bureau national des statistiques de Chine, 2023). La croissance est également alimentée par l'Inde et le Japon, puisque l'Inde compte 284 stations d'essais de dureté et que le Japon compte 97 laboratoires d'essais métallurgiques (Bureau of Energy Efficiency et Statistics Japan). La région connaît une croissance due en partie au soutien accru du gouvernement en faveur du contrôle de la qualité et à une utilisation accrue des normes internationales. Le développement et l'importance croissante de la qualité des produits en Asie-Pacifique en font un endroit attrayant pour les services d'essais de matériaux. Son acquisition d'ISC Co. Ltd. a été réalisée pour 400 millions de dollars afin d'aider SKC Ltd. à pénétrer plus pleinement le marché des tests de semi-conducteurs et de matériaux.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• AMETEK, Inc. (États-Unis)
• Instron (Illinois Tool Works) (États-Unis)
• Groupe Zwick Roell (Allemagne)
• Tinius Olsen (Royaume-Uni)
• MTS Systems Corporation (États-Unis)
• Société Shimadzu (Japon)
• Bruker Corporation (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• QATM (Qness-ATM) (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2023 : SKC Ltd. a annoncé son rachat d'ISC Co. Ltd. pour 400 millions de dollars afin de l'aider à pénétrer plus pleinement le marché des tests de semi-conducteurs et de matériaux.
• Octobre 2022 : MP Machinery and Testing LLC a annoncé avoir introduit son propre équipement d'essai non destructif de matériaux.