Taille, part et analyse de l’industrie du marché des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux, par type de produit [chèques-repas (carte de livre et carte numérique) et avantages sociaux (repas, cadeaux, voyages et autres)], par entreprise (petite, moyenne et grande) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux des employés était évaluée à 232,61 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 245,80 milliards de dollars en 2025 à 407,04 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,47 % au cours de la période de prévision. L’Europe domine le marché des solutions de titres repas et d’avantages sociaux avec une part de marché de 33,02 % en 2024.

Les entreprises capitalisent principalement sur les titres-repas et les solutions d'avantages sociaux pour améliorer la santé financière et le bien-être de leurs salariés. Ces solutions couvrent une variété d'aides, notammenttickets repas, bons de voyage et cadeaux, politiques liées à la santé et autres. De plus, l’adoption de telles solutions aide les employeurs à maintenir des niveaux élevés de motivation parmi leur main-d’œuvre, contribuant ainsi à la productivité globale du lieu de travail.

Notamment, des entreprises leaders dans le secteur des titres-repas et des solutions d’avantages sociaux, telles que Circula GmbH, le groupe Sodexo, Edenred SA et d’autres, proposent activement des cartes-repas, des chèques-voyage, des bons-cadeaux et divers avantages pour soutenir la santé et le bien-être financier des professionnels en activité, contribuant ainsi à la croissance du marché. Par exemple, en mai 2021, Sodexo a lancé la « carte Lunch Pass », un titre-repas numérique au Luxembourg, offrant des avantages aux professionnels de bureau, au personnel des restaurants et aux employés distants.

La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur le marché. Les confinements généralisés et le travail à distance devenant la norme, les modes de travail ont connu un changement notable. De nombreux employés ont commencé à travailler à domicile, ce qui a conduit à une modification de l'utilisation des avantages traditionnels tels que les chèques-repas liés aux bureaux. De plus, la pandémie a accéléré la transformation numérique de divers secteurs, notamment les avantages sociaux. Les entreprises adoptent de plus en plus de solutions numériques telles que les cartes de repas numériques et les plateformes d'avantages sociaux en ligne pour s'adapter aux scénarios de travail à distance. Par exemple, en mai 2021, le groupe Sodexo a lancé le « Lunch Pass », un bon électronique conçu pour aider les individus à respecter les mesures de distanciation sociale dans le contexte de la pandémie.

Marché mondial des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux des employés – Points clés à retenir

Taille du marché mondial

• 2024 : 232,61 milliards de dollars
• 2025 : 245,80 milliards de dollars
• 2032 : 407,04 milliards USD
• TCAC (2025-2032) : 7,47 %

Principaux marchés régionaux

• L'Europe détenait une part de marché dominante, soutenue par une forte adoption des avantages sociaux des entreprises et des programmes soutenus par le gouvernement, avec l'Allemagne avec 23,37 milliards de dollars, le Royaume-Uni avec 17,73 milliards de dollars et la France avec 9,35 milliards de dollars en 2025.
• L'Amérique du Nord est appelée à se développer grâce à une prise de conscience accrue des avantages sociaux des employés et à la présence de fournisseurs mondiaux, les États-Unis atteignant 40,22 milliards de dollars en 2025.
• L’Asie-Pacifique connaît une adoption rapide, motivée par l’emploi à grande échelle et l’accent mis sur la rétention des employés, avec la Chine avec 18,54 milliards de dollars, l’Inde avec 14,64 milliards de dollars et le Japon avec 8,87 milliards de dollars en 2025.
• La croissance de l’Amérique du Sud est soutenue par la participation croissante des femmes au marché du travail, le marché régional atteignant 25,68 milliards de dollars en 2025.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient se développer progressivement avec des investissements croissants liés aux entreprises, les Émirats arabes unis atteignant 1,04 milliard de dollars en 2025.

Par type de produit

• Les avantages sociaux représentent la part la plus importante, tirée par les programmes de bien-être et de motivation en entreprise en 2025.
• Parmi les avantages sociaux des employés, les repas devraient représenter une part de 21,90 % en 2025, et les avantages liés aux déplacements devraient croître à un TCAC de 7,94 % de 2025 à 2032.
• On estime que les titres-repas occuperont une part de 29,41 % en 2025, le segment des cartes numériques ayant connu une croissance de 9,94 % entre 2025 et 2032.

Par taille d'entreprise

• Les grandes entreprises devraient afficher une forte demande en 2025.
• Le segment des entreprises de taille moyenne détiendra une part de 51,66 % en 2025.

Tendances du marché des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux des employés

L’inclination envers les systèmes de bons électroniques constitue une tendance clé

L'adoption de chèques-repas électroniques (e-vouchers) joue un rôle central dans la demande de titres-repas et de solutions d'avantages sociaux sur le marché. Les bons électroniques offrent une commodité inégalée, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs avantages par voie numérique. Par conséquent, la facilité d’utilisation et l’accessibilité contribuent à un taux d’adoption plus élevé parmi les employés, augmentant ainsi la demande globale de solutions de titres-repas et d’avantages sociaux. En outre, les bons électroniques permettent l’échange et le suivi des avantages en temps réel, fournissant ainsi à l’employeur des informations précieuses sur les habitudes de dépenses et les préférences des employés. Cette approche transparente et basée sur les données améliore la gestion globale des programmes d'avantages sociaux des employés et accroît la préférence pour les paiements en ligne etpaiement numériqueméthodes.

De plus, l’accent mis sur l’hygiène et la sécurité, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a accru la préférence pour les transactions sans contact. Les bons électroniques éliminent le besoin de cartes physiques ou de bons papier, contribuant ainsi à une distribution plus sûre et plus hygiénique des prestations. Par exemple, en 2020, le gouvernement de la République tchèque a lancé un « programme de repas forfaitaires » pour aider les employeurs du pays à offrir des chèques-repas à leurs employés.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Augmentation de la population active pour renforcer la demande de produits

La population active croissante a un impact direct sur la demande accrue de titres-repas et de solutions d’avantages sociaux. Avec une population active plus importante, un plus grand nombre d’employés ont droit à diverses prestations d’emploi, notamment des chèques-repas. Par conséquent, à mesure que la main-d’œuvre augmente, les entreprises reconnaissent l’importance de la fidélisation et de la motivation des employés. Offrir des avantages sociaux attractifs, tels que des chèques-repas, devient un facteur important de fidélisation des salariés, stimulant ainsi la demande de solutions d'avantages sociaux. Selon les données fournies par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le taux de participation de la population active civile du pays est passé de 61,5 % en mars 2021 à 62,4 % en mars 2022.

Augmenter les programmes de bien-être en entreprise pour propulser la croissance du marché

Les programmes de bien-être en entreprise sont devenus de plus en plus importants à mesure que les entreprises emploient des millions de personnes sur leur lieu de travail. Ces programmes mettent souvent l'accent sur l'importance d'un mode de vie sain, y compris la nutrition. Des titres-repas peuvent être intégrés à ces programmes pour inciter les salariés à faire des choix alimentaires plus sains, contribuant ainsi au bien-être général. De plus, les programmes de bien-être comprenant des chèques-repas peuvent stimuler l’engagement et la productivité des employés.

Les employés sont assurés que l'employeur se soucie de leur santé et sont donc plus susceptibles d'être motivés et concentrés au travail, ce qui conduit finalement à une amélioration de la productivité.

La perception d'une entreprise comme une entreprise qui donne la priorité à la santé et au bien-être de ses employés peut contribuer à une plus grande satisfaction et fidélité au travail, ainsi qu'à une amélioration du pouvoir d'achat et du niveau de motivation de ses employés. Par exemple, comme le souligne l'enquête EBRI sur le bien-être financier des employeurs de 2021, publiée par l'Employee Benefit Research Institute (EBRI), la proportion d'employeurs américains envisageant d'introduire des initiatives de bien-être financier au sein de leur entreprise a augmenté. Ainsi, l’adoption de tels programmes de bien-être aux États-Unis est passée de 20 % en 2018 à 34 % en 2021.

Restrictions du marché

Les prix croissants des solutions d’avantages sociaux, y compris les chèques-repas, entravent la croissance du marché

Les dépenses élevées associées aux solutions de titres-repas et d’avantages sociaux peuvent imposer des contraintes à leur adoption par les petites entreprises. En outre, les préoccupations concernant la sécurité des données dans les titres-repas numériques peuvent potentiellement diminuer leur attrait. L’utilisation de titres-repas papier peut présenter des difficultés pour les employeurs en raison du risque d’utilisation abusive. Certains employés peuvent également rencontrer des problèmes transactionnels et exprimer des appréhensions en matière de sécurité. Collectivement, ces facteurs entravent la demande de solutions d’avantages sociaux, notamment les avantages liés aux chèques-repas. Selon les informations du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le coût total moyen supporté par les employeurs pour leurs travailleurs civils aux États-Unis était de 42,48 USD de l'heure en décembre 2022.

Opportunités de marché

Politiques gouvernementales favorables à l'égard des régimes d'avantages sociaux des employés afin de créer des opportunités lucratives au cours de la période de prévision

Les gouvernements reconnaissent l'importance de soutenir le bien-être de leurs citoyens. Par conséquent, les avantages sociaux, tels que les chèques-repas, contribuent à une meilleure alimentation et à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui peut améliorer la satisfaction globale au travail et la qualité de vie des consommateurs. De plus, les avantages sociaux peuvent alléger la pression financière sur les travailleurs, leur permettant de payer plus facilement les services nécessaires tels que les repas. Cela devrait offrir une opportunité lucrative au marché mondial des titres-repas au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2022, le conseil d’arrondissement d’Eastleigh au Royaume-Uni a lancé un programme de bons d’alimentation pour les ménages vulnérables et les retraités, dans le cadre du fonds global de soutien aux ménages.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Adoption croissante d’activités de motivation des employés pour accroître la demande d’avantages sociaux

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en titres-repas et avantages sociaux.

Le segment des avantages sociaux devrait dominer la part de marché mondiale des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande considérable de solutions visant à améliorer la motivation des employés au sein des organisations. En outre, l’accent croissant mis sur l’amélioration des performances opérationnelles a conduit les entreprises à donner la priorité aux avantages sociaux liés à la santé et au bien-être, favorisant ainsi un environnement de travail plus sain. L’engagement croissant en faveur du maintien d’un équilibre entre travail et vie privée pour les employés hommes et femmes a également accru la productivité sur le lieu de travail. Il existe une demande croissante de services d'avantages sociaux, englobant l'assurance médicale, les services de santé mentale, les paniers cadeaux, les coupons et d'autres offres.

Le segment des avantages sociaux est subdivisé en repas, cadeaux, voyages et autres.

La sous-catégorie des repas devrait détenir une part de marché de 21,90 % en 2025 dans le segment des avantages sociaux, en raison des appréhensions croissantes concernant l'impact négatif des repas de qualité inférieure sur la santé et le bien-être des employés. Cette préoccupation permet aux employeurs de donner la priorité à la santé en proposant des repas frais, visant à améliorer les conditions de santé physique et le bien-être général de leur personnel. De plus, le sous-segment des voyages devrait enregistrer un TCAC de 7,94 % sur la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante des entreprises aux diverses alternatives en matière d'avantages sociaux, notamment les chèques santé et sport et les coupons culturels, contribue à élargir le segment des autres dans ce domaine.

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Le segment des titres-repas devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032 et détenait une part de marché de 28,78 % en 2024. De plus, la part du segment est estimée à 29,41 % en 2025. Ceci est dû à la flexibilité offerte par les titres-repas, permettant aux salariés de dîner dans leurs restaurants préférés. De plus, ces bons offrent la possibilité de sélectionner des repas dans des restaurants spécifiques, permettant ainsi aux employés de répondre à leurs préférences alimentaires. Cette fonctionnalité améliore l'engagement des employés, contribuant ainsi à l'amélioration globale de la réputation interne et externe de l'entreprise.

Le segment des titres-repas est subdivisé en cartes-livres et cartes numériques.

L'adoption croissante par les employeurs de solutions sophistiquées de gestion d'entreprise propulse la croissance du segment des cartes numériques. Le segment des cartes numériques devrait afficher un TCAC de 9,94 % au cours de la période de prévision. De plus, les progrès continus des entreprises dans les solutions de titres-repas électroniques encourageront probablement les employeurs à adopter ces innovations, conduisant à l’expansion du segment des cartes numériques.

À l’inverse, la propension croissante des employeurs à utiliser des chèques-repas économiques, ainsi que les avantages fiscaux des chèques-repas, stimulent la demande de chèques-repas sous forme de livre, favorisant ainsi sa croissance. En raison du vol croissant de données associé à l’utilisation de cartes de titres-repas numériques, les entreprises optent pour des alternatives basées sur les livres, amplifiant ainsi leurs ventes de cartes-livres.

Par analyse d'entreprise

Augmenter le nombre d'employés dans les grandes entreprises pour stimuler la croissance du segment

En fonction des entreprises, le marché est divisé en petites, moyennes et grandes.

Le segment des grandes entreprises devrait détenir une part importante du marché mondial des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux et représentera un TCAC de 7,37 %. La demande de titres-repas dépend de la taille de l'organisation. Les grandes entreprises employant davantage d’employés affichent un taux d’utilisation plus élevé des titres-repas.

Cependant, les moyennes et grandes entreprises s'efforcent également d'offrir des avantages en matière de chèques-repas aux salariés en développant l'organisation et en augmentant le nombre d'employés. On estime que le segment moyen détiendra 51,66 % du marché en 2025.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES CHÈQUES REPAS ET AVANTAGES DU SALARIÉ

En fonction de la région, le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Europe

Grâce au soutien massif des gouvernements aux entreprises, l’Europe détenait une part de marché dominante en 2024 pour les solutions de titres-repas et d’avantages sociaux. On estime que la valeur marchande de l'Allemagne s'élèvera à 23,37 milliards de dollars en 2025. De plus, les acteurs mondiaux du marché étendent activement leur présence dans les pays européens en acquérant des prestataires régionaux d'avantages sociaux tels que CIRFOOD, le groupe UP et Circula GmbH. Par exemple, en mars 2022, EML Payments Limited (EML) est entrée dans le secteur européen des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux grâce à un accord pluriannuel avec Up Spain, signalant une démarche stratégique visant à établir son empreinte régionale. Le marché britannique devrait atteindre 17,73 milliards de dollars en 2025, tandis que celui de la France atteindra 9,35 milliards de dollars. La croissance rapide des infrastructures dans le secteur de l’hôtellerie et de l’hôtellerie contribue également au taux de croissance attendu du marché européen.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître un TCAC de 8,28 % sur la période estimée et devrait atteindre 74,26 milliards de dollars en 2025. La région devrait conquérir une part de marché substantielle, tirée par la présence d'éminents fournisseurs de solutions d'avantages sociaux et une sensibilisation accrue aux avantages sociaux parmi les entreprises aux États-Unis. En 2025, la taille du marché américain devrait atteindre 40,22 milliards de dollars. De plus, la région dispose d’un pôle d’innovation solide caractérisé par une concurrence intense entre les organisations s’efforçant de fournir des solutions de pointe. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance accélérée du marché des titres-repas et des solutions d’avantages sociaux en Amérique du Nord.

Asie-Pacifique

On estime que l’Asie-Pacifique représentera 55,94 milliards de dollars en 2025, grâce à l’emploi de nombreux particuliers et entreprises dans la région. La taille du marché chinois devrait atteindre 18,54 milliards USD en 2025, suivie de l'Inde avec 14,64 milliards USD et du Japon avec 8,87 milliards USD. Les acteurs du marché poursuivent activement diverses stratégies, notamment des partenariats et des collaborations, pour fournir des solutions à valeur ajoutée aux clients et accroître leur part de marché. Les pays en développement comme l'Inde offrent de nombreuses opportunités, les employeurs de la région faisant des efforts rigoureux pour préserver les talents de haute qualité et adopter des solutions en matière d'avantages sociaux. Par exemple, en août 2020, Axis Bank Ltd. a révolutionné les processus d'emploi traditionnels en introduisant GIG-A-Opportunities, qui adopte des modèles de travail alternatifs pour attirer les meilleurs talents.

Amérique du Sud

L’augmentation du taux d’emploi des femmes devrait stimuler la demande de solutions d’avantages sociaux en Amérique du Sud. La taille du marché de la région devrait atteindre 25,68 milliards de dollars en 2025. Par exemple, les données de la Banque mondiale révèlent que le taux d'activité des femmes argentines a atteint 43,21 % en 2020. De plus, le marché de la région a reçu un large soutien pour sa croissance de la part d'entreprises de premier plan telles que VR Beneficios, Edenred SA, Monizze Nv SA et d'autres opérant au Brésil, en Belgique et en Argentine.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance progressive au cours de la période de prévision. Les Émirats arabes unis devraient atteindre 1,04 milliard de dollars en 2025. L'expansion prévue est attribuée à l'augmentation des investissements liés aux entreprises dans la région et à la participation accrue des principaux acteurs du marché des avantages sociaux, visant à soutenir les professionnels en activité tout au long de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Partenariats croissants et activités de collaboration mis en œuvre par des acteurs de premier plan pour favoriser le développement du marché

Les principaux acteurs du marché des solutions de titres restaurant et d’avantages sociaux étendent leurs partenariats et collaborations pour élargir leur couverture géographique et renforcer leur avantage concurrentiel. Un exemple notable est l'acquisition par Edenred du portefeuille clients de la société brésilienne Cooper Card en mai 2020, axé sur les solutions d'avantages sociaux. Cette opération stratégique vise à renforcer la position d'Edenred sur le marché sud-américain. Par conséquent, le recours à des systèmes de subventions et de bons d'achat constitue l'une des stratégies de fidélisation des employés les plus efficaces des organisations. Cette approche vise à améliorer l’engagement des employés, à augmenter la productivité et à atténuer le risque de perdre des talents précieux.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CHÈQUES REPAS ET DE SOLUTIONS D'AVANTAGES EMPLOYÉS PROFILÉES :

• Edenred SA (France)
• Groupe Sodexo (France)
• Circula GmbH(Allemagne)
• CIRFOOD (Italie)
• Monizze SA(Belgique)
• Spendit AG (Allemagne)
• Alelo Brésil (Brésil)
• Banque Axess Ltd(Inde)
• Groupe Rakuten Inc. (Japon)
• Groupe Unum (États-Unis)
• Groupe Cinqo (Bahreïn)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Mars 2023 :Empyrean Benefit Solutions, une filiale de Securian Financial basée au Texas, aux États-Unis, a acquis Enspire, une plateforme axée sur la communication et l'engagement des employés. Cette acquisition fournirait aux entreprises américaines des technologies centrées sur les personnes pour l'administration des avantages sociaux des employés et des services de soutien humanitaire.

Décembre 2022 :PIB Group Ltd. (PIB) a renforcé son activité de solutions d'avantages sociaux en acquérant la séparation des avantages sociaux de Creative Benefit Solutions Limited au Royaume-Uni.

Juillet 2022 :Alera Group, une société nationale indépendante spécialisée dans les services d'assurance et de gestion de patrimoine, a acquis Core Benefit Solutions, un important fournisseur de services d'avantages sociaux, de conformité et d'externalisation des ressources humaines. Cette décision contribuerait à renforcer la présence du groupe Alera sur le marché américain.

Août 2021 :Up Group a acquis Leeto pour améliorer ses services en proposant une solution numérique complémentaire aux offres actuelles d'Up Group, qui comprennent une plateforme permettant aux salariés d'accéder à leurs avantages.

Février 2021: Edenred SA a lancé en 2021 la plateforme multi-avantages « Ticket Superflex » destinée aux salariés du Brésil, du Mexique et de la France. Cette plateforme permet aux employés d'utiliser de manière sécurisée, rapide et pratique les chèques-restaurant et autres chèques-cadeaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les solutions de titres-repas et d’avantages sociaux fournit une analyse détaillée du secteur et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises et les types de produits. En outre, le rapport englobe les dernières tendances et segments du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, l’analyse du marché contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport