Taille du marché des services mécaniques, électriques et de plomberie, part et analyse de l’industrie, par type de service (mécanique, électrique et plomberie), par utilisateur final (résidentiel et commercial) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services mécaniques, électriques et de plomberie était évaluée à 149,9 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 158,85 milliards USD en 2025 à 301,93 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision.

Les services de mécanique, d'électricité et de plomberie (MEP) impliquent la mise en place, l'entretien et la gestion des systèmes du bâtiment tels que la climatisation, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, le câblage électrique et la plomberie. Ces services sont essentiels pour maintenir les bâtiments fonctionnels et confortables.

Le marché des services MEP se développe en raison de facteurs tels que l'urbanisation rapide, l'augmentation des dépenses en infrastructures, l'essor de la construction modulaire et le besoin de bâtiments sûrs et économes en énergie. Les nouvelles technologies telles que les outils numériques, le BIM,bâtiment intelligentles conceptions et l’automatisation stimulent également cette croissance.

Certaines des principales entreprises travaillant sur ce marché sont Jacobs Engineering Group InAECOM, WSP Global Inc., Arup Group Ltd., KBR Inc., SN.C-Lavalin Group Inc., Schneider Electric SE et Siemens AG.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’urbanisation et le développement des infrastructures stimulent le développement du marché

Le marché mondial des services de mécanique, d’électricité et de plomberie connaît une croissance considérable en raison de l’urbanisation rapide et du développement des infrastructures à grande échelle à l’échelle mondiale. À mesure que la population urbaine augmente et migre vers les villes, la demande de services MEP étendus, y compris les systèmes CVC, les systèmes électriques et la plomberie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, augmente. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), d'ici 2050, 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines, avec une demande d'infrastructures importante, supérieure à 55 % en 2018. Ce changement démographique alimente des activités de construction généralisées, en particulier en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, où les investissements dans les infrastructures s'accélèrent. Les services MEP sont importants pour permettre la construction de bâtiments durables et efficaces nécessaires aux infrastructures urbaines modernes, reflétant le rôle essentiel de l'urbanisation et du développement des infrastructures dans l'expansion du marché.

Restrictions du marché

La fragmentation et les pressions sur les coûts entravent la croissance du marché

Malgré sa capacité de croissance, le secteur des services MEP est confronté à des défis dus à une forte fragmentation et à une pression croissante sur les coûts. La concurrence régionale intense rend difficile pour les prestataires de maintenir des marges saines. En outre, l'augmentation des dépenses de main-d'œuvre, le manque de techniciens efficaces et le respect de codes de construction complexes ajoutent des contraintes financières et opérationnelles. La nécessité de coordonner des tâches multidisciplinaires dans les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie augmente la complexité, retardant souvent les délais de distribution. Ensemble, ces obstacles limitent l’évolutivité et la standardisation, ce qui empêche la croissance du marché des services mécaniques, électriques et de plomberie.

Opportunités de marché

Les bâtiments écologiques et les mandats d’efficacité énergétique génèrent un fort potentiel de marché

Les mesures de durabilité et d’efficacité énergétique remodèlent le modèle de croissance du marché des services MEP. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des codes de durabilité plus stricts, des obligations de construction nette zéro et des exigences en matière de certification verte. Cela a permis aux fournisseurs qui fournissent des solutions innovantes telles que des solutions à haut rendementCVC., les systèmes électriques solaires intégrés et les technologies de plomberie économes en eau pour créer de précieuses opportunités commerciales. Les propriétaires et les promoteurs immobiliers investissent progressivement dans les infrastructures vertes, ce qui donne aux entreprises qui proposent des solutions spécialisées économes en énergie la possibilité d’acquérir un avantage concurrentiel. Ces changements ouvrent de nouvelles sources de revenus et donnent aux prestataires de MEP une place parmi les acteurs clés du développement urbain durable.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SERVICES MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET PLOMBERIE 

L’intégration des technologies des bâtiments intelligents est devenue une tendance importante du marché

L’intégration de technologies intelligentes est devenue une tendance transformatrice sur le marché mondial des services MEP. Des capteurs optimisés par l'IoT, des systèmes d'automatisation avancés et des plates-formes de gestion de l'énergie sont progressivement intégrés dans les secteurs de la mécanique, de l'électricité et de la plomberie. Les innovations numériques telles que la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et les systèmes de simulation de jumeaux numériques améliorent la durée de vie, réduisent les coûts du cycle de vie et améliorent les performances énergétiques. Cette tendance correspond à l’évolution mondiale vers une infrastructure solide, intelligente et connectée. Cela accroît le besoin de solutions MEP basées sur la technologie qui améliorent l’efficacité tout en étant respectueuses de l’environnement.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

Le segment mécanique domine le marché mondial en raison de son besoin croissant de sécurité et de respect des réglementations

En fonction du type de service, le marché est divisé en mécanique, électricité et plomberie.

Les services mécaniques, d'une valeur de 66,46 milliards de dollars en 2024, détiennent la plus grande part de marché des services mécaniques, électriques et de plomberie, car ils comprennent les systèmes de CVC, de ventilation et de contrôle de la température. Ceux-ci sont essentiels pour la sécurité, respectent les réglementations, et constituent les parties d'un bâtiment les plus coûteuses et les moins énergivores, car ils sont nécessaires partout, sous tous les climats et dans tous les secteurs, et ont tendance à exiger des installations et des mises à niveau coûteuses. Les services mécaniques continuent d'être le plus grand domaine de dépenses du MEP.

Le segment électrique connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 10,2 % au cours de la période de prévision. Demande deénergie renouvelable, les bornes de recharge pour véhicules électriques et l'automatisation des bâtiments augmentent les investissements dans les systèmes électriques, et il s'agit du segment du marché MEP qui connaît la croissance la plus rapide.

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Par utilisateur final

Le segment commercial domine le marché en raison de la forte demande pour les grands projets d'infrastructure

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en commercial et résidentiel.

Les utilisateurs finaux commerciaux détenaient la plus grande part de marché en 2024, atteignant 89,57 milliards de dollars. Cela s'explique principalement par la forte demande pour de grands projets d'infrastructure tels que des bureaux, des espaces commerciaux et des bâtiments institutionnels. Ces projets nécessitent de nombreuses installations MEP et une maintenance continue, faisant du secteur commercial le principal moteur de croissance du marché MEP.

Le secteur résidentiel devrait afficher le TCAC le plus élevé de 10,0 % en raison d'une augmentation de l'urbanisation, d'une augmentation du besoin de logement et de politiques gouvernementales de soutien. La sensibilisation accrue aux économies d'énergie et l'intérêt pour la rénovation économe en énergie alimentent la demande de solutions MEP avancées dans les bâtiments résidentiels.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET PLOMBERIE

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique continue de dominer le marché mondial. On estime que la région enregistrera une valeur de 68,16 milliards de dollars d'ici 2025. La Chine domine la région avec 31,96 milliards de dollars, suivie de l'Inde avec 11,58 milliards de dollars. L’urbanisation rapide, les investissements dans les infrastructures à grande échelle et la forte activité de construction en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est sont à l’origine de la domination de la région. Ce développement est également soutenu par une forte demande de bâtiments intelligents et de solutions MEP durables. 

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Codes de construction écologiques, demande croissante de logements pour la classe moyenne et investissements à grande échelle dansvilles intelligenteset les projets d'énergies renouvelables font de l'Asie-Pacifique la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,8 % sur le marché des services MEP.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une croissance à un rythme stable. La croissance de la région est due à la modernisation des infrastructures et aux systèmes de bâtiments intelligents. La taille du marché de la région était respectivement de 41,11 milliards USD et 42,96 milliards USD en 2023 et 2024. Le marché américain est un contributeur majeur et devrait générer une valeur de 34,90 milliards de dollars en 2025. Une grande économie, une industrie manufacturière complète et un développement continu des infrastructures sont les facteurs qui stimulent cette croissance.

Europe

La région européenne devrait générer une valorisation boursière de 35,85 milliards de dollars en 2025, l'Allemagne étant en tête avec 7,00 milliards de dollars. Le Royaume-Uni suit avec 5,88 milliards de dollars, tandis que l'Italie contribue à hauteur de 4,99 milliards de dollars. Les investissements dans les infrastructures, les efforts de modernisation et l’augmentation de la demande de bâtiments économes en énergie stimulent une croissance continue du marché dans la région.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

En Amérique du Sud, le marché devrait atteindre 2,69 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui s'inspire de l'urbanisation et de la modernisation des infrastructures. Dans le même temps, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 6,78 milliards de dollars, la contribution du CCG s’élevant à 4,11 milliards de dollars grâce à des projets de construction et d’énergie à grande échelle.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises souhaitent élargir leurs portefeuilles grâce à des lancements de produits, des fusions et des acquisitions

Le marché des services MEP connaît une concurrence accrue, les entreprises travaillant sur de nouvelles idées et stratégies pour accroître leur présence. Les principales entreprises comprennent Jacobs Engineering Group, AECOM, WSP Global, Arup Group, KBR, SNC-Lavalin, Schneider Electric, Siemens, Johnson Controls, Carrier Global et Meinhardt Group. Ces entreprises se développent en lançant de nouveaux produits, en fusionnant avec d’autres entreprises et en réalisant des acquisitions. Ils investissent également dans de nouvelles technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et les outils de données pour améliorer leurs services et répondre aux besoins des clients.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES DE MÉCANIQUE, D'ÉLECTRICITÉ ET DE PLOMBERIE PROFILÉES :

• Groupe d'ingénierie Jacobs inc.(NOUS.)
• AECOM (États-Unis)
• WSP Global Inc.(Canada)
• Groupe Arup Ltd.(ROYAUME-UNI.)
• KBR Inc. (États-Unis)
• Groupe SNC-Lavalin inc. (Canada)
• Schneider Electric SE (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Johnson Controls International plc (Irlande)
• Carrier Global Corporation (États-Unis)
• Groupe Meinhardt(Singapour)
• EMCOR Group, Inc. (États-Unis)
• Comfort Systems USA, Inc. (États-Unis)
• Sterling & Wilson Pvt Ltd (Inde)
• Groupe Assemblin Caverion (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 – Amentum a révélé avoir finalisé la fusion des unités commerciales Critical Mission Solutions et Cyber ​​​​and Intelligence de Jacobs Solutions Inc. Cette fusion crée un leader mondial en ingénierie et technologie de pointe, visant à résoudre les défis complexes des clients.
• Août 2024 – Schneider Electric, une entreprise mondiale spécialisée dans la gestion de l’énergie et l’automatisation, a conclu une alliance stratégique avec Tata Power, la plus grande société de services publics d’électricité d’Inde. Le partenariat fournira des solutions MEP complètes en Inde, combinant l’expertise de Schneider en matière d’efficacité énergétique avec la forte présence de Tata Power sur le marché.
• Mai 2024 – WSP Global a acheté AKF Group LLC, une société d'ingénierie mécanique, électrique et de plomberie basée à New York. L'AKF se concentre sur les projets de soins de santé, de science et technologie et d'installations critiques. Cette transaction a permis à WSP de renforcer son équipe Propriétés et Bâtiments et d'étendre ses services dans l'est des États-Unis et au Mexique.
• Décembre 2023 – Jacobs, en collaboration avec AECOM dans le cadre de la coentreprise Prosperity, a été sélectionné par Sunwater Limited dans le Queensland, en Australie, pour fournir des services d'ingénierie et professionnels. Le partenariat de cinq ans, avec une extension possible, couvre le conseil dans les domaines civils, hydrauliques, géotechniques, électriques, mécaniques et de gestion d'actifs pour les projets d'infrastructures hydrauliques.
• Mars 2023 – L&T Construction, l'une des principales entreprises d'infrastructures indiennes, a lancé une nouvelle unité commerciale axée sur les services mécaniques, électriques et de plomberie (MEP). Cette décision vise à répondre à la demande croissante de solutions de construction intégrées dans le secteur de la construction en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des services mécaniques, électriques et de plomberie et met en évidence les développements clés du secteur et l’analyse des parts de marché des entreprises clés. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

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Portée et segmentation du rapport