Taille, part et analyse de l’industrie du marché des plastiques d’impression 3D médicale par type de plastique (ABS, PEEK, PETG, photopolymère, polyamide, acide polylactique et autres), par forme (filament, poudre, encre et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des plastiques d’impression 3D médicale était évaluée à 0,86 milliard de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1,08 milliard de dollars en 2026 à 6,67 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 25,57 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des plastiques d’impression 3D médicale devrait connaître une croissance significative à mesure que la demande de soins de santé pour des produits individuels pour les patients et les améliorations des approches de fabrication additive s’intensifient. Le marché des plastiques d’impression 3D médicale produit des matériaux plastiques spécialisés issus de la fabrication additive pour construire des dispositifs médicaux, des prothèses et des implants personnalisés en raison des exigences de soins de santé spécifiques aux patients et de meilleurs résultats chirurgicaux. Le marché des implants imprimés en 3D et des modèles anatomiques exige des plastiques techniques pour produire des composants médicaux tels que des prothèses et des guides chirurgicaux au sein du secteur de la santé qui adopte des méthodes de traitement personnalisées. Les plastiques ont aidé à sortir 180 000 implants médicaux des lignes de production d’impression 3D nord-américaines en 2023, selon les dossiers de la FDA.

Moteur du marché des plastiques d’impression 3D médicale

Augmentation des troubles musculo-squelettiques et des innovations matérielles pour stimuler la croissance du marché des dispositifs médicaux imprimés en 3D

Le nombre croissant de troubles musculo-squelettiques touchant principalement les patients arthrosiques nécessite des solutions médicales personnalisées incluant implants et prothèses. Les méthodes d’impression 3D permettent aux hôpitaux de développer des dispositifs médicaux personnalisés conduisant à un meilleur succès thérapeutique. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux montre qu'en 2023, les établissements médicaux nord-américains ont utilisé l'impression 3D avec des plastiques à un taux de 42,5 %, selon les archives. La croissance du marché se développe grâce à l’amélioration de la durabilité et de la biocompatibilité des produits médicaux imprimés en 3D grâce au développement de matériaux PEEK (polyétheréthercétone).

Obstacles réglementaires et offre limitée de matériaux biocompatibles pour défier la croissance du marché

Le marché des plastiques d’impression 3D médicale doit surmonter des obstacles majeurs liés aux cadres réglementaires exigeants appliqués par les autorités sanitaires du monde entier. Avant leur mise sur le marché, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA) exigent des tests détaillés pour valider les dispositifs médicaux imprimés en 3D en termes de protection des patients et de normes de performance. Les exigences d'approbation créent à la fois des charges financières et de longs délais qui ralentissent l'entrée de nouveaux matériaux sur le marché commercial. Selon la FDA, l’approvisionnement en plastique pour l’impression 3D en Amérique du Nord n’atteignait que 57 fournisseurs certifiés biocompatibles pour 2023.

Différentes régions ont des exigences de normalisation distinctes qui rendent plus difficile pour les fabricants l'accès à de nouveaux marchés. Les cadres réglementaires bien établis en Amérique du Nord et en Europe apportent de la clarté, mais les critères des marchés émergents en Asie-Pacifique et en Amérique latine créent une incertitude pour les sociétés d'approvisionnement du monde entier. Le cadre réglementaire incohérent oblige les entreprises à gérer des régimes de conformité complexes, ce qui entraîne des dépenses plus élevées tout en retardant la mise sur le marché.

Opportunité de marché des plastiques d’impression 3D médicale

Matériaux durables et expansion des infrastructures de soins de santé en Asie-Pacifique pour ouvrir de nouvelles opportunités sur le marché des dispositifs médicaux imprimés en 3D

Le domaine médical bénéficie des bioplastiques grâce à des applications telles que l’acide polylactique (PLA), car ils permettent des solutions médicales durables. Au total, 360 tonnes de déchets plastiques d’impression 3D médicale ont été recyclées en Amérique du Nord en 2023, selon les données de l’Agence américaine de protection de l’environnement. L’Asie-Pacifique démontre un fort soutien aux investissements pour son infrastructure de soins de santé en pleine croissance, ce qui ouvre la voie à d’importantes opportunités de croissance. En 2023, le ministère chinois de la Santé a confirmé que son pays avait produit 208 000 dispositifs médicaux grâce à l’utilisation de plastiques imprimés en 3D.

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Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Investissements dans la recherche, par principaux pays
• Développements clés de l’industrie
• Scénario réglementaire dans les pays clés

Analyse par type de plastique

Par type de plastique, le marché des plastiques d’impression 3D médicale est divisé en ABS, PEEK, PETG, photopolymère, polyamide, acide polylactique et autres. 

L’ABS (acrylonitrile butadiène styrène) devrait dominer en raison de sa rentabilité et de sa polyvalence dans les prothèses, avec une croissance de 8,1 % de son utilisation signalée entre 2022 et 2023 en Amérique du Nord (National Institutes of Health). Le PEEK devrait connaître une croissance significative en raison de sa haute résistance et de sa compatibilité avec les processus de stérilisation.

Analyse par forme

Par forme, le marché des plastiques d’impression 3D médicale est divisé en filaments, poudres, encres et autres. 

Le filament devrait dominer le marché, tiré par les innovations dans les matériaux biosourcés. Les formes à base de poudre gagnent du terrain grâce à leur précision dans la création de guides chirurgicaux complexes, avec 76 000 unités produites en Amérique du Nord en 2023 (National Institutes of Health).

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le secteur nord-américain des plastiques d'impression 3D médicale conserve sa position de principal détenteur de parts de revenus du marché au niveau mondial en 2023. La région conserve sa position de leader grâce à son système de santé avancé combiné à de solides dépenses de recherche et développement et à une participation clé de l'industrie. Les dispositifs médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord reçoivent les approbations réglementaires de la Food and Drug Administration des États-Unis, ce qui soutient la croissance du marché de la région. La FDA rapporte que 180 000 implants médicaux utilisant des matériaux plastiques ont été produits par des installations nord-américaines en 2023, ce qui démontre le haut niveau d’acceptation clinique de cette technologie. Les établissements médicaux de la région ont adopté l'impression 3D avec des plastiques pour leurs opérations cliniques, selon les données du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui montraient des taux d'utilisation de 42,5 %. L'ABS biomédical a connu une hausse de 8,1 % en tant que composant prothétique entre 2022 et 2023, marquant ainsi la position de la région en tant que leader en matière d'acceptation avancée de matériel médical (National Institutes of Health).

Le marché mondial des plastiques d’impression 3D médicale tire une influence considérable de la demande européenne qui adopte des cadres réglementaires favorables à des institutions de santé solides et poursuit son engagement en faveur de l’adoption de technologies de fabrication additive. L'Agence européenne des médicaments (EMA), en collaboration avec d'autres organismes de réglementation, fixe des exigences d'utilisation précises pour les dispositifs médicaux imprimés en 3D afin de soutenir l'innovation tout en faisant de la sécurité des patients une priorité absolue. L’impression médicale à base de plastique a donné lieu à 165 000 modèles réalisés dans toute l’Europe en 2023 (Agence européenne des médicaments). Selon les données de la Commission européenne, plus d'un tiers des hôpitaux européens utilisent actuellement l'impression 3D à base de polymère dans le cadre de leurs flux de travail procéduraux.

Le marché des plastiques d’impression 3D médicale en Asie-Pacifique a connu la croissance la plus rapide en raison d’une urbanisation rapide et de l’augmentation des investissements dans les soins de santé, tandis que les pôles de fabrication émergents en Chine et en Inde contribuent à l’expansion. Divers programmes gouvernementaux travaillent ensemble pour contribuer à la modernisation des infrastructures de soins de santé et favoriser la production nationale de dispositifs médicaux dans la région. Des recherches menées en 2023 montrent que la région Asie-Pacifique a fabriqué un total de 208 000 dispositifs médicaux à partir de plastiques imprimés en 3D, alors que la région élargissait ses capacités de production sur l’ensemble du marché, selon le ministère chinois de la Santé. Les hôpitaux de la région ont démontré un intérêt croissant pour la technologie d'impression 3D polymère, comme le révèlent 33,5 % des établissements mettant en œuvre cette technologie, selon le ministère de la Santé du Japon.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Poly-Med Incorporated (États-Unis)
• Formlabs (États-Unis)
• 3D Systems, Inc. (États-Unis)
• Apium 3D Technologies GmbH (Allemagne)
• Arkéma (France)
• Desktop Metal (États-Unis)
• Evonik (Allemagne)
• SABIC (Arabie Saoudite)
• Stratasys (États-Unis)
• Victrex plc. (ROYAUME-UNI.)

Développements clés de l’industrie

• En février 2025, grâce à un investissement de 120 millions de dollars, Fortissimo Capital a permis à Stratasys de développer ses technologies d'impression 3D médicale (Investor's Business Daily).
• En novembre 2024, la conservation des tortues marines a trouvé un soutien grâce à un partenariat industriel et médical entre Adia et Formlabs (États-Unis) et New Balance Athletics qui a développé un harnais imprimé en 3D, comme le présente CT Insider.
• En 2023, Stratasys a dévoilé quatre nouveaux matériaux P3 adaptés aux soins de santé, notamment Kimya PC-FR et FDM HIPS.