Taille du marché de la sécurité des dispositifs médicaux, part et analyse de l’industrie, par offre (solutions {cryptage, antivirus, gestion des identités et des accès, solutions de reprise après sinistre, gestion de la conformité et autres} et services {gérés et professionnels}), par type (sécurité réseau et IoMT, sécurité des points finaux, sécurité des applications, sécurité du cloud et autres), par utilisateur final (prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, fabricants de dispositifs médicaux (MDM) et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la sécurité des dispositifs médicaux était évaluée à 7,29 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 8,30 milliards USD en 2026 à 22,69 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 13,39 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la sécurité des dispositifs médicaux comprend des solutions intégrées utilisées pour protéger les dispositifs médicaux contre les cyberattaques et les ransomwares, stimulant ainsi la demande de solutions de cybersécurité efficaces pour les dispositifs médicaux. Le marché mondial connaît une croissance régulière et significative, tirée par l’adoption croissante des DSE, des dossiers de télésanté et des dispositifs médicaux interconnectés.  L'adoption croissante de ces systèmes s'est étendue en raison de la surface d'attaque des systèmes de santé, soulignant l'importance decybersécuritépour la sécurité des patients et les opérations cliniques.

De plus, cette demande croissante encourage les entreprises clés à investir et à orienter leurs ressources vers le développement de nouveaux produits et à tirer parti du marché en croissance.

• Par exemple, en mai 2025, MedCrypt a lancé sa nouvelle plateforme de cybersécurité pour les dispositifs médicaux. La plateforme d'intelligence des dispositifs médicaux est conforme aux exigences des autorités réglementaires et garantit que ses appareils respectent les critères de sécurité, de conformité et d'avenir.

De nombreux acteurs clés de l'industrie, tels que Medcrypt, Forescout et ORD, opérant sur le marché, se concentrent sur le développement de diverses solutions innovantes pour répondre à la demande croissante et diversifier les offres de produits.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

L'intégration de l'intelligence artificielle pour protéger les dispositifs médicaux est une tendance importante observée sur le marché

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) pour protéger les dispositifs médicaux est devenue une tendance importante sur le marché mondial. L'IA permet une analyse continue du trafic, la détection des anomalies et le profilage comportemental des appareils pour aider les équipes de sécurité à identifier des modèles anormaux pouvant indiquer des logiciels malveillants ou des erreurs de configuration, à plus grande échelle. À mesure que les hôpitaux développent leurs réseaux IoMT, la sécurité basée sur l’IA prend également en charge la priorisation automatisée des risques. Ces opérations à grande échelle soutiennent la croissance du marché, encourageant les entreprises clés à investir dans les avancées technologiques, soulignant ainsi son importance.

• Par exemple, en mai 2024, Palo Alto Networks a lancé de nouvelles solutions de sécurité pour aider les entreprises à prévenir les attaques générées par l'IA et à sécuriser efficacement les systèmes d'IA conçus à partir de zéro. La plateforme utiliseapprentissage automatique (ML)et l'apprentissage profond (DL) et protéger de manière proactive les réseaux et les infrastructures. De tels développements soutiennent la croissance du marché mondial.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation des ransomwares et des cyberattaques sur les réseaux de santé pour stimuler la croissance du marché

Le principal facteur de croissance du marché est la menace croissante de cyberattaques sur divers réseaux de santé. Avec l’adoption plus large des dispositifs médicaux connectés et de l’écosystème de l’Internet des objets médicaux (IoMT), l’importance de la cybersécurité s’est accrue. Le secteur de la santé est confronté à une menace croissante liée aux attaques de ransomware ciblant les dispositifs médicaux. Ces attaques compromettent non seulement les données des patients, mais présentent également des risques directs pour la sécurité des patients en perturbant potentiellement les équipements de soins intensifs. Ces facteurs stimulent la demande sur le marché mondial et stimulent la croissance du marché de la sécurité des dispositifs médicaux.

Par exemple, en octobre 2024, l’American Hospital Association rapporte que les menaces liées à la cybersécurité des soins de santé se sont poursuivies sans relâche l’année dernière, avec plus de 386 attaques documentées contre des établissements médicaux et des prestataires de services essentiels.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les violations de données et l’exposition aux PHI pour entraver la croissance du marché

Les violations de données et l’exposition d’informations de santé protégées constituent une contrainte importante sur le marché. Les violations fréquentes de données érodent la confiance, rendant les prestataires de soins de santé plus prudents face aux nouvelles initiatives relatives aux appareils numériques et connectés, ce qui entrave leur productivité. Ces facteurs ralentissent également l'adoption globale du marché, posant un défi important à la croissance.

• Par exemple, en août 2025, CPAP Medical Supplies and Services Inc. (CPAP Medical) a signalé une violation majeure de données, impliquant potentiellement un accès non autorisé aux informations de santé personnelles et protégées de jusqu'à 90 133 patients. De tels facteurs peuvent restreindre la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion de la surveillance à distance des patients et des technologies médicales connectées au cloud pour offrir des opportunités de croissance du marché

L’expansion de la surveillance à distance des patients (RPM) et des technologies médicales connectées au cloud crée une opportunité de croissance significative, car elle étend la base d’utilisateurs au-delà des hôpitaux. Avec la tendance croissante detélésantéconsultations, adoption de la surveillance à distance des patients, des appareils portables intelligents et expansion des applications de dispositifs médicaux dans des contextes distants, la demande de solutions de sécurité des dispositifs médicaux augmente également.   

• Par exemple, en avril 2025, le Center for Health Innovation de l’American Hospital Association (AHA) a signalé que la FDA avait autorisé une plate-forme alimentée par Apple Watch pour la surveillance des crises. De tels développements soulignent à quel point les appareils portables grand public et les logiciels de surveillance connectés au cloud étendent la surveillance à distance au-delà des hôpitaux, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les prestataires et les fournisseurs de services de santé numérique.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Un long cycle de remplacement constituera un défi crucial pour la croissance du marché

Un long cycle de remplacement constitue un défi crucial sur le marché. Les hôpitaux conservent souvent des équipements coûteux, tels que des systèmes d'imagerie, des moniteurs de patients, des pompes à perfusion et des analyseurs de laboratoire, pendant de longues périodes. Le logiciel utilisé par ces systèmes est ancien et ne dispose pas de correctifs de sécurité. Cela crée un nombre croissant de vieux dispositifs médicaux difficiles à remplacer. Ces facteurs peuvent entraîner des vulnérabilités des dispositifs médicaux qui peuvent persister pendant des années.

• Par exemple, en octobre 2025, le directeur du Rotherham NHS Foundation Trust a déclaré que 2 % des appareils du trust n’avaient pas été mis à niveau car la version actuelle du logiciel utilisé par les fournisseurs de dispositifs médicaux ne fonctionnait pas sous Windows 11. Ces facteurs constituent un défi important pour le marché.

Analyse de segmentation

En offrant

Adoption de solutions de sécurité des dispositifs médicaux en raison de l’importance de la technologie avancée pour la protection afin de propulser la croissance segmentaire

En fonction de l'offre, le marché est divisé en solutions et services.

Le segment des solutions devrait représenter la plus grande part du marché. La part segmentaire élevée est due à l’utilisation de volumes importants par les entreprises de soins de santé et à l’importance cruciale des technologies de pointe pour la protection. L'adoption de solutions telles que les plateformes de visibilité IoMT, la segmentation du réseau, les pare-feu, le NAC, le SIEM/SOC et les solutions d'identité et d'accès, entre autres, augmente. Ces solutions sont utilisées pour surveiller les comportements et appliquer les politiques. De tels avantages renforceront encore la position de ce segment sur le marché.

De plus, de nombreux lancements innovants de ces solutions par des entreprises clés soutiendront la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2022, Palo Alto Networks a lancé un spin-off de son produit IoT, qui couvrait auparavant d'autres domaines connexes tels que l'IoMT (Internet des objets médicaux) et l'OT (Operational Technology), en se concentrant sur les dispositifs médicaux. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment des services devrait croître à un TCAC de 16,14 % au cours de la période de prévision. 

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Par type

Les avantages de la sécurité des réseaux par rapport aux autres types ont stimulé la croissance du segment de la sécurité des réseaux et de l'IoT

En fonction du type, le marché est segmenté en sécurité des réseaux et IoMT, sécurité des points finaux, sécurité des applications,sécurité du cloud, et d'autres.

En 2025, le segment de la sécurité des réseaux et de l’IoMT dominait le marché mondial. La domination de ce segment est attribuée au nombre croissant d’appareils connectés, ce qui les rend vulnérables aux menaces sophistiquées. Contrairement aux systèmes fermés existants, tels que les points finaux, où des mises à jour fréquentes d'agents ou de correctifs sont déployées, la sécurisation de la couche réseau est l'alternative la plus réalisable pour protéger de nombreux appareils grâce à la découverte automatique, au profilage du trafic, à la segmentation et à la détection des anomalies. Ces facteurs mettent en évidence les avantages de la sécurité des réseaux par rapport aux autres solutions de sécurité et renforcent la domination du segment.

• Par exemple, en octobre 2024, Forescout Technologies, Inc. a publié le rapport intitulé « Dévoiler les risques persistants des dispositifs médicaux connectés ». Le rapport a analysé plus de 2 millions d'appareils dans 45 organisations de prestation de soins de santé (HDO) au cours de la dernière semaine de mai 2024 et a indiqué que 52 % des appareils IoMT exécutaient un logiciel Windows, tandis que seulement 10 % de tous les appareils IoMT exécutaient activement un anti-malware. Un seul point faible peut entraîner une violation des données sensibles des patients. De tels facteurs rendent la protection des terminaux plus difficile et soulignent la nécessité d’une sécurité réseau renforcée.

Le segment de la sécurité des applications devrait croître à un TCAC de 14,90 % au cours de la période de prévision du marché.

Par utilisateur final

La collaboration stratégique des pharmacies hospitalières avec les principaux acteurs du marché a permis aux prestataires de soins de santé de conserver leur position de leader

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé,Dispositif médicalFabricants (MDM) et autres.

Les prestataires de soins de santé dominaient le marché mondial. Leur domination sur le segment des utilisateurs finaux est due à la disponibilité de grands volumes de dispositifs médicaux dans ces contextes. Les prestataires de soins de santé, tels que les hôpitaux et les systèmes de santé, disposent de diverses flottes d'équipements connectés et de leurs propres réseaux, qui sont utilisés pour la sécurité des patients, la disponibilité des services critiques et la protection des informations de santé publique. Ces facteurs font que les fournisseurs deviennent les principaux clients des plateformes IoMT, de la sécurité des réseaux et des services de détection gérés, ce qui leur confère la plus grande part de revenus du marché.  En outre, le segment devrait détenir une part de 76,99 % en 2026.

• Par exemple, en juin 2023, Franciscan Health a collaboré avec Fortinet Security Fabric Solutions pour protéger ses appareils médicaux IoT contre la menace croissante des cyberattaques. De telles collaborations et partenariats sont nécessaires pour stimuler la croissance du segment.

En outre, le segment des payeurs de soins de santé devrait croître à un TCAC de 15,93 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché de la sécurité des dispositifs médicaux

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante du marché de la sécurité des dispositifs médicaux en 2024, évaluée à 2,81 milliards USD, et a maintenu sa position de leader en 2025, avec une valeur de 3,21 milliards USD. Le marché en Amérique du Nord devrait augmenter. L’Amérique du Nord représente une région leader en matière de sécurité des dispositifs médicaux, stimulée par l’adoption massive de technologies médicales connectées, l’augmentation des cybermenaces et des directives réglementaires et industrielles strictes en matière de cybersécurité des soins de santé. Les prestataires de soins de santé et les fabricants d'appareils aux États-Unis et au Canada investissent dans des plates-formes et des services de sécurité IoMT dédiés. Ces facteurs, associés à des soins de santé robustes et à des investissements substantiels en recherche et développement, permettent la croissance du marché.

Marché américain de la sécurité des dispositifs médicaux   

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être évalué à environ 3,34 milliards de dollars en 2026, soit environ 40,3 % du marché mondial.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 11,85 % dans les années à venir, le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 2,08 milliards de dollars d’ici 2026. On estime que la région connaît une demande robuste ainsi que le soutien des organismes de réglementation en matière de réglementation sur la protection des données, de réglementation sur les dispositifs médicaux et de stratégies nationales de cybersécurité.

Marché britannique de la sécurité des dispositifs médicaux

Le marché britannique en 2026 est estimé à environ 0,32 milliard de dollars, ce qui représente environ 3,9 % du marché mondial en 2026.

Marché allemand de la sécurité des dispositifs médicaux

Le marché allemand devrait atteindre environ 0,54 milliard de dollars en 2026, soit environ 6,5 % du marché mondial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 1,89 milliard de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché.

Marché japonais de la sécurité des dispositifs médicaux

Le marché japonais en 2026 est estimé à environ 0,46 milliard de dollars, soit environ 5,5 % du marché mondial.

Marché chinois de la sécurité des dispositifs médicaux

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 0,63 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 7,6 % des ventes mondiales de sécurité des dispositifs médicaux.

Marché indien de la sécurité des dispositifs médicaux

Le marché indien en 2026 est estimé à environ 0,15 milliard de dollars, soit environ 1,9 % des revenus du marché mondial.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de cet espace de marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre une valorisation de 0,36 milliard de dollars en 2026. La région connaît une augmentation des investissements dans la sécurité, largement concentrés dans les grands hôpitaux privés et les systèmes de santé. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,17 milliard de dollars en 2026.

Marché de la sécurité des dispositifs médicaux en Afrique saoudienne

Le marché de l’Arabie saoudite devrait atteindre environ 0,07 milliard de dollars d’ici 2026, ce qui représente environ 0,8 % des revenus du marché mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Concentrez-vous sur l’expansion des essais cliniques menés par des acteurs clés pour propulser les progrès du marché

Le marché mondial de la sécurité des dispositifs médicaux a une structure de marché semi-consolidée, comprenant des acteurs de premier plan tels que Palo Alto Networks, MedCrypt et Forescout. La part de marché importante de ces sociétés est due à de nombreuses activités stratégiques, notamment la collaboration entre diverses organisations pour diversifier les lancements de nouveaux produits par le biais de diverses fusions et acquisitions.

• Par exemple, en mars 2025, Armis a acquis OTORIO, l'un des principaux fournisseurs de sécurité OT (technologie opérationnelle) et CPS (systèmes cyberphysiques). Le développement a abouti à l’intégration de cette technologie dans la plateforme cloud de gestion de la cyberexposition Centrix d’Armis. De telles acquisitions visent à élargir l’offre de produits et à stimuler la croissance du marché.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent ORDR, Armis Inc. et Check Point Software Technologies Ltd. Ces sociétés devraient donner la priorité aux lancements de nouveaux produits et aux collaborations pour augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PROFILÉES

• Réseaux de Palo Alto(NOUS.)
• Medcrypt (États-Unis)
• Prospection(NOUS.)
• COMMANDE(NOUS.)
• Armis Inc (États-Unis)
• Check Point Software Technologies Ltd. (Israël)
• Axone(NOUS.)
• Koninklijke Philips N.V., (Pays-Bas)
• GE HealthCare (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2025 :SEALSQ Corp est entré dans le secteur de la santé par l'intermédiaire de sa filiale IC'Alps, en proposant des solutions de puces intégrées personnalisées et une protection post-quantique pour les dispositifs médicaux de nouvelle génération.
• Octobre 2025 :Thirdwayv Inc. a collaboré avec Medcrypt Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité et de gestion des vulnérabilités des dispositifs médicaux, pour faire progresser les normes et solutions de cybersécurité et d'interopérabilité dans l'ensemble de l'écosystème des dispositifs médicaux connectés.
• Juillet 2025 :Axonius a acquis Cynerio, un pionnier de la sécurité des dispositifs médicaux, pour plus de 100 millions de dollars. L'acquisition visait à relever un défi pour les prestataires de soins de santé, où la prolifération des dispositifs médicaux connectés créait une vaste surface d'attaque non protégée.
• Avril 2024 :Check Point Software Technologies Ltd. En partenariat avec Tuttnauer pour développer un logiciel avancé, T-Connect, utilisé dans les appareils de stérilisation médicaux et de laboratoire. Tuttnauer a nommé Check Point Quantum IoT Nano Agent comme agent de sécurité logicielle, l'intégrant dans le logiciel de l'appareil pour une protection intégrée, garantissant ainsi une protection de bout en bout contre les dernières cybermenaces.
• Juillet 2023 :Cynerio s'est associé à Check Point Software Technologies pour fournir aux organismes de santé une sécurité complète pour leurs appareils IoT médicaux. La plateforme de l'entreprise visait à fournir des fonctionnalités essentielles à la sécurisation des soins de santéIdOpériphériques, y compris la découverte des périphériques, le guidage des correctifs, la microsegmentation et la détection des attaques.

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