Taille, part et analyse de l’industrie des gants médicaux par matériau (latex et synthétique), par technologie (en poudre et sans poudre), par facilité d’utilisation (jetables et réutilisables), par application (chirurgicale et examen), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic/pathologie, cliniques dentaires et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des gants médicaux était évaluée à 5,07 milliards USD en 2025 et devrait passer de 5,65 milliards USD en 2026 à 13,38 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 11,38 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des gants médicaux connaît une expansion significative au cours de la décennie suivante en raison des exigences croissantes en matière de contrôle des infections ainsi que du développement croissant des infrastructures de soins de santé, les travailleurs de la santé ayant fait preuve d’une plus grande attention aux équipements de protection pendant la pandémie de COVID-19. L’expansion de la demande de gants médicaux sera constante dans les économies émergentes, à mesure que leurs systèmes de santé construisent rapidement leurs infrastructures. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que la production de gants médicaux dépasse 300 milliards d'unités chaque année, car ils constituent des éléments clés pour la prévention des infections et le maintien de l'hygiène des soins de santé.

Moteur du marché des gants médicaux

Hausse des mesures de contrôle des infections et demande d’alternatives sans latex pour stimuler la croissance du marché des gants médicaux

Le marché des gants médicaux continue de croître, car les infections nosocomiales ainsi que les normes d’hygiène obligatoires dans les établissements de santé agissent comme des moteurs fondamentaux du marché. Les gants médicaux démontrent une nette capacité à réduire les infections associées aux soins de santé, car une manipulation appropriée entraîne une réduction de 70 % des infections (CDC). Les hôpitaux et les cliniques ont connu une demande croissante degants jetablescar le contrôle des infections constitue leur priorité essentielle. La demande de gants sans latex parmi les prestataires de soins de santé a grimpé en flèche à mesure que les travailleurs sont devenus plus conscients de leurs réactions allergiques aux produits fabriqués à partir de latex. L'Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) note que l'utilisation de gants provoque le développement d'allergies au latex chez 1 à 6 % des travailleurs de la santé, ce qui motive les établissements de santé à rechercher des gants de remplacement sans latex.

Restriction du marché des gants médicaux

Des préoccupations environnementales croissantes pour accélérer la demande de gants médicaux biodégradables

L’utilisation croissante de produits à base de gants est devenue un problème environnemental majeur car ils contribuent de manière significative au problème croissant des déchets médicaux. L’Environmental Protection Agency des États-Unis déclare que vingt milliards de gants jetables sont jetés chaque année dans toute l’Amérique, ce qui entraîne une pression environnementale considérable. La conscience environnementale de notre société a déclenché une demande croissante d'options plus vertes qui remplacent les gants jetables grâce à l'introduction de gants biodégradables. Actuellement, les matériaux durables sont utilisés de manière limitée dans la production de gants médicaux, car seulement 1 % des gants médicaux contiennent des matériaux biodégradables (EPA). Les fabricants doivent saisir cette opportunité pour créer des produits respectueux de l’environnement face à l’évolution de la situation.

Opportunité de marché des gants médicaux

Innovations dans la technologie des gants pour stimuler l’expansion et l’adoption du marché

Le potentiel de croissance du marché augmente grâce aux améliorations technologiques des méthodes de production de gants. La demande du marché augmente pour les gants antimicrobiens, les futurs gants intelligents dotés d’une technologie de capteurs ainsi que les gants non poudrés. L'augmentation rapide de la demande du marché pour des gants non poudrés implique des exigences de sécurité, car il a été constaté que les gants poudrés causent des problèmes de santé respiratoire (American Medical Association). Les gants chirurgicaux reçoivent leur position préférée dans les établissements de soins de santé en raison de leurs dimensions d'épaisseur standard de 0,10 mm à 0,15 mm (telles que définies par l'American Society for Testing and Materials) qui offrent une protection appropriée ainsi qu'un confort.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Demande croissante de contrôle des infections, croissance des infrastructures de santé, augmentation des interventions chirurgicales, réglementations gouvernementales strictes et impact du COVID-19
• Volatilité des prix des matières premières, préoccupations environnementales et allergies au latex
• Développement de gants biodégradables, expansion sur les marchés émergents et innovations technologiques
• Réglementations FDA, EMA et OMS garantissant la sécurité et l'efficacité des gants médicaux

Segmentation

Analyse par matériau

Par matériau, le marché des gants médicaux est divisé en latex et synthétiques. 

Le marché connaîtra une domination des gants en nitrile synthétique, car les professionnels de la santé exigent des produits sans latex et doivent éviter les réactions allergènes potentielles au latex. L'augmentation de la demande de gants sans latex a atteint 40 % au cours des dernières années, selon les rapports du NIOSH.

Analyse par technologie

Par technologie, le marché des gants médicaux est divisé en poudrés et sans poudre. 

Les gants non poudrés conserveront leur position de leader en raison des exigences de sécurité liées à la santé et des préoccupations croissantes concernant les risques pour la santé liés à la poudre des gants. Chaque année, de plus en plus d'établissements de santé adoptent des gants non poudrés pour des raisons de sécurité (American Medical Association), ce qui relie l'utilisation de gants poudrés aux problèmes respiratoires rencontrés par le personnel médical.

Analyse par convivialité

Par facilité d’utilisation, le marché des gants médicaux est divisé enjetable et réutilisable. 

La position de leader du marché appartient aux gants jetables, car ils sont devenus essentiels pour se protéger contre les infections lorsqu'ils sont utilisés dans les cabinets de soins de santé. Un pourcentage élevé de 95 % du personnel médical soignant les patients utilise des gants jetables (CDC), ce qui démontre leur statut de choix le plus populaire à la fois pour le maintien de l'hygiène et la prévention des infections.

Analyse par application

Par application, le marché des gants médicaux est divisé en produits chirurgicaux et d’examen. 

Les recherches indiquent que les gants d’examen contrôleront plus de 73 pour cent de l’ensemble du marché des gants médicaux (American Medical Association). Les applications cliniques répandues de ces gants englobent les tests de diagnostic et les évaluations des patients ainsi que les activités médicales non chirurgicales dans les établissements de santé.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché des gants médicaux est divisé en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic/pathologie, cliniques dentaires et autres. 

Les gants médicaux connaîtront une domination du marché de la part du segment des hôpitaux et des cliniques en raison des procédures étendues et des pratiques de soins des patients. Les hôpitaux utilisent les gants chirurgicaux comme principal équipement de protection puisque ces gants représentent 50 % de la consommation hospitalière selon l'American Hospital Association.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché nord-américain exige énormément de gants médicaux, car les établissements de santé doivent suivre des normes strictes de contrôle des infections, disposer d'installations correctement développées et effectuer un nombre croissant d'opérations chirurgicales. Les exportations américaines de gants médicaux atteignent 10 % de leur production totale, selon le ministère américain du Commerce, ce qui indique des niveaux de production élevés dans la région.

L’industrie médicale européenne connaît une expansion constante en raison des réglementations en matière de sécurité des soins de santé, du nombre croissant de patients âgés et de la demande avancée d’équipements de protection. La certification ASTM D3578 s'applique aux gants en latex tandis que la certification ASTM D6319 s'applique aux gants en nitrile (American Society for Testing and Materials) pour maintenir la qualité du produit.

La région Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la sensibilisation croissante aux soins de santé, de l'augmentation des investissements hospitaliers et de la production de gants à grande échelle en Malaisie, en Thaïlande et en Chine. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, les besoins annuels en gants médicaux augmenteront de 10 % à mesure que les besoins en soins de santé continuent d’augmenter.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• ANSELL LTD. (Australie)
• Top Glove Corporation Bhd (Malaisie)
• Hartalega Holdings Berhad (Malaisie)
• Mölnlycke AB (Suède)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Kossan Rubber Industries Bhd (Malaisie)
• Pidegree Industrial Co., Limited (Chine)
• Nitrile américain (États-Unis)
• Groupe Sterimed (France)
• SHIELD Scientific (Pays-Bas)

Développements clés de l’industrie

• En février 2025, Hartalega augmente sa capacité de production en Malaisie grâce à un agrandissement de ses installations en février afin de répondre aux exigences du marché mondial des gants.
• En février 2025, Ansell a acquis des activités de fabrication de gants médicaux en Europe grâce à l'acquisition d'un spécialiste local des gants médicaux de haute qualité.
• En janvier 2025, Top Glove a lancé des gants en nitrile biodégradables pour répondre aux préoccupations environnementales et à la demande croissante d'EPI durables.