Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements de travail des métaux, par type (fraiseuses, perceuses, tours, rectifieuses, machines de découpe et autres), par application (automobile, aérospatiale et défense, construction, électronique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements de travail des métaux était évaluée à 100,5 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 105,8 milliards USD en 2026 à 159,62 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,27 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des équipements de travail des métaux connaît une croissance considérable en raison de l’industrialisation rapide, des progrès technologiques ainsi que des initiatives et investissements gouvernementaux. Les initiatives et investissements gouvernementaux dans le secteur manufacturier soutiennent la croissance du marché des équipements de travail des métaux.  

• Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le secteur manufacturier en Inde devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2025-2026 grâce aux investissements massifs dans diverses industries d'utilisateurs finaux et aux initiatives gouvernementales, telles que les programmes Make in India et Production Linked Incentives (PLI).  
• Les Émirats arabes unis ont annoncé 6,3 milliards de dollars en mai 2024 pour stimuler leur secteur manufacturier national et étendre leurs capacités industrielles. 

Moteur du marché des équipements de travail des métaux

Industrialisation rapide dans la région Asie-Pacifique pour stimuler la croissance du marché 

L’industrialisation rapide en Chine, en Inde, à Taiwan, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon et au Vietnam a été réalisée grâce au soutien massif des gouvernements pour développer les capacités de production nationales, assurer la compétitivité en exploitant les économies d’échelle et l’innovation technologique, et créer des champions nationaux et des marques mondiales. L'industrialisation rapide augmente la demande d'équipements de travail des métaux dans diverses industries d'utilisateurs finaux, telles que l'automobile, l'électronique, la construction et la machinerie lourde.

• En 2021, Singapour a annoncé diverses initiatives visant à développer des capacités de fabrication avancées. Ces initiatives comprennent un nouveau programme de formation visant à développer une main-d'œuvre manufacturière dotée de compétences et de capacités émergentes.       

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Restriction du marché des équipements de travail des métaux

Pénurie de main d’œuvre qualifiée en Europe pour limiter la croissance du marché

Une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les pays de l’Union européenne (UE), capable de faire fonctionner des équipements de travail des métaux, devrait limiter la croissance du marché dans cette région. Les fabricants européens ont une capacité de production limitée en raison du manque de main-d’œuvre qualifiée. La pénurie de main-d'œuvre dans l'UE est principalement attribuée au vieillissement de la main-d'œuvre, à la concurrence d'autres régions et au manque de formation continue.  

• Selon le rapport EURES (European Employment Services) 2023 sur les pénuries et les excédents de main-d'œuvre, en 2023, environ 21 pays de l'UE avaient du mal à trouver des soudeurs qualifiés.
• En outre, selon le rapport Heidelberger Druckmaschinen AG 2023 basé sur la pénurie de compétences et de main d'œuvre dans les PME allemandes, 92 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient affectées par la pénurie de compétences et de main d'œuvre.

Opportunité de marché des équipements de travail des métaux

L'essor de la fabrication intelligente et de l'industrie 4.0 pour maximiser la demande d'équipements de travail des métaux

La fabrication intelligente implique l’analyse du Big Data, la robotique et l’intégration technologique. Il permet à la machine de s'éteindre d'elle-même et de déterminer quelle pièce doit être remplacée avant qu'elle ne cause des dommages. La fabrication intelligente donne un aperçu de ce que la main-d'œuvre et les équipements peuvent faire. Grâce à ces informations, les entreprises peuvent adapter leurs processus de production pour inclure des gammes de produits différentes ou spécialisées. L’essor de la fabrication intelligente et de l’Industrie 4.0 offre aux fabricants la possibilité de développer des équipements de travail des métaux qui soutiennent ces avancées.  

• Selon la NASSCOM, l'Association indienne du commerce, les technologies numériques devraient contribuer à 40 % de toutes les dépenses technologiques du secteur manufacturier d'ici 2025.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en fraiseuses, perceuses, tours, rectifieuses, machines de découpe et autres.

Les équipements de travail des métaux, tels que les fraiseuses, les perceuses, les tours, les rectifieuses et les machines de découpe, jouent un rôle central dans diverses industries d'utilisateurs finaux. Ces machines sont souvent polyvalentes et peuvent traiter divers matériaux, tels que le cuivre, l'acier et les alliages, permettant ainsi la production de produits divers. Les progrès rapides dans la technologie du travail des métaux se traduisent par une production, une efficacité et une productivité de haute qualité dans les installations de fabrication. 

• En février 2023, Mills CNC a dévoilé des tours avancés : Puma DNT 2100 et Puma DNT 2600. Ces machines offrent aux fabricants de composants une puissance, une vitesse, une flexibilité et une fiabilité de processus élevées.

Analyse par application

Par application, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, construction, électronique et autres.

Le segment automobile représente la part de marché des revenus la plus élevée en raison de l’essor des véhicules électriques (VE), des normes strictes de sécurité et de qualité et des progrès technologiques. Des normes de sécurité strictes augmentent la demande d'équipements de travail des métaux de haute précision, ce qui augmente la fiabilité des pièces automobiles. De plus, l’essor des véhicules électriques accroît l’adoption de machines de travail des métaux de pointe.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques ont atteint environ 14 millions d’unités en 2023 dans le monde. 95 % de ces ventes sont réalisées en Chine, en Europe et aux États-Unis.

Analyse régionale

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En termes géographiques, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché mondiale des équipements de travail des métaux en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l’augmentation des activités manufacturières, à la présence d’économies en développement, au développement des infrastructures et aux initiatives gouvernementales. La croissance de l'industrie automobile dans cette région a accru les investissements dans les machines à travailler les métaux pour répondre à la demande croissante de véhicules.    

• En 2023, la production de véhicules légers (VL) dans la région Asie-Pacifique a augmenté d'environ 10 % sur un an (en glissement annuel) pour atteindre 51,8 millions d'unités en raison de la forte demande en Chine, en Inde et au Japon.    

L’Amérique du Nord est le deuxième marché en importance en termes de demande d’équipement de travail des métaux. La région sud-américaine affiche une croissance régulière grâce à l’augmentation des investissements et à des politiques réglementaires favorables.

• Par exemple, en mars 2024, Toyota, un constructeur automobile japonais, a annoncé un investissement de 2 022 milliards de dollars au Brésil d’ici 2030.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des équipements de travail des métaux est très concurrentiel et compte un nombre important d’acteurs sur le marché. Aux États-Unis, les cinq plus grands acteurs ne représentent qu’environ 25 à 30 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Haas Automation, Inc. (États-Unis)
• Komatsu (Japon)
• Phillips Machine Outils Inde Pvt. (Inde)
• FPS Werkzeugmaschinen GmbH (Allemagne)
• Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG (Allemagne)
• TOHO CHIKAKOKI (Japon)
• Shandong Luzhong Machine Tool Co., Ltd. (Chine)
• United Grindin（Shanghai) Ltd. (Chine)
• JAINNHER MACHINE CO., LTD (Taïwan)
• KOYO Machinery (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2024, United Grinding a annoncé l'élargissement de sa gamme d'équipements de meulage et de mesure avec sept nouveaux produits. Il comprend deux rectifieuses cylindriques et une rectifieuse de surfaces et de profils.
• En avril 2024, Tormach a annoncé le lancement de la CNC 1500MX pour le fraisage. Cette machine peut être associée au bras robot industriel ZA6 de Tormach pour l'entretien des machines légères.