Taille, part et analyse de l’industrie des services de métrologie par produit (machines à mesurer tridimensionnelles (CMM) et numériseurs et scanners optiques (ODS)), par application (automobile, aérospatiale, industrielle, production d’énergie et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des services de métrologie était évaluée à 0,92 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 0,99 milliard USD en 2026 à 1,67 milliard USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,79 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des services de métrologie fonctionne comme un cadre industriel vital qui fournit des solutions de mesure vitales pour améliorer la précision tout en maintenant les normes de qualité dans tous les secteurs industriels du monde. La science des mesures connue sous le nom de métrologie est essentielle dans les processus de fabrication qui nécessitent de la précision depuis les industries automobile et aérospatiale et la production de semi-conducteurs. Le marché se développe à mesure que la demande de services de métrologie de haute précision a augmenté après l'émergence de l'Industrie 4.0, de l'IoT et de l'automatisation en tant que technologies de pointe. Une étude de marché détaillée contient une analyse fondamentale des forces clés ainsi que des opportunités, des segments de marché et des éléments concurrentiels ainsi que des modèles régionaux.

Moteur du marché des services de métrologie

L’Industrie 4.0 stimule la demande de services de métrologie de haute précision dans la fabrication intelligente

Les systèmes connectés avancés qui définissent la quatrième révolution industrielle exigent des mesures rigoureuses à des fins de qualité à des niveaux sans précédent. Les services de mesure maintiennent la précision de la ligne de production, car de petites imprécisions de mesure entraînent des problèmes coûteux dans les systèmes de fabrication automatiques. La main-d’œuvre américaine dédiée aux travaux de métrologie comptait 18 200 personnes en 2023, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Conformément aux exigences de qualité strictes, les fabricants de l'aérospatiale, de l'automobile et des dispositifs médicaux nécessitent des processus d'inspection et d'étalonnage réguliers. Afin de respecter les réglementations de la Federal Aviation Administration (FAA), tous les composants aérospatiaux aux États-Unis doivent subir un étalonnage tous les six mois.

Une demande constante de services de métrologie découle des statistiques de certification du Programme national volontaire d'accréditation des laboratoires (NVLAP) indiquant 420 approbations délivrées en 2023 selon l'Institut national des normes et de la technologie. Les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale ouvrent la voie en exigeant des composants de précision avancés dans leurs opérations. Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) et les numériseurs et scanners optiques (ODS) sont devenus des outils fondamentaux pour vérifier la précision dimensionnelle de pièces cruciales. La National Highway Traffic Safety Administration montre comment l'industrie automobile a augmenté ses besoins en services de métrologie de 8,3 % par an en 2023, selon la National Highway Traffic Safety Administration.

Restriction du marché des services de métrologie

Les coûts d’investissement élevés limitent l’accès des PME aux équipements de métrologie avancés

L’achat d’équipements de métrologie avancés, notamment des scanners 3D et des laser trackers, nécessite un investissement financier initial élevé. Les dépenses élevées associées à l’acquisition de technologies par les petites et moyennes entreprises (PME) bloquent leur accès à des services de métrologie d’élite. Pour travailler avec un instrument de métrologie complexe, il faut une formation dédiée ainsi qu’une expertise professionnelle. La pénurie d’experts qualifiés limite la croissance des entreprises, principalement dans les économies en développement qui peinent à construire leurs systèmes d’enseignement technique. Les solutions de métrologie basées sur le cloud sont de plus en plus adoptées sur le marché, mais cette popularité expose les clients à des risques de sécurité des données et à des cybermenaces. La préoccupation croissante concernant la sauvegarde de la sécurité mesurée des données crée des défis que les fournisseurs de services partagent avec leurs clients utilisateurs finaux.

Opportunité de marché des services de métrologie

Un logiciel de métrologie basé sur le cloud rationalise le contrôle qualité et la surveillance à distance

La croissance rapide des industries en Chine, en Inde et en Corée du Sud crée des perspectives intéressantes pour les entreprises fournissant des services de métrologie. Le nombre de laboratoires de métrologie accrédités en Chine a atteint 1 560 en 2023, le Laboratoire national de physique de l'Inde effectuant 9 800 services d'étalonnage chaque année, selon l'Administration d'État pour la réglementation du marché, Laboratoire national de physique de l'Inde. De nouveaux secteurs industriels, notamment la construction d'établissements médicaux de santé et les secteurs de l'électronique, bénéficient désormais de la technologie de numérisation 3D mise à jour et des solutions de métrologie optique sans contact. Les technologies fournissent des mesures plus rapides et plus précises grâce auxquelles les organisations atteignent une plus grande efficacité opérationnelle et minimisent les perturbations. Les solutions logicielles fonctionnant via des plates-formes cloud permettent une analyse des données en temps réel ainsi que des fonctionnalités de surveillance à distance qui aident les fabricants à créer des systèmes de contrôle qualité simplifiés et plus efficaces. Les opérations industrielles à grande échelle devraient adopter cette tendance de manière significative.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents
• Paysage réglementaire dans les régions clés
• Développements clés de l’industrie

Analyse par produit

Par produit, le marché des services de métrologie est divisé en machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), numériseurs et scanners optiques (ODS). 

Le segment CMM maintient sa position de leader sur le marché car il répond aux besoins de mesure des industries aérospatiale et automobile ainsi que d'autres segments de précision. Le segment ODS connaîtra une croissance substantielle en raison des développements progressifs de la technologie de numérisation 3D ainsi que des solutions de mesure sans contact.

Analyse par application

Par application, le marché des services de métrologie est divisé en automobile, aérospatiale, industrie, production d’énergie et autres. 

L'industrie automobile dominera le marché puisque la National Highway Traffic Safety Administration prévoit une augmentation annuelle de 8,3 % des besoins en services de métrologie pour 2023. Dans le segment aérospatial, le volume augmente considérablement car la Federal Aviation Administration impose l'étalonnage des composants aérospatiaux au moins deux fois par an aux États-Unis.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché nord-américain des services de métrologie surpasse toutes les autres zones géographiques car il abrite des entreprises aérospatiales et des constructeurs automobiles établis ainsi que des capacités technologiques avancées et des exigences réglementaires strictes. Les États-Unis disposaient de 620 laboratoires de métrologie accrédités en 2023 selon le National Institute of Standards and Technology, Bureau of Labor Statistics, tandis que le NIST a fourni 12 700 services d’étalonnage cette année-là.

Le marché européen fonctionne sur la base d’une industrie manufacturière mature combinée à des exigences de qualité strictes de la part des autorités internationales. L'Allemagne constitue une force majeure en matière de métrologie grâce à 480 laboratoires accrédités en 2023 et à des délivrances de certificats de l'UE dépassant les 23 000 en 2022. L'EMPIR, dans le cadre du Programme européen de métrologie pour l'innovation et la recherche (EMPIR), reçoit un budget de 233 millions d'euros pour financer des projets de métrologie qui témoignent de l'accent mis par la région sur la recherche et le développement.

La région Asie-Pacifique présente un fort potentiel de croissance en raison de l’accélération de son secteur industriel ainsi que des programmes du secteur public qui renforcent la force du secteur manufacturier. La Chine est le leader régional avec 1 560 laboratoires de métrologie intégrés ainsi que les 17 300 opérations de services d'étalonnage au Japon en 2023. La demande de services d'étalonnage en Inde a considérablement augmenté en raison de l'expansion de ses secteurs automobile et aérospatial, où le Laboratoire national de physique lance 9 800 procédures d'étalonnage par an.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Carl Zeiss AG (Allemagne)
• Creaform Inc. (Canada)
• FARO Technologies (États-Unis)
• Hexagon AB (Suède)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Jenoptik AG (Allemagne)
• KLA Corporation (États-Unis)
• Groupe Métrologique (France)
• Nikon Corporation (Japon)
• Renishaw plc (Royaume-Uni)
• SGS S.A. (Suisse)
• Ametek (États-Unis)
• Perceptron, Inc. (États-Unis)
• GOM GmbH (Allemagne)
• Bruker Corporation (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2024, Renishaw plc a réalisé un chiffre d'affaires de 172,4 millions de livres sterling au troisième trimestre, ce qui démontre une croissance par rapport au chiffre d'affaires total de 166 millions de livres sterling de l'année précédente en raison de l'expansion de la fabrication additive.
• En août 2023, Emerson a réalisé l'acquisition de FLEXIM pour augmenter ses capacités de mesure de débit via le fabricant de débitmètres à ultrasons à pince.
• En novembre 2024, l'achat de Process Sensing Technologies (PST) par DwyerOmega en novembre a ajouté de nouvelles technologies de mesure du débit massique thermique à leur gamme de produits.