Taille, part et analyse de l’industrie du marché des micro-onduleurs par phase (monophasé et triphasé) ; Par composant (matériel, logiciels et services) ; Par puissance nominale (inférieure à 250 W, comprise entre 250 W et 500 W et supérieure à 500 W) ; Par technologie de communication (filaire et sans fil) ; Par application (résidentiel, commercial, centrale électrique photovoltaïque et autres) ; et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des micro-onduleurs était évaluée à 7,39 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 8,13 milliards USD en 2026 à 17,4 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,99 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des micro-onduleurs se développe en raison de la hausse des coûts de l’énergie à travers le monde. Ces onduleurs sont des composants utilisés dans les systèmes d'énergie solaire qui modifient l'électricité produite par des panneaux solaires individuels du courant continu (DC) au courant alternatif (AC). Un seul onduleur central transforme l'alimentation CC de chaque panneau solaire de la chaîne de panneaux connectés d'un système en alimentation CA.

•  La série de micro-onduleurs HMS-1000W a été dévoilée en juin 2023 au salon Intersolar Europe à Munich, en Allemagne, par Hoymiles, le principal fournisseur de solutions solaires et de stockage intelligentes. Ce type particulier est destiné aux petits systèmes photovoltaïques, tels que les panneaux solaires montés sur les balcons, et dispose d'un module Wi-Fi standard qui garantit une communication supérieure. Comme ils ne nécessitent pas de câblage complexe ni d'éléments de passerelle externe, les nouveaux micro-onduleurs devraient faciliter l'installation solaire pour les maisons et ouvrir des opportunités d'installation solaire sur balcon dans toute l'Europe.

Impact de l'IA générative surMarché des micro-onduleurs

Grâce à un prototypage plus rapide, des procédures de production améliorées et une conception de produits optimisée, l’IA générative change complètement le marché. L'IA est utilisée, par exemple, par des entreprises telles qu'Enphase Energy pour améliorer la conception des micro-onduleurs, réduisant ainsi les pertes d'énergie et augmentant l'efficacité. La maintenance non planifiée coûtant trois à neuf fois plus cher que prévu, les entreprises peuvent économiser beaucoup d'argent en mettant en œuvre une maintenance prédictive basée sur l'IA. L’IA améliore également l’optimisation des fournisseurs et la prévision de la demande, ce qui réduit les coûts de détention et la surproduction dans la chaîne d’approvisionnement. Les chatbots basés sur l'IA dans le service client offrent une assistance 24 heures sur 24, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélisation des clients. Le potentiel de l’IA pour accroître l’efficacité opérationnelle peut entraîner des économies de coûts de 20 à 30 %, ce qui en fait un outil essentiel pour l’expansion et la prospérité du secteur.

Moteur du marché des micro-onduleurs

Hausse des coûts de l’énergie dans le monde

Les prix du gaz, du charbon et de l’électricité ont grimpé en flèche, entraînant une pression importante sur les factures énergétiques des ménages. Cela a conduit les propriétaires et les entreprises à explorer des alternatives rentables, telles que les installations de panneaux solaires sur les toits alimentés par des micro-onduleurs, pour répondre à leurs besoins énergétiques.

• On estime que les coûts énergétiques mondiaux ont eu un impact significatif sur l'adoption des micro-onduleurs en 2023 : les prix de l'électricité dans l'UE ont augmenté de 20 %, les prix du gaz naturel aux États-Unis ont atteint en moyenne 3,60 USD par MMBtu (en hausse de 40 % depuis 2021) et les prix du charbon en Chine ont atteint 230 USD par tonne, suscitant un intérêt accru pour les solutions solaires rentables.

Restriction du marché des micro-onduleurs

Structure de conception complexe du micro-onduleur

Les technologies de micro-onduleurs sont populaires pour les systèmes photovoltaïques à petite échelle, récupérant l'énergie électrique CC des modules PV et la convertissant en CA. Ces systèmes nécessitent des composants matériels tels que des convertisseurs flyback, des commutateurs, des filtres et des bus de communication. Cependant, leur structure de conception complexe pose des défis pour la croissance du marché en raison de la nécessité d’un système de surveillance commun.

• La conception complexe des micro-onduleurs, qui nécessite des composants avancés tels que des convertisseurs flyback et des systèmes de communication, pose des défis de croissance ; en 2023, le prix médian des systèmes de micro-onduleurs était d'environ 0,50 USD par watt, ce qui était plus élevé que celui des onduleurs traditionnels, et les complexités techniques sont un facteur majeur influençant les taux d'adoption mondiaux.

Opportunité de marché des micro-onduleurs

Position réglementaire favorable des énergies renouvelables

Les pays du monde entier visent à réduire les émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique en promouvant les énergies renouvelables, notamment la capacité de production d’énergie solaire. Les micro-onduleurs sont très demandés en raison de politiques favorables favorisant l'investissement dans les systèmes solaires photovoltaïques, telles que des subventions, des allégements fiscaux et des tarifs de rachat. Ces réglementations s'alignent sur les objectifs environnementaux et offrent des avantages tels qu'une optimisation individuelle au niveau du panneau et une efficacité plus élevée, stimulant ainsi le marché des fabricants de micro-onduleurs.

• Un soutien gouvernemental favorable aux énergies renouvelables, tel que 170 milliards de dollars de subventions solaires et d'incitations fiscales mondiales en 2023, ainsi que des programmes généralisés de tarifs de rachat, génèrent une demande importante de micro-onduleurs, qui assurent une optimisation au niveau des panneaux et une efficacité plus élevée dans les systèmes solaires.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par phase :

En fonction de la phase, le marché est subdivisé en monophasé et triphasé.

Le marché mondial est principalement dominé par le segment des micro-onduleurs monophasés, adaptés aux environnements résidentiels et commerciaux. Cependant, la catégorie triphasée connaît une croissance en raison de l’intérêt accru pour les installations solaires et les installations commerciales à plus grande échelle. Ces onduleurs gagnent du terrain en raison de leur capacité à gérer des charges de puissance plus élevées et à offrir des performances améliorées.

• Les micro-onduleurs monophasés détenaient environ 70 % de la part de marché mondiale en 2023. Néanmoins, le marché triphasé a connu une croissance estimée à 18 % d'une année sur l'autre, alimentée par une augmentation des applications commerciales et industrielles.

Analyse par composants :

Sur la base des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services.

Le besoin croissant des secteurs industriel et commercial ainsi que d’autres secteurs a conduit à une adoption croissante des micro-onduleurs. Le segment du matériel a dominé le marché, représentant plus des trois quarts des revenus du marché.

• Avec une part de marché de 76 % et un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars en 2023, le segment du matériel était le leader du marché. 

Analyse par puissance nominale :

Sur la base de la puissance nominale, le marché est fragmenté en moins de 250 W, entre 250 W et 500 W et au-dessus de 500 W.

Le marché était dominé par le segment de 250 W à 500 W, qui générait les trois cinquièmes du chiffre d'affaires du marché. Les micro-onduleurs dotés de cette plage de puissance sont fréquemment utilisés dans les installations solaires résidentielles et commerciales à petite échelle. Il peut être utilisé pour alimenter les maisons ou être renvoyé au réseau. 

• Les micro-onduleurs d’une puissance comprise entre 250 et 500 watts ont généré environ 1,8 milliard de dollars de revenus en 2023, soit environ les trois quarts du marché. 

Analyse par technologie de communication :

Basé sur la technologie de communication, le marché des micro-onduleurs est segmenté en filaire et sans fil.

Étant donné que le câblage CC est utilisé pour connecter physiquement les micro-onduleurs à chaque panneau solaire individuel, la catégorie filaire a généré les revenus les plus élevés (79,4 %). En conséquence, ils sont capables de transformer l’électricité CC générée par chaque panneau en électricité CA.

• En 2023, les micro-onduleurs filaires ont généré 1,4 milliard ISD de revenus, détenant une part de marché de 79,4 %. Cela est dû à leur forte connexion et à leur cohérence pour convertir le DC en AC.

Analyse par application :

En fonction des applications, le marché des micro-onduleurs est segmenté en centrales photovoltaïques résidentielles et commerciales.

Le segment des centrales électriques photovoltaïques commerciales a dominé le marché, représentant plus de la moitié des revenus du marché puisque les zones industrielles utilisent plus de 50 % de l’électricité. Leurs avantages par rapport aux onduleurs string traditionnels les ont rendus particulièrement populaires dans les applications commerciales.

• En 2023, la catégorie commerciale a rapporté 2 milliards de dollars, soit plus de 55 % des revenus totaux du marché. L’efficacité et l’évolutivité des micro-onduleurs dans les immenses installations sont à l’origine de cette augmentation.

Analyse régionale

En fonction de la région, le marché est subdivisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

L’Amérique du Nord est un acteur de premier plan sur le marché des micro-onduleurs. L'utilisation des systèmes solaires photovoltaïques (PV) aux États-Unis a considérablement augmenté, tant dans les secteurs résidentiels que commerciaux. Des politiques gouvernementales favorables, telles que des allègements fiscaux et des programmes de facturation nette, ont encouragé l’adoption de l’énergie solaire, augmentant ainsi la demande de micro-onduleurs. La tendance à la production d'énergie localisée et l'accent accru mis sur la durabilité conduisent à l'utilisation de micro-onduleurs dans cette région. L'adoption de l'énergie solaire par le Canada a également contribué à l'expansion du marché en Amérique du Nord.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît également une expansion rapide. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie font partie des pays qui investissent dans des projets d’énergies renouvelables afin de répondre à leurs besoins énergétiques et de réduire leurs émissions de carbone. Le marché s'est développé en Chine grâce aux programmes gouvernementaux visant à promouvoir l'énergie solaire et à l'expansion du secteur résidentiel. La capacité des micro-onduleurs à maximiser la production d'énergie à partir de panneaux individuels est devenue essentielle au Japon, où l'espace pour les systèmes solaires est restreint.

La demande de micro-onduleurs augmente en raison de la mise en œuvre progressive des technologies d'énergie solaire par les économies émergentes de la région Asie-Pacifique, notamment les pays d'Asie du Sud-Est et l'Inde. L'accent mis par la région sur l'électrification et la disponibilité des énergies renouvelables alimente encore la croissance du marché.

• L’implantation du plus grand parc solaire flottant au monde sur une mine de charbon abandonnée dans la province de l’Anhui en est une illustration remarquable. Avec une capacité de 320 mégawatts et une technologie de micro-onduleur de pointe, ce projet révolutionnaire a été achevé fin 2023 et a amélioré l'efficacité de la conversion d'énergie et la fiabilité du système. L'utilisation de micro-onduleurs dans le projet à grande échelle met en évidence l'accent mis par la Chine sur l'utilisation d'une technologie de pointe pour optimiser la production d'énergie solaire et met en valeur l'expansion rapide et les progrès technologiques du marché solaire de l'Asie-Pacifique.

Distribution du marché des micro-onduleurs, par région d'origine :

• Amérique du Nord – 40 %
• Amérique du Sud – 10 %
• Europe – 25 %
• Moyen-Orient et Afrique – 5 %
• Asie-Pacifique – 20 %

Acteurs clés couverts

Les principaux acteurs de ce marché sont :

• Enphase Energy (États-Unis)
• SolarEdge (Israël)
• ABB SA (Suisse)
• AP Systems Inc. (Chine)
• Ginlong Technologies (Chine)
• Darfon Electronics Corporation (Taïwan)
• SunPower Corporation (États-Unis)
• Yaskawa - Solectria Solar (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Altenergy Power System Inc. (Chine)

Développements clés de l’industrie

• Février 2024 :La société canadienne Sparq Systems Inc. a déclaré avoir signé un accord de production et de fourniture avec Jio Things Limited, une entreprise technologique indienne qui est une division de Jio Platforms Limited (JPL). Ce partenariat implique une collaboration pour développer, produire et commercialiser des micro-onduleurs dans le monde entier depuis l'Inde. La technologie de micro-onduleur de pointe de Sparq sera intégrée aux solutions Jio Things à l'échelle mondiale.
• Janvier 2024 :Les IQ8HC et IQ8X, deux micro-onduleurs IQ8 améliorés d'Enphase Energy, sont désormais en cours de livraison. Les deux sont capables de s'associer à des modules solaires évalués jusqu'à 540 WDC et ont une puissance de sortie maximale de 384 WAC.
• Décembre 2023 :Une nouvelle gamme de micro-onduleurs dotés d'une capacité de production de courant alternatif plus élevée a été annoncée par Spitzer Energy, le créateur créatif de produits d'énergie solaire à prix raisonnable pour les maisons et les entreprises. Cette capacité supplémentaire élimine l'écrêtage, permet une production de jour plus longue et augmente le débit CC vers CA.