Taille, part et analyse de l’industrie des frégates militaires par composant (coque, groupe motopropulseur, hélice, gouvernails, systèmes auxiliaires, composants électriques et autres), par capacité de puissance du moteur (jusqu’à 10 000 HP, 10 000 à 30 000 HP, 30 000 HP à 50 000 HP et au-dessus de 50 000 HP), par type de carburant (diesel, essence, électriques et autres), par type de moteur (moteur hybride en série et moteur hybride parallèle), par type d'armement (système d'armes à feu, système de missiles, torpilles, systèmes de leurre et autres), par type de système (défense anti-sous-mari

La taille du marché mondial des frégates militaires était évaluée à 24,85 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 25,4 milliards USD en 2026 à 30,25 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 2,21 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des frégates militaires se développe avec des préoccupations croissantes en matière de sécurité maritime, des progrès technologiques et des programmes de modernisation de la flotte. Les frégates militaires sont très polyvalentes dans leur conception et leur armement, avec des capacités furtives et multimissions. Ils constituent l’un des navires les plus importants dans les opérations navales de défense, de surveillance et de combat dans le monde.

• Selon la marine américaine, elle exploiterait 22 frégates lance-missiles en 2024.

Moteur du marché des frégates militaires

Préoccupations en matière de sécurité maritime, progrès technologiques et programmes de modernisation de la flotte pour favoriser la demande de frégates militaires

Les niveaux croissants de tensions géopolitiques renforcent le profond intérêt des nations pour les frégates avancées afin de renforcer les capacités navales afin de protéger efficacement les eaux territoriales, les routes commerciales et de contrer la menace émergente posée par le domaine maritime.

Les frégates modernes ont des caractéristiques furtives, sont armées de systèmes d'armes avancés et ont une efficacité de combat supplémentaire ; ils sont polyvalents sur le plan opérationnel et efficaces dans la surveillance, la guerre anti-sous-marine et les opérations navales multi-domaines.

Les pays génèrent des frégates de nouvelle génération pour remplacer les navires de guerre vieillissants, équipés des dernières technologies pour s'adapter à l'évolution des stratégies de défense et maintenir la supériorité navale dans la guerre moderne.

Restriction du marché des frégates militaires

Les coûts de développement élevés, la complexité technologique et les instabilités géopolitiques peuvent affecter l'expansion du marché

Les investissements substantiels dans la conception, la construction et l’entretien de frégates avancées pèsent lourdement sur les budgets de la défense et, dans certains cas, pourraient conduire à une réduction de l’acquisition et de la modernisation de diverses forces navales à travers le monde.

La recherche et le développement dans le domaine de l'intégration de nouvelles technologies ont généralement été très longs, ce qui a généralement entraîné une augmentation des coûts, qui a toutefois affecté la livraison en temps opportun des frégates de nouvelle génération dans les flottes navales modernes.

Dans le contexte de bouleversements politiques et de tensions régionales qui perturbent les programmes d'acquisition navale et la coopération internationale, une incertitude existe sur le marché, affectant ainsi l'avancement continu des programmes d'acquisition de frégates dans divers pays.

Opportunité de marché des frégates militaires

 Partenariats stratégiques, capacités multimissions et puissances navales émergentes pour offrir de nouvelles voies de croissance

Les accords de coopération entre les nations et les entreprises de défense facilitent le transfert de technologie, le partage des coûts de son développement et l'accès au marché, favorisant ainsi l'innovation et marquant rapidement le monde avec des frégates avancées.

Il existe une demande croissante de frégates polyvalentes capables de faire de la guerre anti-sous-marine, de la défense aérienne et de la guerre de surface, contribuant ainsi à attirer un maximum d'attention et à garantir une adaptabilité opérationnelle dans une variété de missions navales.

La croissance des forces navales dans différents pays se traduit par de nouvelles opportunités pour les constructeurs de frégates de décrocher des contrats à long terme et de mettre en place des capacités avancées de construction navale sur les marchés émergents de la défense.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Expansion de la flotte navale par pays clés
• Tendances en matière d’approvisionnement et de déploiement de frégates militaires
• Principaux moteurs du marché, défis et opportunités de croissance
• Alliances stratégiques, coentreprises et développements clés de l’industrie
• Aperçu : budgets de la défense, cadres réglementaires et politiques gouvernementales

Analyse par composant

Par composant, le marché des frégates militaires est divisé en coque, groupe motopropulseur, hélice, gouvernails, systèmes auxiliaires, composants électriques et autres.

La composante coque devrait connaître une croissance excessive en raison de la demande mondialisée de navires de guerre avancés dotés d'une furtivité, d'une durabilité et d'une efficacité hydrodynamique améliorées, garantissant ainsi d'excellentes capacités opérationnelles dans les scénarios de guerre modernes.

Diagonalement opposé, le segment des groupes motopropulseurs gagne actuellement du terrain en raison de l'amélioration de la technologie de propulsion, telle que les systèmes hybrides et les systèmes entièrement électriques, améliorant le rendement énergétique, l'autonomie opérationnelle et la maniabilité des frégates militaires pertinentes pour les opérations stratégiques. Le segment des groupes motopropulseurs est dominant en raison de son importance dans la propulsion, la vitesse et l’efficacité opérationnelle des frégates militaires.

Analyse par capacité de puissance du moteur

Sur la base de la capacité de puissance du moteur, le marché des frégates militaires est subdivisé en jusqu'à 10 000 HP, 10 000 à 30 000 HP, 30 000 HP à 50 000 HP et au-dessus de 50 000 HP.

Le segment de 10 000 à 30 000 CV gagne en importance en raison du déploiement de frégates de taille moyenne ayant une efficacité énergétique assez équilibrée, conduisant à une autonomie opérationnelle, une économie de carburant et une adaptabilité bien meilleures pour des missions navales multirôles.

La demande pour le segment de 30 000 HP à 50 000 HP est en expansion, car les frégates plus grandes ont grandement besoin de cette puissance de propulsion pour une longue autonomie de croisière, des systèmes d'armes avancés et une vitesse accélérée, qui garantissent tous des interopérations réussies dans des actions navales de haute intensité. Cependant, parmi tous, le segment des 30 000 à 50 000 ch domine avec une vitesse, une endurance et des capacités opérationnelles à peu près équilibrées pour les missions navales modernes.

Analyse par type de carburant

Par type de carburant, le marché des frégates militaires est fragmenté en diesel, essence, électrique et autres.

Le segment diesel domine le marché avec un rendement énergétique, une autonomie automatique et une fiabilité plus élevés, ce qui s'applique vraisemblablement aux frégates modernes participant à des missions navales de longue durée. Le segment diesel devrait maintenir sa domination à cet égard en raison de son efficacité, de sa disponibilité et de son applicabilité aux opérations navales à longue portée.

Les frégates alimentées à l'essence sont rares, mais elles peuvent atteindre des accélérations plus rapides et des systèmes de propulsion plus légers, qui sont principalement utilisés pour des opérations de manœuvre à courte portée et à grande vitesse dans certaines applications militaires spécifiques.

Analyse par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché des frégates militaires est divisé en moteurs hybrides en série et en moteurs hybrides parallèles.

L’intérêt croissant pour le segment des moteurs hybrides en série est dû à l’optimisation de la consommation de carburant grâce à la propulsion par moteurs électriques et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle résultant du masquage de leurs signatures acoustiques lors des opérations furtives. Le segment des moteurs hybrides en série domine avec un meilleur rendement énergétique associé à des émissions plus faibles, permettant ainsi une flexibilité opérationnelle améliorée dans les missions navales.

En gardant à l'esprit la flexibilité opérationnelle, le besoin de moteurs hybrides parallèles augmente en raison de leur viabilité dans l'utilisation de sources d'énergie électriques et conventionnelles, offrant une meilleure transparence, un meilleur rendement énergétique et une réduction des émissions dans le secteur naval.

Analyse par type d'armement

Par type d’armement, le marché des frégates militaires est fragmenté en systèmes d’armes à feu, systèmes de missiles, torpilles, systèmes de leurre et autres.

Le segment des systèmes de canons se développe parce que les systèmes d'armes navales avancés sont intégrés pour cibler avec précision et tirer rapidement avec une polyvalence pour l'engagement de cibles de surface, aériennes et asymétriques dans les opérations maritimes.

Le segment des systèmes de missiles domine le marché en raison du besoin croissant de missiles de frappe à longue portée et de technologies avancées de missiles guidés, ainsi que d'une forte amélioration des défenses contre les menaces aériennes, navales et sous-marines. Il évolue pour dominer ce segment en raison de son importance dans la guerre navale moderne, qui offre une précision à longue portée et des capacités à fort impact.

Analyse par type de système

En fonction du type de système, le marché des frégates militaires est divisé en défense anti-sous-marine, anti-navire et anti-aérienne.

Le segment anti-sous-marin se développe en raison de la menace croissante de guerre sous-marine, qui conduit à la mise en œuvre de sonars avancés, de torpilles et de grenades sous-marines pour améliorer les capacités liées à la défense navale.

Le segment antinavire a récemment connu une croissance avec une forte demande en systèmes de missiles plus avancés, en armes à guidage radar et en systèmes intégrant des technologies de guerre électronique sur les frégates pour contrer de manière optimale les navires de surface ennemis. Le segment antinavire constitue le marché le plus important en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité concernant les frontières maritimes, des initiatives de dissuasion navale et du développement de missiles avancés.

Analyse régionale

En fonction de la région, le marché des frégates militaires a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a continué d’être représentée dans le développement des frégates de nouvelle génération, dotées de caractéristiques furtives de pointe et de systèmes de radar et d’armes de pointe afin d’améliorer et de renforcer la supériorité maritime contre l’évolution des menaces navales.

Les pays européens modernisent leurs flottes. Ils prévoient de construire des frégates de nouvelle génération pour remplacer les systèmes de combat de nouvelle génération, de sorte qu'une mise en service progressive aura lieu avec le retrait des anciens navires.

La région Asie-Pacifique renforce sa capacité navale ; par exemple, avec la nouvelle frégate de type 054B, Luohe, la Chine met en service dans un contexte de furtivité, de radars modernes et de systèmes de combat avancés pour la domination maritime dans la région.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Austal Limitée (Australie) 
• BAE Systems plc (Royaume-Uni) 
• China Shipbuilding Industry Trading Co., Ltd. (Chine) 
• Groupe Damen Shipyards (Pays-Bas) 
• Fincantieri S.p.A. (Italie) 
• Le P. Lürssen Werft GmbH & Co. KG (Allemagne) 
• General Dynamics Corporation (États-Unis) 
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis) 
• Groupe Naval (France) 
• Rosoboronexport (Russie) 
• thyssenkrupp AG (Allemagne) 
• Corporation de construction navale unie (Russie)

Développements clés de l’industrie

• En février 2024, la modernisation de la flotte navale a été initiée par l'Australie en réduisant le nombre de frégates de classe Hunter de neuf à six et en ajoutant 11 nouvelles frégates polyvalentes (GPF). L'examen a également mentionné que le développement des grands navires de surface avec équipage optionnel (LOCV) est souhaitable pour renforcer les opérations maritimes.
• En septembre 2024, le Defence Acquisition Council a pour sa part approuvé la construction de frégates furtives de nouvelle génération dans le cadre du projet 17B pour sept à huit navires de ce type. Les navires de nouvelle génération intégreront des systèmes indigènes et augmenteront ainsi encore la puissance navale de l'Inde.
• En août 2024, le colombien COTECMAR et Damen ont finalement signé un contrat pour la construction d'une frégate basée sur le modèle SIGMA 10514. On s'attend à ce que cette collaboration renforce la flotte de la marine colombienne, avec des objectifs de construction qui devraient commencer en 2026 et s'achever en 2030.