Taille, part et analyse de l’industrie du molybdène par application (acier inoxydable, acier d’ingénierie, alliages de nickel, acier à outils, métaux alliés, fonderies et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial du molybdène connaît une expansion significative en raison des propriétés exceptionnelles et des applications polyvalentes de ce métal. Réputé pour sa solidité, sa résistance à la chaleur et à la corrosion, le molybdène est un matériau clé utilisé dans des industries telles que la construction, l'énergie, l'automobile et l'aérospatiale. Il est largement utilisé dans la production d’alliages d’acier pour améliorer la durabilité et la résistance, en particulier pour les infrastructures et les machines. Dans le secteur de l'énergie, le molybdène joue un rôle essentiel dans les oléoducs et gazoducs, les systèmes de production d'électricité et les solutions d'énergie renouvelable.

• Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), l'industrie sidérurgique indienne a connu une croissance rapide, devenant le deuxième producteur mondial d'acier brut. En 2023, elle a produit environ 140,17 millions de tonnes, soit une augmentation de 11,8 % sur un an.
• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, en 2023, les États-Unis ont consommé 94 quadrillions de Btu d'énergie, avec une production de 102,83 quads, dominée par les combustibles fossiles. La forte demande énergétique soutient le marché du molybdène, crucial pour les pipelines, les centrales électriques et les systèmes d'énergie renouvelable.

Moteur du marché du molybdène

Les industries de l’énergie et de la construction vont augmenter la consommation de molybdène

Le marché du molybdène est stimulé par son rôle essentiel dans le renforcement de l’acier et l’amélioration de sa résistance à la chaleur et à la corrosion. Cela le rend essentiel pour des secteurs tels que la construction, l’automobile, l’aérospatiale et l’énergie. La demande croissante d’infrastructures énergétiques, notamment de pipelines, de centrales électriques et de systèmes d’énergie renouvelable, stimule encore davantage la croissance du marché.

• Selon l’Observatoire de la complexité économique (OEC), en 2023, le chiffre d’affaires mondial des exportations d’énergie électrique a atteint 70,8 milliards de dollars. Depuis 2019, la valeur des exportations d'énergie électrique a augmenté en moyenne de 113,8 %, contre 33,1 milliards USD.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Le diagramme circulaire illustre la part des exportations mondiales d’énergie électrique par les principaux pays. La France domine avec 10,40 % du marché total des exportations, démontrant son rôle important dans la fabrication et la distribution d'énergie électrique. L'Allemagne suit avec 9,10%, tirant parti de ses capacités de production avancées.

Restriction du marché du molybdène

Des coûts de production élevés pourraient entraver le marché du molybdène

Les coûts de production élevés constituent une contrainte majeure sur le marché. Le molybdène est principalement obtenu comme sous-produit de l’extraction du cuivre et du tungstène et son extraction est à la fois complexe et exigeante en énergie. Comme le molybdène se trouve en faibles concentrations dans les minerais, une grande quantité de minerai doit être traitée pour en produire de petites quantités, augmentant ainsi la consommation de ressources.

• Le NCBI rapporte que la production de molybdène-99 (Mo-99) est coûteuse en raison des coûts fixes élevés des réacteurs spécialisés, des coûts variables des matériaux et de la main-d'œuvre et de l'utilisation d'uranium hautement enrichi (UHE).

Opportunité de marché du molybdène

Expansion de l'énergie solaire pour offrir de nouvelles opportunités aux acteurs de l'industrie

Le marché du molybdène recèle un potentiel considérable dans le secteur de l’énergie solaire. Le molybdène joue un rôle clé dans la fabrication de panneaux solaires à couches minces, en particulier dans les cellules solaires au séléniure de cuivre, d'indium et de gallium, reconnues pour leur efficacité et leur légèreté. Avec la demande mondiale croissante d’énergie renouvelable, l’utilisation du molybdène dans la technologie solaire devrait augmenter.

• Selon le GACC, en 2023, la Chine était le premier exportateur d'énergie solaire avec une valeur d'exportation de 50,8 milliards de dollars et une part de marché de 51,5 %.

Segmentation

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est subdivisé en acier inoxydable, acier technique, alliages de nickel, acier à outils, métaux alliés, fonderies et autres.

Le segment de l'acier inoxydable est important sur le marché, où le molybdène améliore la solidité, la résistance à la corrosion et la durabilité. Le molybdène est ajouté pour améliorer les performances dans les environnements difficiles, en particulier dans les industries telles que la construction, l'automobile et la transformation chimique. Il aide l’acier inoxydable à résister à la corrosion par piqûres et fissures, ce qui le rend idéal pour les applications marines, les pipelines et les équipements exposés aux produits chimiques. 

• Selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC), en 2023, l'Indonésie était le premier exportateur d'acier inoxydable avec une valeur d'exportation de 2,8 milliards de dollars et une part de marché de 54,1 %.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances émergentes – Pour les principales régions
• Développements clés : fusions, acquisitions, partenariats
• Dernières avancées technologiques
• Aperçus sur la durabilité
• Analyse des cinq forces de Porters
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché du molybdène est largement dominé par la région Asie-Pacifique, principalement en raison de la forte demande d'acier dans des pays comme la Chine et le Japon. En tant que plus grand consommateur d’acier au monde, la Chine joue un rôle clé sur le marché du molybdène, en s’appuyant sur celui-ci pour améliorer l’acier destiné à des secteurs tels que la construction, l’automobile et les infrastructures. Le Japon, connu pour ses industries manufacturières et automobiles de pointe, apporte également une contribution significative au marché.

• Selon la World Steel Association (CISA), en octobre 2024, la production d’acier de la Chine a augmenté de 6,2 % sur un mois et de 2,9 % sur un an pour atteindre 81,88 millions de tonnes, marquant une reprise positive. La production quotidienne moyenne est passée à 2,64 millions de tonnes, contre 2,57 millions de tonnes en septembre et 2,55 millions de tonnes en octobre 2023.

L’Amérique du Nord se classe au deuxième rang des acteurs du marché du molybdène, alimentée par la forte demande du Canada et des États-Unis. Les États-Unis sont en tête de la consommation de molybdène, en particulier dans des secteurs tels que la production d’acier, l’aérospatiale et la défense, où la durabilité et la résistance à la corrosion du métal sont essentielles. De plus, l’application croissante du molybdène dans les alliages à haute performance destinés aux infrastructures énergétiques, telles que les oléoducs et les gazoducs, stimule encore davantage la croissance du marché régional.

• Selon la World Nuclear Association, le secteur nucléaire canadien fournit 15 % de son électricité avec 17 réacteurs en Ontario. Cette croissance profite au marché du molybdène, car ce métal est essentiel au renforcement des matériaux des réacteurs.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du molybdène est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et autonomes. En Asie-Pacifique, les trois principaux acteurs ne représentent qu’environ 30 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• CMOC (Chine)
• Climax Molybdène (États-Unis)
• Rio Tinto (Royaume-Uni)
• Anglo American (Royaume-Uni)
• Antofagasta plc (Chili)
• GRUPO MÉXICO (Mexique)
• JINDUICHENG MOLYBDÈNE CO., LTD. (Chine)
• Ressources Teck Limitée (Canada)
• Codelco (Chili)
• JAYESH (Inde)

Développements clés de l’industrie

• En février 2024, Anglo American a acquis la ressource de minerai de fer Serra da Serpentina de haute qualité de 4,3 milliards de tonnes auprès de Vale SA, en l'intégrant dans son exploitation de Minas-Rio au Brésil. La teneur plus élevée et le minerai plus tendre du gisement réduiront les coûts d'extraction, garantissant ainsi le contrôle d'Anglo American sur Minas-Rio et les futures expansions liées à Serpentina.
• En décembre 2024, Rio Tinto a annoncé un investissement important de 2,5 milliards de dollars visant à étendre la capacité de son projet de lithium Rincon à 60 000 tonnes par an. Cette expansion fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à répondre à la demande croissante de lithium, un composant essentiel des batteries de véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie renouvelable.