Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la production d’électricité au gaz naturel par type (cycle ouvert et cycle combiné), par application (électricité et services publics, pétrole et gaz et autres) et prévisions régionales 2026-2034

La taille du marché mondial de la production d’électricité à partir de gaz naturel était évaluée à 49,92 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 52,65 milliards USD en 2026 à 80,6 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,47 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la production d’électricité au gaz naturel gagne en popularité en raison de son adoption dans le secteur de l’électricité et des services publics. Le gaz naturel est facilement disponible et constitue une option plus propre que la production d’électricité à base de charbon. De plus, le gaz naturel, lorsqu’il est utilisé pour la production d’électricité, émet moins de carbone que les autres combustibles fossiles. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le gaz naturel représente un quart de la production mondiale d’électricité. Il peut être stocké et livré efficacement par pipeline ou liquéfié et envoyé par bateau.

• Selon World Energy Data, la production d’électricité à partir du gaz naturel en 2023 représentait 6 622,93 TWh (billions de wattheures). En outre, la part de la production d’électricité au gaz naturel représentait 22,47 % de la production mondiale d’électricité en 2023.
• World Energy Data a déclaré qu'en 2023, les principaux pays avec la production d'électricité par habitant via le gaz naturel la plus élevée étaient les États-Unis, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et d'autres. Aux États-Unis, la production d'électricité au gaz naturel représentait 5 300 kWh, suivis du Japon, qui a généré 2 700 kWh, et du Canada, qui a généré 2 351 kWh.

Moteur du marché de la production d’électricité au gaz naturel

La demande croissante de production d’électricité au gaz naturel dans les secteurs industriel, commercial et des transports stimule la croissance du marché

La production d’électricité à partir du gaz naturel est largement utilisée dans le secteur industriel pour alimenter les installations industrielles et comme matière première pour la fabrication de différents produits. De plus, dans le secteur commercial, l’électricité produite au gaz naturel est utilisée dans les bâtiments commerciaux pour chauffer les espaces avec des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité. Dans le secteur des transports, le gaz naturel est utilisé dans les flottes de véhicules gouvernementaux et privés.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, en 2023, le secteur industriel représentait 32 % de la consommation totale de gaz naturel, suivi du secteur commercial avec une part de 10 % et du secteur des transports, avec une part de 5 % aux États-Unis.
• Le gaz naturel est largement produit et consommé aux États-Unis. Selon l’EIA, en 2023, le secteur résidentiel représentait 14 % de la consommation totale de gaz naturel. En outre, environ 60 % des foyers américains utilisaient le gaz naturel pour cuisiner, chauffer les locaux et l’eau et sécher les vêtements.

Les cinq principaux États consommateurs de gaz naturel aux États-Unis, selon l'Energy Information Administration (EIA)

Restriction du marché de la production d’électricité au gaz naturel

Le coût élevé de la production d’électricité au gaz naturel et les problèmes de sécurité entravent la croissance

Le gaz naturel est confronté à la volatilité des prix dans divers pays. Cela est principalement dû aux fluctuations de l’offre et de la demande, aux conditions météorologiques et aux conflits géopolitiques. En outre, la construction de pipelines et d'autres infrastructures nécessaires à la production d'électricité à partir du gaz naturel est coûteuse et soulève des problèmes de sécurité, car le gaz naturel est inflammable et toxique. Dans certains cas, du méthane, un gaz à effet de serre dangereux, est libéré lors de la production et de la distribution de gaz naturel, ce qui peut provoquer des explosions.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2022, les prix élevés du gaz ont conduit de nombreuses régions à se tourner vers le charbon.

Opportunité de marché pour la production d’électricité alimentée au gaz naturel

Les progrès en matière de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) pour réduire les émissions de carbone des centrales électriques au gaz naturel présentent d'importantes opportunités de croissance

Les progrès du CCUS, alors que le monde progresse vers des émissions nettes de carbone nulles, gagnent en popularité. Le CCUS est utilisé pour la production d'électricité au gaz naturel afin de réduire les émissions de carbone provenant de grandes sources, à savoir les installations industrielles et les centrales électriques. Ainsi, la technologie CCUS peut faciliter la production d’électricité bas carbone, sécurisant ainsi les ressources en gaz naturel.

• Comme l'a indiqué l'AIE, depuis janvier 2022, une quinzaine de projets CCUS dans des centrales électriques alimentées au gaz naturel ont été annoncés. De plus, au total, 50 Mt de CO₂ de capacité de captage dans les centrales électriques alimentées au gaz sont actuellement en cours de développement aux États-Unis et au Royaume-Uni. En outre, on estime que d’ici 2030, environ 230 Mt de CO2 devront être captées pour atteindre le scénario Net Zero.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché de la production d’électricité au gaz naturel
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché de la production d’électricité au gaz naturel
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse par type

En fonction du type, le marché de la production d’électricité au gaz naturel est segmenté en cycle ouvert et cycle combiné.

Le segment des cycles combinés représentait la majeure partie du marché. Les centrales électriques à cycle combiné alimentées au gaz naturel sont très efficaces car elles utilisent des gaz d'échappement chauds, qui autrement seraient évacués du système. Ces gaz d'échappement sont utilisés pour faire bouillir l'eau et en faire de la vapeur qui peut faire tourner la turbine pour produire plus d'électricité.

• GE Gas Power, leader de la technologie de l'énergie au gaz, utilise une centrale électrique à cycle combiné, qui génère 50 % d'électricité en plus à partir du gaz naturel par rapport à une centrale à cycle simple. En outre, la technologie du cycle combiné est largement privilégiée pour les grandes centrales électriques terrestres.
• Comme l'a déclaré Ipieca Ltd., l'association mondiale du pétrole et du gaz, la technologie à cycle ouvert est mise en œuvre sur trois installations terrestres en Norvège depuis plus de 20 ans.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en électricité et services publics, pétrole et gaz et autres.

Le segment de l’électricité et des services publics représentait la part de marché la plus élevée. La production d’électricité à partir du gaz naturel est largement adoptée dans le secteur de l’électricité et des services publics, en particulier aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Eurasie. Une augmentation de la demande d’électricité due aux coupures de courant, à l’expansion des centres de données basée sur l’IA et à une résurgence de la relocalisation manufacturière et industrielle stimule la croissance du marché.

• Comme l’a déclaré l’AIE, la production d’électricité au gaz naturel aux États-Unis a augmenté d’environ 7 % en 2022, contre une baisse de 3 % l’année précédente. En outre, en Eurasie, la production d’électricité au gaz a augmenté de 3 % contre 8 % en 2021, et au Moyen-Orient, elle a augmenté de 1 % contre 4 % en 2021.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial de la production d’électricité au gaz naturel en 2023. Les États-Unis sont la principale source de production d’électricité, principalement parce qu’ils émettent moins de polluants et peuvent être allumés et éteints facilement. En Amérique du Nord, le gaz naturel est principalement utilisé dans les turbines à vapeur et les turbines à gaz pour la production d'électricité. Cette croissance est principalement attribuée à l’augmentation de l’offre intérieure et aux prix relativement bas du gaz naturel aux États-Unis.

• Selon l'EIA, la capacité de production d'électricité au gaz naturel en fonction du type, à savoir la turbine à gaz à cycle combiné représentait 58 %, suivie par la turbine à gaz à cycle simple avec 26 %, la turbine à vapeur représentant 15 % et le moteur à combustion interne (ICE) représentant 1 %.
• L'EIA a déclaré qu'en 2023, les opérateurs américains ont ajouté 9 274 mégawatts (MW) de nouvelle capacité de production de turbines à gaz naturel au réseau électrique.

L'Europe représentait une part importante du marché de la production d'électricité au gaz naturel en raison de l'augmentation de la part du gaz naturel dans l'approvisionnement énergétique, qui représentait 24,7 % en 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). De plus, en Europe, le gaz naturel est utilisé comme combustible principal pour la production d’électricité. À mesure que la demande de chauffage dans le secteur résidentiel augmente, la demande de production d’électricité à partir du gaz naturel devrait augmenter dans les années à venir.

• En juin 2024, l’Allemagne a obtenu l’approbation informelle de l’Union européenne pour verser des milliards d’euros à des centrales au gaz afin de stabiliser le réseau lorsque les approvisionnements en énergies renouvelables sont instables. Le pays envisage de supprimer progressivement les centrales électriques au charbon pour réduire les émissions de carbone et offrir un soutien aux centrales alimentées au gaz naturel qui répondent à la demande en électricité.

L’Asie-Pacifique représentait une part importante de la production d’électricité au gaz naturel en raison de la demande croissante d’électricité du secteur manufacturier. Les principales usines de gaz naturel de cette région sont situées dans des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde, Singapour, la Malaisie et le Vietnam. Selon le forum des pays exportateurs de gaz, d’ici 2050, le gaz naturel devrait représenter 36 % du mix énergétique total en Asie du Sud-Est.

• En octobre 2024, Mitsubishi Power a achevé la construction d’un projet de centrale électrique à cycle combiné de 5 300 MW en Thaïlande, contribuant ainsi aux mesures de décarbonation et de sécurité énergétique du pays. Ce projet est une coentreprise entre Gulf Energy Development Public Company Limited et Mitsui & Co., Ltd.

Le Moyen-Orient est une région prisée pour la production d’électricité au gaz naturel en raison de la présence des principaux pays producteurs de gaz naturel, à savoir l’Iran, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres. Par exemple, l’Iran possède les plus grandes réserves de gaz naturel du Moyen-Orient, avec un vaste réseau de gazoducs. De plus, les Émirats arabes unis sont l’un des principaux producteurs de gaz naturel.

• Selon l'AIE, les pays du Moyen-Orient sont confrontés à d'importants défis climatiques et énergétiques, en raison desquels la demande intérieure de pétrole et de gaz a considérablement augmenté ces dernières années. En outre, environ 95 % de l’électricité produite au Moyen-Orient provient du gaz naturel et du pétrole.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de la production d’électricité à partir du gaz naturel est fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et autonomes.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• General Electric (États-Unis)
• Siemens AG (Allemagne)
• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japon)
• Sulzer (Suisse)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Bharat Heavy Electricals Limited (Inde)
• Ansaldo Energia S.P.A. (Italie)
• Solar Turbines Incorporated (États-Unis)
• Opra Turbines B.V. (Pays-Bas)
• Man Energy Solutions (Allemagne)
• Turbines à gaz Centrax (Royaume-Uni)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, des centrales au gaz de 2 GW équipées de turbines GE Vernova sont entrées en exploitation commerciale en Chine, alimentant ainsi la province la plus peuplée du pays. Cette usine a été créée grâce à une collaboration entre GE Vernova et Shenzhen Energy.
• En août 2024, la production d’électricité au gaz naturel a augmenté pendant les vagues de chaleur en Nouvelle-Angleterre. La production d’électricité au gaz naturel représentait 56 % du mix de production de la Nouvelle-Angleterre au cours de la semaine de la canicule du 16 juin, atteignant 61 % le 22 juin. Entre le 6 et le 13 juillet, l’électricité au gaz naturel représentait en moyenne 58 % du mix de production.