Taille, part et analyse de l’industrie du marché des radars de contrôle de tir naval par fréquence (bande S (2 - 4 GHz), bande X (8 - 12 GHz), bande Ka (26,5 - 40 GHz) et autres), par plate-forme (porte-avions, combattants de surface et sous-marins), par composant (émetteur, récepteur, synthétiseur de fréquence et autres), par portée (petite (inférieure à 30 km), moyenne (30 km à 150 km), longue (Au-dessus de 150 km)), par application (défense aérienne, guerre anti-surface et autres), par utilisateur final (forces navales, garde-côtes et autres), par technologie (réseau passif à balayage élect

Le marché mondial des radars de contrôle de tir naval affiche une croissance significative, alimentée par les progrès technologiques, la demande de radars avancés, fiables et durables et l’augmentation des dépenses militaires. La route maritime est la principale voie de transport pour l'importation et l'exportation de marchandises et de gros objets qui ne peuvent pas être transportés par plate-forme aérienne ou par route. Pour sécuriser la côte maritime et la région maritime d'un pays particulier, les gouvernements augmentent continuellement leurs dépenses en systèmes navals, ce qui affecte indirectement le marché des radars de conduite de tir navals. 

Par exemple, dans l'affaire U.S. c. Louisiana, 394 U.S. 11, 22 (1969), le tribunal a déclaré : « Selon les principes généralement reconnus du droit international, la mer navigable est divisée en trois zones. Ces zones se distinguent par le niveau de contrôle que la nation adjacente peut exercer sur elles. Les plus proches des côtes de la nation se trouvent ses eaux intérieures ou intérieures. »

Les systèmes radar de contrôle de tir naval jouent un rôle essentiel dans l’identification des fils et en aidant à les neutraliser. Les radars de conduite de tir fonctionnent en trois phases différentes : 

• Phase de désignation ou de vectorisation ; en raison de la largeur étroite du faisceau des radars de conduite de tir, le radar de conduite de tir doit être dirigé vers la zone générale où se trouve la cible. Cette phase se termine lorsqu'un verrouillage est acquis. 
• Phase d'acquisition, une fois que le radar de conduite de tir se trouve à proximité générale de la cible, il passe en phase de fonctionnement acquisition. Au cours de cette phase, le système radar recherche la zone désignée en utilisant un modèle de recherche prédéterminé jusqu'à ce qu'il localise ou désigne la cible. Cette phase se termine lorsqu'une arme est tirée. 
• En phase de poursuite, le radar de conduite de tir commence la poursuite une fois la cible identifiée. Durant cette phase, le système radar assure un verrouillage sur la cible, qui prend fin une fois la cible neutralisée.

En raison de ce modèle de fonctionnement et de l'efficacité de la destruction des cibles, le radar de conduite de tir est utilisé dans les porte-avions, les navires de combat de surface et les sous-marins. En raison de ces facteurs, la demande de radars de conduite de tir sur le marché augmente.

Moteurs du marché des radars de contrôle de tir naval

Les progrès technologiques et les conflits frontaliers maritimes en cours stimulent la croissance du marché des radars de contrôle de tir naval

Il existe un conflit frontalier en cours dans la mer de Chine méridionale, où la Chine, le Vietnam, les Philippines, Taiwan, la Malaisie et Brunei ont tous des revendications territoriales concurrentes. Ceci, à son tour, réchauffe le marché des systèmes radar de contrôle de tir naval. Ces pays augmentent leur nombre de navires et doivent mettre à jour leur radar avec de nouveaux radars technologiques, ce qui alimente indirectement le marché. 

De plus, les radars de contrôle de tir navals disposent généralement de données de portée et de suivi angulaire très précises, d'un temps de réaction rapide de la détection au suivi, d'une suite EO avec caméra IR, dayTV et portée laser Fusion du suivi EO et RF, et de la propre désignation CMS du suivi esclave. Les progrès technologiques et l’augmentation des dépenses de défense du gouvernement pour sécuriser la frontière maritime entraînent également la croissance du marché des systèmes de contrôle de tir naval.

• En mars 2023, le ministère de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 205 millions de dollars avec Bharat Electronics Limited pour l'acquisition de 13 systèmes de conduite de tir Lynx-U2 pour la marine indienne. Ce contrat relève de la catégorie Acheter (Indien-IDMM), mettant l'accent sur les solutions conçues, développées et fabriquées localement. 
• En décembre 2019, la marine américaine a attribué à Raytheon un contrat de 123,5 millions de dollars pour des systèmes de contrôle de tir radar pour les destroyers de classe Burke du vol III.

Facteurs restrictifs du marché des radars de contrôle de tir naval

Le développement croissant du brouillage radar et de la complexité des systèmes pourrait entraver la croissance du marché

Avec les progrès technologiques dans le domaine des radars de conduite de tir, la technologie de brouillage radar se développe également, ce qui peut menacer la croissance du marché. Malgré cela, les signaux de brouillage sont de puissants signaux radiofréquences, et ils peuvent être retracés jusqu'à leur source à l'aide de techniques de géolocalisation radiofréquence.

De plus, les coûts élevés de maintenance et de réparation des systèmes de lutte contre l'incendie peuvent perturber les exigences d'achat et de maintenance. La complexité et la disposition des composants des systèmes de contrôle de tir varient considérablement en fonction du navire, de son armement, du fait que le système contrôle les batteries principales, secondaires ou antiaériennes, du nombre de canons contrôlés et d'autres facteurs. Le coût est très élevé et nécessite une équipe spécialisée pour la maintenance et la réparation des radars, ce qui impacte également les activités de recherche et développement des systèmes radar de conduite de tir. 

Par exemple, en août 2024, le département américain de la Défense a rapporté dans la déclaration de son inspecteur général que le BOA pour la maintenance et la réparation des radars comprend une liste de 94 pièces uniques éligibles à la réparation. Du 13 février 2018 au 22 septembre 2022, NAVSUP WSS a attribué 15 commandes de livraison pour la réparation de 71 pièces uniques, pour un total de 194,17 millions de dollars. Le coût total de ces bons de livraison variait entre 0,15 million de dollars et 57,26 millions de dollars. Par la suite, le ministère américain de la Défense a annoncé que NAVSUP WSS n'avait pas obtenu de prix justes et raisonnables pour la réparation de 111 des 211 pièces (53 %), totalisant 32,92 millions de dollars, qui avaient été commandées dans le cadre de trois bons de livraison. 

Opportunités du marché des radars de contrôle de tir naval

La course à la modification de la flotte navale avec une technologie avancée pour sécuriser les frontières navales ouvre de nouvelles portes aux acteurs du marché

L’augmentation des dépenses de défense à l’échelle mondiale stimule les investissements dans les technologies radar avancées, en particulier à mesure que les forces navales du monde entier modernisent leurs capacités militaires pour améliorer leur préparation au combat, la voie maritime étant la principale zone d’intérêt pour l’import-export de biens et de fournitures dans le monde entier.

De plus, les progrès technologiques, tels que l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour de meilleurs résultats et des capacités de surveillance améliorées, révolutionnent les méthodologies des radars de conduite de tir, rendant les systèmes radar de conduite de tir navals plus efficaces et incitant davantage d’organisations de défense à y investir.

Informations clés 

Le rapport couvre les informations clés suivantes : 

• Derniers progrès/développements technologiques
• Demande croissante de systèmes radar avancés de contrôle de tir 
• Tendances à venir et en cours qui stimulent la croissance du marché

Segmentation 

Analyse par fréquence

En fonction de la fréquence, le marché est divisé en bande (2 à 4 GHz), bande X (8 à 12 GHz), bande Ka (26,5 à 40 GHz) et double bande (2,4 à 5 GHz). 

Le radar en bande X est doté d'une antenne plus petite et offre une résolution de cible plus élevée. Il est également capable d'identifier des objets plus petits grâce à sa sensibilité accrue. Le radar de contrôle de tir avec bande X domine actuellement le segment de marché, suivi respectivement par la bande X, la bande Ka et la double bande. 

Le radar de conduite de tir présente généralement un taux de répétition d'impulsions élevé, une largeur de faisceau étroite et une largeur d'impulsion compacte. Le radar en bande S est préféré pour des applications spécifiques et la détection longue distance. En raison de sa couverture supérieure, il est principalement utilisé pour la surveillance. De plus, le radar en bande S maintient sa précision même dans des conditions météorologiques difficiles. 

Analyse par plateforme

Par plate-forme, le marché est fragmenté en porte-avions, navires de combat de surface et sous-marins.

En analysant le nombre de porte-avions, de combattants de surface et de sous-marins dans chaque pays, il a été conclu que les radars de conduite de tir des combattants de surface dominent actuellement ce segment particulier, compte tenu de la plus grande taille de flotte. Les besoins en radars de conduite de tir pour les navires de combat de surface sont vastes. Selon la région côtière et le domaine d'activité, les spécifications et la version du radar de conduite de tir diffèrent. Outre les nouvelles exigences en matière de radars de conduite de tir, le marché est tiré par les contrats de maintenance et de réparation des radars de conduite de tir des porte-avions, des avions de combat de surface et des sous-marins. 

Nombre de porte-avions :https://worldpopulationreview.com/country-rankings/aircraft-carriers-by-country

Nombre de navires de guerre :https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php

Nombre de sous-marins :https://worldpopulationreview.com/country-rankings/submarines-by-country

Analyse par composant 

En fonction des composants, le marché est segmenté en émetteur, ordinateur (radar et détection et suivi automatiques), récepteur et synthétiseur de fréquence. 

Le segment informatique (radar, détection et suivi automatiques) est en tête en raison des dépenses des marines dans ces composants pour des capacités telles que le traitement avancé du signal, le suivi multi-cibles, le calcul de solutions d'armes, la fusion de capteurs avec EO/IR et ESM, ECCM et de plus en plus la classification assistée par l'IA. Il s'agit également de l'architecture ouverte de couche la plus « évolutive » et les solutions logicielles ajoutent de nouveaux modes (engagement coopératif, profils balistiques/ASM) sans permuter les antennes, créant ainsi des ASP plus élevés et des revenus logiciels/services récurrents tout au long de la durée de vie du système de combat.

Par exemple, en septembre 2023, la marine américaine a attribué à Raytheon Technologies Corp. un contrat d'une valeur de 76,4 millions de dollars pour développer des systèmes de conduite de tir MK 99 pour le système d'armes Aegis à bord des destroyers de la classe Arleigh Burke. 

Analyse par plage

En fonction de l'autonomie, le marché est divisé en petits (moins de 30 km), moyens (30 km à 150 km) et longs (au-dessus de 150 km).

L'analyse prend en compte plusieurs facteurs par catégories d'aire de répartition pour la zone maritime territoriale, la frontière maritime et la zone économique exclusive. La priorité de chaque pays en matière d'aire de répartition et les exigences en matière de catégories d'aire de répartition diffèrent en fonction de sa situation géologique. Les catégories de portée sont également affectées par la bande de fréquences utilisée dans les systèmes de conduite de tir. La bande passante utilisée dans le système peut affecter la précision et la fiabilité à certains intervalles de temps et de distance. 

Actuellement, la catégorie moyenne des systèmes radar de conduite de tir domine le marché, grâce à leur utilisation dans les navires de combat de surface, les frégates, les navires de patrouille et les sous-marins. Ils sont suivis par les systèmes radar de conduite de tir à longue portée, utilisés dans les porte-avions et les sous-marins.

Analyse par application

Par application, le marché est segmenté en défense aérienne, guerre anti-surface, guerre anti-sous-marine et appui-feu naval.

Le segment de la défense aérienne domine le marché car cette application joue un rôle important dans la protection du navire. Les radars n’ont pas qu’une seule application spécifique ; ils ont des fonctionnalités multi-applications. Dans les systèmes multi-applications, les radars utilisés pour la défense aérienne se spécialisent dans la détection des drones, car la technologie des drones évolue rapidement. 

Par exemple, l'APAR est un radar multifonctionnel capable de suivre les drones, les skimmers marins et les missiles plongeurs. En raison de leur fonctionnalité multifonctionnelle, ils ont été installés sur les quatre frégates de classe « De Zeven Provinciën » de la Marine royale néerlandaise, trois navires de patrouille de la classe Iver Huitfeldt de la marine danoise et trois frégates de classe « Sachsen » de la marine allemande.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est subdivisé en forces navales, garde-côtes et agences chargées de l’application des lois maritimes. 

Le segment des forces navales domine actuellement ce segment particulier, stimulé par les progrès technologiques, les tensions géopolitiques croissantes et les problèmes de sécurité aux frontières maritimes. La Voie maritime est l’une des plateformes utilisées par plusieurs activités terroristes au cours des dernières années pour infiltrer les frontières des pays. Par exemple, l’attaque du 26 novembre contre l’hôtel Taj à Mumbai, en Inde. 

En outre, en 2019, les forces armées indonésiennes, malaisiennes et philippines ont travaillé ensemble pour effectuer des patrouilles dans les mers de Sulu et de Sulawesi, dans le but de décourager et de prévenir les enlèvements et les mouvements de terroristes dans les zones économiques exclusives voisines. 

Pour sécuriser le littoral maritime et empêcher le terrorisme de s'infiltrer aux frontières du pays, les gouvernements adoptent et remplacent continuellement les radars de conduite de tir à l'ancienne technologie par des radars modernes et de nouvelle génération. 

Analyse par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est subdivisé en réseau passif à balayage électronique (PESA) et réseau actif à balayage électronique (AESA).

L’innovation dans la technologie radar, comme la capacité multi-cibles, alimente la croissance du marché. Le radar multiéléments présente une capacité multi-cibles, avec un pourcentage de précision élevé, ayant en outre la capacité de diriger électroniquement des faisceaux sans avoir besoin de mouvement physique, offrant des temps de réponse plus rapides et une précision de suivi améliorée. Le réseau passif à balayage électronique (PESA) est doté d'un seul émetteur radar avec plusieurs éléments de réception pour améliorer les capacités de détection et de suivi. Cependant, il lui manque généralement certaines des fonctionnalités avancées disponibles dans d’autres technologies radar. 

D'autre part, le réseau actif à balayage électronique (AESA) se compose d'émetteurs individuels pour chaque élément, offrant une plus grande flexibilité, plus de puissance et une meilleure résolution. Ainsi, pour ces raisons, le radar multiéléments stimule la croissance du marché avec l’augmentation des dépenses publiques consacrées à l’adoption d’une technologie nouvelle et fiable pour les navires de guerre. 

Par exemple, en juin 2023, l’organisme néerlandais de commandement du matériel et de l’informatique (COMMIT) a attribué à Thales un contrat d’une valeur d’environ 520 millions de dollars pour la production et la livraison du système de contrôle de tir et d’une suite de capteurs du système de guerre au-dessus de l’eau (AWWS) pour quatre nouvelles frégates de guerre anti-sous-marine (ASW).

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

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Les États-Unis dominent le marché et la région Asie-Pacifique affiche le taux de croissance le plus rapide du marché. 

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des systèmes de radar de conduite de tir avec des acteurs clés existants tels que Northrop Grumman, RTX Corporation et Lockheed Martin Corporation, qui fournissent des systèmes de conduite de tir fiables et rentables pour la marine américaine.

Viennent ensuite la Chine, qui possède la plus grande flotte de navires de guerre au monde, soit environ 730 navires actifs. Par exemple, en juillet 2023, il a été signalé que la Chine construisait des aéroglisseurs et y installait des radars de contrôle de tir à des fins de surveillance et de sécurité des frontières navales.

En mai 2019, la marine américaine a attribué au L-3 KEO un contrat d'une valeur de 14,1 millions de dollars pour fournir des viseurs de bord qui permettront de contrôler les tirs pour cibler les navires et les avions ennemis avec des tirs navals.

Acteurs clés 

• Northrop Grumman Systems Corporation (États-Unis)
• RTX Corporation (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Groupe Thalès (France)
• Bharat Electronics Limited (Inde)
• ASELSAN A.Ş. (Turquie)
• Leonardo Electronics (Italie)
• Saab AB (Suède)
• Larsen & Toubro Limited (Inde)
• Mistral Solutions Pvt. (Inde)

Développements clés de l’industrie 

• En juillet 2021,Chess Dynamics a présenté un nouveau produit, Sea Eagle FCEO MKII : un directeur de suivi électro-optique de contrôle de tir de pointe, entièrement numérique, haute résolution, stabilisé, compact et précis. Ce système intégré de ciblage, de connaissance de la situation et de tir est crucial pour identifier et engager des cibles en mode tactique (TM).
• En décembre 2020, la marine américaine a accordé 38,8 millions de dollars à Raytheon Technologies Corp. pour la construction de deux systèmes de conduite de tir MK 99 pour le système d'armes Aegis à bord des destroyers de la classe Arleigh Burke.
• En mars 2020, la marine américaine a accordé 109,6 millions de dollars à Raytheon Co. pour moderniser et réviser les canons Gatling contrôlés par ordinateur et guidés par radar qui défendent les navires de guerre de surface contre les missiles anti-navires, les avions pilotés et les drones. 
• En janvier 2019, la marine américaine a signé un contrat de 72,5 millions de dollars avec Raytheon Co. pour construire des systèmes de conduite de tir MK 99 supplémentaires pour le système d'armes Aegis à bord des destroyers de la classe Arleigh Burke et des croiseurs de la classe Ticonderoga.