Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes de direction pour navires navals par type de mécanisme (hydraulique et électro-hydraulique), par types d’appareil à gouverner (vérin et palette rotative), par composant (systèmes de commande de conduite, moteur électrique principal, pompe, servomoteur, boîtier de commande, répéteur, gouvernail et appareil à gouverner), par type de navire (combattants de grande surface, combattants de petite surface, navires auxiliaires, sous-marins et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des systèmes de direction pour navires navals se développe avec les progrès technologiques. Le système de direction manœuvre les navires de guerre. Il sert de lien entre le capitaine et les navires, assurant un guidage précis. Le système est le composant principal permettant à un navire de guider et de naviguer dans les systèmes en cours. Le marché est stimulé par les dépenses gouvernementales visant à sécuriser le passage maritime et les frontières maritimes, dans un contexte de problèmes croissants liés à la sécurité maritime et aux opérations de lutte contre la piraterie le long des routes commerciales maritimes. 

Le transport maritime est la principale plate-forme d’importation et d’exportation de biens et de fournitures ; chaque pays veut garantir le passage sûr des transports. Cela se traduit par la nécessité de renforcer les navires de guerre en augmentant le nombre de navires côtiers, de patrouilleurs, de navires auxiliaires et autres. De petits dysfonctionnements dans les systèmes de pilotage peuvent entraîner la perte d'un navire et des pertes financières. 

Moteur du marché des systèmes de direction des navires navals

Les progrès technologiques dans les systèmes de direction navale et les contrats gouvernementaux pour la mise à jour des anciens systèmes de direction avec la technologie moderne alimentent la croissance du marché 

Les progrès technologiques tels que les systèmes d’appareil à gouverner électriques et électro-hydrauliques, qui facilitent le contrôle des navires, stimulent la croissance du marché des systèmes de direction pour navires militaires. Les systèmes d'engrenages mécaniques traditionnels nécessitent un coût de maintenance élevé et un entretien fréquent, ce qui conduit à l'utilisation de systèmes de direction électriques et électro-hydrauliques pour les navires militaires. 

De plus, les gouvernements du monde entier augmentent leurs investissements dans la construction de navires militaires et organisent des appels d'offres pour l'entretien et la maintenance des systèmes de direction, garantissant ainsi leur fiabilité et leur bon état. Les pannes du système de direction sont courantes en raison de la température de fonctionnement froide et s'ils ne sont pas correctement entretenus.

Par exemple, en février 2024, Mercury Marine a introduit la direction Mercury Joystick pour les navires monomoteurs. Ce joystick est compatible avec la famille Mercury Verdo de moteurs hors-bord V8, V10 et V12, allant de 250 à 600 ch.

Restriction du marché des systèmes de direction des navires navals 

Coûts initiaux élevés, complexité, défis de maintenance et conformité réglementaire

Les systèmes de pilotage navals peuvent être coûteux à concevoir, tester et développer. De plus, les systèmes de direction nécessitent une technologie avancée et une intégration complexe, ce qui peut nécessiter des ressources supplémentaires pour l'entretien et la maintenance. Parfois, l'équipage avait besoin d'une formation complémentaire pour faire fonctionner les systèmes de direction. De plus, la croissance du marché peut être limitée en raison des restrictions gouvernementales, de l’espace limité pour les composants du système de direction et des normes régissant les systèmes d’appareil à gouverner. Les agences doivent consacrer plus de temps à respecter les réglementations gouvernementales et se soumettre à un long processus de documentation pour tester et mettre en œuvre les changements.

Grâce à la nouvelle technologie adaptative et moderne, le gouvernement peut apporter un certain soutien, permettant au marché de croître continuellement. 

Opportunité de marché des systèmes de direction des navires navals

Les investissements dans les systèmes de pilotage de l’innovation et de l’adaptabilité ouvrent de nouvelles opportunités

Alors que le commerce international augmente chaque jour et que la seule voie principale pour sécuriser et naviguer à travers la mer est la voie maritime, la demande de systèmes de direction avancés qui améliorent la maniabilité, la précision et la fiabilité augmente. 

De plus, le marché connaît de nouvelles avancées technologiques, qui augmentent le besoin d’opérations navales et de sécurité navales efficaces. L’intégration avec des systèmes automatisés et l’amélioration des contrôles numériques ouvriront probablement de nouvelles voies de développement. 

Avec l’utilisation de systèmes hybrides et l’accent accru mis sur les solutions navales durables, les entreprises ont la possibilité de se concentrer sur les opportunités émergentes. Des partenariats stratégiques et des recherches sur les technologies de direction de nouvelle génération pourraient renforcer davantage leurs positions sur le marché. 

Aperçu clé 

Le rapport couvre les informations clés suivantes : 

• Dernières avancées et développements technologiques
• Augmentation des investissements gouvernementaux dans les navires de défense navale et les contrats de maintenance
• Demande de systèmes d’intégration et de navigation autonomes 

Segmentation 

Analyse par type de mécanisme

Le marché de la direction des navires militaires est en transition vers les systèmes électrohydrauliques en raison de leur fiabilité et de leur efficacité éprouvées. Damen Marine Components a compris cette tendance et a obtenu un contrat pour fournir des solutions de direction avancées.

En fonction du type de mécanisme, le marché est divisé en hydraulique et électrohydraulique.

Les systèmes hydrauliques se composent d'un réservoir de stockage, d'une pompe, de vannes, de soupapes de commande directionnelles, de soupapes de décharge et d'actionneurs. Leur fonctionnement est simple, ils convertissent le mouvement de rotation en mouvement linéaire nécessaire pour faire tourner les gouvernails du navire. Les systèmes hydrauliques sont principalement utilisés pour les grands navires, notamment les destroyers de la marine américaine. 

Le système de direction électrohydraulique domine le marché car il fournit des systèmes fiables, faciles à utiliser, légers et durables, économiques et faciles à entretenir et à gérer pour les navires. Dans les systèmes électrohydrauliques, la pression hydraulique est générée par des pompes hydrauliques entraînées par des moteurs électriques.

Les systèmes de direction manuels-hydrauliques sont utilisés dans les navires marins qui nécessitent un couple de gouvernail maximal de 150 à 200 kg.m et dans les navires militaires qui nécessitent un couple de gouvernail supérieur à 200 kg.m.

En avril 2024, Damen Marine Components a été engagé par Royal Bodewes pour fournir quatre systèmes de direction. Les systèmes consistent en un système électrique-hydraulique qui contrôle la position du gouvernail et de l’équipement de propulsion du navire. La livraison est prévue dans les deux prochaines années.

Analyse par type d'appareil à gouverner

En raison de leur fiabilité éprouvée sur les grands combattants de surface, les segments Ram dominent le marché.

Par type d’appareil à gouverner, le marché est divisé en vérin et à palettes rotatives. 

Le système de direction à vérin est couramment utilisé et assez coûteux à construire. Il produit un couple élevé pour une puissance donnée. La pression de l'huile hydraulique varie de 100 bars à 175 bars, selon la taille du gouvernail et le couple requis. Les facteurs déterminants de ce segment sont la rentabilité, le poids réduit et l’encombrement réduit.

La palette rotative est utilisée lorsqu'une plage de pression de 60 à 100 bars est nécessaire pour générer le couple nécessaire. C'est le principal avantage du boîtier de direction à palettes rotatives, car il nécessite une pression hydraulique plus faible et, par conséquent, plus de puissance pour générer le couple équivalent par rapport au boîtier de direction à vérin. De plus, cette configuration offre d’autres avantages, tels que des coûts d’installation réduits, un poids inférieur et un encombrement réduit. En raison de ce facteur, le type à palettes rotatives stimule la croissance du marché. 

Le besoin de types d’appareils à gouverner fiables, rentables, adaptables à la température et à l’environnement de travail, ainsi que l’innovation continue, alimentent la croissance du marché dans ce segment particulier. 

Analyse par composant 

En raison des exigences de charge et de sécurité de haute criticité, les segments de l’appareil à gouverner dominent le marché.

Le marché est divisé en systèmes de commande de conduite, moteurs électriques principaux, pompes, servomoteurs, boîtiers de commande, répéteurs, gouvernails et appareil à gouverner basés sur des composants.

Ces composants sont les éléments importants du système de direction et la défaillance d’un composant peut entraîner une panne du système de direction. Les composants sont testés pour leur durabilité et leur résistance. En dehors de cela, le segment des appareils de direction domine le marché en raison de la forte demande de composants durables et renforcés et de la demande constante de ces composants sur le marché. 

• En janvier 2021, Damen Marine Components (DMC) a été retenu par les Chantiers de l'Atlantique pour fournir des gouvernails et des systèmes de gouverne des futurs navires de soutien logistique de la Marine française de la classe Jacques Chevallier.
• En juillet 2024, le constructeur naval espagnol Navantia a engagé Damen Marine Components (DMC) pour une série de gouvernails et de systèmes de direction pour cinq navires que Navantia construit pour l'Armada Española, la marine espagnole. 
• En septembre 2024, KONGSBERG a signé un accord pour céder ses activités d'appareils à gouverner et de gouvernail de direction à un fonds géré par la société nordique de capital-investissement Norvestor.

Analyse par type de navire

Les nouvelles commandes de navires de guerre des organismes gouvernementaux et la modernisation des anciens systèmes de direction des navires de guerre avec de nouvelles technologies alimentent la croissance du marché. 

En fonction du type de navire, le marché est fragmenté en grands navires de combat de surface, petits navires de combat de surface, navires auxiliaires, sous-marins et autres.

Les types de navires qui relèvent de la catégorie des grands navires de combat de surface sont les porte-avions, les porte-hélicoptères, les destroyers, les navires dragueurs de mines et les navires de lutte contre les mines ; sous les petits navires de combat de surface se trouvent les croiseurs, les frégates, les corvettes, les navires et navires de patrouille, les sous-marins, les navires auxiliaires, les navires de ravitaillement, les navires-citernes de carburant ; et autres (navires de récupération et de sauvetage de sous-marins, navires de recherche, péniches de débarquement, pontons, barges et hydroptères).

Par exemple, en juillet 2023, Damen Marine Components a remporté un contrat auprès de Wärtsilä pour la fourniture d'équipements de direction économes en énergie pour deux quais de plate-forme d'atterrissage (LPD) en cours de construction pour la marine chilienne au chantier naval ASMAR.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique domine actuellement le marché, la Chine possédant la plus grande flotte mondiale (700+), suivie par la Russie (500+) et la Corée du Sud (500+). 

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

L’Association chinoise de l’industrie nationale de la construction navale (CANSI) a indiqué que ses chantiers avaient reçu près de 75 % du total des commandes passées en 2024, soit 87,11 millions de TPL. Le rapport indique que le volume a augmenté de près de 52 % par rapport à 2023, alors que la Chine continue d'augmenter sa production de construction navale. Ils ont calculé que l'entreprise chinoise représente désormais 61,4 % des nouvelles commandes mondiales de construction navale, soit un total de 193,3 millions de TPL.

L’Amérique du Nord a connu une forte croissance du marché des systèmes de direction des navires navals. L'exigence de systèmes fiables, durables et avancés est le moteur du marché de cette région. De plus, les dépenses américaines dans le secteur de la défense augmentent, ce qui affecte indirectement la croissance du marché des systèmes de direction des navires militaires. Par exemple, en août 2024, selon le Congressional Research Service, le budget proposé par la Marine demandait 102 millions de dollars de financement pour la recherche et le développement du programme.

La demande de budget présidentiel (PB24) du Département de la Marine (DON) pour l'exercice 2024 s'élève à 255,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,1 milliards de dollars ou 4,5 % par rapport au budget adopté pour l'exercice 2023. Selon le Naval Vessel Register et les rapports publiés, la marine américaine compte actuellement environ 470 navires en service actif et une flotte de réserve. Une cinquantaine d’entre eux devraient être mis hors service d’ici 2028, tandis qu’environ 90 nouveaux navires sont en cours de planification, de commande ou de construction. Ce navire nécessite en permanence une maintenance et des contrôles de qualité pour les systèmes de direction, ce qui est une autre raison qui alimente la croissance du marché. 

Acteurs clés

• Becker Marine Systems GmbH (Allemagne)
• Fincantieri S.p.A. (Italie)
• Damen Marine Components (Pologne)
• Brunswick Corporation (États-Unis)
• Lloyds Engineering Works Ltd (Inde)
• Mitsui O.S.K. Lignes (Japon)
• Kongsberg Gruppen (Norvège)
• Kobelt Manufacturing Co. Ltd. (Canada)
• Jastram Engineering Ltd.
• Larsen & Turbo Ltd. (Inde)

Développements clés de l’industrie 

• En septembre 2024, Becker Marine Systems a dévoilé deux nouveaux produits au SMM visant à optimiser les performances hydrodynamiques des navires grâce à la technologie de direction Wind Assist : la dérive Becker et l'appareil à gouverner Becker.
• En août 2023, le Canada a attribué à Irving Shipbuilding Inc. un contrat d'une valeur de 56 à 60 milliards de dollars pour l'infrastructure du projet CSC, qui comprend la conception et la construction de 15 navires. La première livraison du navire est attendue au début des années 2030.
• En octobreEn 2020, Fincantieri a signé un protocole d'accord avec Cochin Shipyard Limited (CSL), le principal constructeur naval en Inde.
• En décembre 2018, Rolls-Royce a présenté un ferry pour passagers entièrement autonome en Finlande. Il a annoncé un partenariat avec Intel pour mettre en mer des cargos autoguidés d’ici 2025.