Taille, part et analyse de l’industrie du marché MRO des navires navals par type de navire (navires de surface et sous-marins), par services MRO (maintenance préventive, maintenance corrective, révision et remise à neuf), par systèmes (systèmes de propulsion, systèmes électriques et électroniques et systèmes d’armes et de combat) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des navires de guerre mro était évaluée à 119,01 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 127,12 milliards USD en 2026 à 215,46 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,82 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du MRO des navires militaires est en expansion en raison de l’âge croissant et des difficultés des flottes navales du monde entier, ainsi que des tensions internationales. La maintenance, la réparation et la révision des navires navals (MRO) comprennent de nombreux services importants qui contribuent à rendre les flottes navales du monde entier opérationnelles, durables et efficaces.

L’utilisation accrue de technologies avancées et l’externalisation accrue des fonctions MRO conduisent à une croissance majeure du marché. Les technologies modernes telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et l’analyse prédictive jouent un rôle croissant dans la maintenance et la réparation des forces navales.

Moteur du marché MRO des navires navals

Tensions géopolitiquespour élargir le marché

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des navires militaires dépend en grande partie des tensions géopolitiques et de la modernisation navale. En raison des troubles mondiaux et des défis maritimes tels que les différends, les nouvelles revendications et la montée de nouvelles menaces, les pays doivent améliorer leur force navale et rester actifs dans des domaines importants. Il est nécessaire d’investir dans des navires modernes et d’améliorer les performances des navires actuels, car la sécurité maritime est constamment confrontée à de nouvelles menaces.

Marchés émergents pour faire progresser le marché

De nombreux pays sont confrontés à des flottes navales vieillissantes, ce qui stimule également ce marché. Plusieurs décennies se sont écoulées et une part importante des navires de la marine mondiale ont été actifs plus longtemps que prévu. Tandis que les chantiers navals construisent de nouveaux navires, la flotte plus ancienne doit encore être entretenue. L'extension de leur service est donc à la fois logique et abordable.

Restriction du marché MRO des navires de guerre

Dépenses en capital élevéesà Posent des obstacles potentiels sur ce marché

Il existe des limites à la croissance du marché MRO des navires militaires, principalement en raison des dépenses d’investissement élevées. L’entretien, la réparation et la mise à niveau de navires militaires de grande taille et avancés coûtent généralement beaucoup d’argent. Cet investissement important est nécessaire pour acheter les cales sèches spécifiques, les équipements de diagnostic de pointe, les outils de réparation avancés et les travailleurs qualifiés nécessaires pour travailler sur les systèmes de propulsion navale, de combat et électroniques.

Opportunité de marché MRO pour navires navals

Externalisation de la maintenancecréer des opportunités sur ce marché

L’externalisation des travaux de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aide le marché MRO des navires navals à se développer. De plus en plus de forces navales se rendent compte que permettre à des entreprises privées de gérer les tâches de maintenance, de réparation et de révision est un bon choix plutôt que de tout gérer en interne. Ainsi, les marines profitent de l’expérience avancée, des installations de haute technologie et de l’efficacité accrue disponibles auprès des entrepreneurs de la défense et des chantiers navals spécialisés.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Moteurs du marché, contraintes et opportunités
• Influence des principaux acteurs industriels et évolutions clés
• Tensions géopolitiques
• Avancées technologiques

Analyse par type de navire

Par type de navire, le marché MRO des navires navals est divisé en navires de surface et sous-marins

À l’heure actuelle, le secteur des navires de surface représente le segment le plus important du marché MRO des navires militaires, et ce chiffre est en croissance car ils sont utilisés à de nombreuses fins et sont déployés à l’échelle mondiale. Pour la sensibilisation aux activités dans les eaux locales, la lutte contre les pirates, l'aide aux questions humanitaires et l'engagement naval mondial, qui utilise largement des frégates, des destroyers, des porte-avions et des corvettes.

Le segment des véhicules sous-marins dans le MRO est en expansion en raison de leur rôle important dans la défense, la collecte de renseignements et la dissuasion stratégique. Les sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire (SSN) et les sous-marins lance-missiles (SNLE), qui opèrent dans des endroits extrêmes, utilisent des mécanismes avancés et soigneusement protégés pour rester cachés et une propulsion puissante, ainsi que des armes.

Analyse par les services MRO

Basé sur les services MRO, le marché est divisé en maintenance préventive, maintenance corrective, révision et remise à neuf.

L'objectif de la maintenance préventive est d'effectuer un entretien régulier pour maintenir les équipements exempts de problèmes, garantir la plus longue durée de vie des actifs navals et garantir que les actifs navals fonctionnent toujours. Cette industrie connaît une croissance rapide grâce à l’IA, à l’Internet des objets (IoT) et à l’analyse prédictive.

Travaux de maintenance corrective visant à remettre les équipements en état de fonctionnement suite à une panne ou une panne. La maintenance corrective n'a pas perdu de son importance sur le marché MRO car les navires militaires sont complexes et des problèmes peuvent survenir à tout moment pendant les opérations.

Analyse par systèmes

Basé sur les systèmes, le marché est divisé en systèmes de propulsion, systèmes électriques et électroniques et systèmes d’armes et de combat.

Le marché MRO des systèmes de propulsion connaît une croissance majeure parce qu’ils sont cruciaux pour le mouvement, la vitesse et l’efficacité globale d’un navire militaire. Tous les types de propulsion, y compris les systèmes de propulsion diesel-électrique, à turbine à gaz, nucléaire et électrique intégré, subissent d'énormes contraintes lorsqu'ils sont utilisés dans des opérations navales.

Le segment des systèmes électriques et électroniques connaît une croissance rapide car la guerre navale moderne dépend fortement d’une technologie de pointe. Le segment comprend la production et la livraison d'électricité, les aides à la navigation, les équipements de communication, les systèmes radar et sonar ainsi que les configurations complètes de combat et de guerre électronique.

Analyse régionale

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En fonction de la région, le marché MRO des navires navals a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

La majeure partie de l’influence sur le marché MRO des navires de guerre vient d’Amérique du Nord, en raison des États-Unis. Étant la force navale la plus grande et la plus avancée, la marine américaine dépend de budgets élevés et réguliers pour ses services MRO. Cela nécessite des mises à niveau répétées, de nouvelles technologies et une aide au fonctionnement de plusieurs porte-avions, sous-marins, destroyers et frégates. Les entreprises de défense de la région sont reconnues, ainsi que les chantiers navals modernes qui assurent la maintenance, les services et la mise à niveau des navires.

• Selon NAVSEA, 115 contrats annuels de maintenance de navires de la marine américaine ont été attribués.
• Selon la marine américaine, 42 installations de cale sèche ont été utilisées pour la MRO navale aux États-Unis.

Sur le marché MRO des navires de guerre, l'Europe occupe une position majeure car de nombreux pays y consacrent des sommes considérables à la réparation et à la modernisation de leur flotte, notamment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Chaque pays européen dispose d'installations de construction et de maintenance navales spécialisées adaptées à sa flotte spécifique. La demande de services MRO au sein de la marine européenne vient de la nécessité de maintenir à jour les navires plus anciens et d’accroître leur préparation en réponse aux nouveaux problèmes de sécurité régionale. Les agences gouvernementales et les entreprises en Europe collaborent étroitement, ce qui conduit à de nombreux contrats et avancées en matière de maintenance, de réparation et d'exploitation.

La région Asie-Pacifique est en train de devenir la zone où la croissance du MRO de navires militaires est la plus forte, principalement en raison de pressions politiques plus fortes, de différends en mer et de plans énergiques de modernisation et d'expansion navale de la part de pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. De plus en plus d'argent est alloué à la défense et aux marines de la région, ce qui entraîne une augmentation des services MRO. Les pays s'efforcent de construire de nouveaux navires et également de mettre à jour et de maintenir leurs flottes existantes pour rester préparés et prévenir les problèmes dans des zones telles que la mer de Chine méridionale et l'océan Indien.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Huntington Ingalls Industries, Inc (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Navantia SA PME (Espagne)
• ThyssenKrupp AG (Allemagne)
• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)
• Groupe Naval (France)
• Rolls-Royce Holdings PLC (Royaume-Uni)
• Rhoads Industries, Inc. (Philadelphie)
• Entreprise de construction navale d'Abu Dhabi (Abu Dhabi)
• Larsen & Toubro Limited (Inde)

Développements clés de l’industrie

Hanwha Ocean fait de grands progrès aux États-Unis grâce à son rachat du Philly Shipyard en décembre 2024 pour 100 millions de dollars et à son renommage Hanwha Philly Shipyard. L’objectif est de profiter des efforts des États-Unis pour renouveler leur industrie de la construction navale et augmenter leur flotte totale, en particulier du désir du président Trump d’étendre la marine.

La société commerciale indienne Larsen & Toubro (L&T) travaille en étroite collaboration avec l'US Navy, en se concentrant sur la fourniture de services de maintenance et de réparation des navires. Le partenariat utilise les solides compétences de L&T en matière de construction et de réparation navales dans son chantier naval de Kattupalli, situé près de Chennai, en Inde.