Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la fonte au nickel par qualité (qualité faible, qualité moyenne et qualité élevée), par utilisation finale (bâtiment et construction, automobile et transport, biens de consommation, génie mécanique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la fonte au nickel était évaluée à 19,73 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 20,69 milliards USD en 2026 à 30,3 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,88 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la fonte brute de nickel devrait se développer sur le marché. Elle est motivée par l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et par la pénétration des hautes technologies. La fonte au nickel (NPI) est un ferro-nickel de mauvaise qualité et est couramment utilisé dans divers appareils. Il contient une teneur en nickel maximale de 15 % en poids. Il est généralement composé de nickel et de fer et obtenu par la fusion de minerais de nickel latéritiques par arc submergé et hauts fourneaux, pour fournir un NPI de haute qualité.

• Selon l'United States Geological Survey, environ 210 000 tonnes de minerai de nickel ont été importées pour le traitement du NPI aux États-Unis en 2023.

Ils sont moins chers et plus riches en impuretés. Le NPI est un substitut impératif à la sensibilité au prix du nickel raffiné pour la fabrication de l’acier inoxydable. Il comprend du carbone, du silicium, du manganèse et du chrome. Le matériau améliore les capacités mécaniques du métal et est utilisé dans la fabrication de pièces de machines pour la dureté dans certaines applications.

Moteur du marché de la fonte au nickel

L’augmentation de la production d’acier inoxydable et le rapport qualité-prix des ressources stimulent la croissance du marché

Le facteur croissant d’expansion du marché est la demande croissante d’acier inoxydable. Il est très utilisé dans les secteurs de la construction, de l’automobile et des infrastructures. Les besoins en fer NPI sont accrus car l'acier inoxydable reste partie intégrante de diverses industries et constitue une option rentable. L’urbanisation rapide et les progrès des infrastructures dans les zones en développement renforcent encore la demande pour cette solution et stimulent par conséquent la croissance du marché.

• Selon le ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes, en 2023, l'utilisation de NPI pour la production d'acier inoxydable est d'environ 176 000 en Inde.

En outre, la baisse des coûts de traitement et la disponibilité croissante du matériau stimulent la croissance du marché. Le fabricant peut maintenir ses bénéfices tout en répondant à la demande croissante des consommateurs. La capacité du NPI à proposer un prix raisonnable est attribuable à l'accessibilité du minerai de nickel latéritique en provenance d'Indonésie et des Philippines. Ces régions possèdent d’énormes réserves de ressources naturelles qui facilitent grandement la fabrication à grande échelle de NPI et assurent un approvisionnement stable.

Restriction du marché de la fonte au nickel

Les préoccupations environnementales et les déséquilibres offre-demande entravent la croissance du marché

Les facteurs limitants des obstacles du marché sont la préoccupation croissante concernant l'impact environnemental. La production de NPI est écologiquement sensible en raison des émissions plus élevées de carbone et de déchets. Des normes environnementales plus strictes poussent les fabricants à mettre en œuvre des technologies propres et à recycler efficacement les déchets. Le respect de cet ensemble de lois augmente le coût des opérations, ce qui fait que la durabilité est l'une des principales appréhensions des producteurs. De plus, l’attention accrue accordée aux chaînes d’approvisionnement respectueuses de l’environnement pose un nouvel obstacle aux producteurs de NPI en termes de coûts et de demandes du marché. Les extensions rapides de capacité entraînent des problèmes d’offre excédentaire, ce qui exerce une pression à la baisse sur les coûts des NPI.

Opportunité de marché de la fonte au nickel

Les progrès technologiques et l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques (VE) créent des opportunités d’expansion du marché

L’intégration de technologies avancées dans le produit est l’une des opportunités importantes de croissance du marché. Les progrès croissants dans les techniques de fusion économes en énergie et les initiatives de réduction des émissions de carbone favorisent la croissance du marché. La croissance de la fabrication d’acier inoxydable à faible teneur en carbone obligera probablement à investir dans de nouvelles méthodes de traitement.

• Selon le service communautaire d'information sur la recherche et le développement, il existe environ 11 subventions à l'innovation en matière d'alliages de nickel financées par l'UE en 2023.

De plus, l’intégration des chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques offre d’excellentes perspectives de croissance du marché. Le nickel joue un rôle essentiel dans les batteries, notamment dans les technologies lithium-ion, et a amplifié son importance. Cela crée une corrélation directe entre l’adoption croissante des véhicules électriques et la demande de NPI. Par conséquent, les fabricants cherchent vigoureusement à rationaliser les processus de production et à réduire les coûts, ce qui améliore l’utilisation du NPI comme substitut au nickel raffiné dans plusieurs applications. De plus, les améliorations apportées aux méthodologies de production offrent une efficacité et un rendement élevés, ce qui place NPI avantageusement au sein de la chaîne d’approvisionnement plus large en nickel.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Besoin croissant de production d’acier inoxydable à diverses fins par les pays clés
• Intégration de nouvelles technologies avancées par des entreprises clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Analyse par niveau

En fonction de la qualité, le marché de la fonte au nickel est divisé en qualité faible, moyenne et élevée.

Le segment de qualité moyenne est leader sur le marché, en raison de sa préférence accrue pour les fabricants d'acier inoxydable pour un équilibre entre coût et performance et de sa composition de 8 à 12 % de nickel. Un financement important dans les technologies de fusion élargit la récupération du nickel à partir des minerais de latérite.

Le segment des qualités inférieures devrait croître sur le marché, en raison de son importance continue en tant qu'option rentable pour les applications d'acier inoxydable bas de gamme. Son prix abordable est soutenu par une adoption constante, principalement sur les marchés sensibles aux prix.

Analyse par utilisation finale

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la fonte au nickel est divisé en bâtiment et construction, automobile et transport, biens de consommation, ingénierie mécanique et autres.

Le secteur des biens de consommation domine le marché en raison de sa large gamme d'utilisations. L’augmentation des revenus de dépenses des citoyens et la tendance croissante à privilégier des produits résilients et résistants à la corrosion stimulent son expansion.

Le secteur du bâtiment et de la construction devrait se développer sur le marché, en raison de son rôle dans la création d'acier inoxydable pour les composants structurels, la toiture et le revêtement. L’urbanisation rapide et les progrès des infrastructures dans un contexte financier en hausse devraient maintenir la demande de produits et, par conséquent, soutenir la consommation des NPI.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La région Asie-Pacifique domine le marché en raison de l’utilisation et de la demande croissantes d’acier inoxydable. L'existence de grandes sociétés de production et leurs capacités plus élevées favorisent la croissance du marché dans cette région. L’Indonésie, la Chine et les Philippines sont les principaux pays qui soutiennent l’expansion du marché.

La Chine est le principal pays de cette région qui soutient la croissance du marché, due à l’existence du plus grand producteur mondial d’acier inoxydable et à la forte demande de NPI de la part de la population. L’exécution croissante de l’expertise technologique et du traitement sophistiqué améliorent l’efficacité de la production du NPI et stimulent la croissance du marché.

L’Indonésie soutient la croissance du marché, tirée par le contrôle d’importantes réserves de minerai de nickel latéritique qui facilite la production de NPI à grande échelle. L’augmentation du financement des infrastructures et la croissance des parcs industriels alimentent la croissance du marché.

Les Philippines s'attendent à une croissance significative du marché dans cette région en raison de l'existence d'un grand nombre de fournisseurs de minerai de nickel. De plus, la proximité géographique avec les nombreux consommateurs NPI contribue à la mise en place de chaînes d’approvisionnement compétentes et favorise la croissance du marché.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Jindal Inox (Siège social)
• Groupe Tsingshan Holdings (Chine)
• PT Merdeka Copper Gold Tbk (Indonésie)
• Eramet (France)
• Skopski Leguri (R. Macédoine)
• Miller et compagnie (États-Unis)
• Growth Steel Group (Indonésie)
• PT Gunbuster Nickel Industry (Indonésie)

Développements clés de l’industrie

• En août 2024, Jindal Stainless a attribué sa fonderie NPI dans les îles Halmahera, en Indonésie. L'objectif de cet engagement est d'assurer l'accessibilité à long terme du nickel pour la production d'acier inoxydable.