Taille, part et analyse de l’industrie du marché du système de classification des occupants, par classe de véhicule (économique, milieu de gamme et luxe), par composants (unité de commande d’airbag et capteurs (capteur de pression périphérique, capteur de tension de ceinture de sécurité et autres)), par utilisation finale (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2025-2032

Le marché des systèmes de classification des occupants (OCS) fait référence à l'ensemble des technologies utilisées pour détecter et identifier la présence, la position et le type d'occupant dans un siège de véhicule. Ces systèmes jouent un rôle crucial pour garantir le déploiement en toute sécurité des airbags et le respect des réglementations mondiales en matière de sécurité. En mettant de plus en plus l'accent sur la sécurité des passagers, les équipementiers intègrent des systèmes de capteurs avancés tels que des tapis de pression, des capteurs de poids, des radars et des caméras dans l'architecture des sièges des véhicules. Les principaux fournisseurs tels que Autoliv, Bosch, Continental et ZF développent activement des modules de détection d'occupant évolutifs qui prennent en charge les plates-formes à combustion et électriques. À mesure que les organismes de réglementation introduisent des mandats plus stricts et que les constructeurs automobiles s'orientent vers des habitacles plus intelligents, les systèmes de classification des occupants devraient devenir un élément de sécurité essentiel dans les véhicules grand public.

Moteur du marché du système de classification des occupants :

Des normes de sécurité plus strictes alimentent l’adoption de systèmes de détection des occupants

La volonté de rendre les véhicules plus sûrs grâce aux réglementations gouvernementales est un moteur de croissance majeur pour le marché de la classification des occupants. La réglementation GSR II de l’Union européenne, entrée en vigueur en juillet 2024, exige des rappels de ceinture de sécurité pour tous les sièges arrière, ce qui rend les systèmes de détection des occupants arrière essentiels. Aux États-Unis, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) devrait réviser les normes FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) pour améliorer la sécurité des enfants et la logique de déploiement des airbags. Le système Smart Occupancy Detection de Continental est déjà déployé dans plus de 30 millions de véhicules, et ZF a développé des caméras et des capteurs radar de nouvelle génération adaptés pour répondre à ces normes en évolution. Alors que les constructeurs automobiles visent à se conformer à ces règles sans compromettre l’expérience utilisateur, la demande en matière de détection fiable et intelligente des occupants continue de croître régulièrement.

Source : Département des transports, gouvernement du Royaume-Uni.

Le graphique ci-dessus met en évidence une baisse notable des accidents de la route sur différents types de véhicules en Grande-Bretagne entre 2014 et 2024. Cette tendance positive reflète les efforts soutenus du gouvernement pour faire respecter les réglementations en matière de sécurité routière et promouvoir les technologies de sécurité avancées. De plus, les équipementiers ont joué un rôle clé en intégrant des systèmes de protection des occupants, des capteurs intelligents et des fonctionnalités d’aide à la conduite dans les nouveaux modèles de véhicules. Ensemble, ces initiatives ont contribué à rendre les routes plus sûres et à réduire le nombre de victimes au cours de la dernière décennie.

Restriction du marché du système de classification des occupants : 

Le coût élevé et la complexité de l’intégration constituent des obstacles à l’adoption massive

Malgré les avantages évidents, l’intégration de systèmes de classification des occupants est coûteuse et techniquement exigeante pour les constructeurs automobiles. Les systèmes dotés d'un radar intérieur, tels que ceux de Hyundai Mobis, ou les plates-formes basées sur des caméras de Bosch, nécessitent une puissance de traitement plus élevée, des calculateurs robustes et un câblage plus complexe, ce qui augmente les coûts de production. Cela a un impact direct sur le prix des véhicules, notamment dans les segments économiques. 

Par exemple, selon l'évaluation des coûts de la NHTSA, l'ajout de la détection des occupants des sièges arrière aux systèmes peut ajouter environ 12,73 USD par véhicule, avec un ensemble total de capteurs et de capteurs de boucle proche de 59 USD par voiture. De plus, tout dysfonctionnement, tel que le rappel de Toyota 2023 en raison d’erreurs de capteurs de siège, peut entraîner des risques de réputation et financiers à grande échelle. Ces défis font qu'il est difficile pour les fabricants de déployer de tels systèmes sur tous les modèles, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.

Segmentation:

Analyse par classe de véhicule : 

Les véhicules de luxe dominent le marché grâce à l'intégration de fonctionnalités de sécurité haut de gamme

Par classe de véhicule, le marché est divisé en catégories économiques, milieu de gamme et luxe. Les véhicules de luxe dominent le marché du système de classification des occupants (OCS), stimulé par l'adoption précoce de systèmes de sécurité avancés. Des marques telles que Mercedes-Benz, BMW et Audi se sont associées à des fournisseurs de niveau 1 tels que Bosch et IEE pour équiper en standard des systèmes de surveillance de cabine assistés par radar. Continental a récemment franchi le cap des 200 millions de capteurs radar produits, dont beaucoup sont destinés aux véhicules de luxe dotés d'architectures de sécurité multi-capteurs. Ces systèmes atteignent régulièrement une précision de détection des occupants supérieure à 95 %, et leurs performances haut de gamme et leur profondeur d'intégration font du luxe le segment phare du marché des systèmes de classification des occupants.

Les véhicules de milieu de gamme connaissent la croissance la plus rapide en matière d'adoption du système de classification des occupants à mesure que les réglementations mondiales en matière de sécurité se resserrent. Les constructeurs automobiles tels que Toyota et Volkswagen incluent désormais des modules de détection de siège dans des modèles grand public tels que la Corolla et la Passat, conformément aux exigences des programmes d'évaluation de la sécurité tels qu'Euro NCAP. Toyota a rappelé 1 million de véhicules fin 2023 en raison de capteurs OCS de passagers défectueux, soulignant l'évolution de l'industrie vers une détection plus robuste des occupants, même dans les segments non haut de gamme. Avec des volumes de ventes de milieu de gamme dépassant les 2 millions d'unités par an pour certains modèles, ce segment présente la plus forte opportunité de croissance pour les fournisseurs.

Les véhicules de classe économique constituent le groupe émergent, avec une intégration plus lente mais croissante du système de classification des occupants, motivée par la réduction des coûts et les retombées de la réglementation sur les marchés émergents. Des fournisseurs tels que Lear et Joyson Safety Systems développent des solutions simplifiées de tapis à pression qui peuvent être installées ultérieurement ou incluses dans des modèles d'entrée de gamme sans augmenter considérablement les coûts. Même si l’adoption tarde, l’amélioration de la sensibilisation à la sécurité et les tendances réglementaires telles que l’expansion du Bharat NCAP en Inde suggèrent une pénétration progressive. Même si les volumes prévus sont modestes aujourd’hui, l’adoption du système de classification des occupants en classe économique devrait augmenter considérablement au cours des 3 à 5 prochaines années.

Analyse par composant : 

Les unités de commande d'airbag dominent avec une forte confiance des constructeurs OEM dans les systèmes de sécurité intégrés

Par composants, le marché est divisé en unité de commande et capteurs d’airbag (capteur de pression périphérique, capteur de tension de ceinture de sécurité et autres).

Continental a fabriqué plus de 350 millions d'unités de commande d'airbags (ACU) depuis le début de la production en série en 1986, et son usine de Bengaluru produit à elle seule environ 1 million d'unités chaque année. Ces calculateurs regroupent les signaux des tapis de poids, des capteurs de tension de ceinture et des satellites de pression de porte pour décider en moins de 25 millisecondes s'il faut déclencher, déclencher ou supprimer chaque airbag. Comme chaque nouveau véhicule a toujours besoin d'un ACU pour le contrôle principal du système de retenue, des fournisseurs tels que ZF et Bosch continuent d'affiner le module plutôt que de le remplacer, en ajoutant des canaux de collision à G plus élevé et une capacité de re-flash over-the-air (OTA). Les équipementiers haut de gamme demandent désormais des ACU capables d'enregistrer les données des occupants avant l'accident pour la reconstruction après l'accident, ce qui confère à l'appareil une valeur médico-légale supplémentaire.

IEE Smart Sensing Solutions a annoncé en avril 2025 avoir expédié plus de 500 millions de capteurs en cabine, notamment des tapis de musculation BodySense et des modules de présence d'enfant VitaSense depuis 1993, soulignant l'ampleur et la croissance de la couche de capteurs. HyundaiMobis a suivi un mois plus tard avec l'approbation de la production d'un radar intérieur de 60 GHz qui différencie les adultes, les enfants et les animaux domestiques tout en mesurant la respiration, remportant des contrats de lancement avec deux équipementiers mondiaux pour la production de véhicules de l'année modèle 2026, constituant ainsi une avancée significative dans l'OCS intelligent. L'association des données de radar ou de caméra avec des cellules de pesée classiques permet aux niveaux 1 d'atteindre la précision inférieure à 100 grammes désormais exigée par les lois de rappel de ceinture de sécurité arrière, et la baisse du coût des radars à semi-conducteurs accélère les expéditions en volume.

Les composants de nouvelle génération combinent des caméras grand angle, des processeurs de pointe IA et des capteurs de vibrations ou de pression pour lire la posture des occupants dans les sièges inclinés ou pivotants. La suite OmniSafety d'Autoliv, présentée au Salon de l'auto de Shanghai 2025, associe des prétensionneurs de ceinture, des airbags adaptatifs et une caméra de profondeur 3D pour protéger les occupants des sièges lounge et revendique une réduction de 40 % du risque de sous-marinage sur les bancs d'essai. Bien qu’encore faibles volumes, ces modules de fusion sont pilotés par des équipementiers haut de gamme pour des cabines autonomes, signalant une croissance future une fois les coûts réduits.

 Analyse par utilisation finale : 

Les équipementiers stimulent la demande grâce à des technologies de classification des occupants installées en usine

En termes d'utilisation finale, le marché est divisé en marché OEM et marché secondaire. La classification des occupants est en grande partie une fonction interne à l'usine et dominée par les constructeurs OEM. La NHTSA estime que 96 % des véhicules légers américains sont déjà équipés d'un système d'avertissement de ceinture de sécurité pour les passagers qui ne fonctionne que si un module OCS est connecté dès le premier jour. Continental, Bosch et Autoliv vendent donc la plupart des ensembles de capteurs directement aux chaînes de montage, intégrant l'étalonnage et la validation dans le cycle de développement des véhicules du constructeur OEM. Avec l'ajout de points d'évaluation des sièges arrière par Euro NCAP et China NCAP, les constructeurs automobiles ont commencé à spécifier la détection à trois rangées comme standard sur les plates-formes mondiales, renforçant ainsi la demande au niveau des usines.

Le marché secondaire, bien que modeste en termes absolus, émerge à mesure que les réglementations frappent les flottes commerciales ou publiques. L'opérateur américain de bus scolaires Zum a déployé une mise à niveau de sécurité à l'échelle de sa flotte en octobre 2024, qui ajoute une surveillance de la présence des sièges liée à une tablette et des alertes aux conducteurs dans plusieurs États. Des programmes similaires dans les navettes d'aéroport et les fourgons de covoiturage utilisent des tapis de siège sans fil et des capteurs de boucle pour respecter les lois locales en matière de présence d'enfants ou de ceinture de sécurité sans remplacer l'ensemble du cadre des sièges. Des fournisseurs tels qu'IEE commercialisent désormais des kits de mise à niveau « plug-and-play » qui réduisent le temps d'installation à moins d'une heure, un facteur clé de la croissance à deux chiffres des commandes en 2024-2025.

Des acteurs de niche proposent des modules complémentaires OCS pour les véhicules accessibles aux fauteuils roulants, les navettes de luxe et les flottes privées vieillissantes. Bien que les volumes soient modestes, ces intégrateurs signalent une augmentation des demandes de renseignements à mesure que les municipalités renforcent les audits de sécurité et que les assureurs offrent des réductions sur les primes pour la détection documentée des occupants. À mesure que les prix des capteurs baissent, ce segment à longue traîne devrait devenir une source de revenus stable pour les niveaux 1 et les réseaux de services agréés.

Analyse régionale : 

Par région, le marché est divisé en Asie Pacifique, Europe, Amérique du Nord et reste du monde.

L'Asie Pacifique abrite la plus grande part des installations OCS, soutenue par une production élevée de véhicules et une localisation rapide. La ligne de Bengaluru de Continental fabrique à elle seule un million d'ACU par an pour les équipementiers indiens et exportateurs, tandis que Toyota équipe chaque année plus de 700 000 voitures de la famille Corolla de capteurs de poids pour les passagers destinés aux usines d'assemblage asiatiques. Les efforts de la Chine en faveur de la détection de la présence d'enfants et la feuille de route indienne Bharat NCAP incitent Denso, HyundaiMobis et Daicel à accroître la production locale de capteurs, gardant ainsi l'Asie Pacifique à l'avant-garde de la courbe des volumes.

L’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide, car le règlement européen sur la sécurité générale II, en vigueur pour les nouveaux types à partir de juillet 2024, impose une couverture de rappel de ceinture pour chaque siège occupé. Continental et ZF ont chacun ajouté de nouvelles lignes d'étalonnage en Allemagne et en Pologne pour répondre à la demande, et BMW a confirmé que tous les véhicules de l'année modèle 2025 incluront de série un tapis de poids arrière ou une détection radar. Combinées à la feuille de route 2026 d'Euro NCAP pour les contrôles de présence d'enfants, ces règles génèrent des expéditions annuelles de capteurs à deux chiffres vers les usines européennes.

L’Amérique du Nord, bien que mature, se prépare à l’échéance de septembre 2027 de la NHTSA pour le rappel des ceintures de sécurité arrière, ce qui permettra d’ajouter la détection des occupants à des millions de camionnettes et de VUS. Ailleurs, l’Amérique latine et le Moyen-Orient commencent à exiger des rappels de port de la ceinture de sécurité sur les modèles importés, déclenchant ainsi les premiers contrats pour des kits OCS simplifiés. À mesure que l’harmonisation réglementaire se répand, ces marchés devraient passer de volumes pilotes à une adoption généralisée au cours du prochain cycle de produits.

Acteurs clés couverts :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Denso Corporation (Japon)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• Solutions de détection intelligente IEE (Luxembourg)
• AISIN Corporation (Japon)
• Aptiv (Irlande)
• Société NIDEC (Japon)
• TE Connectivity (Suisse)
• NXP Semiconductors (Pays-Bas)

Développements clés de l’industrie :

• En avril2025, au Salon de l'auto de Shanghai, Autoliv a présenté OmniSafety, une suite intégrée de ceintures de sécurité, d'airbags et de capteurs qui protège les occupants lorsque les sièges sont en position salon ou allongée, une configuration croissante dans les véhicules autonomes. La société affirme qu’OmniSafety réduit le risque de « sous-marinage » de plus de 40 % par rapport aux dispositifs de retenue conventionnels et répond au projet de test China Insurance Automotive Safety Index 2026. Autoliv est en discussion avec plusieurs constructeurs OEM haut de gamme pour un déploiement pour l’année modèle 2027. 
• En février2025, HyundaiMobis a introduit un radar d'habitacle qui distingue les adultes, les enfants et les animaux domestiques et peut déclencher une alerte dans le tableau de bord ou sur un smartphone si quelqu'un est laissé à l'intérieur du véhicule. Le fournisseur prévoit d'ajouter la détection de la fréquence cardiaque avant la fin de l'année afin de respecter les prochaines réglementations américaines et européennes en matière de présence d'enfants. La technologie est en cours de validation finale auprès de deux constructeurs automobiles mondiaux et devrait entrer en production en première ligne en 2026.